客户关系管理（CRM）客户信息记录表

一、适用业务场景本工具适用于各类企业、销售团队及客户服务部门，用于系统化管理客户信息，助力业务高效开展。具体场景包括：销售线索跟进：记录潜在客户的基本需求、沟通进展，制定个性化跟进策略；客户关系维护：梳理客户历史合作信息、偏好及反馈，提升服务满意度；客户分层管理：通过客户类型、合作规模等维度，识别高价值客户，优化资源配置；跨部门协作：为销售、客服、市场团队提供统一客户视图，保证信息同步与协同高效。二、操作流程指引1.信息收集与初步分类目标：保证客户信息全面、准确，为后续管理奠定基础。收集渠道：通过客户主动咨询、销售拜访、市场活动、合作伙伴推荐等途径获取信息；核心信息项：客户名称（企业/个人）、所属行业、联系方式、需求描述、初步沟通意向等；分类标注：根据客户意向程度（如潜在客户、意向客户、成交客户）或行业属性（如制造业、服务业、零售业）进行初步分类。2.系统录入与建档目标：将收集的信息标准化录入CRM系统，形成唯一客户档案。登录CRM系统：使用企业分配的账号密码进入客户管理模块；新建客户档案：“新增客户”，选择客户类型（企业/个人），按模板逐项填写信息；关联关键信息：客户资料（如企业资质、名片扫描件）、关联首次沟通记录，并分配负责跟进的销售人员（如*经理）；保存与校验：检查必填项是否完整（如客户名称、联系方式），保证信息无遗漏后提交保存。3.动态更新与维护目标：保持客户信息的时效性，反映客户最新状态与互动记录。触发更新场景：客户需求变化、跟进进展（如报价、合同签订）、合作状态调整（如续约、暂停）、反馈意见等；更新操作：在客户档案中选择“跟进记录”模块，填写更新日期、操作人（如*主管）、更新内容，并关联相关附件（如合同扫描件、沟通邮件摘要）；定期复盘：每周/每月对负责客户的信息进行梳理，核对关键字段（如联系方式、需求优先级），删除无效或重复信息。4.信息应用与分析目标：挖掘客户数据价值，支持业务决策与个性化服务。客户画像构建：基于行业、需求、合作历史等数据，客户标签（如“高意向”“技术导向”“价格敏感”）；跟进策略制定：根据客户标签匹配服务策略，如对“高意向”客户增加拜访频次，对“价格敏感”客户提供灵活方案；数据分析输出：定期导出客户数据，分析客户转化率、复购率、需求趋势等，为市场活动策划、销售目标制定提供依据。三、客户信息记录表模板字段类别具体信息项填写说明客户基本信息客户名称（企业/个人）企业客户填写全称，个人客户填写正确姓名客户类型□企业客户□个人客户□/机构客户所属行业如：制造业、信息技术、教育培训等客户编号系统自动，用于唯一标识客户联系方式联系人姓名企业客户填写主要对接人（如总监、经理）联系方式填写常用手机号（示例：）电子邮箱填写工作邮箱（示例：examplecompany）企业地址/客户地址详细到省市区及街道（示例：市区路号）需求信息需求描述清晰记录客户核心需求（如“采购办公设备”“寻求IT解决方案”）需求优先级□高□中□低期望合作方式□长期合作□项目制□试用体验预算范围填写客户明确提及的预算区间（如“10万-20万”）跟进记录最近跟进日期填写最后一次与客户沟通的日期（格式：YYYY-MM-DD）跟进人填写负责跟进的销售/客服人员（如*专员）跟进方式□电话□拜访□邮件□线上会议□其他沟通内容摘要简要记录沟通重点（如“客户对方案A表示认可，需补充报价细节”）下一步计划明确后续行动（如“3月10日前提交正式报价”“安排技术演示”）合作信息合作项目填写已合作或意向合作的项目名称（如“2024年度办公设备采购”）合同金额填写已签订合同的金额（单位：元）合同期限填写合同起止时间（格式：YYYY-MM-DD至YYYY-MM-DD）合作状态□未合作□合作中□已暂停□终止合作备注特殊要求记录客户个性化需求（如“需提供增值税专用发票”“要求每周进度汇报”）风险提示标注潜在风险（如“客户付款周期较长”“决策流程复杂”）其他说明填写上述未涵盖的重要信息四、使用注意事项信息真实性保障录入信息前需核实客户身份及需求，避免虚假信息导致决策偏差；重要资料（如企业资质、合同）需原件扫描件，保证可追溯性。数据保密与权限管理严格遵守企业数据安全规定，严禁泄露客户隐私信息（如电话、地址）；按岗位分配系统权限，仅允许相关人员查看或编辑客户档案。及时性与准确性客户信息发生变化后（如联系方式更新、需求调整）需在24小时内完成更新；定期检查客户档案，删除无效信息（如长期未联系且无合作意向的“僵尸客户”）。标准化填写规范统一行业术语（如“客户类型”仅勾选企业/个人/机构，不填写自定义标签）；跟