氟氯化工新材料领域：2023年巨化股份企业发展思路及经营计划

巨化股份企业发展思路及经营计划（所属领域：氟氯化工新材料）2023年5月

目 录一、行业发展态势 3二、未来发展思路 3三、2023年经营计划 41、强管理稳运行，提升产业链的经济运行水平 42、继续保持产业创新发展力度，驱动产业升级 53、提升数智化绿色化水平，强化管理创新，推进高质量发展 6（1）着力数智化改革赋能 6（2）着力绿色化发展 6（3）着力管理创新 7四、面临的主要风险及对策 71、安全生产风险 72、因环保标准提高而带来的风险 83、产品价格波动风险 84、重要原材料、能源价格上行和碳排放控制的风险 95、氟制冷剂产品升级换代风险 9

巨化股份企业发展思路及经营计划一、行业发展态势2022年，全球增长放缓和局部矛盾突出，在较强的需求收缩、供给冲击和预期转弱压力下，下游需求总体疲软，化工行业运行走势呈现出较强的高位回落态势，外部因素的不平衡发展也加剧了内部间的分化。化工生产略有放缓，总产量略有下降，化工行业产能利用率为76.7%，同比下降1.4个百分点，主要化学品生产总量同比下降0.4%。受成本支撑和外部因素影响，化学原料和化学品制造业产品价格同比上涨7.7%，但涨幅较大程度低于上游原料，且因下游需求疲软，上涨动力乏力，走势前高后低，四季度整体回落明显。行业增加值同比增长5.7%，增速同比回落1.8个百分点。化工盈利能力下滑，板块分化明显，行业累计实现收入和利润分别为9.56万亿元和7289.2亿元，同比分别增长10.1%和下降8.1%，其中煤化工扭亏为盈，化学矿采选利润增长超过1倍，化肥和农药利润增长突出，基础化学原料和专用化学品制造略有下降，合成材料、涂（颜）料和橡胶制品下降明显。行业投资加快，化学原料和化学制品制造业完成投资同比增长18.8%，增速同比提高3.1个百分点，显示未来行业产能供给加速，在经济复苏较弱情况下，强供给弱需求的矛盾逐步显现，市场竞争趋向激烈。二、未来发展思路以氟化工为核心，以新材料、新环保、新能源、新用途为产业转型升级方向，充分发挥公司积累的竞争优势，加快创新驱动、转型升级，推进产业迈向高端化、数字化、绿色化，实现产业基地特色园区化，产业链集成化，产品高端化、系列化、高质化、精细化、差异化、复合化，将公司打造成为国内氟化工的领先者，国内一流的高性能氟氯化工新材料供应商、服务商。三、2023年经营计划1、强管理稳运行，提升产业链的经济运行水平以安全文明生产为前提，“零违章、零隐患、零事故”为目标，标准化体系建设为基础，坚守底线思维，统筹安全、经营与发展，全面落实安全环保责任制，巩固提升生产装置“三零”（零手动、零距离、零备机）工程水平，加大安全环保投入与治理力度，推广应用先进安全技术、清洁生产技术，优化结构调整，提高产业链本质安全环保水平，为产业链的安全稳定经济运行提供坚实支撑。以确保主产业链的高产稳产和经济运行为目标，巩固提升产业链运行管理的数智化水平，加强市场研判预判，强化产业链的运行分析和经济活动分析，完善复杂环境下的产、供、销、储、运及公用工程的协调保障机制，加强内部资源与外部市场的统筹协调，推进产品的竞争向产业链的竞争转变，积极拓展供销市场，提升市场筹划和机遇把握能力，围绕市场提高生产经营的灵活性、针对性，优化供销和产品结构，促进稳产增产增销增效，提升市场竞争地位。突出抓好新建、扩建产能的达标达产达效，全力拓展公司氟聚合物、氟化液、PVDC等高性能氟氯化工新材料市场，优化产出结构，推进公司产业链的高端化进程。2、继续保持产业创新发展力度，驱动产业升级以打造氟氯高性能化工先进材料制造业基地和核心竞争力为目标，聚焦新能源、新材料、新应用、新赛道，围绕高端化、终端化、系列化、差异化，做好产业布局、空间布局、市场布局，强化科技创新、固定资产投入，培育发展动能，培育竞争力和增长点，增添发展动力，推进产业升级步伐，巩固提升竞争地位和竞争优势。计划安排研发投入**亿元。其中：科技创新项目138项（总费用**亿元）；国家和省级重点科技计划和政策争取项目4项（总费用2.44亿元）；信息化项目14项（总费用**亿元）。重点围绕含氟材料的新品种、新用途、新工艺，氟制冷剂的HFOs新工艺、冷却液系列化产品、新型混配，PVDC的新产品、新工艺，精细与功能化学品的新品种，新工艺和产业提升的“四新”技术与应用、循环经济和资源化利用技术、节能和环保技术、自动化和检测技术的研发。力争全年科研成果转化3项，新申请专利60项，授权专利40项以上。计划安排固定资产投资费用**亿元。实施固定资产投资项目56项（含前期项目8项）推进公司产业进一步向氟氯化工高性能化工先进材料转型升级。强化工程建设项目质量、安全、进度、成本管控，重点实施44kt/a高端含氟聚合物、分散2PTFE扩能项目、7kt/a氟橡胶项目、新增5kt/a焚烧炉、新增5kt/aHFP项目、新增10kt/aTFE项目、10kt/aFEP扩建项目(二期）、4000t/aTFE下游高端精细品技改项目、40kt/aPVDF技术改造项目（一期）、浙江时代锂电材料一期配套工程（7万吨/年烧碱）项目、新增60kt/aVDC单体技改扩建项目、100kt/a聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目（二期B段）、浙江时代锂电材料配套工程（废盐综合利用制离子膜烧碱项目）、15万吨/年特种聚酯切片新材料项目、合成氨原料路线及节能减排技术改造项目、39000Nm3/h空分技术改造项目、3万吨／年对甲苯磺酰氯项目等项目建设；重点做好FH-1、44kt/a高端含氟聚合物之新增30kt/aTFE、新增5000t/a改性PTFE项目、新增500t/a全氟磺酸树脂项目、新增8000t/a高品级可熔氟树脂及配套项目、多元醇优结构技改扩能项目等项目前期，在具备实施条件决策择机实施。加强未来三年产业规划研究。主动融入新发展格局，优化制造业基地空间布局；坚持合作共赢，积极推进对外合作发展。3、提升数智化绿色化水平，强化管理创新，推进高质量发展（1）着力数智化改革赋能加快产业数字化转型，提升智能制造、智慧运营、智慧治理水平，推动组织变革、效率变革、管控机制和风险防控机制变革，提高企业治理效率和效益。持续抓好“三零”（零手动、零距离、零备机）工程迭代升级。聚焦数据治理、数据应用和数据安全，完善数据开发、应用与管理体系，积极融合运用精益管理工具，发挥数据要素支撑作用，深度挖掘价值创造新路径。规范数据治理，织密防护网。（2）着力绿色化发展围绕绿色低碳产业消费，推进产业绿色化，加强氟氯高性能化工先进材料的品种开发、新用途开发、新应用推广，为绿色产业提供有效供给；推广应用绿色技术、节能装备、节能材料、节能工艺，延链拓链补链，推进节能减排降耗、资源利用率，提升绿色制造水平、循环经济水平；推广绿色标杆对标，积极开展“零碳”工厂、绿色工厂、森林花园工厂、绿色品牌、绿色产品创建。强化全球碳排放政策及应对研究。建立能源碳资产管理平台，严格用能权确认，统筹公司用能权、碳排放权、节能交易，理顺用能权与碳排放权关系。（3）着力管理创新适应公司运作需求，加强公司内部控制制度体系建设，优化管理标准和控制流程，完善经营发展目标与过程考核的激励与约束机制，提效率、激活力。以数智化改革和专业系统能力建设为支撑，全面提升科学管理水平，夯实可持续发展基石，不断增强驾驭市场、应对风险的能力。持续加强公司治理水平、子公司法人治理体系建设，强化参股公司的动态管理和定期评价，促进公司和参股公司规范运作水平，发挥好参股公司协同效应。四、面临的主要风险及对策1、安全生产风险公司属化工行业，具有高温高压、易燃易爆、有毒有害的生产特点。不排除因生产过程管理控制不当、或其他不确定因素发生导致安全事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。措施：继续坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“以人为本”的经营方针，树立底线管理思维，建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系，严格执行企业标准体系，积极推进数智化改革，加强危险源、环保因子的识别与控制，全面加强现场管理，提升装置本质安全水平，推进节能减排，建立健全事故预案、应急处理机制，加强员工队伍建设，提升职业素养和责任意识，科学管理、严格管理，实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。2、因环保标准提高而带来的风险公司所处化工行业属于污染行业，属国家环保政策调控的重点。长期以来，公司采取积极的环保措施，高度重视在环保方面的投入和管理，目前公司的各类污染物通过处理后均达标排放，符合政府目前有关环保法律法规的要求。随着社会环保意识的增强，相关环保门槛和标准的提高，以及政府环保管理力度的加大，不排除公司因加大环保投入对经营业绩产生影响，也不排除未来公司的个别生产装置因难以达到新的环保标准或环保成本投入过高而面临淘汰的风险。措施：坚持环保底线思维，除了坚持环保“三同时”、排放标准，强化生产过程控制外，密切关注环保政策和行业动态，积极采用新工艺、新技术减污减排。3、产品价格波动风险公司所处化工行业具有周期性波动的特征，行业发展与宏观经济形势及相关下游行业的景气程度有很强的相关性。公司的经营业绩对产品价格的敏感系数较高。不排除未来由于宏观经济增速持续放缓，行业产能不断释放，导致产品市场供过于求矛盾加剧，产品价格低迷，给经营业绩带来不利影响的风险。措施：发挥公司产业链完整、多产品经营、产业链协同效应的优势，增强抗市场波动风险的能力；利用“四新”技术，持续提高产品竞争能力；坚持走新型工业化道路，加快转型升级步伐，优化产品结构，延伸产业链，提升高端化、精细化、高附加价值产品比重，推进基础产品原料化进程，避免同质化过度竞争。4、重要原材料、能源价格上行和碳排放控制的风险公司生产需要萤石、氢氟酸、硫磺、电石、工业盐、甲醇、工业苯等主要原材料，以及水电汽等二次能源。在碳达峰、碳中和政策预期下，不排除国家进一步出台降低资源能源消耗政策，能源“双控”政策更趋严厉，叠加地缘政治风险加剧，原材料和能源价格大幅上行，对公司的生产经营和业绩带来不利影响的风险。措施：优化产品结构，持续推进产业链的高端化、绿色循环化升级，加大高能耗产业淘汰、转移力度，推进节能减排，压减高耗能产品业务比例；深化目标成本管理，推进生产装置数字化改造，实施对标管理、资源再利用，降低物耗、能耗；发挥公司资金优势，加强市场分析与预测，优化库存管理，狠抓原材料市场波动机遇；加强与供应商开发与合作，优化供应渠道与运输渠道，推进原料多样化，加强比价采购和采购价格核查，加强原材料质量监控，降低原材料成本与物流成本；视公司战略需要，采取适当措施，控制必要的战略性原材料资源。5、氟制冷剂产品升级换代风险氟制冷剂是公司氟化工核心产品。受国际国内环保政策影响，氟制冷剂处于升级换代进程中。其中：第一代CFCs类氟致冷剂因严重破坏臭氧层已被淘汰。第二代HCFCs类氟致冷剂（以R22为代表），因破坏臭氧层且温室效应值较高,根据《蒙特利尔议定书》第19次缔约方会议要求，发展中国家自2015年开始削减，2040年以后削减量100%。2013年，我国非原料用途的HCFCs产量和消费量冻结，2040年以后将完全淘汰，目前其生产配额正处于削减进程中。按照《蒙特利尔议定书》的淘汰时间表，到2030年，我国房间空调器行业将完全淘汰HCFC-22。第三代HFCs类氟致冷剂完全不破坏臭氧层，是目前主流的氟致冷剂品种。因其温室效应值较高，根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，发展中国家应在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基础上，2024年冻结HFCs的消费和生产于基准，自2029年开始削减，到2045年后将HFCs使用量削减至其基准值20%以内。第四代HFOs类氟致冷剂可进一步降低温室效应值，是HFCs的替代品种方向。氟制冷剂的升级换代，为公司氟制冷剂发展带来了产品升级带来的市场机遇。公司从全球第二大R22的竞争地位，跃升为全球第一大HFCs企业，并已建成运营两套HFOs生产装置，HFOs品种和规模处国内