销售合同签订流程及风险控制表

业务适用背景本工具适用于企业销售部门、法务部门及相关业务人员，用于规范销售合同的签订全流程，保证合同条款合法合规、权责清晰，有效防范交易风险。适用于各类标准销售合同（如产品买卖、服务提供等）及定制化销售合同的签订管理，尤其适用于首次合作客户、大额订单或涉及复杂交付条款的业务场景。合同签订全流程操作指南一、合同前期准备阶段客户资质审核销售人员需向客户索取并核实以下材料：营业执照（副本复印件加盖公章，确认经营范围与销售产品/服务匹配）；法定代表人证件号码明及联系方式；若为授权代理人，需提供《授权委托书》（明确授权范围、权限期限）及代理人证件号码；客户信用报告（通过企业信用信息公示系统或第三方信用机构查询，确认无严重失信记录、涉诉风险）。审核通过后，客户信息录入企业客户管理系统，标注“资质已核”状态。业务需求确认与客户明确销售标的（产品型号/服务内容、数量、质量标准）、交付方式（地点、时间、运输责任）、付款条件（金额、币种、账户、分期节点）、违约责任等核心条款，形成《业务洽谈纪要》，双方签字确认。二、合同起草阶段模板选择与调整根据业务类型选择企业标准合同模板（如《产品销售合同模板》《服务合同模板》），若为定制化业务，由法务部门基于标准模板补充特殊条款（如定制化技术要求、验收标准等）。条款内容填写合同内容需包含以下核心要素（以产品销售合同为例）：主体信息：甲方（销售方）、乙方（购买方）全称、统一社会信用代码、地址、法定代表人；标的条款：产品名称、型号规格、数量、单价、总价（含税/不含税价格，明确税率）；质量条款：质量标准（如国家标准、行业标准或双方约定标准）、验收方式（期限、流程、异议处理）；交付条款：交付时间（具体日期或节点）、交付地点、运输方式及费用承担、毁损风险转移节点；付款条款：付款方式（电汇/承兑等）、账户信息、付款节点（如预付款比例到货款、质保金比例及返还条件）；违约责任：逾期交货/付款的违约金计算方式、质量不合格的处理方式（退货/换货/赔偿）、不可抗力范围及处理；争议解决：约定诉讼管辖地（如甲方所在地法院）或仲裁机构；生效条款：合同生效条件（签字盖章后生效）及份数。三、合同内部审核阶段部门协同审核销售部门：审核业务条款（价格、交付、付款等是否与《业务洽谈纪要》一致，是否满足客户需求）；法务部门：审核法律条款（主体资格合法性、条款合规性、违约责任合理性、争议解决方式明确性）；财务部门：审核付款条款（账户信息准确、资金安全风险、税务处理合规性）；仓储/物流部门：审核交付条款（交付周期是否与产能匹配、运输可行性）。审核意见反馈与修订各部门在《合同审核表》中填写审核意见，法务部门汇总后与销售部门共同与客户沟通修订；重大修订需重新启动内部审核流程，直至所有部门无异议。四、合同谈判与签署阶段双方谈判确认销售部门携带审核通过的合同文本与客户进行最终谈判，对条款分歧点逐条协商，形成《合同修订记录表》（注明原条款、修订后内容及双方签字确认）。正式签署与归档合同文本经双方确认后，按份数要求打印；甲方（销售方）由法定代表人或授权代表人签字并加盖合同专用章（禁止仅盖公章或部门章）；乙方（购买方）需签字并加盖公章，核对骑缝章是否完整；签署后3个工作日内，销售部门将合同原件移交档案管理部门，扫描件同步录入企业合同管理系统，标注“已签署”状态。五、合同履行与跟踪阶段履约过程监控销售部门按合同约定跟踪交付进度（如生产、发货），提前3天通知客户准备收货；财务部门按付款节点开具发票，跟踪回款情况，逾期未付款及时发《催款函》。验收与争议处理客户收货后按合同约定验收，验收合格签署《验收确认单》；出现质量或交付争议时，销售部门牵头联合法务、技术部门与客户协商，协商不成按争议解决条款处理（诉讼/仲裁）。合同归档与复盘合同履行完毕（质保金返还、无争议）后，档案部门整理合同附件（如《验收确认单》《付款凭证》）并归档；销售部门每季度对合同履约情况复盘，分析风险点并优化后续流程。合同风险控制关键点及应对表风险环节风险点描述控制措施责任部门完成时限客户资质审核客户资质虚假、经营异常或失信记录核实营业执照、信用报告，必要时实地核查经营场所销售部门合同起草前完成合同条款起草条款模糊（如“尽快交付”）、权责不清使用明确量化表述（如“交付日期为2024年X月X日前”），明确双方权利义务销售部门、法务合同初稿完成后合同内部审核遗漏法律风险或业务条款矛盾法务部门逐条审核，销售、财务、物流部门协同确认法务、各部门审核意见反馈24小时内合同签署签章不规范（如未盖骑缝章、授权无效）核对签字人身份，检查公章/合同章有效性，保证骑缝章完整销售部门、行政签署时当场核对合同履行逾期交付、客户拒付货款提前3天提醒交付，逾期发《催款函》，保留沟通记录销售、财务履约节点前3天争议处理争议升级导致损失扩大按约定争议解决方式处理，法务部门全程介入，固定证据（邮件、函件等）法务、销售争议发生后48小时内操作要点与风险提示条款明确性：合同中所有时间、金额、数量、质量标准等需量化，避免使用“合理”“适当”等模糊表述，防止后续争议。客户信息真实性：签约前务必核实客户身份及资质，警惕“皮包公司”或关联企业风险，必要时要求客户提供担保。内部审核闭环：任何条款修订需重新经过法务、财务审核，杜绝“先签后审”或“口头承诺代替书面条款”。签署规范：合同文本需双方加盖骑缝章，防止单方换页；授权代表人签署时需留存《授权委托书》原件，避免