债券承销居间服务协议

债券承销居间服务协议甲方（委托人）：公司名称：________________________统一社会信用代码：________________法定代表人：______________________注册地址：________________________联系电话：________________________乙方（居间人）：公司名称/个人姓名：________________统一社会信用代码/身份证号码：______法定代表人/身份证姓名：____________注册地址/住址：____________________联系电话：________________________鉴于甲方拟通过发行债券的方式进行融资，并需要专业机构或个人提供居间服务以促成债券承销业务的顺利开展；乙方具备丰富的债券市场资源、专业知识及居间服务能力，能够为甲方对接合适的债券承销机构，促成甲方与承销机构之间债券承销协议的签订。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，经友好协商，就乙方为甲方提供债券承销居间服务事宜，达成如下协议，以资共同信守。一、服务内容与范围1.1乙方接受甲方委托，作为居间人，负责为甲方寻找、推荐具备相应资质和能力的债券承销机构（以下简称“目标承销机构”），目标承销机构需符合国家金融监管部门关于债券承销业务的资质要求，且具有良好的市场声誉、专业的承销团队和丰富的债券发行承销经验。1.2乙方应向甲方提供目标承销机构的详细信息，包括但不限于机构资质证明文件、过往债券承销业绩（如近3年承销债券的品种、规模、发行利率、发行成功率等）、核心承销团队介绍、服务方案等，协助甲方对目标承销机构进行初步筛选和评估。1.3乙方负责安排甲方与目标承销机构之间的沟通、洽谈活动，包括但不限于组织双方进行线上或线下会议、传递双方的需求和意向、协调双方在债券发行方案（如债券品种、发行规模、期限、利率区间、发行时机等）、承销费用、承销责任与义务等方面的分歧，推动双方达成合作意向。1.4乙方应协助甲方与目标承销机构进行债券承销协议的谈判，就协议中的关键条款（如承销方式、承销金额、发行价格或利率确定方式、承销费用及支付方式、双方权利义务、违约责任、争议解决方式等）向甲方提供专业建议，并协助甲方完成协议的签订流程。1.5在甲方与目标承销机构签订债券承销协议后，乙方应持续跟进双方合作进展，协助解决合作过程中出现的沟通协调问题，直至债券成功发行并完成相关资金募集工作。二、服务期限2.1本协议项下乙方的居间服务期限自本协议生效之日起至甲方与目标承销机构签订的债券承销协议约定的债券成功发行并完成资金募集之日止。2.2若在本协议生效后【6】个月内，乙方未能促成甲方与任何符合要求的目标承销机构签订债券承销协议，甲方有权单方面解除本协议，本协议自甲方解除通知送达乙方之日起终止；若甲方同意延长服务期限，双方应另行签订书面补充协议确认。三、居间报酬及支付方式3.1经双方协商一致，甲方应向乙方支付的居间报酬按照以下方式计算：以甲方通过乙方促成合作的目标承销机构承销的债券实际发行金额为基数，按照【0.5%】的比例计算居间报酬总额。3.2居间报酬的支付方式如下：（1）第一期报酬：在甲方与目标承销机构签订债券承销协议之日起【10】个工作日内，甲方应向乙方支付居间报酬总额的【30%】；（2）第二期报酬：在债券成功发行并完成全部资金募集，且甲方实际收到募集资金之日起【15】个工作日内，甲方应向乙方支付居间报酬总额的【70%】。3.3乙方应在甲方支付每期居间报酬前【5】个工作日内，向甲方提供符合国家税务规定的合法、有效的等额发票（发票类型为【服务费发票】，税率为【相应法定税率】），甲方在收到合格发票后，按照本协议第3.2条约定的时间和金额支付报酬。若乙方未按时提供合格发票，甲方有权顺延报酬支付时间，且不承担逾期支付的违约责任。3.4甲方支付居间报酬的方式为银行转账，乙方指定的收款账户信息如下：开户银行：________________________账户名称：________________________账号：____________________________若乙方变更收款账户，应提前【3】个工作日以书面形式（包括传真、扫描件加盖公章或双方认可的电子方式）通知甲方，若因乙方未及时通知导致甲方付款错误或无法付款，相关损失由乙方自行承担。四、双方权利与义务（一）甲方权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照本协议约定的服务内容和范围提供居间服务，并及时向乙方了解服务进展情况；若乙方未按约定履行服务义务，甲方有权要求乙方限期整改，整改后仍不符合要求的，甲方有权追究乙方的违约责任。4.2.2甲方应向乙方提供开展居间服务所需的真实、准确、完整的资料，包括但不限于甲方的营业执照、公司章程、财务报表（近3年审计报告及最新一期财务报表）、信用报告、债券发行初步方案、融资需求说明等，并对所提供资料的真实性、合法性和完整性承担法律责任。若因甲方提供虚假资料导致乙方或目标承销机构遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。4.2.3甲方应积极配合乙方的居间服务工作，按照乙方的合理要求参加与目标承销机构的沟通、洽谈和谈判活动，及时回复乙方及目标承销机构提出的合理问题，不得无正当理由拒绝或拖延配合，否则由此导致居间服务无法顺利进行的，乙方不承担责任，且甲方仍需按照本协议约定支付相应的居间报酬（若已满足报酬支付条件）。4.2.4甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付居间报酬，不得无故拖欠或克扣；若甲方对报酬金额有异议，应在付款期限届满前【3】个工作日内向乙方提出书面异议，并提供相应证据，双方应在【5】个工作日内协商解决，协商期间不影响甲方按照无异议部分支付报酬。4.2.5在本协议服务期限内，甲方不得绕过乙方，与乙方已推荐并提供详细信息的目标承销机构直接签订债券承销协议或建立合作关系，亦不得委托其他第三方就相同债券发行事宜提供与乙方相同或类似的居间服务；若甲方违反本约定，视为乙方已促成合作，甲方应按照本协议第3.1条约定的标准向乙方支付全部居间报酬，且乙方有权要求甲方承担违约责任。（二）乙方权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方提供开展居间服务所需的相关资料，并对资料的真实性进行核实；若甲方拒绝提供或提供虚假资料，乙方有权暂停或终止提供居间服务，且不承担任何违约责任。4.2.2乙方应凭借自身的专业能力和市场资源，积极为甲方寻找、推荐符合要求的目标承销机构，并按照本协议约定的服务内容和范围履行居间服务义务，尽最大努力促成甲方与目标承销机构签订债券承销协议。4.2.3乙方应遵守国家法律法规及行业规范，诚实守信，不得从事任何违法违规或损害甲方利益的行为，包括但不限于向目标承销机构或其他第三方泄露甲方的商业秘密（如财务数据、融资方案、商业计划等）、与目标承销机构恶意串通损害甲方利益、提供虚假的目标承销机构信息或业绩等。若乙方违反上述约定，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.2.4乙方应及时向甲方反馈居间服务进展情况，包括但不限于目标承销机构的筛选情况、沟通洽谈进展、存在的问题及解决方案等，确保甲方能够及时了解服务动态。4.2.5乙方有权按照本协议约定的时间和方式收取居间报酬；若甲方未按时支付报酬，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金（违约金计算方式见本协议第6.2条），并可暂停提供后续居间服务，直至甲方付清全部应付报酬及违约金。五、保密条款5.1甲乙双方均确认，在本协议履行过程中，一方（“披露方”）向另一方（“接收方”）提供的与本协议相关的所有信息（包括但不限于甲方的商业秘密、财务数据、融资方案、乙方的客户资源、服务方案、目标承销机构的信息等）均属于保密信息。5.2接收方应采取合理的保密措施（包括但不限于指定专人保管、限制接触范围、不得向无关第三方泄露等）对保密信息进行保密，不得将保密信息用于本协议约定的居间服务以外的任何其他目的。5.3未经披露方书面同意，接收方不得向任何第三方泄露、披露、转让、许可或传播保密信息；但以下情形除外：（1）法律法规或政府监管部门要求披露的；（2）司法机关或仲裁机构根据法定程序要求披露的；（3）接收方为履行本协议义务而向其员工、代理人或专业顾问（如律师、会计师等）披露的，但接收方应确保该等人员遵守与本协议同等严格的保密义务，并对该等人员的泄密行为承担连带责任。5.4本保密条款的效力不受本协议的终止而终止，在本协议终止后【3】年内仍然有效；若接收方违反本保密条款，给披露方造成损失的，接收方应承担全部赔偿责任（包括但不限于直接损失、间接损失、为追索损失而支付的律师费、诉讼费、差旅费等）。六、违约责任6.1若甲方违反本协议第4.1.3条约定，无正当理由拒绝或拖延配合乙方的居间服务工作，导致居间服务无法按时完成或目标承销机构放弃与甲方合作的，乙方有权要求甲方支付已完成服务部分对应的居间报酬（按照乙方已投入的工作量及本协议约定的报酬标准计算），且甲方应向乙方支付居间报酬总额【20%】的违约金；若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应赔偿乙方的差额部分损失。6.2若甲方违反本协议第3.2条、第4.1.4条约定，未按时支付居间报酬的，每逾期一日，应按照逾期支付金额的【0.05%】向乙方支付逾期付款违约金；逾期超过【30】日的，乙方有权单方面解除本协议，并要求甲方支付全部应付居间报酬及逾期付款违约金，同时甲方还应向乙方支付居间报酬总额【30%】的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方应赔偿乙方的全部损失（包括但不限于报酬损失、利息损失、律师费、诉讼费等）。6.3若甲方违反本协议第4.1.5条约定，绕过乙方与目标承销机构直接合作或委托其他第三方提供同类居间服务的，甲方应向乙方支付按照本协议第3.1条计算的全部居间报酬，并向乙方支付居间报酬总额【50%】的违约金；若给乙方造成其他损失的，甲方还应承担赔偿责任。6.4若乙方违反本协议第4.2.2条约定，未按照本协议约定的服务内容和范围提供居间服务，或未尽最大努力促成甲方与目标承销机构合作，导致在本协议约定的服务期限内未能促成合作的，乙方应退还甲方已支付的居间报酬（若有），并向甲方支付【5】万元的违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方的差额部分损失（如甲方为配合居间服务而支出的差旅费、资料制作费等）。6.5若乙方违反本协议第4.2.3条约定，从事违法违规或损害甲方利益的行为，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任（包括但不限于甲方的直接损失、间接损失、为追索损失而支付的律师费、诉讼费、差旅费等），且甲方有权单方面解除本协议，乙方不得要求甲方支付任何居间报酬。6.6若因乙方提供的目标承销机构信息虚假或目标承销机构不具备相应承销资质，导致甲方与目标承销机构签订的债券承销协议被认定为无效或无法履行，给甲方造成损失的，乙方应退还甲方已支付的全部居间报酬，并承担甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于甲方的融资计划延误损失、为签订协议支出的费用、违约金等）。七、不可抗力7.1本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害，战争、罢工、骚乱等社会事件，以及国家法律法规、政策重大调整或金融监管部门出台新的规定导致债券发行无法进行等情形。7.2若因不可抗力导致本协议无法履行或部分无法履行，遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生之日起【3】个工作日内及时通知对方，并在不可抗力发生后【15】个工作日内提供有效的证明文件（如政府部门出具的证明、新闻报道、公证机构的公证等）。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否解除本协议、部分免除履行义务或延期履行本协议。7.3因不可抗力导致本协议履行延迟的，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任；但不可抗力消失后，双方应及时恢复履行本协议，若不可抗力影响持续超过【3】个月，双方均有权单方面解除本协议，且互不承担违约责任，甲方应按照乙方已完成的服务工作量支付相应的居间报酬（若有）。八、争议解决8.1本协议的订立、效力、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。8.2甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。8.3在争议解决期间，除争议事项外，本协议其他条款应继续履行；若一方因争议解决而暂停履行本协议其他条款，应提前书面通知对方，否则应承担相应的违约责任。九、协议的生效、变更与解除9.1本协议自甲乙双方法定代表人/授权代表人签字并加盖公章（若为个人，由个人签字）之日起生效。9.2对本协议的任何修改、补充，均须由甲乙双方协商一致后，以书面形式（包括补充协议、变更通知等）作出，补充协议或变更通知与本协议具有同等法律效力；若补充协议或变更通知与本协议内容不一致的，以补充协议或变更通知为准。9.3除本协议另有约定外，任何一方不得单方面解除本协议；若一方因自身原因需要提前解除本协议，应提前【15】个工作日向对方发出书面解除通知，并就解除后的相关事宜（如已完成服务的报酬结算