合同评审及执行模板

合同评审及执行通用工具模板一、适用范围与价值二、合同全流程管理步骤1.需求发起与合同起草目的：明确合作需求，形成初步合同文本。操作要点：业务部门（如采购部/项目部）根据业务需求，填写《合同需求申请表》，明确合作方基本信息、标的物/服务内容、数量、质量要求、交付期限、预算金额等核心要素。需求经部门负责人审批通过后，由法务专员或指定起草人依据需求内容，结合企业标准合同模板，起草合同文本，保证条款完整（如双方权利义务、付款方式、违约责任、争议解决等）。输出物：《合同需求申请表》《合同（草案）》2.内部多部门评审目的：从业务、财务、法务等角度全面审核合同风险。操作要点：业务部门评审：审核合作内容是否符合业务目标，技术/服务要求是否明确，交付期限是否合理。财务部门评审：审核付款方式、金额、发票类型（如适用）是否符合财务制度，资金安排是否合理，对方资信状况（如营业执照、财务报表）是否达标。法务部门评审：审核合同条款合法性、合规性，权利义务是否对等，违约责任是否明确，争议解决方式（仲裁/诉讼）是否约定清晰，是否存在法律漏洞。评审部门需在《合同评审表》中填写意见，明确“同意”“修改后同意”或“不同意”，并说明修改建议。若存在争议，由业务负责人*组织协调达成一致。输出物：《合同评审表》（含各部门评审意见）3.外部谈判与修订目的：与合作方就合同条款达成一致，形成最终文本。操作要点：业务负责人*或授权代表根据内部评审意见，与合作方进行谈判，重点沟通争议条款（如价格、付款周期、违约金等）。谈判达成一致后，由法务专员*根据谈判结果修订合同文本，形成《合同（最终版）》，并由双方授权代表签字确认。输出物：《谈判记录要点》《合同（最终版）》4.合同签署与生效目的：完成合同法律效力确认，启动执行流程。操作要点：合同签署需由双方授权代表签字并加盖公章（合同章），保证签字人权限合法（可要求提供授权委托书）。签署后3个工作日内，行政部*负责将合同原件分业务部门、财务部、法务部归档，并向合作方寄送签署件（如需）。合同生效日以条款约定为准（如“签字盖章后生效”或“特定条件成就后生效”）。输出物：签署版合同原件、归档记录5.合同执行与监控目的：保证合同按约定履行，及时发觉并解决履约问题。操作要点：业务部门根据合同约定制定《合同执行计划》，明确关键节点（如交付时间、验收节点、付款节点），责任到人。执行过程中，业务专员定期跟踪履约情况（如进度、质量），填写《合同执行进度跟踪表》，每两周向部门负责人汇报。若出现对方违约（如延迟交付、质量不达标），业务部门需及时收集证据（如沟通记录、验收报告），发函催告并启动争议解决流程。输出物：《合同执行计划》《合同执行进度跟踪表》6.验收与付款目的：确认合同标的物/服务符合约定，完成资金结算。操作要点：业务部门组织验收（可联合技术/质量部门），依据合同约定的验收标准和流程出具《验收报告》，明确“合格”“不合格”或“需整改”。验收合格后，财务部*根据合同约定付款条件（如验收合格后30日内付款），审核发票信息无误后安排付款，并留存付款凭证。若验收不合格，业务部门需及时与合作方沟通整改方案，并跟踪整改结果。输出物：《验收报告》、付款凭证7.合同变更与归档目的：规范合同变更流程，保证档案完整。操作要点：履约过程中如需变更（如标的物调整、期限延长），需由双方协商一致并签订《合同变更协议》，流程参照“内部评审-外部谈判-签署”执行。合同履行完毕或终止后，行政部*负责整理合同相关文件（如需求表、评审表、执行记录、验收报告、变更协议等），形成完整档案，保存期限不少于5年（按企业档案管理规定执行）。输出物：《合同变更协议》（如需）、完整合同档案三、核心工具表格表1：合同需求申请表项目名称合作方名称申请部门申请人*合同类型□采购□服务□合作□其他预算金额币种标的物/服务描述交付期限核心需求（质量/技术/标准）付款方式附件清单（如技术参数、图纸等）申请日期部门负责人*审批意见签字日期表2：合同评审表合同编号评审阶段评审日期评审部门业务部□财务部□法务部□其他评审人*职务评审意见（可勾选）□同意□修改后同意□不同意修改建议（如需）部门负责人*签字日期综合评审结论□通过□需重新起草□不通过（说明原因）表3：合同执行进度跟踪表合同编号项目名称责任部门责任人*关键节点计划完成时间实际完成时间状态（□进行中□已完成□延迟）节点描述（如“首批交付”“中期验收”）延迟原因（如需）处理措施附件（如进度报告、沟通记录）更新日期部门负责人*审核签字日期表4：合同变更申请表原合同编号变更类型变更原因申请人*变更内容申请日期（如标的物调整：原为，变更为）对原合同条款影响双方协商意见内部评审意见（参照表2流程）最终变更结论□同意变更□不同意双方签字日期四、关键风险控制要点条款严谨性：避免使用模糊表述（如“尽快”“合理范围”），明确违约责任（如延迟付款的违约金计算方式）、争议解决方式（明确管辖法院/仲裁机构）。评审全面性：业务、财务、法务部门需全员参与评审，不得跳过环节；重点审核对方主体资格（如营业执照、经营范围）及履约能力（如过往业绩）。执行监控及时性：定期跟踪履