出单员考核制度

PAGE出单员考核制度一、总则（一）目的为加强公司出单员队伍建设，规范出单员工作行为，提高出单员工作质量和效率，确保公司业务流程的顺畅运行，特制定本考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有出单员岗位。（三）考核原则1.公平公正原则：考核过程和结果应客观、公正，不受主观因素影响，确保所有出单员在相同标准下接受考核。2.全面性原则：从工作业绩、工作质量、工作效率、工作态度等多个维度对出单员进行全面考核，综合评价其工作表现。3.激励性原则：通过考核结果的应用，激励出单员积极工作，不断提高工作水平，为公司创造更大价值。4.沟通反馈原则：在考核过程中，加强与出单员的沟通交流，及时反馈考核情况，帮助其发现问题、改进不足。二、考核内容与标准（一）工作业绩（40分）1.出单量（20分）根据出单员每月实际完成的有效出单数量进行统计。有效出单是指出单信息准确无误、符合业务要求且已成功提交至相关系统或流程的订单。以月度为考核周期，设定出单量目标值。若出单员实际出单量达到或超过目标值，按照以下标准计分：完成目标值的100%110%，得15分。完成目标值的111%120%，得18分。完成目标值的121%及以上，得20分。若出单量未达到目标值，按照以下标准计分：完成目标值的90%99%，得12分。完成目标值的80%89%，得8分。完成目标值的80%以下，得4分。2.业务收入贡献（20分）统计出单员所负责业务带来的实际收入金额。业务收入包括但不限于保费收入、手续费收入等，具体根据公司业务类型确定。以月度为考核周期，设定业务收入贡献目标值。若出单员实际业务收入贡献达到或超过目标值，按照以下标准计分：完成目标值的100%110%，得15分。完成目标值的111%120%，得18分。完成目标值的121%及以上，得20分。若业务收入贡献未达到目标值，按照以下标准计分：完成目标值的90%99%，得12分。完成目标值的80%89%，得8分。完成目标值的80%以下，得4分。（二）工作质量（30分）1.出单准确率（15分）计算出单员每月出单信息的准确无误率。出单准确率=（准确出单数量÷总出单数量）×100%。准确出单是指出单信息在客户信息、业务条款、金额计算、单证填写等方面均无错误。若出单准确率达到99%及以上，得12分；达到95%98%，得9分；达到90%94%，得6分；低于90%，得3分。2.单证管理质量（10分）考核出单员对各类业务单证的管理情况，包括单证的领取、使用、保管、归档等环节。单证管理规范，无丢失、损坏、逾期未归档等情况，得810分。出现少量单证管理问题，但未造成严重影响，得47分。出现较多单证管理问题，或因单证管理不善导致业务受阻，得13分。3.客户信息完整性（5分）检查出单员录入的客户信息是否完整、准确。客户信息应包括但不限于姓名、性别、年龄、联系方式、身份证号码、职业等。客户信息完整率达到95%及以上，得45分；达到90%94%，得23分；低于90%，得1分。（三）工作效率（15分）1.出单及时性（10分）根据业务规定的出单时间要求，考核出单员是否按时完成出单任务。出单及时率达到95%及以上，得810分；达到90%94%，得57分；低于90%，得14分。2.流程操作熟练度（5分）观察出单员在公司业务系统及相关流程中的操作熟练程度。操作熟练，能够快速准确地完成各项出单流程，得45分。操作基本熟练，但存在一些小的操作失误或耗时较长，得23分。操作不熟练，经常出现操作错误或严重影响出单效率，得1分。（四）工作态度（15分）1.责任心（5分）考察出单员对工作的认真负责程度，是否严格把关每一个出单环节，确保业务质量。责任心强，工作严谨细致，无明显失误，得45分。责任心一般，偶有疏忽但未造成重大影响，得23分。责任心较差，经常出现工作失误，得1分。2.团队协作（5分）评估出单员与公司内部其他部门（如销售部门、核保部门、理赔部门等）的协作配合情况。积极主动与其他部门沟通协作，能够有效解决工作中遇到的问题，得45分。能够与其他部门正常协作，但协作积极性不高，得23分。与其他部门协作不畅，经常出现矛盾或影响工作进展，得1分。3.学习积极性（5分）观察出单员对新知识、新业务、新政策的学习态度和积极性。主动学习，不断提升业务能力，能够快速适应公司业务发展变化，得45分。有一定的学习意识，但学习主动性不够，得23分。对学习不重视，业务知识和技能提升缓慢，得1分。三、考核方式与周期（一）考核方式1.日常考核：由出单主管或指定的专人负责对出单员日常工作表现进行跟踪记录，包括出单数量、质量、效率、工作态度等方面的情况。2.定期考核：每月末，根据日常考核记录及相关业务数据统计，对出单员进行全面考核评分。3.不定期抽查：公司管理层或相关部门可根据工作需要，不定期对出单员的工作进行抽查，检查其工作质量和执行制度情况。（二）考核周期考核周期为每月一次，每月初对上一月度出单员的工作进行考核评价。四、考核结果应用（一）绩效奖金发放1.根据考核得分，确定出单员当月绩效奖金系数。具体对应关系如下：考核得分90分及以上，绩效奖金系数为1.2。考核得分8089分，绩效奖金系数为1.0。考核得分7079分，绩效奖金系数为0.8。考核得分6069分，绩效奖金系数为0.6。考核得分60分以下，绩效奖金系数为0.4。2.绩效奖金=基本工资×绩效奖金系数。（二）岗位晋升与调整1.连续三个月考核得分在90分及以上的出单员，在同等条件下优先获得岗位晋升机会。2.考核得分连续两个月低于60分的出单员，公司将视情况对其进行岗位调整，如调岗、降职或辞退。（三）培训与发展1.根据考核结果，针对出单员存在的不足之处，制定个性化的培训计划，帮助其提升业务能力和工作水平。2.对于考核优秀的出单员，公司将提供更多的培训资源和发展机会，如参加行业内培训课程、研讨会等，助力其职业发展。五、申诉与处理（一）申诉渠道出单员如对考核结果有异议，可在考核结果公布后的三个工作日内，向公司人力资源部门提出书面申诉。（二）申诉处理1.人力资源部门接到申诉后，应及时组织相关人员进行调查核实。2.调查核实过程中，充分听取出单