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保险行业保险代理人业务拓展与售后服务的绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务拓展能力新增客户数量40%20个/季度实际完成数量/目标数量*100%，每超额完成1个加2分，不足按比例扣分保费收入达成率100%实际保费收入/目标保费收入*100%，每低10%扣5分，最高扣20分客户转化率15%成交客户数/拜访客户数*100%，每高1%加1分，最高加10分市场活动参与度80%实际参与活动次数/计划参与活动次数*100%，每低10%扣2分，最高扣10分客户资源开发50个/季度有效客户资源开发数量/目标数量*100%，每超额完成5个加2分，不足按比例扣分售后服务质量客户满意度30%90分通过客户回访评分计算，每低1分扣1分，最低扣至80分理赔协助效率3个工作日实际处理时间/目标时间，每延迟1个工作日扣2分，最高扣10分续保率85%续保客户数/到期客户数*100%，每高1%加1分，最高加10分投诉处理率100%已投诉案件处理完毕数量/总投诉案件数量*100%，未完成按比例扣分，最高扣20分客户回访完成率95%实际回访客户数/应回访客户数*100%，每低1%扣1分，最高扣10分专业技能提升培训课程完成率20%100%实际完成课程数量/目标课程数量*100%，每低10%扣2分，最高扣10分资格认证考试通过率90%通过考试次数/参加考试次数*100%，每低1%扣1分，最高扣10分产品知识掌握度85分通过产品知识测试评分，每低1分扣1分，最低扣至70分销售技巧应用80分通过销售技巧评估评分，每低1分扣1分，最低扣至60分团队分享参与度80%实际参与分享次数/计划参与次数*100%，每低10%扣2分，最高扣10分合规与职业操守合规培训参与10%100%实际参与合规培训次数/目标次数*100%，未参与按比例扣分，最高扣10分业务合规性95%无重大合规问题，每出现1次合规问题扣5分，最高扣10分客户投诉率5%客户投诉次数/服务客户总数*100%，每高1%扣2分，最高扣10分职业道德行为90分通过职业道德评估评分，每低1分扣1分，最低扣至80分合规文件签署100%实际签署合规文件数量/目标数量*100%，未签署按比例扣分，最高扣10分本考核表旨在全面评估保险代理人业务拓展与售后服务能力，请根据各维度指标进行客观评价。权重分配：业务拓展能力40%，售后服务质量30%，专业技能提升20%，合规与职业操守10%。请确保评分标准清晰，结果公正。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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