“世界工厂”到“智造先锋”的突围路径中国大陆电子代工行业在转型浪潮下的生存法则

IBM商业价值研究院|专家洞察界工“智造先锋”的突围路径中国大陆电子代工行业在转型浪潮下的生存法则“智造先锋”的突围路径摘要中国大陆电子代工行业正从传统的“世界工厂”，向技术创新引领的“智造先锋”迈进。众多企业加大研发投入，加速向高附加值领域渗透，力求在产品设计、技术创新等价值链上游环节实现突破。而随着AI、物联网、边缘计算等技术的发展，智能制造也成为行业发展的新引擎。企业转型不仅需要应对全球贸易政策的不确定性，还面临三大严峻挑战。向高价值转型难度较大，全球化高端人才短缺；智能制造升级面临技术融合、数据整合与管理适配等综合性挑战；面对全球供应链重构的浪潮和业务的多元化延伸，全球运营和复杂企业管理能力欠缺。三大核心能力助力破局和转型突围。AI差异化竞争的王牌。缘缘着人工智技术数猛发越来越多ODM/OEM行全方位能数字化级改造代工行业的十字路口在全球电子产业链的宏大版图中，中国大陆的电子代工ODM（原始设计制造）/OEM（原始设备制造）行业犹如一方根基稳固却又面临诸多变数的巨擘，其发展态势不仅关乎自身的兴衰，更对全球产业链的稳定与重构产生深远影响。在全球经济格局深度调整与重塑的当下，这一行业正站在时代的十字路口，面临着前所未有的机遇与挑战。ODM/OEM行业展现出一系列引人注目的业务发展新趋势。一方面，行业正加速向高附加值领域渗透。传统上，该行业多集中于低利润的基础制造环节，但ODM企业已具备从概念设计到产品最终成型的一站式服务能也为客户提供了更具竞争力的解决方案。另一方面，智能制造成为行业发展的新引擎。通过构建智能工厂，实现生产设备的互联互通、生产过程的实时监控与优化，极大地提高了生产效率，降低了生产成本，同时也有效提升了产品质量的稳定性和一致性。然而，2025年全球贸易政策出现了剧烈波动，让诸多企业措手不及。410月关税ODM/OEM企业面临成本大幅激增的困境。部分企业虽紧急谋划产能转移，但目标地区基建滞后，产业链配套不完善，新基地落地困难重重，导致供应链布局陷入两难，企业的利润空间被严重挤压。10月底吉隆坡经贸磋商后，紧张局势有所缓和，随着关税政策企稳，ODM/OEM企业的成本下降，利润率回升，供应链和订单规划也更具确定性。这段“过山车”般的历程，也给中国大陆电子代工ODM/OEM企业敲响了警钟。未来，贸易政策的不确定性依然存在，企业需要有所准备。3ODM/OEM向高价值转型难度较大在向价值链上端拓展的过程中，企业面临着技术研发难度大、全球化高端人才短缺等高端人才的竞争愈发激烈，如何吸引和留住具备创新能力与国际视野的专业人才，成为企业发展的关键。智造升级面临综合挑战在提升智能制造效率方面，虽然众多企业已认识到智能制造的重要性并积极布局，但智能制造升级面临技术融合、数据整合与管理适配等综合性挑战，AI与自动化技术多应用于单一环节的效率提升，尚未充分转化为支撑企业核心竞争力的“能力引擎”。在运用AI赋能生产过程、质量控制、工艺优化等方面，仍有进一步提升的空间。复杂企业管理能力欠缺国际贸易形势的剧烈动荡之下，如何在全球供应链重构的浪潮中，通过优化自身供应ODM/OEM企业规模持续扩张与业务向新能源汽车、等多元领域延伸，跨领域业务运营使得管理复杂度呈指数级增长，不同业务板块在技术研发、生产流程、客多元化业务的盈利周期、成本结构差异巨大，传统财务体系难以实现精准核算与风险管控。ODM/OEM行业正处于关键的转型发展时期，面对复杂多变的外部环境和诸多严峻挑战，中国大陆电子代工企业必须积极应变，通过创新驱动、智造升级、管理体系优化等多种手段，探寻出一条可持续发展的新路径，在时代的变局中实现突围与发展。4如何突围？1：研发创新驱动――从“跟随者”到“定义者”的跃迁2：智能制造升级――AI赋能智能制造突破瓶颈核心能力 ：研发创新驱动3：核心能力 ：研发创新驱动1从“跟随者”到“定义者”的跃迁作为全球制造业供应链中的关键一环，中国大陆的代工企业长期以来占据着重要地位。过往，代工企业多扮演着纯粹制造加工的角色，拿着客户设计好的图纸，在大陆完成从图纸到产品的转化，至多在工艺层面与客户进行协同优化。彼时，代工企业并不以研发能力见长，更多是凭借高效的生产组织、低廉的人力成本以及完善的供应链配套，实现大规模、低成本的产品制造，以此在全球产业链中分得一杯羹。但时移世易，当下市场环境对这些代工企业提出了前所未有的挑战与要求，具备研发能力及构建研发生态已然成为它们无法回避的课题。以新能源汽车配套为例，随着曾经作为代工业务核心的手机市场趋近饱和，众多代工企业纷纷将目光投向了蓬勃兴起的新能源汽车配套领域。这一领域与传统手机代工有着天壤之别，新车型、新技术层出不穷，消费者对汽车的性能、智能化程度以及安全性等方面的期望不断攀升。在这样的市场环境下，哪家代工企业能够率先掌握关键技术，设计出性能卓越、质量可靠且符合市场需代工企业才能在拿到更多订单，站稳脚跟。随着全球电子产业的升级，客户对产品的技术含量和品质要求越来越高，高端化转型成为中国大陆电子代工企业提升附加值、摆脱低利润困境的关键。技术升级的核心在于突破“微笑曲线”底端，向研发设计与品牌服务两端延伸，通过自主技术定义产品标准，实现从“制造代工”到“技术共创”的转型。这对代工企业的研发管理能力提出了严苛考验。以往简单的生产管理模式已无法满足需求，它们需要建立一套从市场调研、技术预研、产品设计开发到量产导入的敏捷、协同、智能的全流程研发管理体系。5图1创新产品规划市创新产品规划市场 细分 组合略✓及✓细分市场管理、业绩评估与改进立项计划协同创新技术规划洞察 领域 组合略✓及✓立项业绩评估与改进创新技术研发概念 计划创新产品研发概念 计划管目 责职与决评 支撑机制发布支持验证开发划规略战司公预绩能

IBM的研发创新管理体系是根据大量成功的产品开发管理实践总结出来的高效的研发管理体系。这套体系的核心是要形成由市场行销、研发、生产、财务、供应链等部门人员产品发布等，一直到产品生命周期管理的完整过程（1）。产品上市，亦或上市后的生命周期管理，都广泛采用跨部门团队，汇集各个领域的专业智慧，形成合力，共同满足客户需求，为产品的商业成功负责。如今，IPD在保留跨部门协同优势的基础上，也实现了快速响应和敏捷迭代的优化。通过打破部门壁垒，将制造专家、供应链专员提前纳入设计环节，确保研发方案兼具创新性与可量产性。随着生成式AI技术在研发各环节中的逐步应用，以AI算法为核心的创成式设计，能够显著提升研发效率。此外，ODM/OEM企业也需要积极与品牌厂商、上游供应商建立协同机制，构建研发共创生态，实现技术资源共享与精准攻坚。这种协同模式能够使电子代工企业提前洞察行业技术趋势，将研发能力和工艺创新转化为客户的市场竞争力，从而形成“技术共创、利益共享”的双赢格局。ODM/OEM开发验证发布生命周期6AI核心能力2：智能制造升级――AIODM/OEM（尤AI）的成熟，为其突破智能制造升级瓶颈提供了全新的可能。生成式AI凭借其数据分析与自主推理能力，结合传感器的实时感知及融合机理模型，在生产过程优化、质量控制及工艺优化中展现出颠覆性的价值。IBM2025CEO调研显示，61%CEO表示，企业的竞争优势取决于谁拥有最先进的生成AI。1AI可以通过整合订单需求、设备状态、物料库存等多源数据，结合全生产链路部署的传感器采集的实时数据，联动生产机理模型，实现动态生产AI的“快速重配置”能力尤为关键，能够帮助企业在遇到不断变化的生产条件时，最大化地减少不确定性。AI通过融合计算机视觉与深度学习，将传统依赖人工经验的质检模式升级为“数据驱动的自主决策”。传统的依赖人工抽检的质量控制模式，已难以应对新能源汽车电子、AI服务器等高端产品的精度要求。而生成式AI在工业质检中的应用突破了传统机器视觉的局限。通过计算机视觉与生成式模型的结合，系统可基于历史缺陷数据学习产品特征，不仅能自动识别图像中的异常（如电子元件焊接缺陷、壳体表面划痕），AI还可以结合统计方法预测质量风险，并通过整合生产全流程数据（来料检测、工序参数、成品测试），构建动态质量图谱。当传感器采集的生产数据（如温度、压力参数）出现异常趋势时，模型能基于历史故障模式与机理模型的因果分析生成预警，并推荐调整方案。AI可通过分析海量工艺数据，结合传感器实时采集的设备运行参数，联动工艺机理模型，构建更精准的“参数-良率”的映射模型，实现工艺方案的AI与工业物联网的结合，可以使工艺设备维护从“故障维修”转向“预测保养”。ODM/OEMAI执行”的智能闭环体系。 7案例数字化质量管理AI技术提升效率某光学制造企业连续三年质量成本损失快速攀升，客户质量索赔居高不下。为此，该企业希望通过构建质量成本管理闭环，降低质量成本。该企业构建了质量成本的三大闭环：通过质量成本核算打通“从业务到财务（B2F）”的归集核算链条，通过质量控制塔对质量成本指标实施穿透分析，落实“从异常到现场（A2S）”的监控分析链条；建立数字化质量追溯体系和不合格品管理流程，落实“从闭环，并通过与FMEA将改善措施沉淀到产品设计之中，避免问题重复出现；结合质量追溯对质量成本损失实现根因溯源和影响分析，及早消除质量异常的衍生损失。AI质量预3%~5%的提升。通过质量成本三个闭环的构建实现及时止损，AI质量预测模型的应用实现良率提升，最终，该企业的质量成本显著降低了25%。8企业实现差异化竞争的王牌核心能力3：全球运营提效――企业实现差异化竞争的王牌ODM/OEM企业规模持续扩张、业务多元化发展、区域全球化拓展，构建“复杂企业的管理能力”，实现全球运营提效，已成为这些企业实现差异化竞争的关键王牌，也是应对全球经济和贸易政策不确定性的有力武器。在供应链管理方面，全球产能的精准布局与动态调配，是全球运营提效的基础前提，也企业需构建更复杂、更灵活的供应链网络。在管理优化中，企业需建立全球产能动态评估体系，结合各区域关税政策、物流成本、产业配套能力及市场需求变化，实时调整各据点的生产任务分配与产能爬坡节奏，确保产能布局与市场需求、政策环境精准匹配。物料采购、生产制造、物流交付等多个环节，全球布局下各环节的地域分散性极易导致信息割裂、响应滞后等问题。若缺乏有效的内部协同，信息流通将受阻，决策效率会降低，资源也难以得到合理配置。因此，企业需以数字化转型为契机，构建一体化的全球协同管理平台，打通全球供应链数据链路，建立覆盖核心供应商的全球物料协同系统，实现原材料需求的精准预测、库存的实时共享与跨区域调拨，既能有效降低成本，又能IBM通过分析相关供应商绩效数据，80%(CSCO)(COO)表示AI可以改善供应商管理。29在财务管理方面，随着全球布局的深化和业务多元化拓展，企业的财务结构将日趋复杂――跨境资金流动频繁、多区域税务规则差异大、不同业务线的成本核算逻辑不同，给资金流管控、成本核算、税务筹划等工作带来巨大挑战。对此，企业需要建立更完善防范财务风险，保障企业财务健康。同时，还需充分考虑各国在财务、税务等方面的本地化要求，以确保中国总部的管控意图与海外业务的运营之间取得平衡。要做好全球化管理，合理的全球化管理组织架构、流程设计和数据标准化等环节，也是不可或缺的硬实力。整体而言，企业需要“纲举目张”地推进全球化高效运营，真正实现“一盘棋”的顺畅管理。“打铁还需自身硬”，企业应优先构建总部管理的标准化和管控能力，借助数字化平台统筹国内外业务，实现总部管理标准对海外管理单元的精准输出。ODM/OEM企业而言，通过强化内部协同、优化资源共享、完善管理体系，并借助数字化平台打通全球运营的全链条，企业不仅能在激烈的市场竞争中脱颖而出，更能在全球供应链重构的浪潮中，从“被动应对风险”转向“主动创造价值”，实现可持续的全球化发展。合营提效，本质是促进“全球资源构建复杂企业的管理能力，实现全合营提效，本质是促进“全球资源10案例全球化高效运营

：打造数字化平台，推进某苹果产业链企业在全球拥有八大生产基地，覆盖中国内地、越南及欧洲，全球雇员人918.5400IT应用系统，难以支持这家企业开展全球化经营，甚至形成掣肘。全球各地、各工厂、各部门间协同不足，业财协同和产销协同上尤显薄弱，阻碍了运营效率的进一步提升。其中，低水平的基础数据让企业难以将国外业务真正管理起来，财务管理自然也无法实现全球一盘棋，国内国际双循环发展遇到困境。IBMSAPERP云平台建设为契机，构建起企业全球化运营能力，夯实管理基础，从而形成全球化的经营能力。IBM+ERP系统”IBMEPFSAPPCE云部署的ERP规范和统一数据标准（含物料、BOM、会计科目、客户、供应商等核心基础数据），并IT应用系统的升级改造与实施。通过这一项目的实施，这家企业有效地实现了管理上的“四个一”，即一套流程体系，一套数据模板，一个管理数字化核心平台，一支能打硬仗的数字化团队。项目实施的显著成效之一，是该企业的全球财务月结时间直接从过去的超过十天缩短到3天。11案例打造国内国际“双循环”能力体系4台，某制造巨头企业历经数十年全球化扩张，旗下各大事业群均已发展至千亿级规模。该企业处在竞争剧烈且程度不断加剧的产业之中。市场层面，订单分流加快；客户方面，对IBM与合作伙伴共同为该客户打造了基于IBMCloudPaks软件平台的新一代数据平台，以红帽OpenShift底层架构支持混合云环境，使企业能够在公有云、私有云及本地数据中心间灵活部署，充分满足对架构灵活性、功能完整性与扩展性的需求。更重要的是，IBMCloudPaks平台上构建了完整的AI体系，可提供清晰的技术演进路径，使企业在未来需要扩展智能化能力时，可随时模块化导入AI功能，而无需重构现有技术架构或调整系统集成。同时，IBM的软件体系基于开放标准构建，企业可自由集成现有工具与平台，实现技术的平稳演进与业务的无缝对接，加速数字化与智能化的可持续落地。这一变革大幅提升了效率：基于统一的平台架构，该企业全球各事业群团队开始“说同一种语言”，让协作聚焦于流程优化与业务创新，避免繁琐的技术对接困扰。总部部门也能更有效地协调全集团的资源，企业的整体效能得到极大程度的释放。能应用全球推广以涵盖需1原2半年甚至12从“世界工厂”到“智造先锋”ODM/OEM绝非坦途。这条路上，不仅横亘着技术研发的高门槛、人才短缺的困境，还面临着财务体系与供应链重构的复杂局面与市场需求瞬息万变的挑战。每一次技术创新的尝试、每一项管理模式的变革，都伴随着巨大的成本与风险，稍有不慎，就可能陷入转型失败的泥沼。在这条充满荆棘的转型之路上，除了自身不断探索与试错，也可以考虑与经验丰富的合作伙伴携手共进，有效降低转型的试错成本，加快转型的步伐。这不仅是企业自身的蜕变，更是中国制造业在全球舞台上的一次华丽转身。当众多电子书写属于中国制造业的辉煌新篇，为全球制造业的发展注入强大的中国动能！13主题专家杨华雨IBM咨询大中华区合伙人中国电子与电气行业总经理ericyang@方蓉IBM咨询大中华区合伙人战略客户合伙人staceyfr@王莉IBM商业价值研究院高级咨询经理gbswangl@致谢感谢以下转件对本报告的贡献:杜得扬，IBM

选对合作伙伴，驾驭多变的世界IBM户协作，运用业务洞察和先进的研究方法与技术，帮助他们在瞬息万变的商业环境中保持独特的竞争优势。关于专家洞察专家洞察代表了思想领袖对具有新闻价值的业务和相关技术主题的观点和看法。这些洞察是根据与全球主要的主题专家的对话总结得出。要了解更多信息，请联系IBM商业价值研究院：ibv@IBM商业价值研究院20年来，IBM商业价值研究院一直是IBM的思想领导力智囊团。我们提供有研究支持和技术支持的战略洞察，帮助领导者做出更明智的业务决策。凭借我们在商业、技术和社会交叉领域的独特地位，IBV每年都会针对成千上万高管、消费者和专家展开调研、访谈和互动，将他们的观点综合成可信赖的、振奋人心和切实可行的洞察。访问IBM商业价值研究院中国官网，免费下载中文研究报告：/ibv/cn。1415注释15从生产力跃升到绩效提升”IBM.202506./cn-zh/services