培训项目操作流程

*****培训项目

操作流程

（公开课）

流程一：培训需

求分析

■目的：确立符

合市场需求的培

训方向

■执行人：培训

主管

■配合人：培训

工作环节具体规定方法/途径

助理

■审批人：培训

经理

■时间：2-3周

■工作环节、方

法及规定：

序号

明确培训方向，主

题统一

查询金融读

收集金融行业动态、

1物、网络及与

热点问题，筛选其中

专业人士交流

具有培训价值的内容填写金融培训潜在

需求分析表

分圻拟定培训对象、

2

培训主题

对该内容培训的可行

3出具可行性报告研讨

性进行评估

具体规定方法/途径

工作环

■所需工节

作文档：

《金融培训I

潜在需求分

析表》（附

件1）

流程二：制

定培训方案

■目的：

确立符合市

场需求的培

训方向

■执行人：

培训助理

■配合人：

培训主管

■审批人：

培训经理

■时间：

2-3周

■工作环

节、方法及

规定：

序号

参考现有培

培讥设训方案、其他

1课程安排明确、体系化，培训内容具

计培训机构案

体且具有针对性的

例

具体记录讲师或专家的个人信息（研

究领域、擅长课程、单位、社会职务、既有师资库，

培训讲

2联系方式）、联系时间、预约规定、网络查询、电

师准备

课酬规定等信息，填写《培训讲师联话约访，个

络表》，同一课题应预先安排备用讲人社会关系

师

其他培

3了解酒店食宿、培训场地、相关设备

训资源

的费用情况，

培训预对项目从立项到实行完毕的费用情况

4

算分析进行预算分析，根据实际情况编写

《培训项目预算表》

完整、具体，应涉及培训目的或培训参考现有培

编写培定位、培训对象、培训时间地点、培训方案、其他

5

训方案训内容（课程、讲师、课程介绍或具培训机构案

体内容）、项目预算、考核评估等，形例，团队研

成《培训项目策划书/方案》讨

6由培训部门对方案的可行性进行评座谈会

内部评

估，培训经理审核，视情况进行修订

估或重新编写。

■所需工

作文档：

《培训讲

师联络表》

（附件

2）、《培

训项目预

算表》（附

件3）工作环节具体规定方法/途径

流程三：

审批立项

■目的：

使培训方

案获得合

作方/主

办方获得

通过,对

方通过后

立项

■执行

人：培训

主管

■配合

人：培训

助理

■审批

人：合作

方/主办

方、培训经

理

■时间：

需考虑合

作方/主

办方时间

■工作环

节、方法及

规定：

序号

1合作方及合作寻求合作方，了解对方的合作

意向意向，并对培训方案进行相应

的修订

准备具体的演示文稿，应涉及：

项目审批座

合作方/主办培训主题阐释、项目背景、同类

2谈会/非正式

方审批培训的市场情况、培训定位及目

商谈

的目的、培训对象、项目内容简

介、项目优势、费用情况等

按照合作方/

兼顾合作方/主办方意见、培训

3主办方意见进

质量及成本等因素，力求达成

行修订

合作方/主办方规定

4签订合作协协议应务必细致、严谨，避免因

议，正式立项疏漏导致后期纠纷或损失

流程四：

培训项

目实行

■目

工作环节内容及规定时间

的:培

训项目

顺利运

营

■执

行人、

配合

人、审

批人：

视项目

具体情

况而定

■工

作环

节、方

法及规

定：

序号

制定培训实行计将每一项工作内容细化到每一个环节，每一

1

划个环节都务必明确相应的执行人员及时间规

定

专家酬金、场地租金开班前

费用申领

等7-8周

培训实行计划确

2

认

负责人确认（主持、会

务）

开班前

3宣传招商及招生通过电话、信函、传真等方式进行

7-10周

实时联系合作/

4全程

主办单位及时沟通，对临时出现的问题积极协调解决

学员花名册:培训日程

编制:培训告知文稿起

草1.保持与受训学员的

联

系，及时获知学员动

培训告知态；开班前

5学员拟定与告知

2.在开班前对学员进5~6周

行培训主题调查，并

学员反馈与贯彻将相关的结果反馈到

主办单位、专家、讲

师。

学员培训主题调杳

专家、讲师确认：培训

专家、培训师确保持与专家、讲师的开班前

6内容与规定沟通;接送

认联系，对其提出的相5-6周

事宜

关规定予以合理解决

地点与场合贯彻

1.培训场合应满足培

培训地点与场地训需要，干净、整洁；开班前

7

确认教室布置（横幅、座位、5~6周

茶点、投影、速记、录2.设立醒目的入场导

象/录音）与检查（音引/标记。

响、灯光、线路）

入场导引/标记

投影仪（胶片、多媒

体）、电脑、麦克、电

测试、准备教学视机、激光笔；白板、视培训的具体情况进开班前1

8

等相关设备白板笔、白板榛：照相行准备周

/录象机；教学用白纸、

粗笔、胶带、裁纸刀

资料袋

座位签

准备学员培训用视培训的具体情况进开班前

9笔记本与笔

品与资料行准备1-2周

培训手册、讲义

课程/作息时间与安排

接送站车辆、招牌

视培训的具体情况进

10开班、报到开班时

行准备

教师、学员住宿安排

介绍专家、讲师

学员与教师需求响应

课间衔接（音乐放、停

等）

饮水与引水用品供应1.观测受训员工的课

堂表现

2及.时将受训员工的

茶点供应意见反馈给培训讲师

11现场管理

3.保证培训设施的便

利使用4.保证培训场

投影仪、电脑、麦克、合的干净整洁5.如必

音箱等正常运作要，适当安排放松、

娱乐活动

照相/摄影、速记、录

音到位与运作

答谢专家、讲师，培训

总结

就餐秩序与安排

评估受训员工的学习

12培训评估1.对学员进行反映

效果

层、学习层的评估，

并及时记录汇总相关

的评估数据;

听取培训讲师和受训

员工的改善意见

2.将记录结果反馈至

主办单位、授课专家,

视具体情况。必要时

调整培训计划。

■所

需工作

文档：

《培训

项目实

行工作

表》（附工作环节具体规定方法/途径

件4）、

《培训

效果评

估表》

（附件

5）

流程

五：财

务结算

■目

的：具

体了解

培训项

目收支

情况

■执

行人：

项目主

管

■配

合人：

项目助

理

■审

批人：

部门经

理

■时

间：

培训结

束后

1-2周

■工

作环

节、方

法及规

定：

1.收入

记录：

计入收

入的款

项涉及

培训费

（会务

费）、

赞助

费；

2成本

记录：

计入成

本的款

项涉

及：

(1)

前期邮

寄、传

真《邀

请函》

或广告

宣传支

出(信

函、邮

资、广

告费

等)；

(2)

专家、

嘉宾的

授课费

及差旅

费；

(3)

资料

费；

(4)

合作单

位管理

费；

(5)

营业税

和附加

税；

(6)

招生、

招商业

务提成

奖励；

(7)

其他认

可的项

目一次

性支出

等。

3.交付

财务做

相关解

决

流程

六：跟

踪服务

■目

的：对

培训效

果进行

跟踪，

并发掘

新的培

训需求

■执

行人：

项目助

理

■配

合人：

项目主

管

■审

批人：

项目主

管

■时

间：培

训结束

后3-6

周

■工

作环

节、方

法及规

定：

序号

建立学员档案，

1注意对培训学员的选择

了解学员的情况

和需求

制定对学员培训

应涉及具体的时间、方

2后续服务跟踪计

式、目的等

划

3跟踪服务注意选择适当的联络方电子邮件、电话等

式

帮助学员成立联谊

■所需工作文档：学员培训后续服务跟踪计划

附件：

附件1:《金融培训潜在需求分析表》

附件2:《培训讲师联络表》

附件3:《培训项目预算表》

附件4:《培训项目实行工作表》

附件5:《培训项目评估表》

注意事项：

附件中的表格为通用样式，具体培训项目中请根据实际情况进行调

整。

附件1：《金融培训潜在需求分析表》

金融培训潜在需求分析表

提交人：

2023年

月

s

培训目的

培训主题

金融行业背景及热点分析

信息来源：

市场分析

该主题培训市场现状

信息来源

项目展望

讨论意见

参与讨论人

附件3:《培训项目预算表》

培训项目预算表

成本构成标准

序号数量预算额

项目内容金额单位

1通信

前期

2交通

相关

3餐费

4会议室租赁费

5横幅、会标

6会务鲜花（讲台布置）

7相关接风、送行招待

8会务人员餐费

9会务人员住宿

10酬金（劳务费）

11税金

12专家餐费

13相关住宿

14交通

15纪念品

16打印费

复印费（课件、试

17

卷、问卷等）

18教材费

教学教学设备使用费

20（笔记本、投影

相关仪）

文献包、笔记本、

21

碳素笔

22考试（监考费）

其他教学用品

23其他集体合影

24学员纪念品

25

26

成本

合计

编制人：

时间：

年

月

日

附件4:《培训项目实行工作表》

培训项目实行工作表

分工情况

完毕情况描

序号工作内容（负责

述

人）

1制定培训实行计划

培训实行计划费用申领

2

确认负责人确认（主持、会务）

3宣传招商及招生

4实时联系合作/主办单位

学员花名册；培训日程编制；培

训告知文稿起草

学员拟定与告

5

知培训告知

学员反馈与贯彻

学员培训主题调查