保险代理人业务拓展与保单续约率绩效考核表

保险代理人业务拓展与保单续约率绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量40%10个/月每月实际新增客户数量达到目标值为满分，每少1个扣2分，扣完为止。客户转化率15%每月客户转化率（有效签约客户数/接触客户数）达到目标值为满分，每低1%扣1分，扣完为止。销售线索获取数量30条/月每月销售线索获取数量达到目标值为满分，每少1条扣1分，扣完为止。客户拜访频率每周不少于5次每月客户拜访次数达到目标值为满分，每少1次扣1分，扣完为止。业务培训参与度100%每月100%参与公司组织的业务培训为满分，每少参与1次扣2分，扣完为止。保单续约率续约客户数量35%80%每月续约客户数量占到期客户总数的比例达到目标值为满分，每低1%扣1分，扣完为止。续约率提升提升5%与去年同期相比，续约率提升5%为满分，每低1%扣1分，扣完为止。续约客户满意度90分以上通过客户满意度调查问卷，续约客户满意度得分达到目标值为满分，每低1分扣1分，扣完为止。续约前沟通频率提前30天每月续约前与客户沟通的提前天数达到目标值为满分，每少1天扣1分，扣完为止。续约客户流失率低于5%每月续约客户流失率（未续约客户数/续约客户数）低于目标值为满分，每高1%扣2分，扣完为止。客户关系维护客户回访数量15%20次/月每月主动回访客户数量达到目标值为满分，每少1次扣1分，扣完为止。客户投诉处理100%每月客户投诉在规定时间内100%妥善处理为满分，每延迟处理1天扣1分，扣完为止。客户推荐率10个推荐每月通过老客户推荐带来的新客户数量达到目标值为满分，每少1个扣1分，扣完为止。客户档案完整度100%每月客户档案信息完整准确率达到目标值为满分，每低1%扣1分，扣完为止。客户活动参与50%每月参与公司组织的客户活动数量达到目标值为满分，每低1%扣1分，扣完为止。合规与专业能力合规培训参与10%100%每月100%参与合规培训为满分，每少参与1次扣2分，扣完为止。业务合规性0次违规每月业务操作无合规性违规行为为满分，每出现1次违规扣5分，扣完为止。产品知识考核95分以上每月通过产品知识考核得分达到目标值为满分，每低1分扣1分，扣完为止。持续学习时长20小时/月每月投入在持续学习上的时长达到目标值为满分，每少1小时扣1分，扣完为止。团队协作表现良好以上通过团队评价，协作表现达到良好以上为满分，评价每低一个等级扣2分，扣完为止。本考核表旨在全面评估保险代理人在业务拓展、保单续约率、客户关系维护及合规专业能力四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况进行评分，权重为各维度最终得分的占比。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：