保险行业客户经理客户维护与保单销售业绩绩效考核表

保险行业客户经理客户维护与保单销售业绩绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户维护质量客户流失率控制率30%低于5%实际流失率每高于目标值1个百分点，扣除3分，最低扣至维度得分为0客户满意度评分平均分90分以上按评分区间评分：90-100为满分，80-89为目标的80%，60-79为目标的50%，低于60为目标的20%客户回访覆盖率100%按比例评分：回访率100%为满分，90%为目标的90%，80%为目标的80%，以此类推客户投诉处理及时率100%按比例评分：及时率100%为满分，90%为目标的90%，80%为目标的80%，以此类推客户关系深度维护次数每季度不少于4次按实际次数评分：4次为满分，3次为目标的75%，2次为目标的50%，1次为目标的25%，0次为目标的0%保单销售业绩新单保费收入40%100万元实际收入每高于目标值10%，增加2分，最高加至目标的20%；每低于目标值10%，扣除2分，最低扣至维度得分为0续保率80%按比例评分：续保率100%为满分，90%为目标的90%，80%为目标的80%，以此类推人均件数10件实际件数每高于目标值2件，增加1分，最高加至目标的20%；每低于目标值2件，扣除1分，最低扣至维度得分为0高价值保单占比30%按比例评分：占比40%为满分，35%为目标的87.5%，30%为目标的75%，25%为目标的62.5%，以此类推销售转化率25%按比例评分：转化率30%为满分，27.5%为目标的91.7%，25%为目标的83.3%，22.5%为目标的75%，以此类推团队协作与资源利用跨部门协作效率15%无重大协作障碍按评价等级评分：优秀为满分，良好为目标的80%，一般为目标的60%，较差为目标的40%培训参与度100%按比例评分：参与率100%为满分，90%为目标的90%，80%为目标的80%，以此类推市场活动参与率80%按比例评分：参与率100%为满分，90%为目标的90%，80%为目标的80%，以此类推团队任务分配完成率95%按比例评分：完成率100%为满分，95%为目标的95%，90%为目标的90%，以此类推资源合理利用率90%按比例评分：利用率100%为满分，95%为目标的95%，90%为目标的90%，85%为目标的85%，以此类推合规与风险控制销售合规操作符合率15%100%按比例评分：符合率100%为满分，95%为目标的95%，90%为目标的90%，以此类推客户投诉率低于3%实际投诉率每高于目标值0.5个百分点，扣除3分，最低扣至维度得分为0销售误导事件发生率0每发生1次，扣除5分，最低扣至维度得分为0反洗钱合规执行率100%按比例评分：执行率100%为满分，95%为目标的95%，90%为目标的90%，以此类推业务操作风险事件次数0每发生1次，扣除10分，最低扣至维度得分为0本考核表旨在全面评估保险行业客户经理在客户维护与保单销售方面的综合表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效改进、晋升及激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：