招生人员绩效考核表

招生人员绩效考核表第一章考核定位与适用边界1.1定位招生人员绩效考核表（以下简称“本表”）是招生条线唯一绩效结算凭证，直接决定月度绩效奖金、季度职级升降、年度股权激励及淘汰名单。1.2适用对象与学校/机构签订全日制劳动合同、职级在P3（招生顾问）至P7（招生总监）之间、考核周期内实际出勤≥80%的全体招生人员。实习、外包、劳务派遣及兼职人员不适用本表，其结算办法另行发文。第二章考核周期与角色分工2.1周期自然月+滚动季度：每月3日零时系统自动锁定上月数据，生成《月度绩效初稿》；季度末月15日完成季度清算并公示。2.2角色角色人员系统权限关键动作时限责任追溯数据提供信息中心只读所有原始流水上传CRM、支付平台、教务系统三源数据T-1日23:30前延迟1小时扣当月绩效5%数据审核招生支持组修改/标记异常清洗重复订单、标记退费、确认优惠额度T日12:00前错误率>0.5%扣支持组绩效10%绩效核算薪酬绩效部公式编辑运行公式、生成初稿、邮件推送T+1日18:00前公式错误按差额200%扣绩效结果申诉被考核人只读本人在OA提交申诉单+证据T+3日17:00前逾期视为无异议最终裁决绩效委员会最终修改召开听证会、出具决议T+5日20:00前决议为终局，HRBP执行第三章指标体系与权重3.1一级指标指标权重定义数据来源计量单位否决线A签约收入35%考核周期内学员实缴学费总额（不含退费）财务系统元<月度目标60%时当月绩效为0B签约人数20%考核周期内新签学员数（以缴费为准）CRM人<月度目标50%时当月绩效为0C毛利润率15%（学费收入－直接优惠－市场渠道成本）/学费收入财务系统%<10%时该项得0分D退费率10%考核周期内退费金额/签约收入教务系统%>8%时该项得0分E线索转化率10%签约人数/分配线索数CRM%<8%时该项得0分F跨部门协作5%由教学中心、学生事务部、财务部三方背靠背打分OA问卷5分制<3分时该项得0分G合规记录5%出现虚假宣传、私收费用、泄露信息即扣减审计报告次每出现1次扣50%月度绩效3.2二级加减分事项加减规则举例大单奖+5%单笔缴费≥10万元某顾问单笔12万，当月A指标加权后×1.05超期未回访-2%系统记录48小时未回访发现1次，当月总绩效×0.98投诉到教育局-20%经查属实当月总绩效×0.8，且记入档案第四章目标设定与分解流程4.1年度目标校长办公会每年11月15日前根据董事会下达的营收预算，倒推招生收入、人数、毛利率三大硬指标，并下发《年度招生军令状》。4.2月度分解系统自动按历史季节系数+市场活动排期+区域人口波动进行ARIMA预测，生成《月度目标草案》。招生总监有±5%调整权，但须书面说明理由并在系统留痕。4.3个人目标采用“271强制分布”：1.前20%顾问目标=团队均值×1.2；2.中间70%顾问目标=团队均值×1.0；3.后10%顾问目标=团队均值×0.8，连续3次处于后10%启动PIP（绩效改进计划）。第五章数据采集与清洗规则5.1数据源系统字段采集频率对接方式异常判定CRM学员ID、订单金额、缴费时间、优惠金额实时API同一学员2分钟内重复插入视为刷单支付平台流水号、实收金额、手续费、到账时间实时银企直联到账金额与订单差额>0.01元即异常教务系统退费状态、退费金额、退费时间每日02:00同步ETL退费时间早于缴费时间直接标红5.2清洗脚本（Python示例，已固化在Airflow）```pythondefdedupe_order(df):returndf.drop_duplicates(subset=['student_id','order_time'],keep='last')defflag_refund(df):returndf.assign(refund_flag=np.where(df['refund_time']<df['pay_time'],1,0))```5.3审核签字数据清洗后生成《数据质量报告》，招生支持组主管、信息中心负责人双签后方可锁定。第六章评分公式与算例6.1单项得分得分=实际值/目标值×权重×100，封顶110分。6.2总绩效分总分=Σ单项得分+加减分。6.3算例顾问张三月目标：收入100万，人数50人，毛利率30%。实际完成：收入110万，人数55人，毛利率32%，退费3%，线索转化率10%，协作得分4.5，合规0次。计算：A=110/100×35×100=38.5B=55/50×20×100=22C=32/30×15×100=16D=（8-3）/8×10×100=6.25E=10/8×10×100=12.5F=4.5/5×5×100=4.5G=5大单奖+5%→总分=(38.5+22+16+6.25+12.5+4.5+5)×1.05=114.83分第七章绩效奖金算法7.1奖金基数月度奖金基数=职级系数×城市系数×基础金额。职级系数城市系数基础金额P31.0一线1.25000元P41.3新一线1.1同上P51.7二线1.0同上P62.2三线0.9同上P73.0四线0.8同上7.2实发奖金实发=基数×（总分/100）×回款率修正。回款率修正规则：当月实收/应收≥95%：系数1.0；85%-94%：系数0.9；<85%：系数0.7。第八章绩效结果强制分布与职级升降8.1强制分布等级比例绩效系数晋升积分S5%1.5+3A15%1.2+2B+30%1.1+1B40%1.00C10%0.6-2D5%0-58.2升降规则连续2次S或累计3次A晋升一级；积分≤-3降一级；出现D立即启动PIP，30天内未改善至B则解除劳动合同。第九章申诉与听证9.1申诉材料必须包含：①申诉表（OA模板）；②原始截图（带系统水印）；③逻辑说明（>300字）。9.2听证流程1.绩效委员会3名常任委员+2名外部监事组成；2.申诉人5分钟陈述→数据提供部门5分钟答疑→闭门合议10分钟→当场宣布结果；3.全程录像保存3年。9.3裁决效力听证决议为终局，HRBP在24小时内完成系统修正并补发或扣回奖金。第十章数据档案与保密10.1保存期限原始数据、公式版本、听证录像保存≥5年；离职人员绩效数据保存≥3年。10.2保密等级绩效数据定为“机密”级，未经HRD书面授权，任何人不得对外披露。违规一次扣当月全部绩效并记大过。第十一章常用工具清单11.1系统CRM：Salesforce（已二开，增加字段“优惠原因”）；支付：微信、支付宝、银联统一对账平台；BI：TableauServer2023.1，已固化《招生绩效Dashboard》；OA：泛微E9，流程编号“PX-2024-××”。11.2模板《月度目标调整申请表》：Excel，含ARIMA季节系数自动计算；《数据质量报告》：PDF，带双签扫描件；《绩效申诉表》：OA表单，自动校验字数。第十二章红线与处罚12.1红线行为1.私设收费二维码；2.伪造学员身份证；3.与渠道串单抬高优惠；4.泄露学员信息；5.恶意删除系统订单。12.2处罚经济：按涉及金额3倍扣绩效；行政：记过、降职、解除劳动合同；刑事：移交公安机关，近三年已移交2人。第十三章实施日历（2024版）日期事项责任方备注每月1日锁定上月数据信息中心自动2-3日数据清洗招生支持组含周末4日生成初稿薪酬绩效部邮件+系统5-7日申诉窗口被考核人逾期关闭8日听证&终裁绩效委员会线下会议室A10日发放奖金薪