手机行业市场分析

手机行业市场分析

一、智能手机：以存量替换为主，市场迎来弱复苏

智能手机I全球出货趋缓&集中度提升

智能机市场进入存量替换阶段。2009-2012年，功能机向智能机转变,

智能机的渗透率逐步提升带动了手机整体的销量；2013-2016年，智

能手机外观及硬件升级，手机的创新升级引领新一轮增长；2016年・

至今，智能手机增长乏力，根据IDC数据，2022年全球智能手机出

货量为12亿部，同比下滑11%。随着全球市场上各类高性价比的手

机不断涌现及消费者换机需求逐渐减弱，智能手机市场进入存量替换

阶段。

智能手机IOPPO登顶23Q1,荣耀逐步崛起

OPPO登顶23Q1,荣耀逐步崛起。根据IDC数据，2022年国内智

能手机出货量达2.9亿台，同比-13%。市场份额方面，23Q1单季度

OPPO市场份额超越苹果成为国内市场首位，其次为苹果和Vivo,

荣耀自单独运营后，市场份额也在逐步提升。

智能手机15G手机渗透率持续提升

5G手机渗透率持续提升。根据YoleDevelopment,2022年5G手机

占全球智能手机出货量约50%,预计未来随着5G频段的增加，5G

智能手机的渗透率将进一步提升屋根据Techinsights统计数据，2023

年第一季度全球5G手机出货量同比+3.9%。从地区划分来看,北美、

西欧、亚太手机市场的5G化率较高，分别为81%、81%、74%c从

市场份额来看，苹果凭借32%市占率排名第一，三星则以21%市占

率排名第二，其次为小米、OPPO、VIVO和荣耀，市场份额分别为

12%、10%、8%和6%。

智能手机I高端市场依旧坚挺

2022年高端市场收入占全球智能手机收入55%。根据Counterpoint

数据，尽管2022年全球智能手机市场表现低迷，但高端（批发价2600

美元，约合人民币4200元）智能手机的销量依旧同比增长了1%,

主要原因除了富裕的消费者更能抵抗宏观经济下行影响之外，智能手

机在日常生活中的重要程度的提升促使消费者愿意花费更多的钱来

购买设备，另外，各地区智能手机市场也逐步呈现高端化趋势。国内

高端智能手机需求保持稳定增长。从国内市场来看，尽管智能手机出

货量整体呈现下滑态势，但是智能手机的平均售价（批发价）自2014

年起便保持稳定增长。

智能手机|苹果主导智能手机高端市场

苹果凭借自研芯片及生态系统在高端市场沟成深厚壁垒。根据

Counterpoint统计数据，以销量作为统计口径，2022年苹果在全球

智能手机高端市场中市占率高达75%o另外，从操作系统角度来看，

自2019年开始，iOS操作系统的高端手机市场份额呈现逐步上升态

势，截至2022年，iOS系统高端手机市场份额占比高达75%。

二、折叠屏手机：渗透持续加速，出货逆市增长

折叠屏手机I全球折叠屏手机出货量进入快速增长阶段

全球折叠屏手机出货规模呈现快速增长趋势。在产品同质化越来越严

重的背景下，柔性屏相关技术的愈发成熟，给折叠屏手机面市奠定了

硬件基础。根据Counterpoint数据，2022年全球折叠屏手机的出货

量约1310万台，同比+44%,预计2025年全球折叠屏手机出货量将

达到5470万台。从市场份额方面来看，Canalys统计数据显示，2022

年三星在全球折叠屏市场份额高达81%,其次为华为，市场份额达

12%o

折叠屏手机|国内市场国产品牌占据主流

国内市场国产品牌占据主流。根据Counterpoint数据，2022年国内

折叠屏手机出货量为340万台，同比+199%,预计2025年出货量将

增加至1700万台。国内市场份额方面，根据IDC数据，2022年华

为作为国内厂商中早期布局者先行优势明显，市场份额达到47%,

紧随其后的是三星、OPPO和Vivo等。

折叠屏手机|各大厂商纷纷入局，折叠屏新品频发

头部厂商对折叠屏产品的重视上升到全新高度。2019年华为、三星

的相继入场正式开启了“折叠元年”，随后各大厂商开始发力，加快折

叠屏手机产品迭代和新机上市速度，而2022年4月VIVOXFOLD的

发布标志着国内主流厂商均已完成折叠屏产品的布局。

折叠屏手机|大尺寸屏幕带来更多应用场景

折叠屏手机'可玩性”更高。当前市场上的主要折叠屏手机用户可以分

为两类：1）科技尝鲜者，对价格相对不敏感，更加注重技术创新带

来的新鲜感；2）有真实需求的消费者，核心使用场景包括大屏观影、

文字阅读以及商务办公等。折叠屏手机的大尺寸屏幕带来更多应用场

景。更大的屏幕尺寸在观看短视频、电影、玩游戏等方面较直板机有

比相较直板机提升13.4%；其次，折叠屏校链因为其零件数量较大,

叠加复杂的结构设计提高了零件制造加工成本，使得折叠屏手机在机

械/机电系统的成本占比较直板机提升5.8%。

三、核心零部件概况及分析

显示IOLED成为旗舰机型标配

AMOLED综合性能突出。对比AMOLED与TFT-LCD特性等，

AMOLED在厚度与可挠性上有明显优势，同时AMOLED的屏幕具

有更加逼真色彩（1.5倍色彩饱和度于LCD）、及时响应（100倍于LCD）、

对比度更高（1。倍于LCD）。OLED成为旗舰机型标配。AMOLED可

采用玻璃与PI做为基板，是少数可以实现柔性显示的技术，根据数

据，2022年搭载OLED面板的手机在全球智能手机中占比33%,成

为旗舰手机标配。

显示|智能手机需求低迷，持续影响手机面板出货

2022年，由于全球经济疲软以及智能手机换机动力不足，叠加部分

终端品牌整机库存较高，智能手机面板需求表现低迷，根据统计数据，

2022年全球智能手机面板出货约17.9亿片（OpenCell统计口径），

同比下滑约7.7%。根据统计数据，2022年全球TOP3智能手机面板

厂商（按出货量）分别为京东方（市占率24%）、三星显示（市占

率21%）和深天马（市占率8%）,CR3达53%。

显示|盖板是柔性屏实现可折叠的关键，UTG有望成未来首选盖板用

材

屏幕盖板是可折叠屏幕的关键核心，柔性用材是关键。折叠屏手机屏

幕盖板需要具备可折叠性的同时能够保证透光率及耐用性，CPI（透

明聚酰亚胺）和UTG（超薄柔性玻璃）是当前屏幕盖板材质的较优

选择。而UTG拥有更薄的厚度，折痕控制更佳出色，有望成盖板未

来首选用材，据UBIResearch预测，2023年全球可折叠屏UTG市

场规模将达2.4亿美元。

SoC芯片|SoC是智能手机的核心芯片

SoC芯片为系统级芯片，是当前智能手机功能最丰富的硬件，集成

了CPU、GPU、NPU、DSP和ISP等各个功能的模块，具有尺寸小、

功耗低、集成度高等特点。芯片随着制程微缩，其功耗就越低，智能

手机SoC芯片大多数都在12nm制程以下，高端旗舰机则以7nm作

为主流，最新的苹果A16和高通骁龙8Gen2均采用了台积电4nm

工艺。

SoC芯片|预计2023年全球智能手机AP出货下滑至11亿颗

根据研究数据，2022年全球智能手机处理器芯片出货达12.4亿颗,

其中，4G处理器芯片出货量达6亿颗，5G处理器芯片出货达6.4

亿颗，5G处理器芯片渗透率达51.7%。由于库存压力以及终端需求

低迷等原因，预计2023年全球智能手机处理器芯片出货将下滑至

11.1亿颗，其中5G处理器芯片渗透率有望上升至62%。根据

Counterpoint统计数据，2022年全球智能手机处理器芯片市场份额

（按出货量）排名前三的厂商分别为联发科、高通和苹果，其中，联

发科以34%的市占率位列第一，高通和苹果市场份额分别为29%和

18%,CR3达81%。

存储芯片IDRAM和NAND主导存储市场，NORFIash聚焦利基领域

存储媒介经历了机械化存储一磁性存储一半导体存储三个发展阶段。

当前智能手机主要采用半导体存储形式，根据数据存储原理的不同，

半导体存储器可以分为随机存储器（RAM）和只读存储器（ROM）o

存储芯片在经历了半个世纪的发展后，形成了以DRAM和NAND为

主的产品构成格局。根据丫。©统计数据，以收入作为统计口径，2022

年全球半导体存储市场中DRAM占比达56%,NANDFIash占比达

41%,是整个存储市场中最重要的两个细分品类，NORFIash则以

2%的市场占比位居第三位，主要聚焦于汽车电子、5G基站等利基领

域。

射频前端15G渗透加速带动射频前端零组件数量和种类提升

射频前端作为手机的核心器件，与基带一起共同决定了手机的通信模

式、能力及性能。通信技术从2G发展至5G,手机射频前端最大的

变化在于可支持频段的增加，2G时代的通信制式只有GSM和CDMA

两种，手机支持频段不超过5个，而4G手机可支持的频段数量已经

激增至40个，5G将进一步增加。伴随通信制式的升级和通信频段

的增加，智能手机射频器件数量和种类也在不断提升，由于智能手机

对内部空间规划要求较高，且为了满足未来智能手机高性能的射频前

端需求，集成化和模块化是射频前端未来发展趋势。

摄像头|手机CMOS增长放缓，索尼市占率全球领先

根据Omdia数据，预计2025年全球智能手机CMOS销售额和出货

量将分别增加至134亿美元和58亿颗。另外，2022年索尼凭借57%

的市场份额位列全球智能手机CMOS市场第一位，其次为三星和韦

尔股份（豪威科技），市占率分别为22%和10%。

电池|智能手机使用时长提升带动快充技术渗透加速

智能手机使用时长提升带动快充技术渗透加速。根据Counterpoint

数据，2023年第一季度全球智能手机具备快充功能（＞10瓦）的手

机出货量占智能手机总出货量比例接近80