保险代理人业务增长与风险管理绩效评定表

保险代理人业务增长与风险管理绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业务增长能力新客户签约数量40%20按实际签约新客户数量计算，每签约1个新客户得1分，总得分/目标值*100%为该指标得分。业务保费收入100万元按季度实际保费收入计算，收入达到目标值的100%得满分，每低10%扣除5%分数，最高扣除至0分。客户续保率85%按年度客户续保率计算，续保率达到目标值得满分，每低1%扣除2%分数，最高扣除至0分。产品销售占比高端产品占比30%按季度销售的产品类型占比计算，高端产品占比达到目标值得满分，每低5%扣除3%分数，最高扣除至0分。客户满意度评分4.5分按季度客户满意度调查得分计算，得分达到目标值得满分，每低0.1分扣除2%分数，最高扣除至0分。风险管理能力合规操作次数30%0按季度合规操作次数计算，未发生违规操作得满分，每发生1次违规操作扣除10%分数，最高扣除至0分。客户投诉数量2按季度客户投诉数量计算，投诉数量为0得满分，每增加1次投诉扣除5%分数，最高扣除至0分。销售误导次数0按季度销售误导次数计算，未发生销售误导得满分，每发生1次销售误导扣除15%分数，最高扣除至0分。理赔纠纷处理95%按季度理赔纠纷处理满意度计算，满意度达到目标值得满分，每低5%扣除4%分数，最高扣除至0分。反洗钱合规性100%按季度反洗钱合规性检查结果计算，完全符合合规要求得满分，每发现1项不合规事项扣除8%分数，最高扣除至0分。团队协作能力团队会议参与率15%90%按季度团队会议参与率计算，参与率达到目标值得满分，每低5%扣除3%分数，最高扣除至0分。团队目标贡献个人目标完成率的120%按季度个人目标完成率计算，完成率达到目标值得满分，每低10%扣除2%分数，最高扣除至0分。团队培训参与度100%按季度团队培训参与度计算，完全参与得满分，每少参与1次扣除5%分数，最高扣除至0分。团队资源共享次数10按季度团队资源共享次数计算，每次资源分享得1分，总得分/目标值*100%为该指标得分。团队协作评价4.0分按季度团队协作评价得分计算，得分达到目标值得满分，每低0.1分扣除2%分数，最高扣除至0分。客户关系维护客户回访次数15%50按季度客户回访次数计算，每次回访得1分，总得分/目标值*100%为该指标得分。客户流失率5%按季度客户流失率计算，流失率低于目标值得满分，每高1%扣除3%分数，最高扣除至0分。客户增值服务提供10按季度客户增值服务提供次数计算，每次提供得1分，总得分/目标值*100%为该指标得分。客户活动参与度80%按季度客户活动参与率计算，参与率达到目标值得满分，每低5%扣除2%分数，最高扣除至0分。客户关系深度3个及以上核心客户按季度核心客户数量计算，达到目标值得满分，每少1个核心客户扣除5%分数，最高扣除至0分。本考核表旨在全面评估保险代理人的业务增长能力、风险管理能力、团队协作能力和客户关系维护能力。请根据季度实际表现填写各项指标数据，并结合评分标准进行自评或互评。考核结果将作为绩效改进和激励的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：