2026年金属制品公司管理评审跟踪管理制度

2026年金属制品公司管理评审跟踪管理制度第一章总则第一条为规范公司管理评审后续跟踪工作，确保管理评审确定的改进事项、纠正措施有效落地，将评审成果转化为实际管理效能，持续提升公司质量管理、生产管理、客户服务等核心业务水平，根据《质量管理体系要求》《企业管理评审指南》及公司管理评审、质量管理相关规定，结合金属制品行业生产流程复杂、质量要求高、客户需求多样的特点，制定本制度。第二条本制度适用于公司年度管理评审、专项管理评审（如质量体系评审、生产安全评审、客户满意度评审）确定的所有改进事项与纠正措施的跟踪管理，覆盖质量管理部、生产部、技术部、客户服务部、销售部、设备部、财务部等相关部门，不包含研发项目专项评审的跟踪管理（此类按公司《研发项目管理办法》执行）。第三条管理评审跟踪管理遵循“责任明确、全程跟踪、验证到位、持续改进”原则：明确每个改进事项的责任部门与责任人，避免推诿；从事项启动、实施到验证形成全流程跟踪记录，确保可追溯；以数据与事实为依据验证改进效果，不流于形式；根据跟踪结果优化管理流程，推动公司管理水平螺旋上升。第四条质量管理部作为管理评审跟踪管理的统筹部门，负责梳理管理评审输出的改进事项、制定跟踪计划、组织跟踪实施、验证改进效果、汇总跟踪报告；各责任部门负责本部门相关改进事项的具体实施，按要求提交实施进度与结果；公司管理层负责审批跟踪计划、协调跨部门资源、审议跟踪结果，确保跟踪工作获得足够支持。第二章跟踪管理职责分工第五条部门职责：（一）质量管理部：管理评审结束后5日内，梳理评审输出的《管理评审报告》，提取需跟踪的改进事项（如“降低焊接工序不合格率”“提升客户满意度至95%”）与纠正措施（如“优化焊接工艺参数”“完善客户投诉处理流程”），明确每个事项的目标要求、完成时限；制定《管理评审跟踪计划》，列明事项名称、责任部门、责任人、目标值、时间节点、验证方法；每月跟踪进度，收集责任部门提交的《改进事项实施进度表》；改进事项完成后10日内组织效果验证，出具《改进事项效果验证报告》；每季度向公司管理层提交《管理评审跟踪季度汇总报告》；（二）责任部门（如生产部、技术部、客户服务部等）：接到《管理评审跟踪计划》后3日内，制定本部门改进事项的具体实施细则（如生产部针对“降低焊接工序不合格率”制定“3月完成焊接工艺参数优化、4月开展操作人员培训、5月验证效果”的细则）；按实施细则推进工作，每月5日前向质量管理部提交《改进事项实施进度表》，说明进展、遇到的问题及所需支持；改进事项完成后5日内，向质量管理部提交《改进事项实施完成报告》，附实施过程记录（如工艺调整记录、培训签到表、数据统计报表）；配合质量管理部开展效果验证，提供相关数据与资料；（三）协同部门：若改进事项需多部门协同（如“提升客户满意度”需客户服务部牵头、销售部与技术部协同），协同部门需按责任部门制定的实施细则，按时完成本部门负责的工作（如销售部协助收集客户反馈、技术部提供客户投诉的技术解决方案）；及时向责任部门反馈协同工作进展，确保整体事项按时推进；（四）财务部：负责为改进事项提供必要的资金支持（如工艺优化所需的设备改造费用、人员培训费用）；按责任部门申请，及时拨付资金；改进事项完成后，核算投入成本与产生的效益（如因不合格率降低节约的返工成本），提供《改进事项成本效益分析表》；（五）人力资源部：若改进事项涉及人员培训（如操作人员技能提升、管理人员管理能力培训），需制定专项培训计划，组织培训资源（如邀请外部讲师、准备培训教材）；按时开展培训，记录培训情况（如培训时长、参与人数、考核通过率）；配合责任部门验证培训效果（如考核操作人员技能提升情况）。第六条人员职责：（一）跟踪管理员：质量管理部配备专职跟踪管理员，负责《管理评审跟踪计划》的制定与更新；每月与各责任部门责任人沟通，跟踪改进事项进展，记录遇到的问题（如“设备改造延迟导致工艺优化未按时完成”）；协调解决跨部门协作难题，如推动协同部门配合责任部门工作；改进事项完成后，组织相关人员开展效果验证，整理验证数据与报告；（二）改进事项责任人：各责任部门指定改进事项责任人，负责本部门改进事项的具体推进；制定实施细则时需结合部门实际（如生产部责任人需考虑生产计划与工艺调整的衔接）；每周召开内部推进会，检查工作进度，及时解决实施中的小问题；无法独立解决的问题（如需要大额资金支持），需在3日内上报部门负责人与质量管理部；改进事项完成后，准备实施完成报告与支撑材料，配合验证；（三）验证人员：质量管理部联合相关部门（如技术部、生产部）组成验证小组，验证人员需具备对应领域专业知识（如验证焊接工艺优化效果需具备焊接技术知识）；按《管理评审跟踪计划》明确的验证方法（如数据对比、现场测试、客户调研）开展验证，客观记录验证结果（如“改进后焊接工序不合格率从8%降至3%，达到目标值5%以下”）；对未达标的事项，分析原因并提出二次改进建议；（四）部门负责人：各责任部门负责人需对本部门改进事项负总责，审批实施细则与资金申请；协调部门内部资源（如人员、设备、时间），确保实施顺利；每月检查改进事项进展，对进度滞后的事项进行督促；改进事项完成后，审核实施完成报告，确保内容真实、数据准确。第三章跟踪管理流程第七条跟踪计划制定：（一）事项梳理：管理评审结束后5日内，质量管理部组织相关人员（如评审会议记录员、各部门代表）梳理《管理评审报告》，提取需跟踪的改进事项与纠正措施，确保无遗漏；对表述模糊的事项（如“提升生产效率”），进一步细化为可执行、可衡量的具体事项（如“将机加工工序生产效率从100件/日提升至120件/日”）；（二）计划编制：质量管理部根据梳理的事项，编制《管理评审跟踪计划》，明确每个事项的“五要素”：目标值（如“客户满意度≥95%”）、责任部门与责任人、时间节点（如“2026年6月30日前完成”）、实施步骤（如“1-2月客户调研、3-4月流程优化、5-6月效果验证”）、验证方法（如“客户满意度问卷调查、投诉量统计”）；（三）计划审批：《管理评审跟踪计划》编制完成后，提交公司管理层审批（年度管理评审跟踪计划提交总经理审批，专项评审跟踪计划提交分管副总审批）；管理层在3日内完成审批，对不合理的内容（如时间节点过紧、责任部门不匹配）提出修改意见，质量管理部按意见调整后重新提交。第八条实施跟踪：（一）启动通知：《管理评审跟踪计划》审批通过后2日内，质量管理部将计划下发至各责任部门与协同部门，明确工作要求与沟通机制（如每月5日前提交进度表、遇到问题随时沟通）；（二）进度跟踪：质量管理部跟踪管理员每月5-10日收集各责任部门提交的《改进事项实施进度表》，内容包括“本月完成工作”“累计完成进度”“存在问题”“下月计划”；对进度正常的事项，在跟踪台账中标记“正常”；对进度滞后的事项（如未完成当月计划），需在3日内与责任人沟通，了解原因（如“人员不足”“设备未到位”），并记录在《跟踪问题台账》中；（三）问题协调：对责任人上报的问题，质量管理部根据问题类型协调解决：需跨部门协作的（如生产部工艺调整需技术部支持），在2日内组织相关部门召开协调会，明确解决方案与时间；需资金支持的，协助责任部门向财务部提交申请；需管理层决策的（如大额投资），在3日内上报管理层，跟踪决策结果；（四）计划调整：若因客观原因（如市场变化、政策调整）导致原计划无法执行，责任部门需在5日内提交《跟踪计划调整申请》，说明调整理由、新的时间节点与目标值；质量管理部审核后提交管理层审批，审批通过后更新《管理评审跟踪计划》，并通知相关部门。第九条效果验证：（一）验证申请：改进事项完成后5日内，责任部门向质量管理部提交《改进事项实施完成报告》与验证申请，报告需包含实施过程（如“3月完成焊接电流从180A调整至190A，4月开展3次操作人员培训，累计培训50人次”）、实施数据（如“改进后各批次焊接产品不合格率”）、初步效果分析（如“不合格率下降明显，初步判断达到目标”）；（二）验证准备：质量管理部在收到申请后3日内，组建验证小组，明确验证人员、验证时间与验证方法；根据改进事项类型确定验证方式：数据类事项（如生产效率、不合格率）采用“前后数据对比”（如对比改进前3个月与改进后3个月的生产效率）；流程类事项（如客户投诉处理）采用“现场检查+记录核查”（如检查投诉处理记录是否符合新流程要求）；客户相关事项（如客户满意度）采用“客户调研”（如发放调查问卷、电话回访）；（三）验证实施：验证小组按计划开展验证，客观记录数据与情况：如验证焊接工艺优化效果，需抽取改进后3个批次的焊接产品（共300件），测试不合格率，与目标值（5%以下）对比；验证客户投诉处理流程优化效果，需检查改进后10起投诉的处理记录，统计处理时长（目标≤3个工作日）；（四）验证结论：验证完成后5日内，验证小组出具《改进事项效果验证报告》，明确验证结论：达标（实际效果达到或超过目标值）、基本达标（实际效果接近目标值，需小幅调整）、未达标（实际效果未达目标值）；对未达标的事项，需分析原因（如“实施不彻底”“目标设置过高”），提出二次改进建议。第十条结果应用：（一）达标事项：质量管理部将达标事项的《改进事项效果验证报告》存档，作为管理评审成果的证明；责任部门需将改进过程中形成的有效做法（如优化后的焊接工艺参数、新的客户投诉处理流程）固化为部门制度或操作规范，避免问题反弹；（二）基本达标事项：责任部门需按验证小组提出的调整建议，在15日内完成二次改进；质量管理部在二次改进完成后5日内开展复评，复评达标后按达标事项处理；（三）未达标事项：质量管理部组织责任部门、相关部门召开分析会，深入查找原因（如“目标未达是因实施方法错误，还是外部环境变化”）；责任部门重新制定实施细则，提交管理层审批后重新推进；重新推进的事项纳入下一期《管理评审跟踪计划》，重点跟踪；（四）总结推广：质量管理部每季度汇总跟踪结果，提炼各部门改进中的优秀经验（如“生产部通过工艺优化降低不合格率的方法”“客户服务部优化投诉处理流程的经验”），在公司内部进行推广（如组织经验分享会、发布案例手册），推动整体管理水平提升。第四章跟踪管理监督与考核第十一条跟踪监督：（一）日常监督：质量管理部跟踪管理员每日检查跟踪台账，每周与责任人沟通，及时发现进度滞后或实施不规范的问题；对未按计划推进、提交虚假数据的部门，在公司内部通报批评，责令限期整改；（二）专项监督：每季度由公司管理层组织专项监督，抽查《管理评审跟踪计划》执行情况、改进事项实施记录、效果验证报告；重点检查未达标事项的原因分析与二次改进情况；对监督中发现的管理漏洞（如跟踪流程不清晰、验证方法不科学），要求质量管理部制定改进措施；（三）审计监督：每年年底由公司内部审计部门对管理评审跟踪工作进行审计，核查跟踪计划的合规性、实施记录的真实性、验证结果的客观性；出具《管理评审跟踪工作审计报告》，上报管理层；第十二条考核激励：（一）考核纳入：将管理评审跟踪工作纳入各部门年度绩效考核，考核指标包括“改进事项完成率”（达标事项数量/应完成事项数量）、“按时完成率”（按时完成的事项数量/应完成事项数量）、“验证达标率”（达标事项数量/已验证事项数量）；（二）奖惩措施：年度考核中，改进事项完成率≥90%、按时完成率≥85%、验证达标率≥90%的部门，给予绩效考核加分（如加5分），并授予“管理评审跟踪优秀部门”称号；完成率＜70%、按时完成率＜65%、验证达标率＜70%的部门，给予绩效考核扣分（如扣5分），部门负责人需向管理层提交书面说明；（三）个人激励：对改进事项推进成效显著的责任人（如提前完成事项且效果优异），给予个人奖励（如奖金、荣誉证书），并纳入公司人才库，优先获得培训与晋升机会；对推进不力、弄虚作假的责任人，进行批评教育，情节严重的取消年度评优资格。第五章附则第十三条制度解释：本制度由质量管理部负责解释，若国家相