培训课件：海外充电桩市场分析

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：孙彬日期

：November29,2016充电桩海外市场分析政策解读2019年，我国国内新能源补贴退坡，开始向市场驱动转型。从全球市场看，欧洲各国新能源汽车发展大致处于上升期，以德国为代表的补贴政策一路跟进，美国市场分阶段下调新能源汽车补贴，日、韩则大力支持氢能源发展。主要国家的新能源补贴及免税政策如下：

补贴免税德国以单车价格为界，分档补贴免购置税和10年汽车税英国BEV、小排量可获补贴，受脱欧影响，补贴逐步退坡免购置税和10年汽车税法国小排量、置换柴油车可享受补贴地方政府决定购置税豁免额度美国各州政府自行制定国家层面税收减免日本BEV参考车辆续航，PHEV补贴固定，FCEV补贴差价根据车型分档免税韩国车型、地区不同，补贴不同免消费/所得/购置税新能源车销量欧洲作为世界第二大电动车市场正在迎头追赶中国。中美电动车销量下滑的同时，欧洲电动车销量逐年增长，德国今年有望超过美国成为世界第三大电动车市场。欧洲的电动车占有率大幅度增长，挪威今年11月已达56.1%，每两辆挪威汽车中就有一辆是电动车。中国电动车占有率从去年的4.1%小涨到4.4%，美国则从2.0%下降到1.9%。充电桩市场规模按照电动汽车的消费能力和发展趋势来看，美国和欧洲应是充电桩市场规模较大的地区，但从目前的充电桩数量看，总体量与中国市场有较大差距。预计美国充电桩未来将以不低于10%的速度增长，到2021年超过10万台。欧洲对充电桩的支持力度相对较大，计划到2025年达到50万台以上。充电桩标准除了中国的国家标准，国外标准主要是三方混战。（1）日本CHAdeMO标准：2010年，日本主要汽车制造商与本国最大的电动车公司、政府等联手实施打造电动车快速充电标准的计划，成立“电动汽车充电协会”，并最终发布CHAdeMO标准。在推动该标准成为全球标准的过程中，日本几大车企和充电桩运营公司抱团出海，积极在欧美游说，取得先机。当前全球电动汽车销量靠前的日产聆风、三菱i-MiEV和韩国起亚SOULEV均采用该标准。（2）联合充电系统（CCS）：2012年，福特、通用、大众、奥迪、宝马、戴姆勒、保时捷以及克莱斯勒八大车企就建立统一的电动汽车快速充电标准发表声明，随后宣布联合推广CCS，这种充电接口的优势在于把普通充电和快速充电形式整合到一个插头/插座上，能使用单相、三相交流电和直流电，成为欧美主流充电桩的“集大成者”。（3）特斯拉标准：集车企、标准制定于一身的美国特斯拉公司，力推自己的超级充电桩标准。国外为汽车提供充电服务的充电桩运营商，经常采取的是在自己的充电桩上兼容几种主流的充电标准接口的策略，为尽可能多的电动汽车充电（特斯拉除外）。充电桩分布-美国美国电动汽车销量仅次于中国，在充电桩的分布特点上与中国有所不同，聚集效应更加显著，电动汽车网的报道统计称，2019年初，仅加利福尼亚一个州，就拥有2.1万个公共充电桩，占全国总量的32%。照此推算，美国公共充电桩一共大约有6.56万个。在美国，参与公共充电桩建设的传统车企相对较多，包括日产、宝马、大众等。车企在美国建设充电桩，通常充电桩运营商合作建桩，对购买自家品牌电动汽车的用户，提供充电优惠。特斯拉是自建充电桩在全球范围布局最广的电动车企。截止到2018年，特斯拉在美国有595个充电桩站点。美国充电桩分布特斯拉在美国充电桩的分布充电桩运营-美国美国市场上充电基础设施发展较为成熟，目前居主导地位的充电桩企业主要有5家。（1）ChargePoint：该公司的充电网络建设规模最庞大，也最开放。目前该公司共有超过25000个充电站，遍布北美、欧洲、亚洲和大洋洲。其充电桩与所有品牌的电动车都可兼容，而且能将充电数据通过后台进行处理，再提供给车主、电力公司等。ChargePoint充电站的拥有者可决定自己的充电价格。（2）Blink：一般把充电站建在美国的大城市，兼容所有的电动车充电标准，在全美大约有4000个充电站。Blink实行会员制，具体的充电费用与会员等级有关，自2009年成立至今，一直采取与停车设施业主签订排他性协议，投资建设充电桩网络，向用户收取充电服务费用的发展模式。（3）SemaConnect：充电站主要分布在北美洲，从加拿大西部的不列颠哥伦比亚省到美国东南部的佛罗里达州，其充电站与ChargePoint一样，由私人拥有，充电所需的花费由充电站的拥有者决定。大部分是免费的，少数收费。要使用充电站，可注册成为其会员，使用其手机应用软件充电并付款。（4）eVgo和Aerovironment：两者是美国充电桩市场的小众企业。充电桩分布-欧洲为加快电动汽车推广应用，欧洲主要整车企业积极推动充电设施建设以及充电技术研发，确保为用户提供便捷式服务，欧洲已经形成较完善的充电基础设施发展体系。目前，欧盟至少拥有约12万个充电站点，其中，76％集中在德国、法国、英国和荷兰。根据新能源汽车累计销量计算，德国车桩比约7:1，在主要国家中还算相对较好的，因此欧洲的充电设施有待进一步加强。欧洲充电桩分布欧洲主要国家车桩比充电桩运营-欧洲欧洲车企主导充电设施建设运营。由于欧洲本地充电运营商较少，迫使整车企业建立自己的充电网络。宝马、戴姆勒、福特、大众等汽车制造商于2017年底成立合资公司Ionity，共同开发泛欧高速电动车快速充电网络。目标到2020年目标建成400个超快充站（每个充电站平均有6个350kW的充电桩），每两个之间间隔120公里，截至2019年5月25日，Ionity已安装及可用的超快速充电站目前已达101个。目前Ionity正在积极推进功率高达350kW的超快充桩建设。欧洲充电运营服务产业活跃。以Hubject、PlugSurfing、NewMotion为首的三大平台运营商分别通过建立充电运营平台实现整车企业、充电运营商、第三方的信息互联，其中德国Hubject规模最大，链接了欧洲250多个车企、充电服务运营商、第三方，以数字化的方式将充电桩运营商和电动交通供应商联系在一起。Ionity合资模式充电桩分布-日本日本一直通过税收优惠和补贴推动环保汽车的销售，向买主提供的补贴高达300万日元(27937美元)。如此高的补贴，是日本电动汽车销售快速增长的一个原因。据报道，目前日本电动汽车快速充电站数量远超过3.4万座加油站，预计达到4万座，面向公众的电动汽车充电站数量则超过6000座。日本经济产业省(METI)发布的《EVPHV路线图》提出到2020年，国内纯电动汽车和插电式混合动力车的保有量达到100万辆，为了保障新能源汽车的动力供应，乐观估计将建设200万座充电站。充电桩运营-日本在NCS构建的充电服务网络中，运营写字楼、酒店、便利店、高速公路服务区、停车场及车站等的企业向NCS公司提出充电设施建设及使用申请，并提供充电设备的建设场所；NCS公司承担充电设施的建设费用，拥有充电设备所有权，4家汽车厂商向NCS公司购买充电设施的使用权，并通过收取会员费的方式向用户收取充电费用。NCS运营模式日本的充电基础设施主要有两大参与主体：一方面是代表日本充电行业的CHAdeMO体系，由众多经过CHAdeMO第三方认证的充电设备生产商组成；另一方面，是由丰田、日产、本田、三菱等四家汽车生产企业出资设立的日本充电服务公司（NCS），目的是为电动汽车驾驶员提供一个更加方便有效的充电网络。标准比较随着电动汽车在各个国家受到的扶持越来越大，充电站建设也越来越多，各国标准已经面临直接冲突的状况。美、欧、中、日四地均推行自己的标准，试图掌握行业的主导权。仅从车端充电插座即可看出其中的主要区别，欧洲特别是德国有三相电的充电诉求，使得接口很复杂，有好几种配置，包括单相交流、三相交流、低功率直流和中等功率直流，特斯拉在欧洲和现在中国使用的直流充电配置，则是右下图最右边的连接方式。模式比较海外充电桩运营市场集中度高于国内，美、日、欧各有其特点：美国运营商+车企投资主体运营模式互联互通占据全美70%的充电桩，特斯拉和日产也广泛布局ChargePoint将充电桩卖给商家，并承担安装费，用户按月交使用费ChargePoint将充电桩卖给商家，并承担安装费，用户按月交使用费日本政府+车企NCS公司统一调配、规划、财政补贴资金统一管理充电桩建设由政府补贴与车企资助，NCS只管理不建设，不以盈利为目的CHAdeMO出台快速充电桩标准，NCS形成支付计算充电卡统一标准规范，灵活计费欧洲车企主导充电运营商数量较多且相对分散，Ionity主导高速电动车快速充电网络车企承担充电设施的建设和运营，以补贴或让利的形式扶持社会充电设施Hubject、PlugSurfing、NewMotion三大平台运营商实现信息互联发展趋势在世界范围内充电技术创新活跃，大功率充电、无线充电、即插即充、自动插充等技术已开始实证试验。大功率群充群控是创新最活跃的领域，日美超快充研发走在世界前列：CHAdeMO计划到2025年以后充电功率将进一步提高350-400kW，美国的大功率充电技术是以特斯拉为应用的超级充电站，配备350kW以上的输出功率，整机水冷散热。Chargepoint发布的ExpressPlus快充系统，单桩最大输出功率可达500KW。CHAdeMO对快速充电功率的规划Chargepoint的ExpressPlus快充系统主要玩家国际研究机构MordorIntelligence发布的报告显示，全球充电市场从2019-2024年的复合增长率可达38.45%，其中亚太地区的充电市场规模最大，增长速度最快的地区则是欧洲。主流的充电站玩家包括：ABB、西门子、施耐德、特斯拉、EVgo、Chargepoint等。亚太欧洲北美其他充电市场分布充电市场增长情况预测充电市场主要玩家玩家全景美国日本欧洲模块充电桩运营ABBABB施耐德施耐德特斯拉特斯拉NCSIonityEVgoChargePointHubjectPlugSurfingNewMotionElectrify代工厂商？？其他台达等数十家？其他暂不确定暂不确定暂不确定暂不确定暂不确定玩家简介-ABBABB业务范围遍布全球一百多个国家和地区，拥有全面覆盖电力和工业自动化价值链的产品体系，涉及从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景，能够提供从可再生能源并网、大容量储能、智能配电到快速充电在内的ABBAbility数字化解决方案。作为直流快充领域的全球领导者，ABB已在全球累计安装了超过7000多个快速充电站，并全部实现联网化。ABB在欧洲建立了大量充电站，在美国的合作伙伴包括大众旗下的充电公司ElectrifyAmerica，在中国的蔚来也有些合作。从ABB的产品资料来看，可满足全球各地区的标准。BD观点：ABB总部在欧洲，因此其充电技术应用可能在欧洲相对有优势玩家简介-西门子西门子提供的整体快速充电产品，由西门子components提供高达850V的电源，实现高可用性和可靠性，覆盖多种场合的应用。西门子是一家专注于电气化、自动化和数字化领域的全球巨头，是世界上最大的节能、节能技术生产商之一，是发电、输电和医疗诊断系统的领先供应商。玩家简介-施耐德施耐德电气总部位于法国，为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案，其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位。施耐德官网列出6款快速充电站产品（Fastchargingstation），其中有符合CHAdeMO标准的，也有符合CCS标准的。BD观点：施耐德中文官网的充电设施产品显示“停止销售”，可能说明施耐德未把中国作为主要目标市场玩家简介-特斯拉特斯拉公司自成立之初，就开始在美国主要干道建设面向自身产品用户的超级充电站。同时，特斯拉公司也和电网公司合作，提供为用户在家庭停车位建设私人充电端口的服务。美国特斯拉超级充电站最早免费为用户充电，随着市场布局的逐步扩大和成熟，这种模式正在从免费模式转向收费模式。特斯拉是唯一一家在欧洲拥有充电站网络的汽车公司，它在欧洲的Supercharger充电网络由接近400个不同的充电站组成。报道显示，特斯拉正在与Ionity谈判试图进入欧洲充电网络，特斯拉支持CCS标准，但是没有配备该标准的充电插头，也没有生产相应的适配器。BD观点：特斯拉为了卖车，在欧美建设超过1600+座超级充电站，1.4万+个超级充电桩玩家简介-EVgoEvgo是美国最大的公共快速充电网络建造商，在美国34州设有超过750个充电站点，提供超过1250个快速充电器。2019年，EVgo成为美国第一个使用100%可再生能源的电动汽车充电网络。Evgo近期被美国能源基础设施开发商LSPower收购，预计于2020年初完成交易。在收购消息发布前，EVgo宣布成为特斯拉充电桩全球供应商，将在全美所有的公共充电站安装特斯拉的专利充电连接器。被LSPower收购后，EVgo会将充电网络扩展为LSPower平台的一部分，并加速建设快速充电站。此外，鉴于LSPower的发电成本在1%到5%之间，而EVgo向电动汽车司机出售电力的价格为0.41美元至0.60美元/每千瓦时不等，EVgo有望借助LSPower降低其成本。玩家简介-Charg