CAXA PLM系统操作规范手册

CAXAPLM系统操作规范手册1.系统登录与环境准备1.1登录环境要求CAXAPLM系统兼容主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox），推荐使用Chrome（版本≥90）以保障最佳兼容性。首次登录前需确认：浏览器已开启JavaScript、允许Cookie；网络环境稳定（优先使用企业内网或VPN接入，公网访问需通过安全认证）。1.2系统登录流程1.打开指定浏览器，在地址栏输入系统访问地址（由管理员提供）；2.输入账号（格式为工号/邮箱前缀，如`zhangsan`）、密码（需包含大小写字母、数字，长度≥8位）；若开启验证码，按提示填写；3.点击【登录】，进入系统工作台。工作台左侧为功能菜单（数据管理、流程中心、项目协同等），中间为待办任务与最近文档，右上角为个人设置（密码修改、账号绑定等）。2.基础数据管理操作2.1文档上传与属性配置2.1.1单文件上传进入数据管理模块，选择目标文件夹（如`产品设计/2024款X系列`），点击【上传】→【单个文件】，选择本地文件（支持CAD、Office、PDF等格式，单个文件≤100MB）。上传后需填写文档属性：分类：选择预设类别（如“设计图纸”“技术文档”）；版本：首次上传填`V1.0`，后续更新自动递增；责任人：默认当前用户，可指定其他协同人员；命名规范：需体现内容与版本，示例：`PD-X100-V1.____`（PD为产品设计缩写，X100为型号，V1.0为版本，2409为年月）。2.1.2批量/文件夹上传如需上传多文件或含层级的文件夹，点击【上传】→【批量/文件夹】，选择本地文件夹（保持内部文件结构），系统自动识别并上传所有文件，属性可批量编辑（勾选“应用到全部”）。2.2文档签入/签出与版本管理2.2.1签出编辑2.2.2版本回溯与对比在文档详情页点击【版本历史】，可查看所有版本记录（含版本号、修改人、时间、说明）。如需回滚至旧版本，选中目标版本点击【设为当前版本】（需管理员/文档所有者权限）；点击【版本对比】可查看不同版本的内容差异（支持CAD图纸、Word文档的可视化对比）。3.流程与协同设计模块3.1流程发起与审批3.1.1新建流程进入流程中心→【发起流程】，选择流程模板（如“设计评审流程”“工程变更申请”），填写流程信息：主题：简明描述流程目的（如“X100主板设计评审”）；参与人：按角色添加（如“评审专家”“部门领导”），或指定具体用户；附件：关联数据管理中的文档（支持多选，自动携带版本信息）；截止时间：设置流程完成的时间节点（可选）。点击【提交】后，流程自动流转至第一个节点的处理人（如“初审人”）。3.1.2流程审批处理人在待办任务中查看流程，点击【处理】：查看流程详情（主题、附件、历史记录）；填写审批意见（支持文字说明、附件补充）；选择操作：【同意】（流程流转至下一节点）、【驳回】（需说明原因，流程退回发起人修改）、【退回】（退回至上一节点重新处理）。3.2项目协同与任务管理3.2.1项目创建与任务分配进入项目管理→【新建项目】，填写项目信息（名称、负责人、起止时间、描述），点击【确定】。在项目详情页点击【任务分解】，按WBS（工作分解结构）创建任务（如“硬件设计”“软件调试”），分配责任人、设置开始/结束时间、优先级（高/中/低）。3.2.2任务跟踪与协同编辑责任人在我的任务中查看任务，点击【开始】→【完成】更新进度；项目负责人可通过甘特图/列表视图跟踪任务（红色标记逾期任务，蓝色标记进行中）。4.数据安全与权限管理4.1权限体系与角色划分系统采用“角色-权限-资源”三层管控：管理员：配置系统参数、用户账号、权限模板；设计师：创建、编辑、签入/签出文档，发起流程；审批人：处理流程任务，查看关联文档；访客：仅可查看公开文档（需管理员授权）。4.2数据访问控制4.2.1文件夹权限文件夹默认继承父级权限，也可单独设置：进入文件夹→【权限设置】，添加用户/组，分配权限（读/写/删除/管理）。例如，“产品机密文档”文件夹仅对“研发部”组开放“读”权限，对“项目经理”开放“写”权限。4.2.2文档级权限对敏感文档，在详情页点击【共享】，指定用户/组并分配权限（如仅允许“李四”编辑，“王五”只读）。共享后系统自动记录操作日志（含共享时间、对象、权限）。4.3安全操作规范禁止共享账号，密码每季度修改一次（复杂度≥8位，含大小写、数字）；离开工位时，通过右上角【锁定】按钮锁定系统（或按快捷键`Ctrl+L`）；外部文件（如供应商提供的图纸）导入前，需经杀毒软件扫描，确认安全后再上传；涉密文档需开启“加密存储”（在文档属性中勾选，仅授权用户可解密查看）。5.异常处理与系统维护5.1常见问题排查5.1.1登录失败密码错误：点击【忘记密码】，通过绑定邮箱/手机重置；账号锁定：连续5次错误密码触发，联系管理员解锁；网络异常：检查VPN连接或内网状态，刷新页面重试。5.1.2操作报错上传失败：检查文件大小（≤100MB）、格式（系统支持列表见附录），或换用Chrome浏览器；流程卡住：联系流程发起人或管理员，在“流程监控”中终止/重启流程；系统卡顿：清理浏览器缓存（`Ctrl+Shift+Delete`），或切换至Edge浏览器。5.2系统维护与升级数据备份：管理员每周执行全量备份，备份文件存储于异地服务器；系统升级：升级前1天发布通知，升级期间（通常为凌晨2:00-4:00）禁止上传/签入操作，升级后需刷新浏览器缓存；客户端更新：若使用CAXA客户端，系统自动推送更新，点击【立即更新】完成后重启客户端。附录：系统支持文件格式CAD类：`.exb`、`.dwg`、`.dxf`、`.step`；文档类：`.docx`、`.xlsx`、`.pdf`、`