2025年资产支持证券承销合同

2025年资产支持证券承销合同甲方（发行人）：[发行人全称]住所：[发行人注册地址]法定代表人：[法定代表人姓名]授权代表：[授权代表姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]乙方（承销商）：[承销商全称]住所：[承销商注册地址]法定代表人：[法定代表人姓名]授权代表：[授权代表姓名]联系电话：[联系电话]电子邮箱：[电子邮箱]鉴于：1.甲方拟通过资产证券化方式发行资产支持证券（以下简称“证券”），募集资金用于[资金用途]；2.乙方具备证券承销业务资格，愿意按照本合同约定的条款和条件承销甲方的证券；3.甲乙双方根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国信托法》及其他有关法律法规、规范性文件（以下简称“适用法律”）的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方向乙方承销证券事宜，达成如下协议（以下简称“本合同”）：第一条证券基本情况1.1证券名称：[资产支持证券名称]1.2证券类型：[证券类型，如专项计划名称]1.3发行总额：人民币[金额]元（大写：[金额大写]）1.4证券面值：人民币[金额]元1.5发行价格：[发行价格]元/份（或票面利率：[票面利率]%）1.6发行数量：[数量]份1.7发行日期：[具体日期]1.8发行方式：[代销/包销]1.9证券期限：[期限]年/月/日至[期限]年/月/日1.10专项计划名称：[专项计划全称]1.11相关资产：[基础资产描述]第二条承销方式与程序2.1承销组织结构：本合同的承销组织结构为[主体承销商/联席承销商/分销商]，其中主体承销商为乙方，[如有关联，请列明其他承销商名称及角色]。2.2发行准备：甲方负责完成证券发行所需的一切准备工作，包括但不限于：(a)完成对相关资产的尽职调查；(b)准备并报送发行所需的所有文件资料，包括但不限于证券募集说明书、资产支持专项计划说明书、发行人资质文件、基础资产法律文件、相关合同、审计报告、评估报告、评级报告等；(c)获取证券发行及专项计划备案/注册所需的监管批准；(d)其他甲方应承担的发行准备工作。甲方应在本合同生效后[时间]日内完成上述第（a）项工作，并在收到证券发行及专项计划备案/注册的受理通知后[时间]日内完成其他准备工作，具体时间安排以甲方通知乙方为准。2.3路演与推介：如采用路演推介方式，甲方同意提供相关资料，乙方组织或参与路演推介活动。路演时间、地点、形式等具体安排由双方另行协商确定。乙方在进行路演推介时，应遵守适用法律及相关规定，不得进行虚假或误导性陈述。2.4定价机制：证券的发行价格采用[询价方式/簿记定价方式/其他方式]确定。具体定价过程由乙方组织，甲方予以配合。2.5发行实施：证券的发行实施工作由乙方负责组织或执行，甲方应提供必要的协助。发行结果以登记结算机构确认的数据为准。第三条信息披露与合规3.1信息披露义务：甲方承诺在本合同履行过程中，按照适用法律及相关规定，及时、准确、完整地披露所有相关信息。(a)甲方应保证提供给乙方的所有文件、资料和信息真实、准确、完整，并承担因文件、资料和信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏而造成的一切责任。(b)甲方应按照证券募集说明书、资产支持专项计划说明书等文件约定的内容、时间和方式，在指定媒介上披露相关信息。(c)甲方应配合乙方进行尽职调查，并根据乙方要求提供补充资料或说明。3.2合规承诺：甲乙双方承诺在本合同履行过程中，遵守所有适用法律、监管规定及交易所规则，确保承销活动合法合规。3.3禁止行为：甲乙双方承诺在承销过程中，不得从事任何违反适用法律、监管规定或本合同约定的行为，包括但不限于虚假宣传、误导性陈述、内幕交易、利益冲突等。第四条发行人的义务4.1提供资料：甲方应及时、准确、完整地向乙方提供履行本合同所需的文件、资料、数据及其他必要协助，并保证其真实性、准确性、完整性。4.2保证文件真实有效：甲方保证其提供给乙方的所有文件、资料和信息，以及证券募集说明书、资产支持专项计划说明书等披露文件所载内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。4.3履行承诺：甲方承诺将严格履行证券募集说明书、资产支持专项计划说明书及其他文件中作出的所有承诺。4.4配合承销：甲方应积极配合乙方进行尽职调查、路演推介、簿记管理、证券发售、资金结算等工作。第五条承销商的义务5.1尽职调查：乙方应在承销前对甲方、相关资产、专项计划及信息披露文件进行尽职调查，并形成尽职调查报告。乙方行使尽职调查权不构成其放弃本合同项下的其他权利或解除其在本合同项下的义务。5.2推荐责任：乙方应在审慎核查的基础上，对甲方提供的文件和信息披露内容的合规性、真实性和完整性发表独立意见，并出具承销推荐意见。5.3组织承销：乙方负责按照本合同约定及适用法律、监管规定的要求，组织或参与证券的推介、发售、簿记管理、资金结算等工作。5.4风险揭示：乙方应向投资者充分揭示证券的投资风险，确保投资者在了解风险的基础上作出投资决策。5.5持续督导（如适用）：根据适用法律或本合同约定，乙方应在发行后对专项计划进行[期限]年的持续督导，期间应履行相应的督导职责。第六条承销费用6.1承销费用：甲方同意向乙方支付承销费用，具体计算方式为[详细计算方式，如按发行总额的X%计算]。承销费用总额为人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。6.2费用支付：承销费用应在[具体时间节点，如证券发行结束日/特定日期]前一次性支付至乙方指定银行账户。乙方指定银行账户信息如下：开户行：[开户行名称]账户名称：[乙方账户名称]账号：[乙方账号]6.3税费承担：因支付承销费用而产生的税费，由[甲方/乙方]承担。第七条发行失败的风险处理7.1定义：本合同所称发行失败是指证券的认购总额不足人民币[金额]元（占发行总额的[百分比]%）。7.2责任承担：(a)若发生发行失败，[选择适用：乙方应承担/双方根据具体情况协商确定]相应的责任。具体责任包括但不限于[详细列举，如乙方承担部分发行损失/乙方退还部分承销费用/甲方承担特定费用等]。(b)发生发行失败时，乙方[有权/无权]要求甲方退还已支付的宣传推广费用。(c)发生发行失败时，[相关文件的处理方式，如已印刷的募集说明书等文件的退还安排]。7.3善后处理：发行失败后，双方应协商处理善后事宜，包括但不限于文件退还、费用结算、投资者沟通等。第八条费用与结算8.1除第六条约定的承销费用外，发行过程中产生的其他费用（如尽职调查费、印刷费、公告费等）由[甲方/乙方/双方按比例]承担。8.2发行结算：证券发行成功后，承销款项的结算流程、时间、方式等按照[相关规则或双方约定]执行。第九条违约责任9.1任何一方违反本合同项下的义务，应承担违约责任，赔偿因其违约行为给对方造成的一切损失（包括直接损失和间接损失）。9.2若甲方未能按时支付承销费用或其他应付款项，每逾期一日，应按逾期金额的[比例]%向乙方支付违约金，逾期超过[时间]日的，乙方有权解除本合同并要求甲方赔偿损失。9.3若乙方未能按约定履行承销义务，或其行为违反适用法律、监管规定或本合同约定，应承担违约责任，赔偿因其违约行为给甲方造成的一切损失。情节严重的，甲方有权解除本合同并要求乙方赔偿损失。9.4一方违约导致本合同无法继续履行的，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿损失。第十条保密条款10.1甲乙双方应对在本合同订立、履行及终止过程中知悉的对方商业秘密（包括但不限于财务信息、经营信息、客户信息、技术信息等）承担保密义务。10.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露该等商业秘密，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。10.3本保密义务不因本合同的终止而失效。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交[选择：甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决/指定仲裁委员会仲裁解决，并明确仲裁机构名称和仲裁规则]。第十二条通知与送达12.1双方在本合同中载明的地址、联系电话、电子邮箱为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前[时间]日书面通知对方。12.2所有根据本合同发出的通知、文件等，均应以书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件）发送至本合同载明的地址或对方指定的其他地址。按该地址发出的通知，视为已有效送达。第十三条合同生效与终止13.1本合同自甲乙双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。13.2本合同在证券发行完成且相关款项结算完毕后自动终止。13.3若发生发行失败，本合同根据第七条约定处理，并可能在协商一致后终止。第十四条其他条款14.1完整协议：本合同构成甲乙双方就本合同标的达成的完整协议，取代此前所有口头或书面的约定。14.2修订与补充：对本合同的任何修订或补充，均须经双方授权代表书面签署后方能生效。14.3可分割性：本合同任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。14.4关联方：[披露关联方关