RPA财务机器人开发与应用-基于UiBot课程标准

财务机器人开发与应用课程标准课程代码课程类型理论+实践课课程性质学时及学分54学时3学分适用专业（群）所属部门课程负责人联系方式制定日期年月日教务处签收日期年月日课程名称课程代码课程学分理论课时实践课时课程类型B类（（理论＋实践）课）课程属性专业课课程性质财是否专业核心课程否是否校企合作开发课程是课证融通课程是指课程内容与职业资格证书相互融合的课程职业资格1+X政府财务与会计机器人应用证书适用专业大数据与财务管理，大数据与会计前导课程Python基础，财务管理，财务会计，企业纳税实务，Excel在财务中应用后续课程财务共享实训，大数据审计考核方式项目化考核开课部门一、课程定位（一）课程的地位：《财务机器人开发与应用》是一门基于财务机器人应用管理平台和机器人开发软件，培养学生掌握财务机器人的工作原理、数据规则和实施应用，熟悉财务机器人的需求分析与设计方法，了解财务机器人的流程设计与组件开发的实训实践课程。按照大数据与财务管理/大数据与会计专业职业能力培养体系分类，本课程属于职业拓展课程，介绍机器人流程自动化技术在财务工作中的应用，引导学生掌握典型应用场景财务机器人的流程梳理与痛点分析、自动化流程设计、数据规范化设计、技术路线规划、部署与运行设计、价值与风险分析，并在此基础上进行创新设计与开发，旨在帮助财务人员从繁杂、重复的会计记账工作中摆脱出来，完成由会计核算型人才向会计管理型人才的转变。（二）课程的定位：针对数智金融服务专业群学生从事财务工作，进而从事更高层次的经济管理工作的需要，基于财务视角设计各种工作任务，通过对财务、业务流程及场景的需求分析和设计规划，借助RPA、OCR等流程自动化和可视化编程技术，实现纳税申报、资金结算、费用报销、报表编制、购销存等业务的自动化、跨平台作业处理。面向工作岗位具备职业能力出纳/会计通过非侵入方式，与会计核算、纳税申报、购销存等软件实现跨系统协同，针对出纳会计工作中高重复性、标准化、规则明确、大批量的环节进行基于流程自动化技术的定制优化设计，提高工作效率、助力企业数字化自动化转型。银行柜员利用人工智能技术代替人工完成大量标准化重复性劳动，在人机协作情况下，提供自动估值、报表审核、信贷管理、客户服务等功能，能处理大量重复性劳动密集型的低附加值业务。审计具备设计优化适应不同审计场景的机器学习流程，更准确地识别大量数据中存在的异常模式和情况，利用机器人执行审计过程中耗时、所需判断性低且具有重复性的工作及以往通常需要花费数周才能完成的财务信息提取和分析工作。财务共享能为企业梳理和分析解决方案，对症下药在共享中心的整体操作环境中嵌入RPA，帮助企业完成业务流程的闭环操作，提高财务共享中心的核算质量。行政文员数据运营人员能够设计优化流程方案，为企业解决一些重复性高、业务规则标准化程度高、基于明确规则的业务流程工作。人力资源管理设计优化流程方案，为员工入职手续办理、员工背景调查，合同、医保等信息提取，减少了人力资源中工手工工作，提升响应速度。标准流程还能实现多机构跨区域的业务标准化。证券从业设计优化流程方案，为证券文书质控稽核、财报识别与核查、银行流水解析与审核、投行文档交叉核验、IPO申报处理、投行底稿处理等不同证券从业场景提供解决方案。二、课程设计思路以不同职业岗位能力目标为导向，基于会计核算岗位、财务审计岗位、财务分析岗位、证券从业岗位、行政文秘岗位、数据运营岗位、人力资源管理岗位等岗位职业能力分析，分解相应工作任务，通过项目化实战，培养学生的业财分析能力、流程规划能力、项目组织能力、IT思维和跨部门沟通能力，使之成为初步具有跨财经和IT领域综合技能的高端复合型财经数字化职业人才。面向工作岗位具备职业能力项目出纳/会计针对出纳会计工作中高重复性、标准化、规则明确、大批量的环节进行基于流程自动化技术的定制优化设计，提高工作效率。账龄分析机器人财务计划编制机器人财务指标计算机器人会计记账处理机器人杜邦财务分析机器人……银行柜员在人机协作情况下，提供能处理大量重复性劳动密集型的低附加值业务。网银付款机器人自动对账机器人客户信息核对机器人……审计具备设计优化适应不同审计场景的机器学习流程。预算审核机器人自动函证机器人……财务共享在共享中心的整体操作环境中嵌入RPA。财务共享机器人净资产增长率考核机器人……行政文员数据运营为企业解决一些重复性高、业务规则标准化程度高、基于明确规则的业务流程工作。Excel文档处理机器人资产卡片录入机器人商品信息收集机器人商品自动上架机器人自动填单机器人……人力资源管理设计优化流程方案，为员工入职手续办理、员工背景调查，合同、医保等信息提取，个人信息管理。员工信息提取机器人员工信息核对机器人员工信息汇总机器人……证券从业设计优化流程方案，为证券文书质控稽核、财报识别与核查、银行流水解析与审核、投行文档交叉核验、IPO申报处理、投行底稿处理等不同证券从业场景提供解决方案。股票信息抓取机器人股票投资分析机器人股票信息检索机器人……三、课程目标（一）课程总目标经过课程学习，学生能完成流程自动化设计，让学生能够深度理解和有效掌握RPA技术在财务不同工作环境下的运用。（二）课程教学目标知识目标：将E-mail人机交互自动化、Excel数据处理自动化、PDF文本读取自动化、图像识别自动化、Web应用自动化、应用程序交互自动化等RPA技术与不同应用场景相融合。能力目标：培养学生财务机器人开发、操作、维护能力。素质目标：培养兼备财务知识、计算机编程能力、机器人维护能力的复合型人才。面向实现网络强国、数字强国的国家战略需要，在知识传授、能力培养和价值塑造的过程中，充分挖掘专业的优势和特色，有效融入爱国主义情怀、专业伦理意识、职业道德教育、科学道德素养、人文素养元素等最为核心的思政元素，坚定学生的理想信念，提高创新精神和实践能力，从而培养德智体美劳全面发展的高素质人才，培育担当民族复兴重任的时代新人。四、课程教学内容及学时安排（一）教学内容选取依据本课程教学团队通过与厦门网中网科技有限公司合作，对大数据与财务管理、大数据与会计专业的毕业生所从事的职业岗位和职业能力进行调研和分析，获得了该专业面向的工作任务，即学习领域，实现了知识的重构。其中RPA财务机器人开发与设计课程通过业务流程提炼，痛点分析，机器人数据标准与自动化流程设计，机器人开发技术思路梳理，机器人运用的价值风险、部署与运行分析等实验任务，设计与优化适应不同工作场景的机器人开发人员。主要教学内容是按照财会行政职业岗位要求选取，选择了若干个机器人模拟实训项目，包括会计处理、银企对账、股票投资分析等综合性多技术融合的模拟实训项目，覆盖财会核心应用场景，具备较强的体验性、实战性和有效性。（二）教学内容组织与安排学习项目学习任务知识要求能力要求成果（可测量）课程思政参考课时RPA财务机器人概述了解财务机器人会安装来也UiBot财务机器人并激活使用了解RPA概念，行业目前在国际和国内的应用价值。掌握机器人安装激活方法能阐述财务机器人的概念、特点，理解应用场景和价值。能正确安装激活来也UiBot财务机器人提出RPA可适用的应用场景自主学习意识，科学素养，终身学习的意识4△UiBot基本语法财务风险判断机器人，猜数字机器人模拟实训了解UiBot基本语法：数据类型、变量、分支循环语法，程序开发基本开发步骤。具备基本的自动化流程设计思维。开发财务风险判断机器人，猜数字机器人。专业伦理意识、职业道德教育、科学素养、人文素养4※Excel数据处理自动化RPA复制粘贴数据，销售费用汇总机器人实训掌握Excel自动化处理流程开发，Excel数据复制、添加、排序、读取、筛选等。描述基本场景与业务流程，具备开发Excel自动化处理机器人能力。开发销售费用汇总机器人，读写付款申请表机器人，编制账龄底稿机器人。专业伦理意识、职业道德教育、科学道德素养、人文素养6※E-mail人机交互自动化邮箱服务器设置，批量发邮件机器人，批量下载邮件附件机器人模拟实训自动读取、发送Email，下载Email附件。描述基本场景与业务流程，具备开发E-mail人机交互机器人能力。开发批量发邮件机器人，批量下载邮件附件机器人。专业伦理意识、职业道德教育、科学道德素养、人文素养，网络强国、数字强国6※Web与OCR应用自动化自动获取指数机器人，股票交易数据获取机器人实训掌握Web自动化应用开发，发票信息自动提取与归集。描述基本场景与业务流程，具备开发股票交易数据获取机器人，股票信息抓取机器人，OCR发票识别机器人能力。开发自动获取指数机器人，股票交易数据获取机器人。专业伦理意识、职业道德教育、科学道德素养、人文素养12※Word应用自动化定制询证函机器人，AI+RPA询证函机器人利用RPA定制询证函并实现定制发送。得用AI完成客户抽样并定制发送询证函。描述基本场景与业务流程，具备机器人开发能力。开发批量修改询证函机器人，定制询证函机器人，AI+RPA自动函证机器人。提高创新精神和实践能力，专业伦理意识、职业道德教育、科学道德素养、人文素养6※网银付款机器人网银付款机器人模拟实训掌握网银付款机器人流程梳理与流程设计，非侵入式应用交互程序开发。描述基本场景与业务流程，具备开发网银付款机器人能力。开发网银付款机器人。提高创新精神和实践能力，专业伦理意识、职业道德教育、科学道德素养、人文素养4△银企对账机器人银企对账机器人模拟实训掌握银企对账机器人开发。描述基本场景与业务流程，具备银企对账机器人能力。开发银企对账机器人。提高创新精神和实践能力6※发票开具机器人发票开具机器人模拟实训掌握发票开具机器人开发。描述基本场景与业务流程，具备开发发票开具机器人能力。开发发票开具机器人。专业伦理意识、职业道德教育、科学道德素养、人文素养6合计54用※标识教学重点、△标识教学难点五、教学方法与策略课程将抽象的财务机器人具体运用到企业经营与财务管理活动中，同时通过“四结合”，即“将财务机器人的操作与业务场景结合训练；将财务机器人的设计与数据规则结合剖析；将财务机器人的开发与工作流程结合讲授；将财务机器人的运用与经营管理结合分析”的教学方式，带领学生从企业实施应用机器人、根据实际情况设计机器人、按照工作需要开发机器人三个维度，培养学生开发思维，训练学生应用、设计和开发机器人的能力。六、学法指导采用任务驱动型项目教学，设立不同的工作任务，让学生完成不同场景流程机器人的开发设计与维护。课堂上教师则采用讲授法和协作法来满足学生的需要和促成他们的个性化学习，鼓励学生的创新，合理规划点评机制，采取集赞等方式，让学生也参与到最终的成绩点评中。在课后，学生自主规划学习内容、学习节奏、风格和不同场景的拓展。七、教学评价、考核标准本课程改革传统的评价手段和方法，采用阶段评价、过程性评价和结果性评价相结合，理论与实践相结合；考核内容要充分体现考核方案中相应项目的考核要求；应注重学生的思维能力和案例分析问题、解决问题能力的考核。对在学习和应用上有创新的学生应给予特别鼓励；关注评价的多元性，结合案例分析考核、现场提问、学生作业、平时测验及考试等情况，综合评价学生成绩；本课程的总评成绩为9次项目化过程性考核成绩综合评分。其中，各项目按权重合理分配分值。考核项目出勤平时成绩课后项目所占比例10%30%60%考核形式学习通平台课堂成绩9次项目化考核考核要求出勤率90%以上参与课堂活动机器人开发考核标准1、机器人程序能否成功运行且运行，结果是否正确无误60%2、模块（子流程）是否合理划分10%3、变量是否合理设置、复用性强10%4、组件备注是否完整、可读性强，逻辑清晰10%5、个人创新性，自主开发机器人10%八、课程实施条件（一）硬件条件1、教学环境会计实训室2、设备要求主要配套的教学设施是计算机媒体方式。即计算机结合大屏幕的方式传授课程教案、课程ppt模板的模式传授理论课程部分，实训部分采用实训室内的各个设备和UiBot软件所依托来完成教学工作。（二）信息化教学资源注重网络课程资源的开发和利用。充分利用网中网财务机器人开发与应用平台，辅以数据库、数字图书馆、教育网站和电子论坛等网上信息资源，丰富教学内涵。积极开发课程网站，创设网络课堂，突破教学空间和时间的局限性，使教学过程多样化、丰富教学活动。（三）师资条件1.任课教师本课程的教师都应是选自本系各方面较优秀的教师，一方面应是具有高学历，高水平的教师，另一方面还要具有极强的责任心，具有“双师”素质，熟悉企业经营管理,不仅能在专业知识、专业技能上给学生充分指导，而且还要能指导学生规划设计自己的人生方向。2．兼职教师具有本科以上学历，从事企业财务管理工作二年上，能胜任教学工作；企业财务部门经理或总会计师；商业银行客户经理或支行行长、证券公司证券交易员或客户经理等。（四）教材（活页式教材）等人民邮电出版社《RPA财务机器人应用与开发（AI协同版）》从RPA的概念、功能、特点、典型财务应用场景、发展趋势，以及常用的RPA工