并购财务顾问合同范本

PAGE并购财务顾问合同范本甲方（委托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（受托方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟进行并购相关活动，需要专业的财务顾问服务，乙方具备提供该等服务的专业能力和经验。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就甲方委托乙方担任并购财务顾问事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物1.并购项目概述甲方计划进行[具体并购目标公司名称]的并购交易，该并购交易涉及资产规模为[X]元，预计交易金额为[X]元。并购方式包括但不限于股权收购、资产收购等，具体方式由甲方根据项目进展情况确定。2.财务顾问服务内容并购项目策划乙方协助甲方制定并购项目整体策划方案，包括但不限于并购目标的筛选、并购时机的分析、并购方式的选择等，为甲方提供专业的决策建议。尽职调查协助乙方配合甲方开展尽职调查工作，协助组建尽职调查团队，提供尽职调查清单，并对尽职调查过程中涉及的财务、法律、业务等方面的问题进行专业指导和分析，确保尽职调查工作的全面性和准确性。估值分析根据目标公司的财务状况、市场前景、行业竞争等因素，运用专业的估值方法，对目标公司进行合理估值，为甲方提供估值报告，并协助甲方与交易对方就估值问题进行沟通和协商。交易文件起草与审核起草和审核并购交易过程中涉及的各类法律文件，如股权转让协议、资产收购协议、股东协议等，确保交易文件的合法性、完整性和可操作性，维护甲方的合法权益。交易谈判支持参与甲方与交易对方的交易谈判过程，为甲方提供财务和法律方面的专业支持，协助甲方制定谈判策略，分析谈判条款，确保甲方在交易谈判中处于有利地位。融资方案设计根据甲方的并购资金需求和融资渠道，设计合理的融资方案，包括但不限于银行贷款、股权融资、债券发行等，并协助甲方与相关金融机构进行沟通和协调，确保融资方案的顺利实施。并购后整合建议为甲方提供并购后整合方案建议，包括但不限于财务整合、业务整合、人员整合等方面的建议，帮助甲方实现并购后的协同效应，提升企业价值。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供财务顾问服务，并对乙方的服务质量进行监督和检查。有权获取乙方提供的与并购项目相关的各类报告、文件和资料。在乙方违反本合同约定时，有权要求乙方承担违约责任，并采取相应的法律措施维护自身权益。2.义务向乙方提供开展财务顾问服务所需的相关资料和信息，包括但不限于甲方的财务状况、经营情况、并购目标公司的基本信息等，并确保所提供资料和信息的真实性、准确性和完整性。按照本合同约定的时间和方式向乙方支付财务顾问费用。积极配合乙方开展工作，为乙方提供必要的工作条件和协助，确保乙方能够顺利履行财务顾问职责。在并购项目实施过程中，及时向乙方通报项目进展情况和出现的重大问题，以便乙方能够及时调整服务方案。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取财务顾问费用。根据本合同约定和甲方的要求，独立开展财务顾问服务工作，并有权要求甲方提供必要的协助和配合。在法律法规允许的范围内，对甲方提供的资料和信息予以保密，但因法律法规要求或监管机构要求披露的除外。2.义务按照本合同约定的服务内容和标准，为甲方提供专业、高效、优质的财务顾问服务，确保并购项目的顺利进行。组建专业的服务团队，团队成员应具备丰富的并购财务顾问经验和专业知识，并确保团队成员能够全身心投入到本项目中。对甲方提供的资料和信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但因法律法规要求或监管机构要求披露的除外。如因乙方原因导致甲方资料和信息泄露，乙方应承担相应的法律责任。定期向甲方汇报并购项目进展情况，及时反馈项目中出现的问题和风险，并提出相应的解决方案和建议。在服务过程中，严格遵守法律法规和职业道德规范，诚实守信，勤勉尽责，维护甲方的合法权益。三、财务顾问费用及支付方式1.财务顾问费用甲方应向乙方支付的财务顾问费用为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。该费用为固定费用，不因并购项目的实际交易金额、交易方式等因素而调整。2.支付方式合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付财务顾问费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。在尽职调查工作完成并向甲方提交尽职调查报告后[X]个工作日内，甲方向乙方支付财务顾问费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。在并购交易文件签署后[X]个工作日内，甲方向乙方支付财务顾问费用的[X]%，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。在并购交易完成后[X]个工作日内，甲方向乙方支付剩余的财务顾问费用，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。乙方应在每次收款前向甲方提供合法有效的发票，否则甲方有权拒绝支付相应款项，且不承担任何违约责任。四、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用对方的保密信息。2.本条款的保密期限自本合同生效之日起至本合同终止后[X]年止。如因法律法规要求或监管机构要求披露的除外。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元（大写：[大写金额]），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。五、违约责任1.若甲方未按照本合同约定按时足额支付财务顾问费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金，同时乙方有权解除本合同，并要求甲方承担因此给乙方造成的全部损失。2.若乙方未按照本合同约定的服务内容和标准提供财务顾问服务，或因乙方原因导致并购项目出现重大问题或风险，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于退还已收取的财务顾问费用、赔偿甲方因此遭受的全部损失等。如乙方的违约行为给甲方造成的损失难以确定的，双方同意按照本合同约定的财务顾问费用总额的[X]%计算乙方应承担的赔偿金额。3.如一方违反保密条款，应按照本合同约定承担违约责任。4.任何一方违反本合同约定的其他条款，应承担因此给对方造成的全部损失，并按照本合同约定的财务顾问费用总额的[X]%向对方支付违约金。六、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如因不可抗力或法律法规政策变化等原因导致本合同无法继续履行或部分无法履行，双方应协商解决。如双方协商一致，可以变更或解除本合同，双方互不承担违约责任。如因一方原因导致本合同无法继续履行或部分无法履行，违约方应承担相应的违约责任。3.如甲方提出解除本合同，应提前[X]日书面通知乙方。在乙方完成已开展的服务工作并经甲方验收合格后，双方按照本合同约定进行费用结算。如乙方已完成的服务工作给甲方造成损失的，甲方应按照本合同约定承担赔偿责任。4.如乙方提出解除本合同，应提前[X]日书面通知甲方。乙方应退还甲方已支付但尚未完成服务对应的费用，并按照本合同约定承担违约责任。七、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至并购项目完成之日止。2.本合同一式两份，甲乙双方各