投资顾问项目执行绩效评定表

投资顾问项目执行绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分投资业绩达成率项目投资回报率40%15%按实际投资回报率与目标回报率的比例计分，如达到目标为满分，每低1个百分点扣2分，最高扣至0分。项目盈利能力1000万元按项目实际盈利金额计分，每超100万元加2分，最低为0分。项目风险控制率低于5%按项目实际风险损失率计分，每低0.5个百分点加1分，最高加至10分，超过5%则每高1个百分点扣3分，最低扣至-20分。超额收益贡献200万元按项目超额收益贡献计分，每超50万元加3分，最低为0分。客户满意度90分按客户满意度评分计分，每高1分加0.5分，最高加至10分，低于80分则每低1分扣2分，最低扣至-20分。项目执行效率项目平均完成周期25%30天按项目实际完成周期计分，每短1天加2分，最高加至10分，每长1天扣1分，最低扣至-20分。项目流程合规性100%按项目流程合规率计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至-20分。项目资源利用率85%按项目资源利用率计分，每高1个百分点加1分，最高加至10分，每低1个百分点扣1分，最低扣至-20分。项目文档完整性100%按项目文档完整性计分，每低1个百分点扣2分，最高扣至-20分。跨部门协作满意度85分按跨部门协作满意度评分计分，每高1分加0.5分，最高加至10分，低于70分则每低1分扣2分，最低扣至-20分。客户关系维护客户留存率20%80%按客户留存率计分，每高1个百分点加1分，最高加至10分，每低1个百分点扣1.5分，最低扣至-20分。新客户开发数量10个按新客户开发数量计分，每多1个加2分，最高加至10分，未达目标则每少1个扣2分，最低扣至-20分。客户投诉率低于1%按客户投诉率计分，每低0.1个百分点加1分，最高加至10分，超过1%则每高0.1个百分点扣2分，最低扣至-20分。客户反馈采纳率70%按客户反馈采纳率计分，每高1个百分点加0.5分，最高加至10分，低于50%则每低1分扣2分，最低扣至-20分。客户活动参与度50%按客户活动参与度计分，每高5个百分点加1分，最高加至10分，低于30%则每低5个百分点扣1分，最低扣至-20分。团队协作与成长团队目标贡献率15%100%按团队目标贡献率计分，每高1个百分点加1分，最高加至10分，每低1个百分点扣1.5分，最低扣至-20分。团队知识分享次数10次按团队知识分享次数计分，每多1次加1分，最高加至10分，未达目标则每少1次扣1分，最低扣至-20分。团队培训参与度90%按团队培训参与度计分，每高1个百分点加0.5分，最高加至10分，低于70%则每低1个百分点扣1分，最低扣至-20分。团队协作评价85分按团队协作评价计分，每高1分加0.5分，最高加至10分，低于70分则每低1分扣2分，最低扣至-20分。个人能力提升2项按个人能力提升项数计分，每多1项加2分，最高加至10分，未达目标则每少1项扣2分，最低扣至-20分。本考核表用于评定投资顾问在项目执行过程中的综合绩效表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。最终得分为各维度得分乘以权重后的加权总和。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签