保险公司代理人客户转化率绩效评定表

保险公司代理人客户转化率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率年度总保费收入40%100万元实际收入与目标收入对比，收入达到100万元得满分，每低10%扣5分，最低得0分新客户签约数量50个实际签约数量与目标数量对比，签约50个得满分，每少5个扣3分，最低得0分续保率85%实际续保率与目标续保率对比，达到85%得满分，每低2%扣2分，最低得0分高价值客户占比30%高价值客户（年保费超过10万元）签约数量占总签约数量的比例，达到30%得满分，每低3%扣2分，最低得0分客户满意度评分4.5分客户满意度调查得分与目标得分对比，达到4.5分得满分，每低0.1分扣2分，最低得0分客户开发能力潜在客户转化率25%20%有效潜在客户签约数量占有效潜在客户总数的比例，达到20%得满分，每低1%扣2分，最低得0分客户推荐数量15个通过老客户推荐带来的新客户数量，达到15个得满分，每少2个扣2分，最低得0分市场活动参与度80%参与公司市场活动的次数与总活动次数的比例，达到80%得满分，每低5%扣3分，最低得0分客户关系维护频率每月至少1次平均每月与客户沟通维护的次数，达到每月1次得满分，每少0.2次扣2分，最低得0分新渠道开拓数量2个通过新媒体、社群等新渠道开发的新客户数量，达到2个得满分，每少1个扣5分，最低得0分产品专业知识产品培训考核通过率20%95%参加产品培训并考核通过的次数与总考核次数的比例，达到95%得满分，每低5%扣3分，最低得0分方案匹配度准确率90%为客户设计的保险方案符合客户需求的准确率，通过客户回访确认，达到90%得满分，每低2%扣2分，最低得0分产品讲解时间平均10分钟/客户向客户讲解产品方案的平均时间，达到10分钟得满分，每超过1分钟扣1分，每少于1分钟加1分，最高加10分，最低得0分理赔协助成功率98%协助客户办理理赔的成功率，通过理赔记录统计，达到98%得满分，每低1%扣2分，最低得0分客户投诉处理率100%所有客户投诉均在规定时间内解决的比率，达到100%得满分，每低1%扣5分，最低得0分团队协作与合规团队目标贡献率15%110%个人业绩对团队总业绩的贡献比例，达到110%得满分，每低5%扣3分，最低得0分培训新同事数量5人年内培训并考核通过的新同事数量，达到5人得满分，每少1人扣3分，最低得0分合规操作符合率100%所有业务操作符合公司合规要求的比例，通过内部审计记录，达到100%得满分，每发现1次违规扣5分，最低得0分客户投诉数量0个因个人原因导致的客户投诉数量，为0个得满分，每发生1次投诉扣5分，最低得0分销售流程规范执行率95%销售全流程（客户接洽-需求分析-方案设计-签约-售后）规范执行的比例，通过销售记录抽查，达到95%得满分，每低5%扣3分，最低得0分本考核表用于评估保险公司代理人在客户转化方面的绩效表现。请根据各维度指标的实际完成情况，对照评分标准进行打分。最终得分=各维度得分*权重之和。请确保所有数据真实准确，如有疑问请咨询上级主管。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：