保险业务销售代表保险单销售额及续约率绩效评定表

保险业务销售代表保险单销售额及续约率绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售额达成率个人总销售额40%100万元按实际销售额占年度目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。高价值保单销售额50万元按高价值保单（保费超过5万元）销售额占年度目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。新客户开发销售额20万元按新客户开发销售额占年度目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。重点产品销售额30万元按重点产品（如重疾险、寿险）销售额占年度目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。季度销售额稳定性无季度销售额低于10万元按季度销售额稳定性评分，若所有季度销售额均不低于10万元得满分，每低一个季度扣5分。续约率个人保单续约率30%85%按个人名下保单的续约率评分，如85%及以上得满分，每低1%扣2分。高价值保单续约率90%按个人名下高价值保单的续约率评分，如90%及以上得满分，每低1%扣2分。续约客户满意度90分按续约客户满意度调查评分，90分及以上得满分，每低1分扣2分。续约客户留存率80%按续约客户占总客户数的百分比评分，如80%及以上得满分，每低1%扣2分。续约服务响应及时率95%按续约服务响应及时率评分，如95%及以上得满分，每低1%扣2分。客户开发与维护新客户开发数量20%50个按实际开发新客户数量占年度目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。客户关系维护次数200次按客户关系维护次数占年度目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。客户投诉率低于5%按客户投诉率评分，低于5%得满分，每高1%扣5分。客户转介绍数量10个按客户转介绍数量占年度目标的百分比评分，如100%及以上得满分，低于100%按比例扣分。客户回访覆盖率90%按客户回访覆盖率评分，如90%及以上得满分，每低1%扣2分。团队协作与合规团队目标贡献度10%团队目标的80%按个人对团队目标的贡献度评分，如80%及以上得满分，低于80%按比例扣分。合规操作达标率100%按合规操作达标率评分，100%得满分，每低1%扣10分。培训参与度100%按培训参与度评分，100%得满分，每低10%扣1分。客户纠纷处理效率95%按客户纠纷处理效率评分，95%及以上得满分，每低1%扣2分。团队活动参与率85%按团队活动参与率评分，85%及以上得满分，每低1%扣1分。本考核表用于评估保险业务销售代表的业绩表现，包含销售额达成率、续约率、客户开发与维护、团队协作与合规四个维度。请根据实际表现填写评分，最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：