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保险销售专员保险行业绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩月度保费收入达成率40%100%按实际保费收入与目标的百分比计算得分，每低5%扣2分，最高扣至0分新单签单数量20单每多签1单加1分，每少签1单扣1分，最高加10分续保率85%按实际续保率与目标的百分比计算得分，每低3%扣1分，最高扣至0分高价值保单占比60%按高价值保单（年保费超过XX元）收入占比与目标的百分比计算得分，每低5%扣2分，最高扣至0分客户满意度90分按客户满意度调查得分计算，每低1分扣1分，最高扣至0分客户开发与管理新增有效客户数25%15人每新增1位有效客户加1分，每少新增1位有效客户扣1分，最高加10分客户跟进频率每周至少3次按实际跟进频率与目标的符合次数计算得分，每少1次扣1分，最高扣至0分客户流失率10%按实际客户流失率与目标的百分比计算得分，每高2%扣1分，最高扣至0分客户关系维护良好按客户关系维护情况分为优、良、中、差四个等级，分别对应10分、8分、5分、0分客户转介绍率20%按客户转介绍人数与总客户数的百分比计算得分，每低1%扣1分，最高扣至0分合规与培训产品知识考核20%90分按产品知识考核得分计算，每低1分扣1分，最高扣至0分合规操作达标率100%按合规操作次数与总操作次数的百分比计算得分，每低1%扣2分，最高扣至0分培训参与度100%按实际参与培训次数与应参与培训次数的百分比计算得分，每少1次扣5分，最高扣至0分客户投诉处理零投诉出现1次客户投诉扣5分，出现2次扣10分，最高扣至0分销售流程规范执行100%按销售流程规范执行次数与总操作次数的百分比计算得分，每低1%扣2分，最高扣至0分团队协作与市场拓展团队目标贡献度15%90%按个人业绩对团队目标的贡献率与目标的百分比计算得分，每低5%扣2分，最高扣至0分市场活动参与度100%按实际参与市场活动次数与应参与市场活动次数的百分比计算得分，每少1次扣5分，最高扣至0分新业务拓展2项每拓展1项新业务加5分，每少拓展1项扣5分，最高加25分竞品信息收集每月至少5条按实际收集竞品信息数量与目标的符合次数计算得分，每少1条扣1分，最高扣至0分团队经验分享每季度至少1次按实际分享经验次数与目标的符合次数计算得分，每少1次扣5分，最高扣至0分本考核表用于评估保险销售专员在销售业绩、客户开发与管理、合规与培训、团队协作与市场拓展四个维度的表现。请根据实际工作情况填写各项指标数据，并根据评分标准计算得分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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