技术需求调研及分析记录表

技术需求调研及分析记录表适用工作场景本工具适用于企业信息化项目启动前、技术系统升级迭代、跨部门业务流程优化、新产品技术选型等场景，旨在通过系统化调研收集业务需求与技术可行性信息，保证技术方案与业务目标匹配，降低项目风险。具体包括但不限于：新建业务系统（如ERP、CRM系统）前的需求摸底；现有系统功能扩展或功能优化前的痛点分析；技术工具引入（如算法、大数据平台）前的场景适配评估；跨部门协作项目（如财务与业务系统对接）的需求对齐。详细操作流程第一步：明确调研目标与范围目标聚焦：根据项目背景（如“提升订单处理效率”“实现数据实时可视化”），确定调研需解决的核心问题（如“当前订单处理流程中的瓶颈”“现有数据报表的不足”），避免目标发散。范围界定：明确调研涉及的部门、业务环节、用户角色（如销售部、仓储组、一线操作人员、部门负责人），以及需覆盖的时间周期（如近3个月业务高峰期场景）。输出物：《调研目标与范围说明》（可附在记录表开头，作为背景参考）。第二步：设计调研方案与工具调研方法选择：结合需求类型选择组合方式：访谈法：针对关键用户（如部门经理、核心业务骨干）进行半结构化访谈，挖掘隐性需求；问卷法：针对普通用户收集量化需求（如功能使用频率、优先级评分）；现场观察法：到业务现场（如仓库、门店）记录实际操作流程，发觉“纸上流程”与实际执行的差异；文档分析法：梳理现有系统文档、业务流程手册、历史问题记录，补充需求背景。工具准备：设计访谈提纲（含开场白、核心问题、追问示例）、调研问卷（含单选/多选/评分题、开放题）、观察记录表（含场景、动作、痛点、建议列）。第三步：执行调研与信息收集信息记录：按模板表格逐项记录，保证信息完整：基础信息：项目名称、调研日期、调研人（张三）、被调研人（李四，销售部经理）、角色/部门；业务场景：描述被调研人日常工作流程（如“销售接单→审核库存→发货单→物流跟踪”）；需求描述：区分“功能需求”（如“需要自动校验客户信用额度”）、“非功能需求”（如“订单处理响应时间≤3秒”“支持多语言切换”）；痛点与期望：记录当前流程中的问题（如“手动核对库存耗时长，易出错”）及期望达成的效果（如“系统自动同步库存，减少人工干预”）。信息核实：对模糊需求（如“提升用户体验”）通过追问明确具体指标（如“界面操作步骤≤3步”“支持一键导出报表”），避免歧义。第四步：需求整理与优先级排序需求分类：按“业务需求”“技术需求”“管理需求”归类，或按“必须实现（Mandatory）”“期望实现（Should）”“可暂缓（Could）”“不需要（Won’t）”MoSCoW方法分类。优先级评估：从“业务价值”（对核心目标的支持程度）、“紧急程度”（是否影响当前业务运行）、“实现成本”（开发周期、资源投入）三个维度打分（如1-5分），综合确定优先级（如“高优先级：必须且紧急，成本可控”）。冲突处理：对跨部门需求冲突（如“财务要求严格审批”vs“销售要求快速下单”），组织协调会达成共识，记录最终结论。第五步：输出分析报告与确认报告内容：总结调研过程、核心需求清单、优先级排序、可行性分析（技术实现难度、资源匹配度）、风险提示（如“旧系统数据迁移可能存在丢失风险”）、下一步行动计划（如“针对高优先级需求进行技术原型验证”）。需求确认：组织需求评审会，邀请业务方（李四）、技术负责人（王五）、产品经理（赵六）共同签字确认，避免后期需求变更争议。技术需求调研及分析记录表项目基本信息项目名称例：XX企业订单管理系统升级项目调研阶段□启动前□需求迭代□系统优化□其他调研日期2023年XX月XX日-2023年XX月XX日调研负责人张三参与部门/人员销售部（李四）、仓储组（周七）、IT部（王五）、财务部（陈八）序号调研对象角色/部门业务场景描述需求类型详细需求说明当前痛点优先级可行性初评备注1李四销售部经理接收客户订单→审核客户信息→检查库存→提交审批→发货单→跟踪物流功能需求系统自动同步客户信用额度，手动审核改为自动校验人工核对信用额度耗时长（约15单/小时），易因人为疏忽导致超额发货高技术成熟，需对接现有CRM系统需明确信用额度更新规则2周七仓储组操作员接收发货单→打印拣货单→按单拣货→打包→扫描出库→更新库存非功能需求拣货单支持按库位排序，减少拣货路径距离现有系统按订单号排序，拣货需往返多次，单均耗时20分钟中需调整算法，开发量中等仓库布局图需同步提供3陈八财务部专员接收发货单→核对金额→开具发票→登记应收账款→跟踪回款功能需求+管理需求发票信息自动从订单同步，减少手动录入；支持回款状态实时更新手动录入发票信息错误率高（约5%），回款跟踪依赖Excel，易遗漏逾期款项高需对接财务模块，成本可控需确认发票格式模板4王五IT部技术负责人系统日常运维→数据备份→故障处理→用户权限管理技术需求支持数据库增量备份，故障自动告警（邮件+短信）现有系统全量备份耗时4小时，故障需人工排查，平均响应时间2小时中需采购监控工具，预算约5万元备份策略需符合数据安全规范…………使用要点提醒沟通技巧：访谈时以“业务目标”为导向，避免直接问“需要什么功能”，而是通过“当前工作中最耗时/最困扰的环节是什么”引导用户表达真实需求，减少“伪需求”。需求明确性：对模糊表述（如“界面更美观”）需转化为可量化指标（如“按钮尺寸≥48px，配色符合公司VI规范”），保证开发团队无理解偏差。记录准确性：访谈后24小时内整理记录，发给被调研人确认，避免信息遗漏或误解；涉及数据类需求（如“支持10万+并发”），需标注数据来源（如“基于2023年双11峰值测算”）。