保险业务拓展经理客户维护绩效评定表

保险业务拓展经理客户维护绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户满意度提升客户满意度调研得分35%85分根据客户满意度调研问卷评分，每增加1分，得分增加2%；低于目标值时，每减少1分，得分减少1%客户投诉率降低5%与上季度相比，投诉率降低目标值，每降低1%，得分增加3%；高于目标值，每增加1%，得分减少2%客户续保率提升95%与上季度相比，续保率提升目标值，每提升1%，得分增加4%；低于目标值，每降低1%，得分减少2%客户推荐率提升20%通过客户推荐问卷统计，推荐率提升目标值，每提升1%，得分增加3%；低于目标值，每降低1%，得分减少1%客户流失率控制3%季度客户流失率控制在目标值以内，每增加1%，得分减少3%客户关系深度维护重点客户拜访频次30%每月至少4次每月拜访次数达到目标，每次得分增加5%；每少1次，得分减少2%客户活动参与度80%通过客户参与活动统计，参与度达到目标，每增加1%，得分增加2%；低于目标值，每降低1%，得分减少1%客户专属服务方案完成率90%完成客户专属服务方案目标值，每提升1%，得分增加4%；低于目标值，每降低1%，得分减少2%客户增值服务转化率15%通过客户增值服务购买统计，转化率达到目标，每提升1%，得分增加3%；低于目标值，每降低1%，得分减少1%客户生日/重要节日关怀执行率100%按计划完成客户关怀任务，执行率100%得满分；每降低1%，得分减少5%客户服务效率提升客户问题解决时效20%24小时内客户问题在目标时效内解决，每提前1小时，得分增加2%；超过目标值，每延迟1小时，得分减少1%客户服务响应率98%客户服务请求的响应率目标值，每提升1%，得分增加3%；低于目标值，每降低1%，得分减少2%客户服务投诉处理满意度90分投诉处理后的客户满意度评分，达到目标值，每增加1分，得分增加2%；低于目标值，每减少1分，得分减少1%客户服务流程优化建议采纳率75%提交的客户服务流程优化建议被采纳比例，达到目标值，每提升1%，得分增加3%；低于目标值，每降低1%，得分减少1%客户服务团队协作效率95%通过团队协作效率评估，得分达到目标值，每增加1%，得分增加2%；低于目标值，每降低1%，得分减少1%客户价值挖掘客户交叉销售成功率15%25%通过交叉销售产品或服务的成功率，达到目标值，每提升1%，得分增加4%；低于目标值，每降低1%，得分减少2%客户增值服务销售额100万元季度客户增值服务销售额达到目标值，每增加10万元，得分增加5%；低于目标值，每减少10万元，得分减少2%客户资产配置优化方案采纳率80%提交的客户资产配置优化方案被采纳比例，达到目标值，每提升1%，得分增加3%；低于目标值，每降低1%，得分减少1%客户转介绍新客户数量20个季度内通过老客户转介绍的新客户数量，达到目标值，每增加1个，得分增加2%；低于目标值，每减少1个，得分减少1%客户长期价值贡献率30%客户生命周期内对公司的贡献率，达到目标值，每提升1%，得分增加3%；低于目标值，每降低1%，得分减少2%本考核表旨在全面评估保险业务拓展经理在客户维护方面的表现。请根据各项指标的实际完成情况，结合评分标准进行打分。考核结果将作为绩效评定的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核