银行财富管理团队经理绩效考核表

银行财富管理团队经理绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分业绩达成率客户资产管理规模（AUM）增长率40%15%按实际增长率与目标值的比例评分，超过目标值100%得满分，低于目标值80%得0分，其余按比例线性计算。新增有效客户数量50个按实际新增数量与目标值的比例评分，超过目标值120%得满分，低于目标值80%得0分，其余按比例线性计算。财富管理产品销售额1000万元按实际销售额与目标值的比例评分，超过目标值120%得满分，低于目标值80%得0分，其余按比例线性计算。客户满意度评分4.5分（满分5分）按实际评分与目标值的比例评分，超过目标值110%得满分，低于目标值80%得0分，其余按比例线性计算。合规经营无重大差错率100%100%得满分，出现1次重大差错得0分，出现2次及以上得0分。团队管理与培养团队人员稳定性25%低于5%流失率按实际流失率与目标值的比例评分，低于目标值5%得满分，高于目标值10%得0分，其余按比例线性计算。下属绩效考核平均分90分（满分100分）按团队下属绩效考核平均分与目标值的比例评分，超过目标值110%得满分，低于目标值80%得0分，其余按比例线性计算。新员工培训覆盖率100%100%得满分，低于目标值90%得0分，其余按比例线性计算。团队协作项目完成率95%按实际完成率与目标值的比例评分，超过目标值105%得满分，低于目标值85%得0分，其余按比例线性计算。团队培训参与度100%100%得满分，低于目标值90%得0分，其余按比例线性计算。市场营销与客户拓展市场活动参与率20%80%按实际参与率与目标值的比例评分，超过目标值110%得满分，低于目标值70%得0分，其余按比例线性计算。客户资源开发数量100个按实际开发数量与目标值的比例评分，超过目标值120%得满分，低于目标值80%得0分，其余按比例线性计算。客户转介绍率30%按实际转介绍率与目标值的比例评分，超过目标值150%得满分，低于目标值20%得0分，其余按比例线性计算。营销方案创新性获得2次以上分行级认可按实际获得认可次数与目标值的比例评分，超过目标值150%得满分，低于目标值50%得0分，其余按比例线性计算。客户关系维护活动覆盖率90%按实际覆盖率与目标值的比例评分，超过目标值110%得满分，低于目标值80%得0分，其余按比例线性计算。合规与风险控制业务合规差错次数15%0次0次得满分，出现1次得0分，出现2次及以上得0分。反洗钱工作完成率100%100%得满分，低于目标值95%得0分，其余按比例线性计算。客户投诉处理满意度95%按实际满意度与目标值的比例评分，超过目标值110%得满分，低于目标值85%得0分，其余按比例线性计算。内部审计问题整改完成率100%100%得满分，低于目标值90%得0分，其余按比例线性计算。员工合规培训考核通过率100%100%得满分，低于目标值95%得0分，其余按比例线性计算。本考核表用于评估银行财富管理团队经理在业绩达成、团队管理、市场营销及合规风险控制等方面的综合表现。请根据实际工作情况，对照各维度指标进行自评或上级评价，权重为各维度得分占比，最终绩效得分=Σ（各维度得分*权重）。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者