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保险客户经理工作成果评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率个人保费收入（元）40%500000按实际完成金额与目标金额的比例计算得分，公式：得分=(实际完成金额/目标金额)*100%新客户签约数30每签约1个新客户得1分，总得分=签约客户数续保率85%实际续保率与目标续保率之差绝对值小于等于5%得满分，差值每增加1%扣除5%的权重分客户满意度（分）4.5客户满意度评分在4.5分及以上得满分，每低0.1分扣除2%的权重分，最低不得分重点产品销售占比60%重点产品销售额占总销售额的比例达到目标值得满分，每低5%扣除3%的权重分客户关系维护客户回访频率25%每月至少一次每月回访客户数占客户总数的比例达到100%得满分，每低10%扣除2%的权重分客户投诉处理率95%客户投诉在规定时间内处理的比例达到95%得满分，每低1%扣除1%的权重分客户增购/转介绍数20每成功促成客户增购或转介绍1个得1分，总得分=增购/转介绍数客户流失率10%实际客户流失率低于目标值得满分，每高于目标值1%扣除3%的权重分客户档案完整度100%客户档案信息完整且更新的比例达到100%得满分，每低5%扣除2%的权重分团队协作与培训团队会议参与率20%90%实际参与团队会议的比例达到90%得满分，每低5%扣除1%的权重分新人培训覆盖率100%新人培训计划完成率100%得满分，每低10%扣除2%的权重分团队任务完成率95%团队共同任务按时完成的比例达到95%得满分，每低1%扣除1%的权重分知识分享次数4每季度至少分享4次业务知识或经验，每少1次扣除2%的权重分团队协作评价（分）4.0团队协作能力评价在4.0分及以上得满分，每低0.1分扣除2%的权重分，最低不得分合规与风险控制合规培训完成率15%100%所有合规培训课程100%完成得满分，每少完成1门课程扣除2%的权重分业务操作合规性100%业务操作无重大合规问题得满分，出现1次轻微问题扣除3%的权重分，重大问题直接扣除5%的权重分客户投诉次数0无客户投诉得满分，每出现1次客户投诉扣除2%的权重分风险事件发生率0无风险事件发生得满分，每出现1次风险事件扣除5%的权重分监管检查通过率100%所有监管检查100%通过得满分，每未通过1次检查扣除5%的权重分本考核表旨在全面评估保险客户经理的工作成果，涵盖业绩达成、客户关系维护、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度。请根据各指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分，最终得分将根据各维度权重计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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