CRM系统与AI赋能数字化营销试题测试卷附答案

CRM系统与AI赋能数字化营销试题测试卷附答案CRM系统考题（共20题，100分）一、单选题10道（5分/道）基本信息：[矩阵文本题]*分公司：________________________支局：________________________姓名：________________________1、日常建联客户，得到的有效信息想要在系统内登记，并可长期查看以下哪个位置无法实现（）[单选题]*A、为客户添加一次客户拜访登记B、点开客户名字最下面的备注C、点开客户名字后KYC地图D、通过财富周周讲活动记录(正确答案)2、CRM系统内无法看到客户跨行转账信息的位置是（）[单选题]*A、大额异动界面B、全景客户视图-客户标签-交易行为板块C、白名单-中高端客户生命周期板块D、拜访记录板块(正确答案)3.构建完整客户画像，主要依靠CRM系统哪一模块（）[单选题]*A、全景客户视图(正确答案)B、营销活动模块C、报表统计模块D、权限管理模块4、以下哪个位置可以筛出网点的临界客户（）[单选题]*A、白名单-中高端客户生命周期-潜客(正确答案)B、白名单-中高端客户生命周期-新客C、白名单-中高端客户生命周期-稳定D、白名单-中高端客户生命周期-赢回5、以下哪个路径可以查询网点上月定期到期留存率（）[单选题]*A、定期到期客户明细B、白名单-中高端客户生命周期-稳定C、网点经营-定期到期客户资金流向查询-按机构统计(正确答案)D、网点经营-定期到期客户资金流向查询-按客户统计6、如何用CRM系统精准筛选只购买过趸交未买过期缴保险客户（）[单选题]*A、全景客户视图-未持有产品-保险B、全景客户视图-客户标签-趸交保险客户＋保险品种较单一(正确答案)C、全景客户视图-客户标签-趸交保险客户D、全景客户视图-资产负债信息-持有产品类型-保险7、想筛选出买过保险，并且目前活期资金2万元以上客户，应该操作:全景客户视图-持有产品-选择保险＋（）[单选题]*A、全景客户视图-资产负债信息-客户时点资产≥20000B、全景客户视图-资产负债信息-客户持有产品类型-活期≥20000C、全景客户视图-资产负债信息-客户月日均资产≥2D、全景客户视图-资产负债信息-客户持有产品类型-活期≥2(正确答案)8、我们想筛选出网点高资产低保险的客户，操作应为（比如≥50万资产以上，保险持有2万以下）:全景客户视图-资产负债信息-客户时点资产≥50＋（）[单选题]*A、全景客户视图-资产负债信息-持有产品类型-保险≤2(正确答案)B、全景客户视图-持有产品-保险≤2C、全景客户视图-资产负债信息-客户月日均资产≤20000D、全景客户视图-资产负债信息-持有产品类型-保险≤200009、资产排名靠前、网点贡献度最高的客户定义为（）[单选题]*A、机会客户B、基石客户(正确答案)C、待激活客户D、临界客户10、以下哪个手机银行端的专属理财产品不存在（）[单选题]*A、商户专属B、金桂专属C、代发工资专属D、种养殖客户专属(正确答案)二、多选题5道（5分/道）1、中高端客户生命周期白名单中包含哪些板块（）*A、潜客(正确答案)B、新客(正确答案)C、提升(正确答案)D、稳定(正确答案)E、防降(正确答案)F、赢回(正确答案)2、关于“财富周周讲”沙龙活动“5+4+3”执行流程，说法正确的有?*A、活动前五大动作:定主题、筛客户、邀客户、做准备、有确认(正确答案)B、活动中四大动作:签到登记、活动开场、投教宣讲、交流互动(正确答案)C、活动后三大动作:及时总结、落实回访、销售达成(正确答案)D、活动全程无需借助CRM系统筛选邀约客户3、持基金证理财经理通过完成哪些动作，可以申请与客户建立紧密管户（）*A、三个月内至少通过CRM系统与客户进行一次联络（理财经理通过CRM对客户进行外呼或一对一短信触达或电话拜访记录）(正确答案)B、三个月内至少发生一次输入该营销人员工号的交易（理财、基金、保险、贵金属、资管信托业务）(正确答案)C、客户持有白金级以上借记卡(正确答案)D、邀约客户到店进行资产提升，办理大额存单4、AI在银行数字化营销中可应用于哪些场景，并对应提升工作效率?（）*A、客户画像:信息标签化、行为分析，节省40%-50%时间(正确答案)B、资产配置:生成配置初稿、产品对比，节省50%-60%时间(正确答案)C、市场解读:自动整理数据、生成周报月报，节省60%-70%时间(正确答案)D、客户沟通:生成话术、整理沟通记录，节省30%-40%时间(正确答案)5、CRM平台哪些位置可以进行跨机构调整（）*A、系统有可能自动调整(正确答案)B、网点员工操作跨机构调整(正确答案)C、意向客户维护板块(正确答案)D、支局经理工号任意调整三、判断题5道（5分/道）1、CRM平台中的意向客户就是指非归属本机构的客户，包括他机构存量客户及非我行客户。（）[单选题]*对(正确答案)错2、CRM平台兼容了客户管理和账户经营两种模式，为网点提供一站式数据服务，促进网点经营产能提升。（）[单选题]*对(正确答案)错3、跨机构调整需要收集客户的姓名、性别、身份证号。（）