百度-代理商平台系统功能- 流程提效季刻启航

服务平台概述代理商平台概述：系统登录方式步骤①『新开户填写密保手机』填写开户信息步骤②『安全中心设置密码及主子密保手机』步骤①『新开户填写密保手机』填写开户信息步骤②『安全中心设置密码及主子密保手机』步骤③『登录代理商后台』https://partner.baidu.有效）步骤②『登录代理商后台』https://partner.baidu.（24小时内有效）移动端官网下载APP链接：/htmlPCPC网页登录链接：/index/#/login平台功能简介3.1-1代理商架构树挂岗逻辑架构树层级、代理商账号挂岗、资产上卷、菜单个性化设置、账号管管理员账户开通注意：④公告栏：重要消息提醒④公告栏：重要消息提醒⑤知识沉淀：发布系统流程相关知识点①菜单栏③文鸾、风控平台等跳转入口退出入口可提交品牌开户/la合作合同/代理转户/函证生成/合同归档等申请⑥外链百度AI营销认证及百度营销学堂②超级助理智能问答3.1-3菜单栏说明拆解建议开通范围:不分角色，都可开通可查看范围：开通后均可查建议开通范围:不分角色，都可开通可查看范围：开通后均可查看到全量信息建议开通范围：1.优化师&优化师管理层可查看范围：1.bass基础层：可查看绑定在优化自己名下账户2.管理层/集团管理员：需挂岗，且推广账户需绑定优化师，可查看下一层能查看到的账户信息不默认开通，需要申请开通建议开通范围：根据需要开通建议开通范围：根据需要开通1.红框菜单：仅管理员可开通2.其他菜单：不分角色均可开通2.其他菜单：不分角色均可开通可查看范围：1.bass基础层：可查看绑定在自己名下账户&客户信息2.管理层：可查看下一层能查看到的账户&客户信息3.集团管理员：可查看集团内所有代理商下绑定的客户&账户信息建议开通范围：建议开通范围：1、红框菜单：仅代理商管理员开通2、蓝框菜单：限挂岗的管理层开通(专人管理）3、绿框菜单：CA认证for代理商电子签章人员开通，建议管理员开通可查看范围：1.管理层/集团管理员：查看蓝框菜单时，均需挂岗，且可查看管辖范围内客户的合同；2、红框模块：集团管理员可查看集团内所有代理商信息『合同管理/资金管理/流水管理』注意点：•『合同管理/资金管理/流水管理』注意点：•管理员历史已分配的合同号无法查看，仅能查看非管理员名下已绑定客户或管辖范围内的客户合同•非管理员账号绑了客户或账户，合同&财务模块就能看到全量客户合同信息，未绑定的客户需尽快绑定到优化师身上1.合同/财务（仅查看）:无编辑提交入口，即不支持提交新签/续费/变更，进行财务发票催办/B2B在线支付等操作2.合同/财务（查看&编辑）:有编辑入口，即支持新签/续费/退款/变更提交，支持催办发票、B2B付款等全部操作及查看功能3.红框菜单：备用金管理-仅集团管理员开通4.合同电子签功能：by代理商平台账户单独开通可查看范围:1.bass基础层：可查看对应代理商+绑定在自己名下客户或账户对应客户的合同2.管理层：可查看对应代理商+下一层能查看到的合同3.集团管理员：可查看集团内所有代理商下绑定的客户合同&账户信息，除了蓝框菜单需要申请，其他菜单默认开通nn功能入口：公司——客户管理——代理商客户列表——绑定客户——新增2-客户管理②点击绑定客户①②点击绑定客户①有这个提醒则说明该客户未曾录入过，需要新建④点击新建5-资金管理③录入广告主全称7-发票管理8-投放9-知识3-账户管理4-合同管理6-流水管理新建客2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识「归属直客销售」填写：①如代理已前期与百度行业部销售接洽，确认该客户应由其负责，则可在新增客户时直接填写该销售人员CRM登录账号。②如未填写销售，则系统将按照代理商录入的客户行业、地域等条件，自动分配到对应行业部各行业销售，自动进入客保审核状态。⑥URL可以是自建站，qianhu等，URL所属一级行业和二级行业，根据url主营业务下拉选择注意：行业提交后无法修改，URL行业=账户开户行业⑤录入广告主名称，需与营业执照的名称一致，尤其有括号的广告主支持直接填写代理商销售，免管理员二次分配绑定客户n功能入口：公司——客户管理——代理商客户列表——绑定客户绑定客户n功能入口：公司——客户管理——代理商客户列表——绑定客户2-客户管理②点击绑定客户②点击绑定客户①②输入完整广告主名称后，下拉选择③输入准确的URL备注：如绑定URL在广告主下已存在，则URL行业及投放产品会自动带出，无需编辑即可提交，3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理8-投放9-知识新增URL2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理③填写URL可以是自建站，③填写URL可以是自建站，qianhu等URL所属一级行业和二级行业，根据url主营业务下拉选择注意：行业提交后无法修改，URL行业=账户开户行业①点击客户名进入客户详情页4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理②点击新增②点击新增④根据投放需要，选择搜索排名、原生广告等产品线，直客销售会自动带出，然后提交④根据投放需要，选择搜索排名、原生广告等产品线，直客销售会自动带出，然后提交9-知识2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理①入口22-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理①入口2①入口1①发起资质审核7-发票管理注意7-发票管理注意所有客户URL需要先通过信息资质审⑤提交行业资质&物料资质入口⑤提交行业资质&物料资质入口③提交行业资质入口④电子营业执照③提交行业资质入口④电子营业执照真实性认证9-知9-知识②发起电子营业执照（真实性认证）②发起电子营业执照（真实性认证）nn功能入口：公司——新客剔除n功能介绍：支持查看无法享受新客冷启激励名单（具体剔除名单规则可咨询渠道经理）2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识自运营账户列表2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识2-客户管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知识①广告主：①广告主：已在「客户管理-新民」列表绑定过的客户，支持模糊搜索②注册URL：可模糊选择绑定在代理下的URL开户，URL字符限100字符注意点1『URL生效状态』：需要处于『正常』状态时，开出的账户才可使用！！！2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理③合作伙伴：客户运营单位=订单模式时→代理商名称；客户运营单位≠订单模式时→选受托方新开账户6-流水管理7-发票管理 新开账户2-客户管理3-账户管理 新开账户2-客户管理3-账户管理④账户名称：所有效果账户统一baidu开头,批量开户换行填写，单次可批量开200个户，单账户字符122个4-合同管理4-合同管理5-资金管理『注意点3』密码方式：系统默认固定密码，可手动改成随机密码，自定义密码，密保手机3种方式5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知识【注意点49-知识④提交送审④提交送审系统自动带出②输入代理商名称2-客户管理系统自动带出②输入代理商名称2-客户管理3-账户管理3-账户管理①4-合同管理①4-合同管理③选择代理商联系人和地址5-资金管理③选择代理商联系人和地址5-资金管理系统自动带出6-流水管理系统自动带出6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识2-客户管理推广/百度店铺会员/百度店铺流量宝/闭环短剧通投』6条产品线自2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识⑥手动填写合同开始时间⑤手动选择下单URL（URL资质需通过）④手动选择产品名称（系统默认带百度搜索排名）系统默认带出系统默认带出③输入代理商（集团内只有1个名称默认自动带出）②输入完整广告主名称⑦手动填写充值现金①2-客户管理2-客户管理n『关联银行单据号』校对逻辑如下：①合同付款时间≤加款时间：n『关联银行单据号』校对逻辑如下：①合同付款时间≤加款时间：新签合同付款日期≦合同开始日期，快速加款约定付款日期≦加款日期，否则都会报错提示『合同约定付款日期需早于或等于加款日期，请修改』⑧预付款客户需关联银行单据号关联付款=充值金额：新签时合同金额或续费时加款总额需与关联底单金额一致，若关联金额≠合同金额，报错提示『付款金额≠合同金额，请重新选择银行单据号/将付款截图挂附件送审』，无法提交3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理⑧输入充值账户名+充值现金（中文逗号隔开，批量充值分行填写无上限）6-流水管理7-发票管理7-发票管理⑨账户新签充值⑨账户新签充值⑪确认合同条款⑪确认合同条款9-知识⑩提交新签合同⑩提交新签合同推荐使用推荐使用 新签合同（批量）n入口：代理商平台-合同管理-批量自助下单 新签合同（批量）n入口：代理商平台-合同管理-批量自助下单②点击批量下2-客户管理②点击批量下2-客户管理⑥导入成功提醒3-账户管理⑥导入成功提醒3-账户管理4-合同管理4-合同管理账户名称产品名称（仅允许账户名称产品名称（仅允许商、短剧通投、流量宝、会员）政策名称（非必填）现金金额（与续费选一）续费总金额（与现选一）③下载模板填写5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理④上传填好的模板9-知9-知识注意点：①是否可提单权限同自助合同提交逻辑，仅对有管辖权客户可提单注意点：①是否可提单权限同自助合同提交逻辑，仅对有管辖权客户可提单②无账户管辖权无法成功导入批量下单，可去账户列表修改账户绑定关系③批量导表不满足条件时，页面弹框提醒上传失败，可下载查看失败原因推荐使用推荐使用新签合同（批量）⑨设置正本打印（根据自身要求选择是否需要合同批量关联单据（支持单笔调整）⑨设置正本打印（根据自身要求选择是否需要合同批量关联单据（支持单笔调整）⑧预付款客户关联银行单据1)批量勾选合同2-客户管理⑧预付款客户关联银行单据1)批量勾选合同2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理2)批量关联底单4-合同管理2)批量关联底单5-资金管理查看确认函（支持批量下载）5-资金管理查看确认函（支持批量下载）6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理⑦务必核对渠道/直客/合同开始时间/充值金额/优惠是否准确，如有问题手动调整（客户+代理商按照填写账户绑定的信息自动带出根据填写产品线及政策自动拆分成多个合同，同一⑦务必核对渠道/直客/合同开始时间/充值金额/优惠是否准确，如有问题手动调整（客户+代理商按照填写账户绑定的信息自动带出根据填写产品线及政策自动拆分成多个合同，同一客户同一产品线仅生成1个合同）9-知识⑩核对无误后提注意点：①单次仅支持30个合同，全量客户提单②支持不同产品+不同政策+不同客户+不同代理批量提单③自助合同及充值记录都生成记录④管理员可提交绑定所有客户的订单，非管理员只能提交对应代理商下且有管辖权的客户订单推荐使用新签合同（批量）推荐使用新签合同（批量）2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理⑪查看批量单提交的状态，点击查看详情可查看批量提交的⑪查看批量单提交的状态，点击查看详情可查看批量提交的4-合同管理5-资金管理点击「查看详情」可查看失败的6-流水管理点击「查看详情」可查看失败的6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知识9-知识1）批量导入新签模板≠提单成功，需查看批量下单编号的状态2）提单失败常见原因：①客户客开状态≠生效老户/客保通过；②账户关系错误：批量下单与账户绑定的代理商、广告主、框架号不一致；③产品线与政策不符；④客户不在政策名单；⑤客户受其他代理商3）提单失败合同自动保存到自助合同列表，可重新编辑提交，关联底单会自动释放推荐使用推荐使用入口：商务——合同管理——账户续费功能：支持新签合同后，对订单合同账户续费充值及直接对入口：商务——合同管理——账户续费功能：支持新签合同后，对订单合同账户续费充值及直接对la账户实时续费2-客户管理n查看权限：管理员-可以看到所有合同明细/账户；非管理员-只能查看到自己管辖范围内客户的账户2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识可查看的账户范围：3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识可查看的账户范围：1账户实时余额账户基础信息3（有授信选择账期充值）LA模式-账户续费(pc)账期充值现金充值账期充值现金充值4支持按账户名称/客户名称查找4支持按账户名称/客户名称查找5选择la账户充值资金池页面会体现账期编号/剩余可用额度/已使用额度/还2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理按总金额充值和现金充值总金额不一致情况，优先建议按照现金充值，出现不一致的情况要按照系统提醒修改总金额9-知3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理按总金额充值和现金充值总金额不一致情况，优先建议按照现金充值，出现不一致的情况要按照系统提醒修改总金额9-知识（无二次确认)订订单模式-账户续费(pc)2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识订单模式-账户续费(pc)订单模式-账户续费(pc)搜索原生2-客户管理搜索原生2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识账户续费-移动端①输入代理商平台账户名密码：①输入代理商平台账户名密码：pin+动态码2-客户管理官网下载链接：2-客户管理3-账户管理/index.html3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知识步骤：扫二维码下载——安装App9-知识 APP首页-登录页 APP首页-登录页账户续费-移动端2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识②精准输入充值账户名②精准输入充值账户名 输入账户名称③选择合同③选择合同 选择充值合同④选择充值产品线及对应合同④选择充值产品线及对应合同 选择产品线合同⑤填写充值金额（现金+优惠）⑤填写充值现金（现金） 填写加款金额账户续费-移动端1笔不够时，点击第2笔，自动填充余额⑨点击，自动填充金额点击『纸质合同』选择是否需要合同2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理1笔不够时，点击第2笔，自动填充余额⑨点击，自动填充金额点击『纸质合同』选择是否需要合同2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识⑩确认关联单据，金额一致可提交，不一致系统弹框提⑥续费日期模块提单当天，付款日期自动带出，可修改⑦选择是否需要合同⑧选择单据（预付款客户）点击『付款记录』可查看合同历史付款记录 选择关联单据 填写加款/付款时间 查看付款记录 选择关联单据 填写加款/付款时间账户续费-移动端⑬输入账户名查看充值记录及充值状态⑬输入账户名查看充值记录及充值状态点击『账户详情』可查看账户余额及账户信息2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理可查看选择单据是否准确7-发票管理可查看选择单据是否准确7-发票管理①核对无误后点击确认续费①核对无误后点击确认续费⑩二次『确认』续费提交成功⑩二次『确认』续费提交成功9-知识 查看账户余额 合同续费确认 查看账户余额 合同续费确认 查看充值记录 核对单据及充值n功能入口：商务——合同管理——合同列表——查看详情&自主续费——历史续费信息n功能入口：商务——合同管理——合同列表——查看详情&自主续费——历史续费信息2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识②④撤回或编辑已撤回续费③点击查看历史续费信息⑤点击确认①合同列表合同列表2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识2-客户管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理8-投放9-知识合同退款（单笔）n功能入口：合同退款（单笔）n功能入口：商务——合同管理——合同列表——查看详情&自主续费——发起合同变更或合同退款②该页面支持发起合同续费，合同退款，合同作废，付款方式变更②该页面支持发起合同续费，合同退款，合同作废，付款方式变更①2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识 合同退款（批量） 合同退款（批量）n功能入口：商务——合同管理——合同列表——批量合同退款第⑦步：开始导入第①步第⑦步：开始导入第①步第②步给出相应提示:*支持白单纳补合同/电商政策到期合同/升降级框架下订单等场景自助退款第④步：下载批量退款模板第⑥步：批量上传退款合同号附件第⑤步：填写批量退款合同号，单次最多支持30个合同批量退款，上传格式为exce，最大为5M第③步第⑧步2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识推荐使用 合同退款（批量）推荐使用第⑩步：选择需要退款的账户（勾选账户后，系统会默认按账面现金及优惠填充退款现第⑩步：选择需要退款的账户（勾选账户后，系统会默认按账面现金及优惠填充退款现第⑨步：选择账户或待加款退款第⑪步第⑩步：选择需要退款的待加款账户（待加款仅支持by流水号整笔退款，不支持拆分退部分款）第⑪步5-资金管理6-流水管理7-发票管理8-投放9-知识3-账户管理4-合同管理2-客户管理推荐使用推荐使用2-客户管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识第⑩步：核对或调整账户退款现金及优惠第⑬步：核对『退款总计』无误后，点击下一步，进入发票转抵允许账户退款和待加款退款合并退款，系统会根据退款现金自动调减合同应付款，无需用户手动调减应付款金额允许账户退款和待加款退款合并退款，系统会根据退款现金自动调减合同应付款，无需用户手动调减应付款金额推荐使用推荐使用4发票自动转抵-4发票自动转抵-系统识别退款后合同存在超速开票则会生成发票2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理第⑩步：点击下一步，进入合同签署确认7-发票管理发票抵扣逻辑：9-知识9-知识2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识第⑩步:根据需要选择是否需要合同(以电子代理商为例）单个确认：点击『签署』逐一确认签署批量合同提交逻辑：第⑰步：点击『提交』，合同进入审批批量确认：勾选多个合同签署点击『批量确认』第⑩步：批量或单个确认合同2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识批量退款合同查看，在『合同变更列表』会按合同号生成多个合同变更记录，可在此查看合同审核进度和提交的退款明细当合同审核通过及退款完成成系统会推送邮件提醒，且在『财务管理--退款记录查询』可查看账户退款状态，当『状态=退款成功』时，代表账户退款成功注意点：如退款失败或异常状态则代表本次退款及发票抵扣作废，需及时联系inside处理调整回原合同金额再重新发起退款！！！2-客户管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识距离正本返回日期7日内（含）或已超过至代理完成签署之前每日发1次确保代理商及时处理合同正本返回事宜提高工作效率并降低潜在风险暴露2-客户管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识可按框架号/产品名称/销售政策查看即将被清零的账2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识n用于预付款合同的款项支付申请入口n用于预付款合同的款项支付申请入口2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理③选择下单的百度主体②输入下单的代理商主体4-合同管理③选择下单的百度主体②输入下单的代理商主体4-合同管理④输入付款金额5-资金管理④输入付款金额5-资金管理⑦点击汇付天下6-流水管理⑦点击汇付天下7-发票管理⑤是否需要复核选择『否』7-发票管理⑥点击提交支付9-知⑥点击提交支付9-知识⑧点击『去付款』，跳转到付款页面，填写付款银行账户和密码后发起付款注意点：单笔支付6000元起⑧点击『去付款』，跳转到付款页面，填写付款银行账户和密码后发起付款注意点：单笔支付6000元起 2-客户管理l2-客户管理l系统入口：代理商平台-商务-资金管理-账户转账l功能说明：针对代理商所管辖的全量账号（订单模式&la模式均可通过这里发起账户转款l挂岗要求：管理员可看集团内全量账户，非管理员只能查看分配在自己名下且是对应开户代理商名下的账户（管理员&非管理员均需申请开通）3-账户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识仅支持查看代理商平台发起的转款记录1注意点：如果有一笔转账失败，则整个这一批次的转账不执行，列表呈现不可转账原因注意点：如果有一笔转账失败，则整个这一批次的转账不执行，列表呈现不可转账原因n功能入口商务——资金管理——账户转款n功能入口商务——资金管理——账户转款待加款转款选择「待加款转款」选择「余额转款」⑦手动选择转入账户账面余额转款订单模式-账户转款2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识 LA模式-账户转款n功能入口：选择转出账户信息【LA模式】转款逻辑注意点：选择转出账户信息2-客户管理•①支持跨广告主、跨账户、及同账户内跨资金池转账2-客户管理•②跨广告主或跨账户转款：转出账户与转入账户需满足「同代理商+同百度主体+同发票大类」3-账户管理•③账户内转款：支持搜索、原生、电商资金池互转，不支持推广和广告资金互转划转3-账户管理•④转出余额（含转出现金&转出优惠转入账户金额=转出现金*（1+转入账户可享受优惠比例）4-合同管理3、确定•⑤支持一个转出账户转款给多个账户（不支持导表不支持多个账户给一个账户转款4-合同管理3、确定4选择转款资金包指账户内余额（现金+优惠）4选择转款资金包指账户内余额（现金+优惠）选择转入账户信息5-资金管理•⑦账户单笔转账100元起，余额不足100元时需一次性全部转出至单一账户5-资金管理6-流水管理67-发票管理（最低100起金额含现金&优惠） 99-知识6-流水管理67-发票管理（最低100起金额含现金&优惠） 99-知识LA账户处于以下情况时无法转款转出账户转出账户l账户未生效l账户有待缴的保证金、罚金l账户有逾期的信用逾期欠款l账户处于钱柜用户解绑中l账户有提前加款账单未还清l账户未完成加v转入账户转入账户l当天转入次数>50次l与转出账号所属代理不相同l与转出账号同属于一个钱柜或资金共享l账户有待缴的保证金、罚金l账户有逾期的信用逾期欠款l与转出账号所属的财务主体不相同l账户处于钱柜用户解绑中l账户有提前加款账单未还清2-客户管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识③下载模板填写⑦点击完成，查看及下载转移是否成功④上传填写好的模板⑤开始导①跨合同转款②点击批量转⑥导入完成系统立刻自动执行退款+充值+票款抵扣任务（待升级增加充值总额）转款凭证历史续费列表（仅提供百度盖历史续费列表（仅提供百度盖章/电子签）2-客户管理（仅提供百度盖3-账户管理章/电子签）3-账户管理退款记录查询（增加批量批量转款编号）4-合同管理5-资金管理备用金管理/（转出合同抵扣6-流水管理7-发票管理退款记录查询（增加批量批量转款编号）4-合同管理5-资金管理备用金管理/（转出合同抵扣6-流水管理7-发票管理发票管理（转出合同抵扣转入合同发票）合同充值记（增加批量转户/转出广告主/批量下载转款明细批量下载转款明细（可导出转出转款状态）9-知识（无需归档）2-客户管理2-客户管理【查看明细】→可查看余额详情、共享账户、历史记录【查看明细】→可查看余额详情、共享账户、历史记录3-账户管理【移除账户】→支持解除该账户的共享关系，支持多选4-合同管理5-资金管理①⑨在「资金共享」列表可查看到刚刚创建的资金共享池子6-流水管理7-发票管理测试用资金共享原生⑧弹框提醒，请确认创建信息，点击「创建」，创建完成9-知6-流水管理7-发票管理测试用资金共享原生⑧弹框提醒，请确认创建信息，点击「创建」，创建完成9-知识l个②备注资金共享池子名称测试用资金共享④查询可资金共享的账户⑤选择要进行资金共享的账户⑦点击「创建」⑥设置资金共享圈的主账户n系统入口：代理商平台-商务→资金管理→n系统入口：代理商平台-商务→资金管理→LA授信账单管理→账单还款n功能说明：支持代理商自助完成授信账单还款操作，无需Inside或财务人工介入n查看范围：管理员可看集团内全量账户，非管理员只能查看分配在自己名下且是对应开户代理商名下的账户（管理员默认开通/非管理员需要申请开通，开通默认读写权限）2-客户管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识展示当前选主体下未还清账单明细、待还账单总额、及所选选择对应单据号：勾选账单后，页面下方自动展示该主体+代理商下可关联的款项列表1查看备用金明细n系统入口：代理商平台-商务→资金管理→n系统入口：代理商平台-商务→资金管理→LA授信账单管理→全部账单n功能说明：①查询所管辖广告主的信用账单及还款状态，查看历史还款明细和备用金详情；②授信还款邮件提醒，每周一发送未来3周内需要还款的账单，账单日前7/3/1天合并各发一次n查看范围：管理员可看集团内全量账户，非管理员只能查看分配在自己名下且是对应开户代理商名下的账户（管理员默认开通/非管理员需要申请开12-客户管理12-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理（钱柜/资金共享显示主账号）还款明细还款明细邮件提醒9-知识邮件提醒9-知识2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识充值到账时间说明：充值到账时间说明：账户续费审核通过后，每5分钟系统自动充值一次，即00，05，10，15，20，25以此类推每隔5分钟充值一次批量导出款项需满足如下逻辑：批量导出款项需满足如下逻辑：合同不存在超速消费或超速消费金额≤0.05n详细功能包括筛选条件展开收起、发起支付复核等可按付款时间/开始日期/合同号/广告主/百度主体等维度精准筛选合同信息，也可不选择⑤批量勾选多个已退款的合同，进行多付款导出②【合同款是否付清】选择『已付清』③【是否多付款】选择『是』其他选项不要勾选，系统会展3-账户管理①进入商务—流水管理—合同应付款查询④批量勾选1个或多个多付款合同批量导款注：『合同付款是否付清』=已付清，才可支持导出退款后合同多支付的款项5-资金管理6-流水管理放识具示合同超额付款金额=合同已付款金额-合同金额应付款查询及导款4-合同管理2-客户管理7-发票管理导出款成功后页面提醒2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理可拉动列与列的间距可查看使用说明可自定义表头字段7-发票管理可拉动列与列的间距可查看使用说明可自定义表头字段7-发票管理9-知9-知识备用金管理n功能入口：商务——流水管理——备用金管理备用金管理n功能入口：商务——流水管理——备用金管理2-客户管理2-客户管理235发起付款3-账户管理4-合同管理4-合同管理45-资金管理45-资金管理银行电汇：指代理商通过银行公对公付款银行电汇：指代理商通过银行公对公付款到账日期=付款日期第三方收款：指通过代理商后台B2B发起的付款备注为『第三方平台导入』，到账日期=付款日期6-流水管理7-发票管理功能说明：7-发票管理1、收款方式：参考右侧红字说明合同退款后手动导款，会生成一笔转出转入记录：其他转出：指合同退款后，代理手动导出的付款记录合同退款后手动导款，会生成一笔转出转入记录：其他转出：指合同退款后，代理手动导出的付款记录其他转入：指合同退款后导出款生成的收款记录备注为『合同款导入』，到账日期=手动导出时间备注为『ERP支付的记录』备注为『框架保证金转收入记录』其他转出：指合同转抵款，转入合同记录其他转入：指合同转抵款，转出合同记录备注为『抵转款合同转出合同的变更合同号』，到账日期=抵转款合同审核通过日期①待销售审核：指可使用，用于合同充值的付款余额②待财务审核：指已经认领到合同下，但财务未审核的记录③已审核：指付款已认领到合同下或被审核通过，无法调整的记录④财务已拒绝：指需要财务人工审核付款，但被拒绝记录9-知识9-知识⑥待合同审核：付款被关联到合同下，但该合同处于待审核中，审核通过后会变成『已审核』状态⑦导出待财务审批：指已审核款项人工导出后待财务审核记录3、到账日期：指款项实际支付到账；款项被认领后再转出后的转入日期，具体规则见右侧说明4、合同号：支持按合同号筛查某个合同下的应付款明细和资金流水5、百度主体/广告主/付款人信息：6、银行单据号：同1笔付款『银行单据号』相同，查看某笔付款使用情况，可通过银行单据号查看7、记录id：指付款后的记录，与合同提交的关联底单记录id保持一致，一笔付款被拆分认领到多合同后，记录id会变化，银行单据号不变nn功能介绍：支持代理商查看自己提交的账户退款记录（暂时无法查看inside提交的退款记录）2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理 注意点： 注意点：如退款失败或异常状态则代表本次退款及发票抵扣作废，需及时联系inside处理调整回原合同金额再重新发起退款！！！9-知9-知识2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理可查看剩余保证金可退款金额可查看剩余保证金可退款金额6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识账户资金流水账户资金流水2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理①支持查看管辖范围内的账户资金流水流水类型支持按实际资金、优惠资金、待加款资金类型查看管辖范围内账户的往来资金流水 必须输入广告主后才能支持查询①支持查看管辖范围内的账户资金流水流水类型支持按实际资金、优惠资金、待加款资金类型查看管辖范围内账户的往来资金流水 必须输入广告主后才能支持查询5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理②可按广告主名称、流水类型、账户名称、账户id及发生时间筛选查看7-发票管理9-知9-知识 2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理 ①支持查看管辖范围内LA账户资金流水，含账户转入前后历史全部资金流水流水类型支持按实际资金、优惠资金等类型查看管辖范围内账户的往来支付方式：可查看账户在一站式后台，公对公付款充值，及一站流水类型支持按实际资金、优惠资金等类型查看管辖范围内账户的往来支付方式：可查看账户在一站式后台，公对公付款充值，及一站式发起的退款往来记录5-资金管理②可按广告主名称、账户名称、代理商名称、加款时间、支付方式及资金用途筛选查看6-流水管理②可按广告主名称、账户名称、代理商名称、加款时间、支付方式及资金用途筛选查看6-流水管理7-发票管理资金用途：包含框架下及非框架下资金池，电商，风险保证金等类型7-发票管理9-知识9-知识3.7发票管理功能介绍批量催办备注合并开票备注2-客户管理批量催办备注合并开票备注2-客户管理3-账户管理3-账户管理5-资金管理4-合同管理5-资金管理4-合同管理汇总选中的发票总额②合并开票-请选择『合并开票』发票需满足『同百度主体、同6-流水管理6-流水管理7-发票管理加颜色区分，方便代理查看单笔发票催办7-发票管理注意点 合并开票支持勾选1000张『同百度主体、同代理主体、注意点 合并开票支持勾选1000张『同百度主体、同代理主体、同发票类型、同发票项目比例』发票合并开具成1张9-知识 批量催办支持勾选1000张发票同时进行批量催办申请 发票开具时间每天16：45前催办的发票，系统在17：00点自动开票，如有问题务必在16：30前反馈给inside③备注提醒如发票备注栏需要增加银行等信息备注需在合并开票批量催办的弹框务必填写备注信息，否则发票没有备注，不可重新开票如不需要，则忽略不要填写任何信息，直接提交/确定n系统入口：代理商平台—投放—投放管理—投放账户列表n系统入口：代理商平台—投放—投放管理—投放账户列表投放账户列表账户快捷设置-日预算修改、次日日预算删除、预算利用率排序账户快捷设置-日预算修改、次日日预算删除、预算利用率排序2-客户管理查看管辖范围内投放账户实时消费（支持读写分离）3-账户管理2-客户管理查看管辖范围内投放账户实时消费（支持读写分离）3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识①实时概览：优化师/管理层可查看管辖内全量账户实时消费与余额，按消费降序排列②活跃账户：默认展示近90天有消费账户（最多1万条支持收藏关注重点账户③零消账户：切换后展示近90天零消费账户（无条数限制仅显示基础信息④权限与跳转：支持跳转一站式，权限同新民账户列表，读写分离⑤数据口径：消费数据与投放平台-账户报告-账户整体消费一致 注意点①预算设置/删除：支持编辑修改账户搜索&原生信息流当日/次日推广预算，电商当日预算；仅『读』权限代理账户无法编辑，并支持删除搜索/原生信息流『已设置次日预算』注意点②预算利用率：未设置日预算时为-，设置日预算时，利用率③展示当前账户推广资金池实时总余额，同一资金共享或钱柜账户余额显示一致资资产共享2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理l功能简介：资产共享是什么？图片、视频是by广告主投放账户userid上传的账户资产，资产共享能力则是可以共用共享范围内投放账户的图片、视频，不需要每个投放账户再重复上传。l调整变化点：资产共享的账户范围，从客户中心手动设置的共享圈子中的投放账户，变为代理商优化师管辖范围内的同主体账户。l使用角色：代理商优化师，支持优化师管辖绑定在自己名下同主体下的账户资产共享l权限范围：一线优化师可查看绑定在自己名下的同主体账户资产；管理层可查看管辖优化师下属绑定的同主体下的账户资产6-流水管理入口：6-流水管理入口：代理商平台—投放—投放管理—投放账户列表—一站式7-发票管理7-发票管理9-知9-知识数据概数据概览①区分产品线②增加支持按多广告主批量筛选功能③可选时间范围：12个月④推广设备：计算机/移动功能简介：①可查看并下载不同公司主体下已绑定账户的消费及转化相关数据，数据指标与投放平台数据报告一致；②查询时间范围延长至12个月（可查询当日实时数据③可按照“公司客户主体”筛选，支持“自定义列”“下载”等功能。方便客户轻松比较各账户效果，管理跨主体跨账户业务使用角色：代理商优化师，便捷查看多账户数据权限范围：一线优化师可查看绑定在自己名下的账户数据；管理层可查看管辖下属绑定的所有账户数据指标对齐投放平台账户报告，可按照“公司客户主体”筛选，支持“自定义列”⑥增加账户绑定的优化师名称⑧支持跳转一站式（支持读写分离）⑤增加发送到邮箱功能2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识数据万花筒数据万花筒功能简介：可快速生成不同公司主体下已绑定账户的个性化数据报表，支持按照每小时发送数据报告，无需人工下载发送；支持将维度和指标自由排列组合，减少人工操作步骤；支持生成个性化指标，无需人工二次计算。搜索推广支持查询最近3个月数据，信息流推广支持查询最近6个月数据。功能简介：可快速生成不同公司主体下已绑定账户的个性化数据报表，支持按照每小时发送数据报告，无需人工下载发送；支持将维度和指标自由排列组合，减少人工操作步骤；支持生成个性化指标，无需人工二次计算。搜索推广支持查询最近3个月数据，信息流推广支持查询最近6个月数据。使用角色：代理商优化师，自定义个性化数据报表权限范围：一线优化师可查看绑定在自己名下的账户数据；管理层可查看管辖下属绑定的所有账户数据2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理9-知识备注：营销数据万花筒操作手册详细可参考如下文档（/course/outside/detail?from=yingxiaoSearch&detailId=1711）3.9知识库管理功能介绍2-客户管理2-客户管理3-账户管理3-账户管理4-合同管理4-合同管理5-资金管理5-资金管理6-流水管理6-流水管理7-发票管理7-发票管理9-知9-知识正本未返回提醒邮箱正本未返回提醒邮箱新用户数据权限2-客户管理①允许管理员账号对集团下的代理商平台账号进行che新用户数据权限2-客户管理n正本未返回提醒邮箱：允许管理员账号对集团下所有关联主体进行正本返回提醒邮箱设置和修改操作3-账户管理3-账户管理5-资金管理4-合同管理5-资金管理4-合同管理②自提合同通过，充值/退款成功提醒邮箱设置（必填）6-流水管理①合同提交后，内部需要复核，邮箱设置（非必填）6-流水管理7-发票管理7-发票管理④合同归档&框架优惠清零&应收款到期邮件提醒邮箱设置（必填）9-知④合同归档&框架优惠清零&应收款到期邮件提醒邮箱设置（必填）9-知识支持把批量绑定代理商销售或批量清除客户已支持把批量绑定代理商销售或批量清除客户已2-客户管理3-账户管理4-合同管理5-资金管理6-流水管理7-发票管理放识具批量转移优化师批量转移优化师2-客户管理者(用英文逗号隔开设置后可在账户详情-关联代理商-可查看账户绑定的代理商优化师、代理商协作者、2-客户管理批量账户移交-绑定优化师/协作者3-账户管理3-账户管理5-资金管理4-合同管理5-资金管理4-合同管理填写客户crmid6-流水管理6-流水管理7-发票管理者9-知者9-知识