中国成人职业培训行业发展现状及未来发展前景分析

中国成人职业培训行业发展现状及未来发展前

景分析

成人职业培训行业细分领域

中公，R（♦星八，）

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成人职业培训行业筛选框架因素：业务复制能力、行业增速、考

试培训标准程度、考试通过难度（参培率）、参加考试人数、客单价。

我们认为行业筛选看好（1）人才招录和资格认证；（2）自考。

职业培训行业细分领域投资价值梳理

一、成人证书培训：人才招录和资格认证考试钻石赛道

2017年人才招录考试和资格认证考试市场空间约500亿元。由于

复杂的就业形势，许多高校毕业生和其他高学历人才就业或寻求工作

岗位调整时将更多地把目光放在工作条件相对优越的国家行政和事

业编制内的岗位、教师岗位、医疗卫生岗位，参加各类人才招录考试，

继而为人才招录培训提供充足的生源。截止2017年底公务员、事业

单位、教师、金融、医疗五项从业人员共7936万人，每类工作人员

工作年限约30年，因此每年参与岗位轮换约265万人，我们预计岗

位报录比约12：1,每年参与考试的人数约2700万人，结合40%参

培率和4600元生均收费，人才招录考试和资格认证考试市场空间约

为500亿元。

1、员培训：录取率明显下降，促参培率提升

国家公务员考试在2015—2017年参考人数逐年提升,2017年达到

148.6万人，同比增长6.6%。2015年国家公务员考试参考人数出现

大幅下降，主要原因系招录机关对招考职位的描述更加具体，资格条

件设置更加详细，有效引导考生报名，考生报名趋于理性，跟风报名

减少，且当年国家公务员考试职位向边远地区倾斜，考生选择趋于理

性，考生水分被挤出，同时严格了报名纪律。省公务员考试近两年参

考人数上升，但录取率下降较为明显，省考较国家公务员考试难度较

低，但整体竞争也趋于激烈，录取率明显下降。

2019年国家公务员计划招录14537人，同比2018年招录28533

人下降49%,主要是因为国家税务部门的改革，国税部门招录人数

同比减少53%,其余部门招录人数并无明显下降。2019年国考报名

人数138万人，同比2018年的165万人下降16%。2012・2019年

参考人数基本稳定在90-100万人之间。目前只有北京上海公布了

2019年招录公告，北京招录3243人，同比减少1029人；上海招录

3123人，同比减少707人，从北京上海的招录公告来看，2019年招

录人数下滑的趋势比较确定，下滑幅度在20%左右。

2012-2019年国家公务员考试招录情况

年份招考职位招录人数亩核通过参考人数报录比

20199,65714,537人137.93万人92万人95.2:1

201816,14428,533人165.97万人113.4万人57.8:1

201715,58927,061人133.86万人98.4万人49.5:1

201615,65927,817A139.46万人93万人334:1

201513,47522,249人140.9万人105万人47.2:1

201411,72919,538人152万人99万人50.7:1

201312,92720,879人150万人111.7万人53.5:1

201210,48617,941人130万人96万人53.5:1

公务员考试参培人数提升明显，参培率提升。2017年公务员考试

参培总人数达137.46人，同比增长4.08%,渗透率26.5%,较2016

年提升0.4pct。根据2019年国家公务员考试公告，2019年国考拟招

录人数为1.45万人(yoy-49.12%),报名审核通过人数为137.93

万人(yoy-16.89%),虽报名人数有所下降，但基十低参培率基数，

预计参培人数仍有提升空间，但未来行业增速或将逐渐放缓。

公务员参培总人数及渗透率

28o

929.00%

10o

8(

&o

1028.00%

♦

10o

42(

10o27.00%

108(0o

6026.00%

町

40

225.00%

10o0

0

24.00%

2o22223.00%

J202102

参加培训总人数(千人)。渗透率

2、单位培训：事业单位：渐成公考备选，培训需求增长

事业单位考试2015年・2017年平均每年招录人数约为16.18万人,

远高于2015—2017国家公务员平均招录人数（约为2.5万人），与省

考平均招录人数（15.3万人）基本持平。从趋势上来看，事业单位

求职人数整体呈现下降趋势，但基于较低的招录比，竞争同样保持激

烈，参培总人数及渗透率近年来也保持稳步提升。

事业单位考试参考人数及录取率

事业单位考试参培人数及参培率

3、师培训：教师序列：需求红利及政策鼓励，潜在市场空间大

基础教育生师比仍有改善空间。我国初中、高中的生师比逐渐改

善，小学生师比逐渐上升，小学对老师的需求更高，叠加近年来国家

开放二胎政策，集中带来教师需求。

中国小学、初中、高中生师比情况

2017年中国初级教育生师比相比发达国家更高

2015年教师资格考试难度提升、录取率下降：2015年教师资格

认证考试施行改革，各省统一由教育部组织考试，难度加大，通过率

大幅下降，改革前实际通过率（剔除缺考考生）达到84%,近两年

试点中笔试通过率30%左右，面试通过率在70%左右。供需剪刀差

趋势明显，竞争趋于激烈。2015年-2017年的平均招录人数约为37.70

万人，远高于公考、事业考招录人数，我们看好未来该领域的成长潜

力。

中国教育资格证考试难度加大，通过率下降明显

■2017年教师资格考试笔试通过率不到40%

2018年上半年各个统考省市教师资格考试整体通过率

45%

39%

40%

35%

30%

--------27%-27%-

lll1lll24%_HI■l25%l25%-i--------------

广州郑州武汉合肥江苏山东北京甘肃浙江四川全m

■各个统考省市教师奥格考试整体通过率

教育招录培训考试市场规模潜力可期（单位：十亿元）

二、成人技能培训：厨师汽修空间巨大

烹饪、信息技术和汽车服务培训需求端：烹饪技术、信息技术和

汽车服务的收入之和占2017年中国职业技能教育市场总收入的40%。

人才缺口方面，烹饪技术类2017年人才缺口220万人，增至2022

年310万人；信息技术类2017年人才缺口770万人，增至2022年

1680万人；汽车服务类2017年人才缺匚400万人，增至2022年

870万人。烹饪技术、信息技术和汽车服务行业的培训需求强烈。2018

年厨师、信息技术、汽修的市场规模约占非学历职业教育的44%,

即约为1760亿元。

烹饪、信息技术和汽车服务培训供给端：供给端从业公司数量众

多，中国东方教育控股在烹饪、信息技术和汽车服务等均为细分领域

第一。按照培训人数计，中国三大职业技能教育参与者合计占据2.5%

的市场份额。截止2017年底，中国东方教育控股在烹饪、信息技术

和汽车服务三个细分领域的市占率均为第一，分别为23.1%、3.4%、

9.7%o

烹饪、信息技术和汽车服务培训主要供应商市占率

培刃吠市占信息技培训人市占汽车培训人市占

交饪

次率术次率服务次率

中国

中国东方中国东

340%东方9.70%

教肓65,37223.10%方教肓21,44215,236

教育

集团

集团A8,0772.9