智联万物·赋能未来-信息通信技术产业（年）发展报告

智联万物·赋能未来——信息通信技术产业（2026-2028年）发展报告

一、宏观综述：范式跃迁中的信息通信技术产业新周期

（一）产业定位的根本性转变：从效率工具到社会经济新基石

站在2026年的开端，信息通信技术产业正经历一场深刻且不可逆的范式跃迁。其产业定位已彻底超越过往作为“工具性供给”的辅助角色，正式成为像电力与交通一样支撑现代社会运转的基础性设施。面向“十五五”时期，信息通信技术产业不仅是培育新质生产力的核心引擎，更是重塑全球竞争格局的关键变量。这一转变意味着信息通信技术产业的发展逻辑从“规模扩张”全面转向“深耕用户价值”与“系统性重构”，其增长动能由单纯的连接数量驱动，转变为由智能化水平与数据价值流动的效率驱动。

（二）全球经济与技术的双周期叠加

2026至2028年恰逢全球经济寻求复苏韧性提升与技术长波周期交汇的关键节点。一方面，数字化转型已成为各行各业对冲不确定性、提升全要素生产率的共识性选择；另一方面，人工智能技术的爆发式演进正引领信息通信技术产业进入以智能体为核心的新的增长周期。中国信息通信研究院预测，未来三年我国信息通信技术产业收入年均增长预计达到9%，其中服务业增速尤为显著，有望达到12%，显示出以软件、互联网和信息技术服务为代表的轻资产领域正成为拉动增长的主力军。全球信息通信技术支出亦保持强劲，Gartner预测2026年全球信息技术支出将突破6.15万亿美元，软件与信息技术服务领域增速领跑，彰显智能化需求的刚性。

（三）核心驱动力的三重叠加效应

当前产业的发展由三大力量共同驱动：首先是技术供给侧的爆发，生成式人工智能、下一代通信、量子计算等前沿领域从单点创新走向系统融合；其次是应用需求侧的倒逼，实体经济特别是制造业、能源、交通等领域在提质增效降本的压力下，对智能感知、自主决策和协同控制提出了苛刻要求；最后是治理框架的逐步完善，数据要素市场化配置改革、人工智能伦理与安全规范的确立，为产业的健康、可持续发展划定了边界。三重力量叠加，将信息通信技术产业推向了历史性的战略高点。

二、基础设施演进：智能、泛在与绿色的新型数字底座

（一）算力基础设施：从智算中心到算力网络的一体化重构

1.算力供给的多元化与专用化

随着模型参数迈向百万亿级乃至更大规模，传统的通用算力已无法满足需求。2026至2028年，算力基础设施的核心将是异构计算的深度优化与专用加速器的普及。智算中心成为新基建的绝对主流，其内部架构正经历根本性变革：超节点通过平等互联技术打破服务器物理边界，依托新型计算总线实现全域高效的数据交换，成为支撑万亿参数模型训练和推理的“新底座”。预计到2028年，领先智算中心的算力集群规模将实现指数级增长，同时，为应对内存墙和功耗墙挑战，光电融合互联、片间互联技术将走向成熟。

2.全国一体化算力网加速成型

“东数西算”工程步入纵深实施阶段，其目标从简单的资源匹配转向高效的算力调度。到2028年，我们将看到一个更加敏捷的“云—网—边—端”四级协同调度体系的成型。毫秒级算力服务圈的建设提速，使得算力真正成为一种可像水电一样按需取用的社会级服务。算力并网、算力度量、算力交易等机制创新将取得突破，推动形成全国范围内的算力流通市场。边缘计算的地位愈发凸显，预计到2030年，超过半数的企业人工智能推理任务将在终端或边缘节点完成，以减少时延并增强数据主权控制，这一趋势在2028年前将进入大规模预演阶段。

3.绿色低碳成为核心竞争力

在追求高性能的同时，功耗问题成为制约算力发展的关键瓶颈。液冷技术将从冷板式向浸没式加速渗透，其渗透率在新建智算中心中将超过50%。从芯片、服务器到数据中心机房的系统性节能设计，结合人工智能驱动的动态运营优化，将成为衡量算力基础设施先进性的核心指标。

（二）网络基础设施：从连接到智能连接的质变

4.5G-Advanced规模商用与价值深化

2026年是5G-Advanced从“规模部署”走向“价值变现”的关键之年。网络能力的增强不再单纯追求峰值速率，而是聚焦于上行增强、确定性时延、高精度定位和通感一体等特性。在消费级市场，5G-Advanced与人工智能、扩展现实技术结合，催生沉浸式业务新形态，网络切片有望在高端用户和特定场景（如云游戏、远程办公）中实现可的商业模式。在行业级市场，5G-Advanced将成为驱动低空经济、工业互联网、车路协同的标配。RedCap技术规模化应用，大幅降低了物联终端的成本和功耗，推动5G真正进入万物互联的广袤天地。

5.6G研发进入标准预研关键期

随着2030年商用目标的临近，2026至2028年是6G从愿景研究走向技术标准制定的关键窗口期。全球关于频谱、候选技术和网络架构的讨论将加速“收敛”。太赫兹通信、空天地海一体化网络、内生智能与安全等成为核心研究方向。我国在6G领域的专利储备和技术试验将持续引领，产学研用协同创新生态更加紧密，旨在为下一个十年的数字社会构建一个虚拟与现实深度融合、通感算智一体化的全新网络底座。

6.网络内生智能与自智水平提升

网络自身的智能化进程显著加快。运营商正加速从目前的L2/L3级自智网络向L4级高阶自智网络迈进。这要求网络具备意图驱动的闭环自动化能力，能够实时感知业务需求并自动优化资源配置。人工智能原生地融入网络设备（如人工智能路由器）、网管系统和运营流程，网络运维模式从“人工+工具”向“人工智能运维”全面转型。预计到2028年，在核心网络域实现跨域闭环自动化的运营商将开始出现，极大地提升网络敏捷性和可靠性。

7.空天地一体化通信步入实用

卫星互联网不再是补充角色，而是成为全球无缝覆盖网络的重要组成部分。低轨卫星星座进入高频次、批量化发射阶段，手机直连卫星服务在2026年迎来规模化商用元年。卫星通信与地面5G/6G网络在体制、终端和业务上的融合逐步加深，为航空航海、应急通信、偏远地区覆盖以及全球物联网提供基础支撑。

三、技术范式变革：智能体成为技术与商业的核心载体

（一）人工智能从生成式迈向代理式

1.复合人工智能成为主流技术架构

单一的大语言模型已无法满足复杂的企业级需求。到2026年，超过70%的组织将采用融合生成式、预测式、处方式和自主智能体技术的复合人工智能架构。这种架构强调多种人工智能技术的协同，通过统一且可解释的模型溯源、伦理边界设定和问责机制，实现人工智能能力的负责任扩展与规模化应用。

2.自主智能体的爆发式增长

人工智能发展的焦点正从“感知”和“生成”转向“决策”和“执行”，智能体成为这一阶段的核心落地形态。预计到2028年，全球超过15%的工作决策将由人工智能智能体自主完成。在企业级市场，到2027年，全球前2000强企业中人工智能智能体的使用量将增长十倍，其调用量更是激增千倍。智能体不再是单一工具，而是能够自主规划、调用工具、协同其他智能体完成复杂任务的数字员工。

3.智能体成为新交互界面

到2028年，预计45%的信息技术产品与服务交互将以智能体为主要界面。这意味着用户将不再通过层层菜单或搜索框与软件交互，而是直接向智能体下达指令。这将彻底重塑企业软件的采购模式、交付流程和用户体验，倒逼企业架构向“智能体友好”方向重构。

（二）模型能力的系统性进化

4.从单模态到全模态

多模态模型进一步升级，感知能力从文本、图像、语音向触觉、嗅觉乃至脑电波等更丰富的模态扩展。模型对物理世界的理解能力大幅跃升，长链推理和泛化能力持续突破，开始具备初步的“世界模型”特征。

5.模型轻量化与端侧智能

为满足成本、功耗和隐私需求，基础模型向轻量化、高效化演进成为确定性趋势。这将推动人工智能能力从云端下沉至手机、个人电脑、汽车、工业终端等边缘设备。端侧大模型与操作系统深度集成，催生新一代的人工智能原生终端，实现用户行为感知、环境智能响应等无缝体验。

6.合成数据与物理人工智能

高质量数据的获取成本日益高昂，合成数据成为训练下一代模型的关键资源。在具身智能领域，物理人工智能成为核心赛点。模型不仅需要理解数字信息，更要能理解物理世界的动力学规律，通过合成数据和仿真环境进行预训练，然后在真实机器人上实现高效部署。

（三）软件与服务的重构

7.软件定义一切走向深入

从数据中心到网络设备，从汽车到工厂，软件定义的边界持续扩张。在通信领域，云原生网络功能成为绝对主流，虚拟化架构在卫星和通信网络地面段的支出占比将持续提升。在汽车领域，软件定义汽车进入成熟期，整车操作系统走向统一，通过空中技术持续为车辆提供新功能成为车企核心竞争力。

8.信息技术服务走向模块化与自治化

传统以人天计价、合同式交付的信息技术服务模式正被颠覆。到2029年，预计30%的全球信息技术服务将以模块化、平台化的产品形态交付，由生成式人工智能与智能体驱动的自主服务编排成为常态。这意味着大量重复性的编码、测试、运维工作将由智能体完成，信息技术服务提供商的价值链向咨询、架构设计和复杂问题解决的高端环节迁移。

9.云原生进入多云/混合云新阶段

为应对人工智能负载的高算力与高数据需求，企业加速云架构现代化进程。到2027年，80%的企业将升级其云架构至专为人工智能负载优化的新一代平台。企业不再仅仅关注资源上云，而是关注跨云、边、端的统一调度与治理，实现应用的一次开发、随处运行。

四、产业生态重构：数据、安全与价值链

（一）数据要素价值的深度释放

1.数据协作成为竞争新优势

随着隐私计算、数据洁净室、联邦学习等技术的成熟，数据协作的壁垒正在降低。企业意识到单一数据源无法训练出最强大的人工智能模型，跨行业的数据协作成为必需。预计到2028年，60%的企业将通过私有数据交换平台或数据洁净室开展跨行业的数据协作，用于训练特定场景的生成式人工智能与智能体模型。数据的所有权与使用权分离，数据价值的评估和交易体系逐步清晰。

2.数据治理从合规转向价值创造

数据治理不再仅仅是满足监管要求的负担，而是保障数据质量、支持人工智能决策的基础能力。企业建立起覆盖数据全生命周期的治理体系，包括数据血缘追踪、数据版本管理、数据偏见检测等，确保输入人工智能的数据是高质量、可信、无偏见的。

（二）网络安全范式的根本转变

3.人工智能驱动安全的智能化防御

人工智能的双刃剑效应在安全领域体现得尤为明显。一方面，人工智能加剧了威胁的复杂度，深度伪造、自动化攻击成为常态；另一方面，人工智能也成为提升防御能力的核心手段。安全体系正从“事后响应”走向“可预见、可演进”的智能化防御。安全大模型与多安全智能体协同工作，实现从静态防护到动态隐藏防护目标、从被动防御到主动诱捕、从单点防御到全局协同的转变。

4.量子计算对安全的挑战提上日程

量子计算的实用化进程比预期更快。到2030年，主要国家有望利用量子加速超级计算解决部分复杂科研难题。这意味着基于公钥密码体系的现有加密体系面临根本性挑战。量子安全（后量子密码）的迁移准备成为大型企业和政府的必修课。在2026至2028年，我们将看到更多组织开始测试混合加密方案，评估身份与密钥管理体系的量子韧性。

（三）产业组织形态的深刻变革

5.人机协作成为衡量企业绩效的新标准

未来的领军者不是自动化程度最高的企业，而是人机协作最优的企业。到2029年，能够衡量人机协作效果的企业，其利润率将比仅关注生产效率的企业高出15%。这就要求企业建立新的指标体系，衡量人类创造力与人工智能智能协同所产生的增量价值，将管理重心从单纯的“降本”转向“共创”。

6.平台经济与生态系统的演进

平台企业进入更加规范、健康发展的阶段。平台间的竞争从流量争夺转向生态系统的质量和创新能力比拼。开放原子开源基金会在基础软件领域的引领作用愈发凸显，开源鸿蒙、开源欧拉等社区生态蓬勃发展，为各行各业提供了自主可控的数字化基石。头部平台企业与海量第三方开发者、智能体开发者构成共生共荣的复杂网络。

五、融合应用纵深：赋能千行百业智能化转型

（一）制造业：人工智能原生工厂加速落地

1.从嵌入式人工智能到原生能力

人工智能在制造业的应用正从单一的缺陷检测、设备预测性维护等“嵌入式应用”，走向与制造流程深度耦合的“原生能力”。工业大模型、数字孪生和工业智能体协同，正在构建新型制造体系。

2.零缺陷制造与可重构制造

基于实时感知和智能决策，生产过程向“零缺陷”目标逼近。通过人工智能对工艺参数的实时优化和故障的即时预警，良品率逼近理论极限。同时，面对多品种、小批量、快交付的市场需求，生产线具备“可重构”能力。基于数字孪生的虚拟调试和模块化产线，使得换线时间从数周缩短至数小时。预计到2028年，领先制造企业的人工智能渗透率可达60%。

（二）低空经济：万亿级新赛道的起飞

3.政策与技术双轮驱动

低空经济被明确为战略性新兴产业，在2026年进入规模化高质量新阶段。空域管理改革持续深化，安全监管体系逐步完善。技术层面，人工智能与低空技术深度融合，飞行器的自主避障、集群协同能力大幅提升。核心零部件国产化水平提高，产业链协同更加紧密。

4.“低空+”应用场景集群化拓展

物流配送、城市空中交通、应急救援、农业植保、巡检测绘等应用场景从单点验证转向集群化拓展。空天地一体化网络为低空飞行提供实时可靠的通信与监视保障。预计到“十五五”末期，低空经济将成为我国新的万亿级支柱产业。

（三）智能网联汽车：车路云一体化走向规模商用

5.技术路径收敛与规模化落地

经过多年的探索，“车路云一体化”的中国方案成为行业共识。到2026年，超过30个试点城市有望实现核心区域5G网络全覆盖与路侧基础设施规模部署。单车智能与网联赋能协同发展，L3级（有条件自动驾驶）及以上级别自动驾驶的规模化应用全面提速。芯片、高精度雷达与激光雷达、线控底盘等核心零部件国产化替代进程加速，有效降低整车成本。

6.软件定义汽车价值凸显

汽车成为最大的移动智能终端。整车操作系统趋于统一，应用生态日益丰富。车辆不仅是一个出行工具，更是集办公、娱乐、社交于一体的移动空间。通过空中技术持续进行功能升级和性能优化，成为车企提升用户粘性和获取持续性收入的核心模式。

（四）数字政府与智慧城市：以人为本的精细治理

7.城市数字孪生成为标配

基于数字孪生的城市治理平台在越来越多的大中城市落地。城市的建筑、道路、管网、桥梁乃至绿化都被数字化建模，并与实时运行的物联网数据打通。管理者可以在数字世界中模拟极端天气、交通拥堵、公共安全事件的演进，并制定最优的应对方案。

8.智能体提升公共服务体验

政务服务大厅的人流显著减少，越来越多的政务服务实现“指尖办”、“智能办”。人工智能智能体化身24小时在线的政务助手，能够理解公众的自然语言咨询，并引导其完成复杂的办事流程。在城市交通领域，全域信控优化基于实时车流数据动态调整信号灯配时，有效缓解交通拥堵。

六、治理与国际化：在规范中寻求全球竞合

（一）数字治理体系的精细化

1.人工智能治理进入实操阶段

随着《人工智能法》在全球主要经济体的酝酿和出台，人工智能治理从原则走向细则。算法备案、安全评估、标识合成内容等要求成为企业必须遵守的合规义务。对人工智能模型的偏见、公平性、可解释性的审计需求激增，催生了第三方治理服务新业态。

2.数据跨境流动规则的探索

在保障国家安全和个人隐私的前提下，如何促进数据有序跨境流动成为国际贸易协定中的核心议题。我国积极参与数据跨境流动规则的国际协商，在自由贸易试验区、自由贸易港开展数据出境“负面清单”管理试点，探索兼顾安全与发展的可行路径。

（二）国际化新格局：从融入到引领

3.积极参与全球规则制定

在量子科技、6G、人工智能治理等尚未形成定论的领域，我国科研机构、企业和行业组织正更加主动地提出中国方案、贡献中国智慧。依托“一带一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定等国际合作平台，在数字基础设施建设、移动支付、智慧城市等领域输出成功实践，逐步实现从全球议题“参与者”向“贡献者”乃至“召集者”的角色转变。

4.应对脱钩断链与生态孤岛挑战

面对全球技术体系阵营化、供应链区域化的复杂局面，我国信息通信技术产业展现出强大韧性。一方面，通过科技自立自强，在半导体、基础软件、关键元器件等环节加大研发投入，努力构建安全可控的产业生态。另一方面，坚持高水平对外开放，与仍愿合作的跨国企业、科研机构保持紧密联系，在部分低敏感、高挑战的科学前沿领域（如深空探测、气候变化、生命科学）发起国际大科学计划，吸引全球顶尖人才协同创新。

七、前瞻展望与战略建议（2026-2028年）

（一）核心趋势展望

1.智能体重塑一切：智能体将像今天的应用程序一样无处不在，成为人机交互的主要界面和企业自动化、智能化的核心载体。

2.算力成为基础资源：算力如水、如电的泛在供给和按需调度基本实现，算力成为衡量地区综合竞争力的关键指标。

3.网络内生智能：通信网络不仅是数据传输通道，更是具备感知、推理和行动能力的智能系统。

4.数据价值显性化：数据作为一种生