乳制品行业细分产品进出口统计分析

乳制品行业细分产品进出口统计分析

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量

的维生素、矿物质和其他辅料,使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制

成的各种食品，也叫奶油制品.乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、

发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；

其他乳制品（等）.

一、中国乳制品行业进口分析

2017年中国共计进口各类乳制品247.05万吨,同比增加13.5%,进口额

88.05亿美元，同比增长38%,其中，进口干乳制品176.88万吨，同比增加16.2%,

进口额78.59亿美元，同比增长37.9断进口液态奶70.17万吨，同比增加7.1%,

进口额946亿美元，同比增长38.8%.

2017年1-12月中国乳制品进口情况

数量

—数量——一金额——一—

占比

1-12同同

—12月同比%12月同比%1T2月当月累计

月比％比％

乳

制19.618.2247.0513.575,499.1119.1880,472.2938.0——

品

干

乳12.78-0.1176.8816.265,383.5812.7785,853.9637.9100.0100.0

制

品

婴

配

3.2522.329.5933.741,569.0418.4398,008.0032.325.516.7

粉

制

奶

3.23-28.771.8118.910,503.34-15.8216,834.8146.725.340.6

粉

乳

4.7219.052.966.55,335.6224.666,621.3647.436.929.9

清

奶

0.63-19.410.8011.13,089.86-9.749,749.6418.64.96.1

酪

奶

0.696.09.1611.94,398.6882.350,015.7565.05.45.2

油

炼

0.2530.42.5627.7487.0547.34,624.3926.92.01.4

乳

液

态6.8328.070.177.110,115.5389.394,618.3438.8100.0100.0

奶

鲜

6.5125.666.765.39,487.7787.387,935.3837.595.395.1

奶

酸

0.32103.93.4163.1627.76125.46,682.9558.84.74.9

奶

(1)干乳制品

2017年中国干乳制品进口176.88万吨,同比增加16.2%,进口额78.59乙美

元，同比增长37.9%,主要两大类,大包粉71.81万吨,占40.6%,乳清52.96万吨,

占29.9猊12月进口12.78万吨，同比减少0.1%,进口额6.538358亿美元，同比增

长12.66%.,主要两大类,乳清4.72万吨，占36.9%,大包粉3.23万吨，占25.3%.

（2）大包粉

据统计,2017年中国共进口奶粉71.81万吨，同比增加18.9%,进口额21.68

亿美元，同比增长46.7%,平均价格为3020美元/吨，同比增长23.4%,其中，从新西

兰进口54.98万吨，占76.6%,同比增加9.2%；欧盟进口8.62万吨，占12%,同比

增加64.2%；澳大利亚进口4.6万吨，占6.4%,同比增加72.2%；美国进口3.38

万吨，占4.7%,同比增加108.万・12月进口奶粉3.23万吨,同比减少28.7%,进口

额L05亿美元,同比下降15.8%,平均价格为3247美元/吨,同比增长18.1%,其中,

从新西兰进口2.32万吨，占71.6%,同比减少34.8由欧盟进口0.33万吨，占10.3%,

同比减少39.3%；澳大利亚进口0.32万吨，占9.9%,同比增加46.8%；美国进口

0.26万吨,占8.1%,同比增加19.6%.

2012-2017年中国大包粉进口量变化

一201220132014201520162017同比%

数量85.4492.3454.7260.4260.4271.8118.9

金额35.8544.3815.07114.7814.7821.6846.7

价格4,195.534,805.952,753.622446.892447302023.4

2017年大包粉进口71.81万吨,同比增加18.9%,进口额21.68亿美元，同比

增长46.7%,价格3020美元/吨,同比增长23.4%,主要来自,新西兰占76.6%,欧盟

占12%.

2017年1-12月中国大包粉进口来源地

2017年122017年

—一———

月1T2月

国家

（地数量占比％同比％数量占比％同比%

区）

国家合

32,348.1100.0-28.7718,102.3100.018.9

计

新西兰23,159.071.6-34.8549,822.276.69.2

欧盟3,329.410.3-39.3瓯198.512.064.2

澳大利

3,204.69.946.845,960.56.472.2

业

美国2,614.88.119.633,801.44.7108.7

白俄罗

25.00.1—695.00.1一

斯

欧盟合

3,329.410.3-39.386,198.512.064.2

计

德国1,127.83.5178.124,239.43.4106.6

法国744.72.3-66.722,185.73.165.1

芬兰650.12.0174.79,763.11.426.9

荷兰466.51.4-32.27,670.31.157.7

瑞典0.10.0-99.97,516.21.063.4

注：以2017年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重.

据统计,2017年进口原料奶粉的目地省份前5位（上海占、广东、天津、浙

江和北京）合计进口量53万吨占总进口量73.6%,伊利、蒙牛的总部所在地内蒙

古居第五位，占总进口的5.8%.

2017年中国大包粉分（地区）进口情况统计

2017年122017年

一一———

月1T2月

国家

（地数量占比％同比%数量占比%同比%

区）

全国合

3.23100.0-28.771.81100.018.9

计

上海0.6921.5-4.914.3019.933.0

广东0.3711.4-42.311.7016.37.9

天津0.3511.073.011.6516.233.8

浙江0.4012.3-75.210.1114.10.5

北京0.134.0-37.95.057.065.3

内蒙0.103.1-41.14.195.8-17.2

江苏0.3811.673.13.504.925.6

山东0.288.726.73.204.555.7

四川0.020.8-77.01.452.06.2

福建0.061.7-42.31.412.0-4.3

其他0.413.935.85.27.323.2

注：以累计进口量排序前10位省区市.

2016-2017年中国大包粉月度进口统计

180,000-]3,400

160,000-

询

140,000-L//I.'、、、•

120,000-.//-3,000

100,000-'^8001

\-Z600沉

-0n12T3n45i1

0789101112

i*Cg,-2016154,0453,44269,04243,21845,7842,10937,84434,6831638019,53942,56245373

SCg-2017141,1674,51454,77548,67345382G4,43467,11262,07841,00836,24649,67132348

这口价・2。162,3202,4352,3942,5342,4152,(5032,3422,3732,5172,4322,6042,748

在口价-20172,711Z歹53,1253,2003,1333,()112,3273,0903,2043,1293,1443,247

迸匚量-2016■进口量-2017—送日价-2016——注口价・2017

（3）奶酪

奶酪（cheese）,又名干酪，是一种发酵的牛奶制品，其性质与常见的酸牛奶

有相似之处，都是通过发酵过程来制作的，也都含有可以保健的乳酸菌，但是奶酪

的浓度比酸奶更高,近似固体食物,营养价值也因此更加丰富.

每公斤奶酪制品都是由10公斤的牛奶浓缩而成，含有丰富的蛋白质、钙、脂

肪、磷和维生素等营养成分，是纯天然的食品.就工艺而言，奶酪是发酵的牛奶：

就营养而言,奶酪是浓缩的牛奶.奶酪也是中国西北的蒙古族,哈萨克族等游牧民

族的传统食品，在内蒙古称为奶豆腐,在新疆俗称乳饼,完全干透的干酪又叫奶疙

瘩,世界出口奶酪最多的国家是荷兰.

据统计,2017年中国共进口奶酪10.8万吨，同比增加H.1%,进口额4.97亿

美元，同比增长18.6%,平均价格为4606美元/吨，同比增长6.7%,其中，从新西兰

进口5.49万吨，占50.8%,同比增加7.4%；澳大利亚2.11万吨，占19.5%,同比增

加5.5%；欧盟1.59万吨，占14.8%,同比增加13.2%；美国1.29万吨，占11.9%,

同比增加44.1%.

12月进口奶酪0.63万吨，同比减少19.4%,进口额0.31亿美元，同比下降

9.7%,平均价格为4890美元/吨，同比增长12%,其中，从新西兰进口0.23万吨，占

36.7%,同比减少30.6%；澳大利亚0.14万吨，占22.9%,同比减少25.9%；欧盟D.13

万吨，占21.1%,同比增加6%；美国0.1万吨，占16.2%,同比增加22.9%.

2016-2017中国奶酪月度进口统计

14,000MOO

12,0004.900

4.700

10.000•

4.500

8,000

4.300W

6000•4,100*

4,000-

3,900

Z000

0U3,700

X500

4189101112

进口量20169,7847,0067,2696.S316.86Sa11310.2i38.242J03S87,96910,9687,841

11D1-20179.6639.555&9148.06710,18412,2618,75011.61315,7798.4058,5246,319

进口价格-20164,1684,27。4,3854,3614,2754,2174,1994,3534.4894,5264,2944,366

遗口价格：

-20174.2954,2904,5184,3964.S084,6874.8344.7554,8944,890

ISDS-2016・进口量-2017透。价格2016--------进口价格-2017

（4）乳清

乳清通常指用牛奶生产奶酪过程中所产生的副产品.乳清是在奶酪生产过程

中，牛奶凝结成凝乳块后分离出的呈绿色的、半透明的液体.随着新科技的发展，

乳清及乳清蛋白已成为具有高价值及广泛应用的食品原料.通常面言，牛奶中包

括2.8%的酪蛋白与0.7%的乳清蛋白.同酪蛋白相比，乳清蛋白的溶解性更好，同

时含有质量更高的必需氨基酸.在蛋白的世界里，乳清蛋白到目前为止被认为是

黄金标准.动物来源的蛋白较植物蛋白质量高很多.而在动物来源的蛋白中，牛奶

中的蛋白尤其是乳清蛋白.

乳清按生产干酪（或干酪素）时工艺的不同分为甜性乳清、酸性乳清和含盐乳

清.甜性乳清是指生产契达干酪或用凝乳酶凝固的其它类型的干酪或干酪素时产

生的乳清，其pH约为6.0；酸性乳清是指生产农家干酪、稀奶油干酪、费塔干酪

或用乳酸凝固的其它干酪（或干酪素）时产生的乳清,其pH为4.6左右；含盐乳清

是指生产干酪（干酪素）时另外加了食盐而得到的乳清.

据统计,2017年中国共进口乳清52.96万吨，同比增加6.5%,进口额6.66亿

美元，同比增长47.4%,平均价格为1258美元/吨，同比增长38.4%其中，从美国进

口29.05万吨,占54.9%,同比增加2.3%；欧盟进口18.67万吨,占35.3%,同比增

加12.5%.12月进口乳清4.72万吨，同比增加19%进口额0.53亿美元，同比增长

24.6%,平均价格为1131美元/吨,同比增长4.7%,其中，从美国进口2.72万吨，占

57.7%,同比增加5.4%；欧盟进口1.62万吨，占34.4%,同比增加49.9%.

2017年1T2月中国乳清进口情况

2017年122017年

一———一

■月

月

国家

（地数量占比％同比先数量占比先同比先

区）

国家合

47,166.5100.019.0529,622.4100.06.5

计

美国27,194.957.75.4290,498.954.92.3

欧盟16,228.034.449.9186,725.935.312.5

阿根廷950.22.0-31.615,091.62.8-39.2

乌克兰675.01.4350.013,600.02.6267.6

澳大利

543.91.26.47,161.71.4-3.3

亚

欧盟合

16,228.034.449.9186,725.935.312.5

计

法国5,055.110.764.761,546.911.614.8

荷兰3,334.07.157.240,804.97.726.5

波兰3,378.07.2121.230,739.65.811.2

爱尔兰1,858.63.91.418,066.13.411.9

德国1,113.22.4-6.816,151.53.0-19.6

2016-2017年中国乳清月度进口统计

itn«-2O16・进口量“017——进。价-2016-进口价-2017

（5）奶油

奶油（Cream）或称淇淋、激凌、克林姆，是从牛奶、羊奶中提取的黄色或白

色脂肪性半固体食品.它是由未均质化之前的生牛乳顶层的牛奶脂肪含量较高的

一层制得的乳制品.因为生牛乳静置一段时间之后，密度较低的脂肪便会浮升到

顶层.在工业化制作程序中，这一步骤通常通被分离器离心机完成.在许多国家，

奶油都是根据其脂肪含量的不同分为不同的等级.而国内市场上常见的淡奶油、

鲜奶油其实是指动物性奶油，即从天然牛奶中提炼的奶油.

奶油在类型上分为动物奶油和植脂奶油.动物奶油是由牛奶中的脂肪分离获

得的.而植物奶油是以大豆等植物油和水、盐、奶粉等加工而成的.

据统计,2017年中国共进口奶油9.16万吨，同比增加11.9%,进口额5亿美元,

同比增长65%,平均价格为5460美元/吨，同比增长47.4%,其中，从新西兰进口

7.88万吨,占86.1%,同比增加11.3%；欧盟1.03万吨,占11.3%,同比增加21.9%.

2017年12月进口奶油0.69万吨，同比增加6%,进口额0.44亿美元，同比增

长82.3%,平均价格为6374美元/吨，同比增长71.9%,其中，从新西兰进口0.63

万吨，占91.3%,同比增加6%；欧盟0.04万吨，占5.5%,同比减少22.2%.

2016-2017年中国奶油月度进口统计

・■■遇口量-2016进口■•2017遗。价格2016--------选口价格以017

（6）酸奶

酸奶是以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌（发酵剂），

经发酵后，再冷却灌装的一种牛奶制品.目前市场上酸奶制品多以凝固型、搅拌型

和添加各种果汁果酱等辅料的果味型为多.酸奶不但保留了牛奶的所有优点，而

且某些方面经加工过程还扬长避短，成为更加适合于人类的营养保健品.

据统计,2017年中国共进口酸奶3.41万吨，同比增加63.1%,进口额0.67亿

美元，同比增长58.8%,平均价格为1957美元/吨，同比下降2.6%,欧盟进口2.79

万吨，占81.8%,同比增加114.8%；新西兰进口0.43万吨，占12.7%,同比减少

5.4%.12月进口酸奶0.32万吨，同比增加103.9%,进口额0.06亿美元，同比增长

125.4%,平均价格为1946美元/吨,同比增长10.6%,欧盟进口0.27万吨,占84.8%,

同比增加100.2%；新西兰进口0.04万吨，占12.8%,同比增加223.8%.

（7）包装牛奶

据统计,2017年中国共进口包装牛奶66.76万吨，同比增加5.3%,进口额

8.79亿美元，同比增长37.5%,平均价格为1317美元/吨，同比增长30.6%,其中,

来自欧盟36.76万吨，占55.1%,同比减少来8%；新西兰21万吨，占31.5%,同比

增加59.3%；澳大利亚7.62万吨,占11.4%,同比增加4.1%.12月进口6.51万吨，

同比增加25.6%,进口额0.95亿美元，同比增长87.3%,平均价格为1458美元/吨,

同比增长49.1%,欧盟3.15万吨，占48.4%,同比增加12.8%；其中，从新西兰进口

2.32万吨,占35.7%,同比增加55%；澳大利亚0.9万吨，占13.8%,同比增加17.7%.

2017年1-12月中国进口包装牛奶统计

2017年2017年

一——一一

12月1T2月

国家（地

数量占比％同比目数量占比%同比％

区）

国家合计65,069.6100.025.6667,554.8100.05.3

欧盟31,510.848.412.8367,636.355.1-10.8

新西兰23,205.735.755.0209,962.431.559.3

澳大利亚8,982.613.817.776,185.111.44.1

韩国610.20.9-19.17,792.91.2-10.4

白俄罗斯188.40.383.41,385.80.2224.7

欧盟合计31,510.848.412.8367,636.355.1-10.8

德国16,616.925.51.9195,458.229.3-11.7

法国8,010.512.3155.491,873.213.8-14.3

波兰1,625.22.512.318,273.12.7-5.9

英国1,632.32.5-20.416,090.72.4-2.1

西班牙340.30.5-70.19,259.91.4-15.4

2016-2017年包装牛奶月度进口量统计

1,500.00

1,400.00

1,300.00

/区

1,200.005

1,100.00

1,000.00

900.00

800.00

进口数■-2O17

—进口价格2016995.61123975.71.009938.8LO42L060968.210681.045985.6977.8

一进口价格20171.1401.1751.0891.2651.2671.38219641.3081.990135013921.458

二、中国乳制品行业出口分析

乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量

的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件,经加工制

成的各种食品，也叫奶油制品.乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、

发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；

其他乳制品（等）.

中国乳制品出口量很小，主要出口产品为广东供应香港的鲜奶,2017年口国

出口各类乳制品32,569.31吨,同比增加5.69%,出口额4,784.49出美兀,同比增

长1.04%.2017年12月出口3,159.28吨，同比减少4.75%,出口额455・81万美元,

同比卜降20.63%.

（1）干乳制品

据统计,2017年中国出口干乳制品7,246.30吨,同比增加1.41%出口额

2,348.39万美元，同比下降8.99%.炼乳2,341.39吨；大包粉2,842.95吨，同比

减少19.45%；奶酪156.34吨，同比增加17.55%、奶油1,721.16吨，同比增加

63.68%,12月出口525.87吨，同比减少45.63%出口额206.50万美元，同比下降

42.07%.

2016-2017中国大包粉月度出口统计

60Q0r60CD0

50000

40000

3000.0

20000

10000