保险业务顾问保险产品推广与客户服务满意度绩效考核表

保险业务顾问保险产品推广与客户服务满意度绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保险产品销售件数40%20件实际销售件数/目标销售件数。按比例计算得分，不足50%得0分，50%-80%得60%，80%-100%得80%，100%以上得满分。月度保费收入（万元）5万元实际保费收入/目标保费收入。按比例计算得分，不足50%得0分，50%-80%得60%，80%-100%得80%，100%以上得满分。新客户开发数量5个实际开发新客户数量/目标数量。按比例计算得分，不足50%得0分，50%-80%得60%，80%-100%得80%，100%以上得满分。续保率90%实际续保率/目标续保率。按比例计算得分，不足80%得0分，80%-90%得60%，90%-95%得80%，95%以上得满分。客户推荐率3个实际获得客户推荐数量/目标推荐数量。按比例计算得分，不足50%得0分，50%-80%得60%，80%-100%得80%，100%以上得满分。客户服务满意度客户满意度评分（1-10分）30%8分客户满意度评分/目标评分。按比例计算得分，6分以下得0分，6-7分得60%，7-8分得80%，8分以上得满分。客户投诉处理及时率95%及时处理客户投诉数量/总投诉数量。按比例计算得分，不足80%得0分，80%-90%得60%，90%-95%得80%，95%以上得满分。客户回访完成率100%实际完成客户回访数量/目标回访数量。按比例计算得分，不足80%得0分，80%-100%得满分。客户问题解决率90%实际解决客户问题数量/总问题数量。按比例计算得分，不足80%得0分，80%-90%得60%，90%-95%得80%，95%以上得满分。客户留存率85%实际客户留存率/目标留存率。按比例计算得分，不足70%得0分，70%-80%得60%，80%-85%得80%，85%以上得满分。产品推广能力产品知识掌握程度（考核）20%90分考核得分/目标得分。按比例计算得分，80分以下得0分，80-85分得60%，85-90分得80%，90分以上得满分。产品推荐成功率70%成功推荐产品客户数量/总推荐客户数量。按比例计算得分，不足50%得0分，50%-60%得60%，60%-70%得80%，70%以上得满分。市场活动参与度80%实际参与市场活动次数/目标参与次数。按比例计算得分，不足60%得0分，60%-70%得60%，70%-80%得80%，80%以上得满分。产品培训完成率100%实际完成培训课程数量/总培训课程数量。按比例计算得分，不足80%得0分，80%-100%得满分。客户反馈收集数量20条实际收集客户反馈数量/目标数量。按比例计算得分，不足10条得0分，10-15条得60%，15-20条得80%，20条以上得满分。团队协作与合规性团队任务协作完成率10%95%实际协作完成任务数量/总协作任务数量。按比例计算得分，不足80%得0分，80%-90%得60%，90%-95%得80%，95%以上得满分。合规操作符合率98%合规操作次数/总操作次数。按比例计算得分，不足90%得0分，90%-95%得60%，95%-98%得80%，98%以上得满分。培训参与度100%实际参与内部培训次数/目标参与次数。按比例计算得分，不足80%得0分，80%-100%得满分。客户投诉次数低于3次实际投诉次数/目标次数。按比例计算得分，0次得满分，1次得80%，2次得60%，3次得0分。销售行为合规性检查通过率100%合规检查通过次数/总检查次数。按比例计算得分，不足95%得0分，95%-100%得满分。本考核表用于评估保险业务顾问在保险产品推广与客户服务方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况进行评分，最终得分=各维度得分*权重之和。各指标评分标准详见对应描述。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：