保险行业保险顾问保险方案设计与客户维护绩效评定表_第1页
保险行业保险顾问保险方案设计与客户维护绩效评定表_第2页
保险行业保险顾问保险方案设计与客户维护绩效评定表_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

保险行业保险顾问保险方案设计与客户维护绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保险方案设计能力方案匹配度35%95%根据客户需求与方案匹配的紧密程度评分，完全匹配得满分，每低5%扣1分方案合理性90%根据方案费用与保障的合理性评分，合理得满分，每低5%扣1分方案创新性80%根据方案设计的独特性与客户满意度评分，满意得满分，不满意程度每增加10%扣2分方案通过率85%根据方案提交后客户接受的比例评分，达到目标得满分，每低5%扣1分专业知识应用90%根据方案中专业知识的应用准确性与完整性评分，准确完整得满分，每出现1处错误扣2分客户关系维护客户留存率30%80%根据客户年度留存比例评分，达到目标得满分，每低5%扣1分客户满意度85%根据客户满意度调查评分，满意得满分，不满意程度每增加10%扣2分客户投诉率5%根据客户投诉次数评分，0次投诉得满分，每增加1次投诉扣5分客户回访频率90%根据定期回访的完成率评分，达标得满分，每低5%扣1分客户增购率10%根据客户增购比例评分，达到目标得满分，未达标按比例扣分业绩达成情况保费收入25%100万根据实际保费收入与目标的差距评分，达标得满分，每低10万扣2分新单成交数20单根据实际成交新单数量与目标的差距评分，达标得满分，每低2单扣1分续保率85%根据客户续保比例评分，达标得满分，每低5%扣1分客户推荐率5个根据客户推荐新客户数量评分，达标得满分，每低1个扣1分团队协作贡献良好根据团队协作的积极性与贡献度评分，良好得满分，一般扣2分，较差扣5分专业素养与合规性培训完成率10%100%根据参加培训并完成考核的比例评分，达标得满分，每低5%扣1分合规操作次数0次根据合规操作次数评分，0次违规得满分，每出现1次违规扣3分客户投诉处理时效24小时根据投诉处理速度评分，达标得满分，每延迟1小时扣1分专业知识考核85%根据专业知识考核得分评分，达标得满分，每低5%扣1分行业认证持有持证上岗根据是否持有相关行业认证评分，持证得满分，未持证扣5分本考核表用于评估保险顾问在保险方案设计与客户维护方面的综合表现。请根据顾问在各项指标上的实际表现，按照评分标准进行打分，最终计算各维度得分及总分。考核结果将作为绩效评估、奖金发放及晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论