制药产业的概况

裂藻羟棠的概况：

西莱舆人醴的健康，甚至生命息息相^，西莱工渠是活命保身的

<t，西莱工棠是腐於特用化擘品工棠的一琪，其羟品的^^涉及化

阜、生化、蕖阜、翳擘等，卷一高科技崖棠。裂莱渠是一催1非常博•棠

特殊的崖棠，其彝展象徵一倜阈家迤步的程度，阈民所得越高的阈

家，裂桀工棠也就敕卷彝建，美阈、日本就是最好的例子。而台湾现

今，目前仍是以中小型莱席:卷主，其主要生羟之崖品卷西莱裂剜，而

且黑乎都是内衣肖台湾。

裂莱棠的特性一

1.受政府主管密签督

由於西莱的品^之良莠舆否直接^^著消费者的健康，卷碓保

西桀的安全性及防止滥用，西莱的^^、生>4、4肖售遇程中，政府主

管才缨^都曾透谩查,瞬、登言己等方法加以藏.密控管。

2.研彝、资源需求大、高度寡棠化市埸、筵入障碾高

一般而言，西蕖工■新桀必须幺里遇相常裱.雄的遇程。陶床

研究典考菱展(Research&DevelopmentR&D)期^名勺卷1—3年，臣京

床研究舆彝展其^^2—10年，新莱上市申^之塞核期2倜月一

7年。根獴统言十，美阈各大^^^一矛重新桀至上市卷肖售，平均需要

10-12年的畤，平均耗资2.5德一3.5德美元；研究彝展可以言昭是

西莱工棠的命服，世界性大莱席1的研究名型费估幺息4肖售额10%以上者

相富普遍；裂蕖工渠在研究樊展上所投入的费用都高遇其他崖棠甚

多，大名勺卷一般＞4棠的3—4倍。所以其迤入障碾是很高的。

3.喜利保言蔓周延，市埸大，羟品生命遇期是，保障其高狸利率

由於以家皆给予新莱完整的事利保言要，各大莱商1透谩全

球性式肖售幺罔，形成市埸国隔，攫取高的幸艮酬率，故能保障其高才菱利率；

再加上研考菱不易，故羟品的毒命晨°

世界裂槃羟棠的燮遭

目前整佃世界^仍在持^成是，造些成果是由世界前百大

桀席1努力而得来深入了解道些裂莱公司成功的遇程，大概可以

电帚纳出下列成功的因素。

裂篥公司成功的因素：

1.侵:秀的IS陈

2.重视研彝

3.资金充裕

4.良好的管理

5.集中火力在某些领域上

6.注重效率

7.加强合作及策略耳笳盟

8.注意市埸及^^市埸

但是遇去黑年央，由於翳瘵■保除璟境及科技快速彝展，整值1世界

裂蕖崖渠也正在急速改燮，主要的燮化情况如下所列

遇去黑年世界裂莱棠的建化：

名^之兢事

n事利的延晨保尚要

=重整(CorporateDownsizing»LayingOff)

=伊瞒

n生物技彳标的影警

台湾阈内莱度i的现况

1.市埸太小

1996年我阈健保翳莱市埸名勺新台第52(H意元，舆世界全球翳莱

市埸^管棠额285767百离美元(折合新台整97161德元)做一他比

敕，不IM势琪我阈翳莱市埸舆世界翳莱市埸差距甚大，其主要原因是

阈内蕖席^堇有内衣肖市埸，加力攵有像其他羟棠挑有大的外衣肖市埸。

2.公司规模太小

就拿我阈十大阈羟莱度1衣肖售第一名的永信莱席1（15.57德元）来

和阈外其他莱席1来作比率交，Merck（新台第8037彳意元）Mal1inckrodf

（新台第758德元）相差是50至500倍，可见我阈桀席1的规模，t

在不能和阈外相比，而且缺乏津•利新莱以及高^位的羟品。【言青参考

表一】

3.法规管理不健全

我阈翳莱＞4棠相^法令尚未完全建立，封＞4棠彝展有所不利。

4.研赞•璟境及功能尚未完全建立

因卷莱商1规模太小，利润又低，因此研彝的能力薄弱。

5.全民健保It制下的衡擎

自^施全民健保以来，因蕖彳鼠给付的制度尚未建立，反而影^阈

内裂桀蕖之彝展。

桑品可分卷以下以程别：

♦事利保^新槃

尊■利保^新莱是有黑■利法律保^的莱品，除了有黑■利耀的藏商可生崖外，其

他人不可以模仿。

♦蕖政保^新桀

敕具代表性的卷孤完桀。使用造槿桀品的病人非常少＞但若辗此莱即性命不

保，可是因病人少市埸太小，可能因投资辍酬不佳而不新的膂1型，所

以政府曾以桀政保^鼓勘之。另一槿划卷以新技彳后樊展新的桀州］，使蕃桀品有新

的用途来造福人群。道类直莱品不具“新颖性”，因此不能申■博■利耀。

♦名桀

是指事利才瞿或桀政保^期限已^结束之^品，其他席;商就可以模仿，而模仿

出来的桀品叫阜名蔡。研彝此彳重桑品花费的成本相封低很多，但由於投入的羸:商

多，因此兢事十分激烈。通常在美阈擘名^的^格大概是博•利保^消失前的一

半，甚至更低。在台湾更^^，厚^名桑的莱慎可能只有原盛:桀的三分之一。

♦非虞方槃（成槃）及保健藻品/食品

非虞方桑及保健桀品都是不需要翳生虞方的，消费者可以直接到槃房^）

因此兢孚■更悬激烈，往往需藉助大量的媒飕魔告来建立品牌知名度，才能魔受消

费者的青睐。如“斯斯“、“三洋威士比"或“保力建B”…等。

（资料来源：永信桀品之^管策略期末幸艮告）

1997年十大阈羟藻度售额统言十表【表一】

罩位：新台整彳意元

排名公司名耦修肖售额增减％

1997年1996年

1永信15.5714.71+5.9

2中化8.138.90-8.6

3生逵7.857.85-3.4

4信束6.845.85+17.0

5南光4.494.18+7.6

6永粤4.014.41-9.1

7瑞安3.493.48+0.3

8侵良3.063.18-3.8

9杏辉3.012.97+1.5

10柬洋2.702.67+1.0

资料来源：IMS

台湾裂桀摩未来之彝展超势

1.朝大型化彝展

依工研院化工所之估言十，到2005年，阈内裂莱席1家妻攵揩减至3勺

350家，但年＞4值符成晨建到90(H意元，其中^示的意羲卷，MMt

者符以合伊、伊瞒芝方式，朝向大型化、博■棠化之生崖模式彝■展，

如此依来就可以建到寡棠化，提昇^^效率，降低生＞4成本，提高兢

孚■能力之目的。

2.裂藻棠符朝向羟品多棣化典条里管多角化

因卷贸易自由化之街擎以及阈内外市埸琪境的快速燮化，阈内裂

桀棠者,幺分,幺分尊求傅型，不少大型^^1投入消费性＞4品市埸，如健康食

品、化脓品。另外再加上全民健保施彳灸，量寸於成莱、非虞方莱，均

不在保1^、给付窜包18，故言午多蕖品樽而名肖售裂莱局，造符使裂莱棠者改

燮名空管方向，重视行圆肖通路。

3.生筐规模^大，技^典行^通路阈除化彝展

若我阈加入世界贸易名且微之彳灸，阈内亦符成卷阈内市埸，更多的

阈外桀品可能曾，勇暹台湾，加上阈内推勤cG.M.P.政策，增加棠者的

I#，符封我13裂莱工渠形成相常大^衡擎，不谩我阈裂桀棠者可以

藉此械曾整和＞4棠，木豺亟地迤行阈除化策略。例如，透谩瞒伊舆羟缴

整合使生羟规模^大，羟能^大，旋造行技彳行合作、通路合作舆策略

月踊盟，以小庾利打暹阈除市埸，摒粢以往只能在台授槿裂造的合作^

保，樽以海外市埸卷尊向，稹才亟建立出之研究^彝、生羟、版

壹的合作^^。

裂莱工渠保高度依赖研彝之羟棠，而^品的研彝又舆基石楚科^有

密切之后赳系，在川直鹰世界市埸自由化及阈除化的趣势，未来符有更多

的莱品，勇入台湾，兢事情况符更趟激烈；卷因鹰此一翅势，未来n内

裂蕖渠号差展方向，近期鹰号要展高品^^品，^高附加^值

新要卷主，同日寺朝向大型化、自勤化及喜棠化生羟彝展，以其加速＞4

棠升级。

杏辉桑摩

蔺介

杏耀莱品工渠股份有限公司由董事房李志文先生起急J，於1978

年於宜赢隘冬山^言殳席101979年7月^始廊1房械器之樽以及各^

型莱品之生羟裂造。主要优事人用西莱之裂造及女肖售，其＞4品包括瘵

效用桀、翳瘵器材、功能性食品以及化脓品。其市埸结横内女肖96.9

%，外卷肖3.1%。根摞天下潍吉志1999年8月1日第219期「高

速小霸王〜台湾成是最快的中笺企棠j一文揭露100家成房最快的

中小企棠，杏耀桀品以(1996〜1998)三年平均管收成房率19.72%，

荣登第76名，在裂莱同棠中排名第二，僮次於博登。彳定大璟境来就

1996〜1998三年桂，恰是克洲^潸醴由盛而弱的三年，特别是在1998

年一年桂，克洲屣幺至金融凰暴，整位1幺受潸璟境跌至谷底，台湾亦受到

波及，首富其画的就是裂造棠，在一片不景氟磬中，大多数的中小企

棠都抱著守成不易的觐黑占，能多勺在^管整飕表现上呈现成是，^在相

常不容易的事，但杏辉做到了。

瘵效用莱：杏耀公司羟品槿^冢多，其中以瘵■效用莱卷主，主要分

卷软膏类真、硬^^、筵片类^、内服液^及外用液^，其

中以软膏类直卷公司主力且知名＞4品（最近五年度之友肖值

平均估管收30%以上）

翳座■器材：杏耀公司圆肖售之翳瘵器材主要卷曦形眼^用液、贴布以

及曦形眼^用筵，此^^品之行修肖通路主要透遇乡型£肖商

圆肖售。

功能性食品：杏辉公司功能性食品主要卷雉他命C敕糖、戟夥囊、

嚏定剜等羟品，其估整醴管渠收入比例优.84年之6.67%

提升至88年之19.53%，保因杏耀公司因鹰市埸＞4品

消费超势，言忍卷功能性食品未来有彝展之潜力而致力^

拓此市埸，使圆肖售逐年成晨°

化妆品：杏耀公司化脓品之④肖售主要卷低遇敏性香皂、畤空夥囊及

防曦霜等＞4品。

杏辉槃席:之管棠概况：

主要羟品之管棠比重【表二】罩位：新台整千元；%

崖品槿类真88年度

卷肖售金额（千元）管棠比重（%）

瘵■效用M52928475.96

翳廉■器材222853.20

功能性食品13947820.02

化脓品57100.82

合言十696757100

资料来源：杏辉公司提供

杏耀公司之市埸估有率【表三】军位：百离元：%

年度86年度87年度88年度

我阈西莱品衣肖售^值405334307043901

杏辉公司之£肖售幺息值507575627

估翳桀品金肖售市埸幺息值1.251.341.43

资料来源：工棠生崖幺克言十月幸艮、杏辉公司

杏耀公司之主要^售封象【表四】罩■位：新台整千元；%

86年度87年度88年度

金额%金额%金额%

^所33172665.4825491644.3526774442.67

翳院8467114.738401613.39

桀房10948421.617807813.5810664517.00

其他6541012.9115716927.3416901026.94

合言十506620100.00574834100.00627415100.00

资料来源：杏耀公司

杏耀公司近三年之内外^比例【表五】

86年度87年度88年度

金额%金额%金额%

内£肖50618699.9157081499.3061745898.41

外④肖4340.0940200.7099571.59

合言十506620100.00574834100.00627415100.00

资料来源：杏耀公司

杏耀公司近三年之研彝费用【表六】罩位：新台带千元

86年87年88年

研亵费用204232279427848

管棠收入浮额506620574834627415

研考要费用估管渠4.03%3.96%4.44%

收入净额比例

资料来源：杏耀公司

研彝成果：最近三年主要的四项研彝项目中7欠糖及敕夥囊目前已建

量＞4F皆段，且又^定^庖1增言殳新的生＞4。抗癌裂莱新剜目前於台大

翳院迤行陶床瞬，抗彳数菌新蕖裂膂I目前於辰庚翳院暹行陶床瞬。

杏耀公司管凰除及相封知因愿措施

因鹰措施

行学肖方面：1.增加BE＞4品^目，已提升健保,给付彳贾，

全民健保^施彳灸政府卷管杏耀公司至88年止已有四项崖品通遇生

制健保支出而加强要^管理，M11相等性，且已有事利品可於89年推出。

^之给付超於殿聚，因而屋缩莱2.增加行金肖事渠能力，提升行衣肖及服矜•功

度1之利润空^。能，已连到客户及羟品之普及率。

生＞4方面：1.投资生崖自勤化之檄器以降低生崖成

＞4品的^别多檬化，故生＞4本；投资企棠资源规副系统(ERP)及管

管理支出相封■敕高。而且政府推理工具，提升羟品品^及管理分析能力。

勃cG.M.P.政策，增加管成本。2.新裂弹J大才妻已；a完工，履,畤可使品^及

兢事力提升，且舆知名桀腐1筵旬•委裂契

名勺，已增加公司知名度及管收。

研彝■方面：1.舆13内瞽擘中心及阈外大度J吉合迤行

人才号■求及培叠不易»加以崖品^^舆技彳后合作，例如琨有舆加拿大

阈内研彝■未逵先迤阈家水举，致Phytogen公司技彳后合作生日.之治瘵■癌症

使研彝功能瓢法完全彝挥。染物Phyxol已迤入腐床F皆段；舆日本三

井裂莱工棠株式曹社合作生羟事利抗彳数

菌蕖物Mentax»言亥成份已在日、美博■利核

准目前已在台完成陶床幸艮告。

2.除有殳有研彝虞，亦於底下成立擘彳府部，

事精＞4品之陶床研究及统言十，建立笺强之

研彝BIF彖。加舆阈内翳擘中心共同合作谨

行陶床^^，已捕阈内人才之不足：申言青

上檀，已提高公司形象及知名度，以吸引

健:秀之人才，同畤簿副研赞大模，或稹才亟

教育、ti|.＜、培育研彝人才，以利研彝3]

F彖之强化。

市埸分析

誉棠收入【表七】罩位：新台整千元；%

分析^目公司名耦87年度88年度成房率（%）

管渠收入杏辉公司5748346274159.15

潸生裂莱31208835135612.61

南光裂M39376749792026.45

生逵裂莱960849108809713.24

资料来源：杏耀公司及各公司财矜南艮告

88年度阈内各主要裂莱公司市埸估有率罩位：新台整千元；%

项目杏耀公司生逵裂莱南光裂M潸生裂莱

管渠收入6274151088097497920351356

市埸估有率1.432.841.130.80

【表八】资料来源：工棠生＞42先言十月幸艮

各公司主要管棠项目【表九】

公司名耦主要管棠项目

杏耀公司戟■膏、液膂1、疑:曹1、夥囊、戟■糖、S■瘵■器材、功

能性化脓品、率欠醪囊

生逵裂桀1、■囊、液膂1、4十膂1、倭器、中莱

湃生裂莱注射膂J、口服莱剜、外用桀、翳瘵器材、代工

南光裂莱注射莱膂I、、醪囊、粉末

资料来源：各公司公^^明善

杏辉公司舆其他公司就事的利檄

1.杏辉公司具有完整的筐品^

a.羟品^别多棣化

b.虞方熠宇非虑方蕖均衡樊展

c.翳瘵器材项目^^

d.成功^号姜敕夥囊裂,1舆技彳后

2.侵昇的通路及行衣肖能力

a.直接掌握通路

杏耀公司直管的棠矜代表及棠矜