保险业代理人客户满意度及业务增长考核表

保险业代理人客户满意度及业务增长考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度客户满意度调研得分40%85分按照公司提供的客户满意度调研问卷评分，85分及以上为满分，每低1分扣0.5分，最低扣至0分。客户投诉处理率95%指客户投诉在规定时间内处理的比率，95%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客户续保率80%指客户在保单到期后选择续保的比率，80%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客户推荐率5个指每季度新增的客户推荐数量，每超过1个加0.5分，每低1个扣0.5分，最低扣至0分。客户回访覆盖率100%指按规定完成客户回访的比例，100%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。业务业绩新单保费收入35%100万元指季度内新签保单的总保费收入，达到100万元为满分，每超过10万元加5分，每低于10万元扣5分，最低扣至0分。保单件数50件指季度内新签保单的总件数，达到50件为满分，每超过5件加3分，每低于5件扣3分，最低扣至0分。客户转化率15%指从潜在客户转化为实际客户的比率，15%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。高价值保单占比30%指高价值保单（如年保费超过10万元）在总保单中的占比，30%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。业务目标达成率120%指季度内实际业绩占年度业绩目标的比率，120%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客户关系维护客户回访及时率15%90%指客户回访在规定时间内完成的比率，90%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客户活动参与度80%指客户参与公司组织的活动的比例，80%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。客户关系深度3个及以上指与客户建立深度关系的数量（如客户的重要事项咨询），达到3个及以上为满分，每少1个扣2分，最低扣至0分。客户投诉次数0次指季度内客户投诉的次数，0次为满分，每发生1次扣5分，最低扣至0分。客户满意度提升5分指季度末客户满意度比季度初提升5分及以上，每提升1分加1分，每低1分扣1分，最低扣至0分。团队协作与学习团队任务完成率10%95%指团队分配的任务在规定时间内完成的比率，95%及以上为满分，每低1%扣0.5分，最低扣至0分。培训参与度100%指参加公司组织的培训的比例，100%为满分，每低1%扣1分，最低扣至0分。知识分享次数4次指季度内进行知识分享的次数，每超过1次加1分，每低1次扣1分，最低扣至0分。团队贡献度积极指在团队中的贡献程度，被评为“积极”为满分，被评为“一般”扣2分，被评为“消极”扣5分。新技能掌握2项指季度内掌握的新技能数量，达到2项为满分，每少1项扣2分，最低扣至0分。本考核表旨在评估保险业代理人在客户满意度及业务增长方面的表现。请根据各项指标的评分标准，结合实际数据进行评分。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：