2026年委托规划合同（1篇）

2026年委托规划合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方向甲方提供专业委托规划服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容

乙方向甲方提供全面的委托规划服务，包括但不限于财务规划、投资管理、风险管理、养老规划、子女教育规划、税务筹划、遗产规划等领域。乙方将根据甲方的具体需求和实际情况，制定个性化的规划方案，并协助甲方执行方案。乙方确保具备提供专业委托规划服务的资格，并向甲方提供营业执照等副本复印件，同时提供主要规划师及团队成员的简历及相关资格证书复印件。

二、服务方式

1、乙方向甲方提供委托规划服务的地点：通过线上或线下方式，根据甲方需求确定具体服务地点或方式。

2、具体服务范围包括：根据甲方提供的资料和需求，进行资产状况分析、风险偏好评估、目标设定、方案制定、执行监控、定期报告等。

3、规划团队人数：至少_______名专业规划师。

4、乙方承诺为甲方提供至少每周一次的服务沟通，确保及时响应甲方需求，并根据市场变化和甲方情况调整规划方案。

5、合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止，可根据甲方需求延期。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应真实、完整、准确地向乙方提供个人或家庭财务状况、资产信息、风险偏好、未来目标等相关资料，并保证资料的真实性。

2、甲方应尊重乙方规划师的服务工作，对规划师正当履行合同的服务工作予以支持、配合，并按照乙方制定的规划方案执行相关操作。

3、甲方应为乙方规划师提供必要的服务工作条件，包括但不限于提供会议场所、设备等。

4、甲方有权对乙方提供的服务进行监督、检查、提出改进意见，并要求乙方定期提供服务报告和方案执行情况说明。

5、如甲方对乙方提供的服务不满意，有权以书面形式提出整改意见。乙方接到整改意见后，应在10个工作日内与甲方协商整改措施。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备实施委托规划业务的合法资质，并拥有专业的规划师团队和丰富的行业经验。

2、乙方提供的所有规划师均应是其合法正式的员工或合作顾问，并具备相应的执业资格，与甲方建立合法的委托服务关系。

3、乙方规划师需接受过专业培训，确保具备专业的服务技能和素质，并遵守职业道德和行业规范。

4、乙方在提供服务过程中应严格遵守法律法规，保护甲方信息隐私，不得泄露甲方的商业秘密或个人隐私。

5、乙方的规划师应尽职尽责，勤勉尽责，定期与甲方沟通服务进展，并根据市场变化和甲方情况调整规划方案。

6、乙方如发现规划服务范围内存在潜在风险或机会，应以书面形式向甲方提出建议。甲方接到乙方的建议后，应及时予以书面回复或采取改进措施。

四、服务费用及支付方式

1、委托规划服务费实行按阶段收费制，具体收费标准如下：

-第一阶段：咨询费为人民币_______元（大写：人民币_______元整），用于进行需求分析和方案初步制定。

-第二阶段：规划方案制定费为人民币_______元（大写：人民币_______元整），用于制定详细的规划方案。

-第三阶段：方案执行费为人民币_______元/年（大写：人民币_______元整），按年收取，用于方案执行过程中的监控和调整。

2、支付方式：甲方应在签订合同时支付咨询费，收到规划方案后支付方案制定费，方案执行开始后每年支付方案执行费。乙方每季度为甲方提供正规发票，甲方自收到发票后15日内向乙方付款。

五、违约责任

1、若合同有效期内任何一方无故单方解除合同，将构成违约，违约方需向对方支付违约金，违约金数额为未执行服务费用的两倍。

2、若甲方无正当理由未按本合同规定履行向乙方支付委托规划服务费的义务，每逾期一日，应按照逾期金额的千分之一向乙方支付违约金；若甲方累计逾期六个月仍未支付服务费用，乙方有权解除合同。

3、因乙方规划师的故意或过失行为导致甲方利益受损的，乙方应承担相应的赔偿责任。如发生此种情况，甲方有权提前15天以书面形式通知乙方解除合同。

六、其他事项

1、本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至乙方所在地的人民法院提起诉讼。

2、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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