中国汽车品牌半年盘点

中国汽车品牌2019半年盘点

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巨量引擎-汽车数据策略研究院

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研究背景

*深度分析2019上半年中国汽车品牌市场，展望2019下半年发展趋势，助力中国汽车品牌调整市场战略跑过市场挑战。

研究维度研究背景及目的

中国汽车品牌市场表现分析•2019年已经过半，中国汽车市场

・市场貂柳况•新能源市如淅的表现依然较为低迷

,中国;气车品牌竞争格局.中国;气车品牌热度分析

­而中国汽车品牌市场份额进一步萎

•细分市场表现

缩，市场前景不容乐观.

•本报告旨在，全面盘点2019上半

行业市场政策分析年中国品牌汽车市场表现；助力中

国汽车品牌调整市场战略跨过市场

2019下半年趋势展望挑战.

Content

QI中国汽车品牌市场表现分析032019下半年趋势展望

•市场概况

•中国;吊车品牌竞争格局

•细分市场表现

•新能源市场分析

•中国汽车品牌热度分析

02行业市场政策分析

W2巨■引擎

01

中国汽车品牌市场表现分析

•市场整体概;兄

・中国汽车品牌竞争格局

•细分市场表现

・新能源市场分析

•中国汽车品牌热度分析

W2巨■引擎

市场整体概况分析

车市寒冬继续，中国汽车品牌市场份额持续降低

2019上半年中国乘用车市场继续处于下行状态

单位：万两

300030.0%

2019上半年，中国乘用车市场情・25000.0%

达到1012.万辆,相比去年同期出

现大幅下修,中国;吊车市场步入

2000■30.0%

"负增长"时代

1500•60.0%

1000-90.0%

500-120.0%

受经济、行业多方面压力影响，

2019上半年全国乘用汽车销■同比

降低140%.0•150.0%

201祥2017年2018年2019上半年

乘用车销量乘用车销量增长率

中国汽车品牌销量市场份额持续出现下降

399.8万辆

2019上半年,中国品牌乘用车市场

销量达到3抄.8万辆，相比去年同期

出现大幅下降，下降21.7%.

1084.7万辆998万辆399.8万辆

43.9%42.1%39.5%

39.5

2019上半年，中国品牌乘用车市场

份额占比为39.5%,相比去年同期

市场份额下降4.4%.

2019年Q2季度，中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40%。

单位：万两

9045.0%

中国汽车品牌市场份额连续三个月低于40%

8040.0

43.0%

66.1

58.47

41.2%41.3%56.46

41.0%•在国五、国六排放标准切换

及外匡汽车品牌大幅优惠的

40情况下，2019年Q2季度，

39.0%

30中国汽车品牌销量持续走低,

市场份额连续三个月跌破

2037.0%

40%市场份额;

10

•中国品牌对卜国品牌价格调

035.0%整的影响因素较大；

4月5月6月

中国品牌乘用车销量Q市场份额

W2巨■引擎

中国汽车品牌竞争格局分析

市场格局已经呈现分化，头部车企占据主要市场份额

销量持续向上集中，高端品牌逆势增长

•^2口

对比竞争“星云图"・路虎

・保时捷

中国汽车品牌高端

・林肯•雷克萨斯•讴联

化施入外国品牌

大众遗口市场空间

・宝马"赞内泮雕口•丰田迸口

销■持续向上集中,

头部车企占据主要市

@...a冲日产

•五f''''唉」......场份额

•启宸心沁£茶断蔡飞会驾杳达

•「0：、、.'

处于中国汽车品牌

・中华温嘴y泮高，

的中间区域

•北汽绅宝

某些车企边绿化，面

起马临被市场海汰的风险

•猎豹•北汽新能源

•北汽幻速X汉脚.广;镉倾

中国高端品牌竞争渗透力整体高于品牌均值，与合滨品牌展开直接竞争

中国高端品牌寒流中逆势熠长，红旗、领克与一线合滨品牌竞争关系明显

3.32

_______________________200%

201廨2019上/

5.5920.81%

201&年2019上半年

中国汽车品牌市场集中度进一步提高，市场格局继续深度分化，TOP10品牌销

量集中度逼近70%

68.7%

W2巨■引擎

细分市场表现分析

SUV依然是中国汽车品牌销的重要组成部分，消费升级趋势明显

SUV车型是中国汽车品牌销量的重要组成部分，占比超过6成

SUV:SUV市场以紧凑型车为主，市场份额占比近6成；中型及以上市场份额出

现同比上升

■2018(1-5)梢园2019(1-5)情量JL.20：

16370.0%

14360.0%

123

50.0%

109

40.0%

83

30.0%

63

4320.0%

2310.0%

32.8

30.0%

SUV:紧凑型SUV市场竞争已经趋于白热化，随着竞争的深入，市场更趋细分

:亚KX3

名身HSWE*W

启辰T70

长安CS<COUPI

哈弗H2荣*X5

PLUS荣威RX3哈和6哈斯5人弗『7新兴竞争区星超

t年轻、时尚百曲聊更高端）

传脆S4长:

每层xar"大"«

猎豹CS9传统主流竟争区以风"70s

森湾R7核心竞争带

哈弗Covpe^牌T77

Mattu

湘E价位*长期S75启展T90

区隔市场星途-7X

宝物S5众泰T600

众泰口00

一捷途X70S昌河%<8东风风神AX7

捷途X70东风风光ixS中华V7

风行T5传祺G

宝骏530

SUV:小型SUV中主打时尚年轻的车型逐渐崭露头角

SUV:高端SUV进入外国品牌核心竞争区域，与主流紧凑型SUV车产生竞争

本田CR2

RAV4钿

铀02

TDOC探取

WEYVV7

娥03

迨客

途观

轿车：低端市场进一步萎缩，紧凑型、中大型市场逆势上扬

■2018(1-5)梢・2019(1-5)格量-20―2019(15)市占率

7380.0%

-；•

70.0%

63

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

-10.0%

微型小型紧凑型中型中大型

轿车：定位年轻、运动的紧凑型轿车与主流合资紧凑型轿车竞争关系明显

威驰瀛塔纳

「致隼达阳光

SL74642

雨燕飞度

翁6与主流合奥紧凑型

轿车竞争关系明显

启辰D60LANNIA蓝鸟

伶祺GA4

荣威E

艾瑞泽GX

轿车：凭借红旗品牌H5、H7两款车型，中型轿车逐渐在主流B级轿车占据一定

的市场份额，实现中国品牌的向上的突破

雪铁龙C4L

福克斯（进口）

标致408

索纳塔九起受K5

高尔夫

OTRH（蔚较

起亚K3冬

料•泽.LAFESFA菲斯塔

沃尔沃％

博瑞GE

名肾6新瞥传mGA6

LANNIA蓝鸟电奥03-........-$；

MPV:消费风格向家用、品质转型，中型MPV市场正逐步取得发展机遇

32.1%36.2%

需风□20722

传祺GM6U

嘉际二14939

欧活J14744

大通G50J14026

欧尚H11864

风光330J1114

传祺GM8'1070

阁瑞斯.8048

大通G1017799

■

W2巨■引擎

新能源市场分析

新能源市场遭遇挑战，市场淘汰赛加速进行

新能源市场整体增长速度放缓，纯电动增长强劲，继续领跑市场

市场不断升级，微型车市场份额跌幅较大，市场以紧凑型车为主

・轿车SUV■2018上阵2019上半年

26.4%

34.1%

73.6%

65.9%

中国品牌占据近90%的新能源市场份额，但随着补贴退坡及外国品牌的集中发

力，真正的市场竞争刚刚开始

豪华品牌中国品牌合资品牌

120000品蝴・箱・市场占比

I：也迪在新能源市场一家独大，上汽大众进入销量排行前10

8000012.0%

60000

7.0%

437874147138985

40000

2854826677

2029519841

2000095968747847382047576

16000027.0%

0-3.0%

盘

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车

2019年造车新势力车企进入快速交付期，行业洗牌期即将到临

2.0%

12000■

1.5%

100001.0%

0.5%

8000

0.0%

6000•0.5%

4000■1.5%

-2.0%

2000

-2.5%

-3.0%

0

2019上半年新能源市场现状

W2巨■引擎

中国汽车品牌热度分析

中国汽车品牌舆情环境整体向好，但与外国品牌相比，仍有一定差距，尚有提升空间

汽车品牌影响力指数走势与车市销量变化趋于一致；与外国品牌相比，中国品

牌影响力尚有提升空间

从用户端来看，中国品牌得到越来越多的肯定和鼓励，舆情环境向好。不过,

整体品牌好感度仍有提升空间

W2巨■引擎

02

行业市场政策分析

行业政策•促进汽车消费政策频出，但终端市场增长依然乏力

2019上半年促进汽车消费政策密集出台

国六标准提前实施，外国品牌忙于去库存，中国汽车品牌终端销售受影响

国六A国六B国六B国五清库

花更少的钱买更合适的车

熨事情说

山西

2019年Q2季度,在刊国标

天津四川准升级的背景下，大量豪华、

合资品牌在去国五库存，在

南京

国外品牌国五车型价格进一

步下探，市场优惠力度加大

2019.6.15等你经的情况下，中国:气车品牌市

2019.7.12020.1.1场份额进一步被挤压，连续

三个月市场份额低于40%;

新能源政策•新〃双积分”政策，升级新能源市场，推动产业健康发展

新能源乘用车车型积分计算方法

车辆类型标准车型积分备注

新能源政策•大幅退坡，未来市场竞争加剧，产业淘汰加速进行

补赔金额;里程补贴标准X能量密度系数X车辆能耗系数

PHEV车型

技术标准EV车型（神）2018年2019年2018年2019年

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补贴退坡后各家车企应对政策

厂商/品牌车型车企政策期限厂商/品牌车型车企政策期限

全系电动车型柘蝌以原扑垢后

长安汽车全系车型未公布

的价格造辔