新能源行业分析报告

1摆脱危机的战略性新兴产业，发展新能源产业，大力推动低碳经济，策环境，还是技术、市场环境都发生了重大变化，并在国内外市场的第一章新能源的概念及分类新能源又称非常规能源，是相对于传统能源之外的各种能源形式，多指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能石油、天然气等都被看作常规能源，而把太阳能、风能、现代生物质相对于常规能源而言，新能源普遍具有污染少、储量大的特点，2新能源的各种形式都是直接或者间接地来自于太阳或地球内部所产生的各种能量，包括了太阳能、风能、生物质能、地热能、核聚生的能量。具体可划分为：太阳能、风力发电、水能、生物质能、生一般指太阳光的辐射能量，其主要利用形式有太阳能的光热转上许多能量的来源，如风能，化学能，水的势能等，都是由太阳能导1、太阳能光伏。光伏板组件是一种暴露在阳光下便会电的发电装置，由几乎全部以半导体物料(例如硅)制成的薄身固体光2、太阳热能。主要是将阳光聚合并运用其能量产生热水、蒸气3、太阳光合能：是指人为模拟植物光合作用，大量三种形式：3（三）核衰变。是一种自然的慢得多的裂变形式，因其能量释放海流能、海水温差能、海水盐度差能等。这些能源都具有可再生性和（一）波浪发电。据科学家推算，地球上波浪蕴藏的电能高达90万亿度。目前，海上导航浮标和灯塔已经用上了波浪发电机发出（二）潮汐发电。据世界动力会议估计，到2020年，全世界潮汐发电量将达到1000-3000亿千瓦。世界上最大的潮汐国北部英吉利海峡上的朗斯河口电站，发电能的形式。从理论上讲，开发地球上1%的风能就的试验阶段逐步进入产业化发展阶段。2008年，我国风电累计装机4害的能源。地球每年经光合作用产生的物质有1730亿吨，其中蕴含富，分布广泛，已有5500处地热点，地热田在众多新能源中，氢能以其重量轻、无污染、热值高、应用面广有二氧化碳的排放，更不依赖天气的状况，可以说是取之不尽，用之不竭。而在盐分浓度更大的水域里，渗透发电厂的发电效能会更好，比如地中海、死海、我国盐城市的大盐湖、美国的大盐湖。当然发电厂附近必须有淡水的供给。据挪威能源集团的负责人巴德·米克尔森水能是一种可再生能源，是清洁能源，是指水体的动能、势能和压力能等能量资源。广义的水能资源包括河流水能、潮汐水能、波浪能、海流能等能量资源；狭义的水能资源指河流的水能资源。是常规5第二章新能源产业链分析种传统的典型新能源产业链结构图：产业链结构图反映了该产业链内部上下游各环节之间的竞争与合作。不同的产业链结构会影响产业链结构内部各企业的战略行为，进一步影响市场绩效。当然，反方向的反馈也存在，即市场竞争的结以上只是典型的产业链的一般结构，新能源产业链结构以此为基础，6其运行的复杂性和协调难度随之增加，表现在：度来看，是由它下游产业的需求所诱致的，由于产业链的关联关系，交易费用。随着环节的增多，在搜寻交易对象和交易信息、谈判及签以保证，从最初太阳能到初加工、深加工中的工艺技术运作，再到消7指标市场需求竞争者指标市场需求竞争者顾客现金流量利润状况狭小少数创新的顾客负的成长期快速增长数目增加市场大众适度的衰退期衰退期成熟期缩小缩小数目减少延迟的买者低的缓慢增长或停滞许多对手市场大众高的高风险、低收益高风险、高收益低风险、收益降低高风险、低收益高风险、高收益低风险、收益降低初创期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，产业中的企业主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对产业特点、产业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，产业特点、产业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买8衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞第三章我国新能源行业重点发展领域含以下几个方面：黄河上游和怒江等重点流域，同时，在水能资源丰富地区，结合农村电气化县建设和实施“小水电代燃料”工程需要，加快开发小水电资源。到2020年，全国水电装机容量达到3亿千瓦，其中大中型水电9案研究，以及金沙江、澜沧江、怒江“三江”上游和雅鲁藏布江水能（一）生物质发电生物质发电包括农林生物质发电、垃圾发电和沼气发电，建设重点为：灌木林和木材加工剩余物为原料的生物质发电厂。到2020年，农林2、在规模化畜禽养殖场、工业有机废水处理和城市污水处理厂建设沼气工程，合理配套安装沼气发电设施。到2020年，建成大型畜禽养殖场沼气工程10000座、工业有机废水沼气工程6000座，3、在经济较发达、土地资源稀缺地区建设垃圾焚烧点地区为直辖市、省级城市、沿海城市、旅游风景名胜城市、主要江（二）生物质固体成型燃料生物质固体成型燃料是指通过专门设备将生物质压缩成型的燃料，储存、运输、使用方便，清洁环保，燃烧效率高，既可作为农村（四）生物液体燃料福建、江苏、山东、河北、内蒙古、辽宁和吉林等具备规模化开发条件的地区，进行集中连片开发，建成若干个总装机容量200万千瓦以上的风电大省。建成新疆达坂城、甘肃玉门、苏沪沿海、内蒙古辉（一）太阳能发电2020年，太阳能发电总容量达到180万千瓦。（1）采用户用光伏发电系统或建设小型光伏电区无电村和无电户的供电问题，重点地区是西藏、青海、内蒙古、新（2）在经济较发达、现代化水平较高的大中城市，建设与建筑用，然后逐渐推广到其它建筑物，同时在道路、公园、车站等公共设（3）建设较大规模的太阳能光伏电站和太阳能点在内蒙古、甘肃、新疆等地选择荒漠、戈壁、荒滩等空闲土地，建设太阳能热发电示范项目。到2020年，全国太阳能光伏电站总容量（二）太阳能热利用水器、太阳房和太阳灶。到2020年，全国太阳能热水器总集热面积五、其它可再生能源满足环境保护和水资源保护要求的地热供暖、供热水和地源热泵技术，在夏热冬冷地区大力发展地源热泵，满足冬季供热需要。在具有筑采暖、空调和生活热水供应。到2020年，地热能年利用量达到发展战略的实施和节能降耗的目标实现对中国能源发展战略提出了4.1新能源产业迅猛发展，产业不断升级4.1.1产业规模迅速扩大，成为全球新能源发展的重要力量伏产业规模从438MW增长到3460MW，年均复合增长率达到94%，自2007年开始，中国成为全球太阳能电池第一大生产国。2007年，使用量最大的国家。到2008年底，中国新能源占能源生产总量比重超过9%，生物质能、核能、地热能、氢能、海洋能等发展潜力巨大4.1.2产业自主创新能力提升，可持续发展能力增强（一）技术创新成果突出“十一五”期间，我国新能源产业技术取得一系列创新成果，在光伏电池制造、太阳能电池封装材料、风电装备制造、风电零部件源产业自主创新能力明显提升。以风电行业专利申请为例，“十一（二）产业技术投入增多为提高新能源产业技术，国家通过863等专项基金支持国内新无锡尚德太阳能电力有限公司的研发投入达10亿元，华锐风电科技（三）技术人才保障增强体系建设，鼓励企业走引进、消化、吸收、再创新之路，积极推动知工程带动、政府采购、标准制定、投融资支持等综合措施，改变了以4.1.3新能源产业竞争加剧，促使其逐步走向自由市场高的应用成本，主要通过政府政策引导以及直接的财政补贴等方式，培育市场、引导居民以及其他类型用户在新能源发电系统上进行投础上，取得一个经济规模的效应，这将直接导致一定的竞争，从而引如近几年来，国内光伏企业产能急剧扩张，而且还在继续扩张，导致企业竞争加剧，并由产业规模、产品质量竞争过度至技术、成本4.2政策驱动效果显著，市场初具规模4.2.1产业发展目标较为明确2009年9月，在联合国气候变化峰会上，胡为《携手应对气候变化挑战》的讲话，提出大力发展可再生能源和核能，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达15%左右；2009年11月，温家宝总理在北京人民大会堂发表《让科技引领中国可持续发展》的讲话中指出，大力发展新能源，提高能源利用效率和4.2.2系列政策推动产业发展2006年1月1日，中国可再生能源法开始施行，该项法律明确了可再清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到2020年使可再生能源消费量达到能源消费总量的15%。2008年，国家发改委发布了《可4.2.3产业制度引导产业发展的模式。政府在规划风电项目，主导风电发展规模和速度的同时，利电的新增的风电装机容量年增长量连续5年超过100%。风电特许权4月，财政部、科技部和国家能源局联合颁布实施《金太阳示范工程4.3全球新能源产业融合发展，促进中国民营企业壮大4.3.1全球新能源产业不断融合发展新能源产业的发展是由高端技术、产品制造、工程设计、终端市成本优势和资源优势，成为全球重要的新能源产业制造的重要基地，伏电站建设提供产品。飞速发展的中国风电市场也吸引了全球超过心。全球各国在新能源产业技术、生产、市场、资本的相互支撑，促新能源产业在发展初期具有产业规模小、发展空间大、出口导向、产4.4龙头企业带动，促进地方新能源产业集聚发展随着国内对新能源产业支持力度的加大，一批企业抓住了机遇，在政策的扶持下发展壮大。光伏领域中的无锡尚德、天威保变，风电领域中的金风科技、华锐风电，核电领域中的东方电气等，已经发展4.4.2龙头企业带动作用明显，促进当地产业集聚发展范效应。示范效应的产生，又成为区域特色产业深度发展的催化剂，造光伏生产基地，整个长三角成为光伏产品制造中心。目前，江苏整也在兴建梯级水电站，且大坝对生态的影响是长期滞后的。同时，核因此，新能源产业市场中，太阳能、风能、生物质发电等新能源更具（一）太阳能是最丰富的可再生能源形式。一直以来，太阳能发2006－2020年的复合增长率达到23.1%。其中光伏发电是太阳能的硅和薄膜电池等，单晶和多晶电池用量最大。目前，在此领域的国内阳能电源厂、特变电工、航天机电、南玻、风帆股份等，目前行业发（二）风能。中国风能资源总储量为32亿千瓦，技术可开发的发电复合增长率将达到26.5%。若以目前中国风力发电的实际速度，到2020年很可能超越核电，成为中国第三大发电形式。按发展规划（三）其他能源。除太阳能、风能外，国内许多上市公司亦开始（一）太阳能。对于太阳能光伏发电装机容量的增长情况，主要资料来源：中国能源网资料来源：中国能源网（二）风能近年来，我国风电发展远远超过原来预期。对2011年风险量预测将达到3000千瓦，比2008年将增长65%。（三）生物乙醇年目标是生产300-400万吨，在更多有条件的使用乙醇汽油，届时生物乙醇燃料年生产能力将达到300多万吨，第六章江苏新能源产业发展规划大新兴战略产业。2009年，江苏出台了《江苏省新能源产业调整和近年来，江苏新能源产业快速发展，规模不断壮大，技术创新水企业的电池转换效率位居世界前列。已有290多家相互配企业，形成了从高纯多晶硅、硅片、电池、组件、集成系统设备到光1、产业结构进一步优化。加快建设一批拥有自主知识名品牌、核心竞争力强、主业突出、行业领先的大企业（集团）。培团）；骨干企业国际竞争力显著增强，自主品牌产品出口份额进一步扩大；形成一批在全国具有特色和影响力的产业聚集区，建设10个2、自主创新能力进一步增强。基本建成以企业为主体的技术创新体系。通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，推进技术进步，在关键技术和高端产品开发上取得突破。在光伏、风电、生物年实现3000亿元，2011年实现4500亿元,其中光伏产业实现销售收入3500亿元，太阳能电池及组件形成10000电装备实现销售收入800亿元，形成400万千瓦整机制造能力；生物实施一批光伏产业重大项目，培育一批龙头企业和知名品牌，优化产业布局，打造从硅料、太阳能电池（组件）到系统集成、电厂工程总承包的完整产业链，争取国外订单，扩大省内示范，推进并网硅材料。重点发展高纯多晶硅提纯工艺技术与关键装置。在引砂制备太阳能级多晶硅等低成本材料和无氯工艺等新技术、新工艺，设新点。重点支持协鑫江苏中能、江苏顺大、连云港中彩、镇江大全硅片。重点发展大面积超薄硅片和浆料回收利用技术，加强对熔铸、剖锭及切割等关键技术创新，提高熔锭容量，降低硅片厚度，减少硅料损耗。支持镇江辉煌硅能源、常州亿晶、江阴海润等一批骨太阳能电池与组件。重点发展高效低成本晶硅电池和薄膜电池集成系统与设备。发展太阳能并网发电系统集成和平衡调度技点支持中盛光电、江苏兆伏、国电南瑞、中环工程、南京冠亚和南自亚、苏州库特勒和常州华盛天龙等一批企业的生产与检测设备国产化。推进太阳能电池用光伏玻璃、电池生产辅助材料、固体照明器件技术中心、工程（技术）中心和工程实验室等科技创新支撑平台，积技术瓶颈，降低单位耗能、减少材料损耗、提高转换效率，降低光伏扩大光伏并网发电试点示范，实施系统集成设备本土化率达补充电源。在城市建筑物、公共设施和新建小区，建设与建筑物一体化的屋顶光伏并网发电电站。在道路、公园、车站等公共设施推广使围绕高纯多晶硅、晶硅电池、薄膜电池、生产及检测设备、集成系统设备设计和制造等关键环节，狠抓基地建设。以徐州、扬州和连云港为重点发展硅材料产业，以无锡、常州、苏州、南京和镇江等与检测设备产业，以镇江和泰州等地为重点发展配套材料和集成系年，建成5个特色明显、产业链完善、创新能力突出、辐射带动作用业规模化、集约化、国际化发展。按照完善产业链的要求，发挥大企人才团队等各类资源，以高纯多晶硅、太阳能电池、设备制造等为重发挥现有产业优势，以风电场的规模化建设带动风电装备产业风电机组。以兆瓦级以上成套机组为重点，提升1.5兆瓦陆上风电机组设计制造的技术水平，扩大规模化生产能力；加快2兆瓦以上陆上风电机组和兆瓦级以上海上风电机组的研制和产业化；进行3兆推进一批整机厂加快兆瓦级以上风电成套机组重点项目建设，形成关键零部件。提高发电机、叶片、塔筒、大功率风电齿轮箱等关键零部件技术水平和制造能力。重点发展高速齿轮箱、发电机、叶片、塔筒、法兰、轮毂、底盘、主轴、回转支承和变浆系统等关键配控制系统。重点开发变频、变浆控制、驱动设计制造技术、数家级和省级企业技术中心、工程（技术）中心和工程实验室等风力发以兆瓦级及以上风电整机、小型家用风电整机、关键零部件和电整机；以南京、无锡、泰州、徐州、盐城、连云港等地为重点，突出发展叶片、塔筒、法兰、轮毂、底盘、主轴、回转支承以及特种电加快生物质能装备产业体系建设，加大研发力度，推进产业健重点研制生物质直燃和掺烧发电、气化发电系统设备、秸秆发成型技术、高效燃烧及供热技术、气化和液化技术、垃圾发电二恶英处理技术等关键技术。提高生物质燃烧锅炉、焚烧锅炉、高效气化装置、热解液化装置等关键装备生产能力。加快推进秸秆直燃锅炉、生物质循环流化床气化炉及系统等发电机组和关键部件的研发与产业积极研制生物质气体燃料、液体燃料、固体燃料等新型能源产品制造工艺和装备。培育一批生物柴油、生物乙醇、生物丁醇等工艺充分发挥已有产业和技术优势，围绕生物质产业发电机组与关发和技术升级，建设5个国家级和省级科技创新支撑平台，提升产业抓住国家大力发展核电的机遇，积极开展有关装备技术攻关，提高核电站汽水管道用高等级不锈钢无缝管及钛合金管材、核技术开发和产业化，突破关键技术，形成规模生产能力，建设国家重积极开展高等级压力容器（核岛内蒸汽发生器、稳压器、安注箱等）、核电站用泵及阀门、核电用高压、超高压交直流输变电成套设备（包括交直流大型高效节能变压器、全封闭组合开关）等核电站第七章新能源产业发展中的主要问题7.1产业体系不健全，凸显产业过剩与不融资、企业（或电站、或项目）管理运营体系、产业标准、技术创新原料多晶硅产业规模从2005年的4728.6吨上升到2009年的20000吨左右。对于风电设备制造行业，国内已经有80多家企业参与风电二、产业运营体系、创新体系不足导致产能不足就在风电设备和多晶硅已被国务院“点名”出现“产能过剩”的验周期，一般是先开发样机，然后再小批量生产，最后待产品和技术电池线、电池组件的生产设备目前仍依赖进口。另外，太阳能光伏产导致开工不足。同时，由于新能源产业运营体系不健全，导致新能源装机容量和发电量背离。以风电为例，截至2009年底，风电装机内新能源市场成熟度较低，表现在：一、市场与产业规模不匹配，产业消化能力不强产业发展速度。导致两者匹配度较低，产业消化能力不强。以光伏产二、市场运营风险大，资金和运营主体保障不足数。另外，进入发电领域，不管是项目建设还是未来的项目运行，都需要大量、持续的资金投入，民营企业由于资金实力弱，融资渠道单一，抵御风险