保险行业保险顾问客户维护与销售业绩绩效评定表

保险行业保险顾问客户维护与销售业绩绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户维护质量客户满意度评分30%85分以上根据客户回访问卷评分，85分以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分客户流失率低于5%实际流失率与目标值对比，每高于目标值1个百分点扣5%，最低扣至维度得分为0客户复购率高于15%实际复购率与目标值对比，每高于目标值1个百分点加1分，每低于目标值1个百分点扣2分，最高加至维度得分为40分客户投诉处理及时率100%每低1个百分点扣5%，最低扣至维度得分为0客户关系维护活动参与度参与率不低于80%根据参与活动记录计算参与率，每低1个百分点扣2%，最低扣至维度得分为0销售业绩达成率保费收入达成率35%100%实际保费收入与年度目标的对比，每低于目标值10%扣5%，最高扣至维度得分为0新单件数达成率100%实际新单件数与年度目标的对比，每低于目标值10%扣5%，最高扣至维度得分为0高价值产品销售占比不低于40%高价值产品销售额占全部销售额的比例，每高于目标值5个百分点加2分，每低于目标值5个百分点扣3分，最高加至维度得分为50分客户转化率高于20%实际转化率与目标值对比，每高于目标值2个百分点加1分，每低于目标值2个百分点扣2分，最高加至维度得分为40分销售活动执行有效性年度销售计划完成率不低于90%根据销售活动记录和实际业绩计算完成率，每低于目标值5%扣5%，最低扣至维度得分为0团队协作与合规性团队任务协作完成度20%100%根据团队任务分配和完成情况评分，每低于目标值10%扣3%，最高扣至维度得分为0合规操作符合率100%根据内部合规检查记录，每发现1次合规问题扣3%，最高扣至维度得分为0客户推荐转介绍数量至少5个根据客户推荐记录统计，每高于目标值1个加1分，每低于目标值1个扣2分，最高加至维度得分为30分培训参与及分享次数年度参与培训不少于10次根据培训记录统计，每低于目标值1次扣1%，最高扣至维度得分为0服务流程优化建议采纳次数至少2次根据内部建议记录统计，每高于目标值1次加1分，每低于目标值1次扣1分，最高加至维度得分为20分个人能力提升专业技能考核得分15%80分以上根据季度或年度专业技能考核评分，每低于目标值5分扣2%，最高扣至维度得分为0行业知识更新学习量年度学习资料阅读量不少于20篇根据学习记录统计，每低于目标值1篇扣1%，最高扣至维度得分为0销售技巧培训考核通过率100%根据培训考核记录，每未通过1次扣5%，最高扣至维度得分为0客户反馈中改进建议采纳率不低于80%根据客户反馈记录统计，每低于目标值5%扣2%，最高扣至维度得分为0个人品牌影响力年度获得至少3次团队或上级表扬根据内部表扬记录统计，每高于目标值1次加1分，每低于目标值1次扣1分，最高加至维度得分为25分本考核表旨在全面评估保险顾问在客户维护与销售业绩方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。考核结果将作为绩效奖金、晋升及培训发展的依据。请确保所有数据的真实性和准确性。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：