马斯克计划未来3年在美建设200GW光伏产能

内容目录一、锂电板块 41、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪 42、行业及公司事件跟踪 43、国内外电动车销量跟踪 5欧洲主要国家电动车销量 5国内电动车销量 7二、储能板块 71、本周储能政策及事件跟踪 7三、电网设备板块 8四、光伏板块 81、光伏产业链跟踪 82、本周光伏事件跟踪 10五、风电板块 1、本周海风进展梳理 2、其他新闻 3、海陆风招标数据追踪 124、海陆风中标数据追踪 125、原材料价格跟踪 13六、投资建议 14风险提示 14图表目录本周电池行业核心标的收益率（从高到低排序） 4欧洲主要国家新能源车销量（辆） 6国内车企新能源车销量（辆） 7硅料价格走势 9硅片价格走势 9光伏电池片价格走势 9光伏组件价格走势 9光伏玻璃价格走势 10光伏胶膜价格走势 10陆风月度新增招标量（MW） 12海风月度新增招标量（GW） 12陆风月度招标价格（元/KW） 13海风月度招标价格（元/KW） 13中厚板价格走势（元/吨） 13生铁价格走势（元/吨） 13环氧树脂价格（元/吨） 13一、锂电板块1、本周电池行业指数及核心标的收益率跟踪。本周锂电板块涨幅在所有行业中排名靠前。核心标的中湖南裕能（+11.2%）、长远锂科（+10.5%）、宏工科技（+10.0%）涨幅较大。）-1.5%-1.5%铜冠铜箔0.9%天奈科技4.3%信德新材-1.5%宁德时代1.3%欣旺达4.5%新宙邦-1.2%德福科技1.3%华友钴业4.7%信宇人-1.2%尚太科技2.3%当升科技5.6%万润新能-1.2%嘉元科技2.9%派能科技6.5%璞泰来0.0%龙蟠科技3.0%翔丰华6.6%振华新材0.0%诺德股份3.1%德方纳米6.7%中伟股份0.2%杉杉股份3.8%科达利8.9%蔚蓝锂芯0.4%国轩高科3.8%厦钨新能10.0%宏工科技0.6%孚能科技4.0%纳科诺尔10.5%长远锂科0.9%天赐材料4.1%中科电气11.2%湖南裕能涨跌幅涨跌幅涨跌幅2、行业及公司事件跟踪设备更新可获贷款贴息四部门近日发布优化实施设备更新贷款财政贴息政策1、贴息对象从“设备购置”扩到“设备更新项目相关的固定资产贷款”。2、将再贷款政策支持的、2026年起新发放的科技创新类贷款也纳入贴息支持范围，即把“科创/技改融资”与财政贴息打通。4、支持领域显著扩围，新增电子信息、安全生产、废弃物循环利用、人工智能等，强调支持“高端化、智能化、绿色化、数字化”的设备更新。中央财政将对符合条件进行贷款贴息1.5个百分点、期限最长不超过2年，政策执行期延续至2026年12月31日。对锂电产业链而言，这一罕见的财政贴息“直接落到设备更新”，正在与开年以来的“AI+制造”、“2027年在汽车、锂电池、光伏等行业培育建设一批零碳工厂”等政策叠加，形成一套更偏向存量升级的组合拳。从产业端看，两条趋势同时成立。AI+制造强调典型场景与数据底座，零碳工厂把锂电纳入重点培育领域，客观上抬高了工厂在质量一致性、能效与碳核算方面的“硬门槛”，将共同推动资本开支更偏向能力升级而非单纯堆规模。第二，扩产本身仍成立，设备端“订单池”出现同比走强的明确信号。磷酸锰铁锂迎数十倍扩产2832万吨LMFP2万吨LMFP1213LMFP正极材料项203056万吨/LMFP产能；德LMFP1.5万吨一期产能稳定运2高工产研锂电研究所（GGII）最新数据显示，2025LMFP正极材料出货量同比275%3万吨。3、国内外电动车销量跟踪欧洲主要国家电动车销量12月电动车销量：12932.8万辆，同环比+41%/+15%22.7万辆，同环比+47%/+18%；插10.1+30%/+10%+9.6pcts，环比+2.8pcts。）各国官网国内电动车销量）各公司官网二、储能板块1、本周储能政策及事件跟踪026304元Wh276元Wh634亿kWh1月22日，国网新能源云公示河南省2026年度机制电价竞价结果。共计58677个项目入选，机制电量总规模6634354.964MWh，风电0.304元/kWh，光伏0.276元/kWh。0.276元58658个，均为分布式光伏项目。风电：机制电量规模3837612.561MWh，机制电价水平0.304元/kWh，项目19个。其中，集中式陆上风电18个，分散式陆上风电1个。此前《2025年河南省新能源机制电价竞价组织公告》明确，本次竞价风电机制电量总规模39.13亿kWh、光伏机制电量总规模66亿kWh。349元kW3元kW，光伏为0.121元/kWh。1年有效逾期废止1202026年电政府网站公布。纳入年度建设清单项目须具备在一年内接入电网的条件。原则上202512236个月内实质性开工，12个月内建成并网。实质性开工以完成首次质量监督检查且完成储能系统等重要设施加强电网接入意见管理，电化学储能项目电网接入意见有效期1年，逾期未并网自动废2个月内可办理复核延期，延期后再次到期的原则上不再予以复核。已备案的电源侧储能项目原则上暂不允许转为电网侧储能项目。三、电网设备板块20261800亿元18009.5%，将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域，为实现“十五五”良好开局提供坚实支撑。“两重”“两新”“十五五”506亿元。服务城乡区域协调发展，将全力支撑世界级湾区建设，适度超前发展海南电力基础设施，推动云南、贵州、广西电网设施补短板强弱项。坚持“双碳”“两型”4000万千瓦。四、光伏板块1、光伏产业链跟踪本周硅料价格持平。InfolinkConsulting54元/公斤，52元/10.65%本周硅片价格持平。InfolinkConsulting，210RN1.5元/片，周环比持平；210N1.7元/势 势InfolinkConsulting InfolinkConsultingN型电池片价格上升。InfolinkConsulting，TOPCon182电池片本周均价0.02/W。据索比咨询，供需方面，抢出口催生的需求短期集中，全球及国内TOPConInfolink182组件本周0.720元0.010元/W；HJT2100.76元;势 势InfolinkConsulting InfolinkConsulting本周光伏玻璃价格不变。据索比咨询，3.2mm17.50元/平方米，周环比持平；2.0mm10.50元/平方米，周环比持平。近期，下游组件企业生产推进尚可，需求支撑延续。但由于生产无利可图，（420g规格胶（460g规格）/POE胶膜（460g规格5.04/5.54/8.19元/平方米，周环比持平。2.0%。现阶段供应端排产相对稳定，且部分市场价格或僵持整理，个别货源价格重心存下移预期。势 势索比咨询 索比咨询2、本周光伏事件跟踪200GW光伏产能SpaceX计划未来三年在美国建设总200GW钧达股份拟港股配售，加速布局太空光伏618,682,000H22.00亿港元，3.98亿港元。配售资金拟用于太空光伏电池研发（45%）、商业航天领域投资（45%）A股此前已公告合作星翼芯能（16.67%），此次加码旨在加速太空光伏商业化布局。近日，创维集团将分拆光伏业务单独上市创维集团于1月20日发布公告，宣布将分拆旗下光伏业务独立上市，并同步推进集团4.03港元的五、风电板块1、本周海风进展梳理本周，国内各区域项目招投标进展：江苏：119H5#（400MW）海上风电项目、H4-1#（200MW）海上风电项目勘察设计。广东：120日，金风科技中标华能阳江三山岛二海风项目风电机组采购，中标2561元22EPC35.37066元/kW。1月3C22kV海缆采购及敷设、海上升压站建造及安装工程、陆上集控中心工程招标，风电机组（含塔筒）、海上升压站基础及安装工程施工总承包招标。本周，国内各区域项目施工进展：500kV直流海缆顺利完工仪式在中天海缆举行。近期，全球其他区域情况：AR7NexbpEnBWMona海风项目的股份，与此同时，双方确认将不再继续推进相邻的1.5GWMorgan海风项目；近日，英国能源大臣推迟对1GWNorthFalls海上风电项目（RWESSERenewables联合开发128428日。91GW（CfD）2027年中实施前取得成效。此次招1GWIJmuidenGammaA场址，将在基于荷兰环境评估署（PBL）独立成本分析的海上风电临时支持机制框架下提供39.8亿欧元（约合人民币324.49亿元V236-15MW海风塔架项目迎来关键节点—420段塔筒已在江苏吕四完成集港，即将启航奔赴荷兰HollandseKustWest风场。土耳其：近日，土耳其风能协会主席透露，土耳其计划于2026年底前启动该国首次海上风电招标，并有望在2030至2031年间安装首批海上风机。DominionEnergy提出的初步禁Revolution和Empire1项目也已获得同样的批准。2、其他新闻124风能专业委员会秘书长秦海岩表示，未来三年中国每年风电新增装机120GW27-28年每年海风新增装机20GW。近日，上海辛帕智能科技股份有限公司向北交所递交IPO申请并获受理。辛帕智UT3D激光投影系统以及智能上下料系3.33、海陆风招标数据追踪据不完全统计，国内陆上风电机组，20265.17GW。对于国内海上风电机组，26年初至今暂无新增招标。装机量上看82.5GW，同比+59%；月新增12.5GW，同比+110%，环比+40%。陆风招标分析：本周，2.5GW项目启动陆上风机采购招标。海风招标分析：本周，暂无海上风电机组招标。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号 统计注：2026年暂未有新增招标4、海陆风中标数据追踪12394元不含塔筒加1632元/kW。海上：202612555元/kW。中标主机商分析（陆风）：20262.66GW（含海外）。中标主机商分析（海风）：20260.98GW。2561元/kW。海缆招中标详情：CZ2220kV海陆缆采购及敷设、66kV海缆采购及敷设。风芒能源等公众号 风芒能源等公众号5、原材料价格跟踪1253440元/3050元/吨，环比上周+0.15，环氧树脂均价14100元/吨，环比上周持平。） ））六、投资建议锂电：推荐【