麦肯锡某著名企业集团战略规划报告

某著名企业战略规划讨论2016年9月27日和专有麦肯锡，任何对此资料的使用严格禁止在战略转型和技术变革的关键时点，某著名企业以2020年的发展愿景为目标，开展了本次战略规划技术变革机遇战略转型需求2020发展愿景云计算和大数据为代表的信息技术不断发展，推动传统业务模式 的变革，同时也带来了转型的关键机遇面对技术变革的机遇，某著名企业应当如何打造云计算和大数据的 核心技术，建立新的业务模式？神州控股（861）将IT分销业务分拆后，需明确下一阶段业务发 展主题，透过投并购与孵化打造新时代的某省市生态圈DCG和ITS的传统IT分销和服务业务增速放缓，需要寻找新的业 务增长点，应当如何进行战略转型？某著名企业以“数字化中国”为使命，发展至今建立了以IT分销、IT服务和某省市为核心的某省市实某省市值超过500亿未来5年某著名企业应当如何进一步发展，进行业务布局和资本运 作，实现2020年2000亿的发展目标？背景描述和关键问题资料来源：团队分析McKinsey

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2回顾过去，传统IT分销和IT服务业务的增速已经放缓；同时神码也在积极转型，布局了云计算、医疗、农业和工业4.0等新业务，寻找新的增长点……传统业务布局

新业务布局15年收入15年利润14-15年收入增速单位：亿元IT分销477.73.76%IT服务65.24.32%供应链16.60.613%某省市0.5-1.2N/A云计算农业信息化工业4.0新业务布局ITS与闭源技术厂商合作，提供私有云解决方案和交付服务DCG与公有云厂商合作，开展公有云产品的代理分销业务医疗与多家肿瘤医院建立合作关系，获取超过400万份肿瘤病历数据正在与罗氏洽谈肿瘤大数据业务的合作前景过去几年陆续收购/投资了中农信达、 旗硕及神州买卖提等一系列农业板块 公司与沈阳机床厂合作开发了i5智能数控机床系统，现有装机量约2万台计划进一步建立机床制造云平台，提供定制化加工服务资料来源：某著名企业，团队分析McKinsey

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3本次讨论将重点关注业务发展、人才战略和资本运作三个方面业务发展结合新时代某省市的特点和中国宏观发展趋势，审视神码的业务组合，设计未来业务布局新时代背景下，IT分销、IT服务和智慧政务应当如何转型？各业务板块应如何布局，彼此之间如何相互连接和产生业务协同，打造某省市生态圈？资本运作资料来源：团队分析McKinsey

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4基于未来的业务发展战略，设计神码的资本运作模式：神州控股（861）应如何解决业务分某省市值管理问题，应选择哪些行业板块进行收购？某著名企业（034）和神州信息（555）应分别采取怎样的资本运作模式和路径某省市值增长？人才战略针对不同业务的发展要求，制定适合神码的人才战略：神码的新业务发展，尤其是云计算和大数据，需要引进哪些类型的优质人才？为了吸引和挽留关键人才，神码应设置怎样的股权激励政策？内容业务发展McKinsey

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5人才战略资本运作需要注意的问题附件：管控模式1

业务全景生态图2

两大核心能力3

四大业务战略4

风险点与决策事项McKinsey

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6农耕时代18世纪前工业时代18-19世纪智能时代21世纪+时代描述 典型代表以农业为主要的生产方式，物质匮乏，人类活动半径狭小信息时代20世纪自然崇拜“靠天吃饭”臆想因果实现对大多数自然资源的控制，物质极大丰富并实现全球流动牛顿力学“人定胜天”机械世界观信息全球流动，地理界线逐渐模糊，全球协作成为可能量子力学不确定性摩尔定律数据的积累和分析能力爆炸式增长，数字虚拟对现实世界形成反馈人工智能复杂网络技术奇点基于有限观察的逻辑推断单点推理为基础的因果关系链机械分类的各行业，行业间互动有限基于大量数据的现象相关性多个节点互动的复杂关系网行业界限逐渐模糊，生态圈意义凸显21世纪智能时代的主要特点是基于海量数据的相关性洞见、复杂的网络互动和意义凸显的生态圈资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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7信息的存储交互和计算能力的不断提升贯穿了整个信息技术发展史，必然导致智能时代所有信息企业将云（代表算力）和大数据（代表信息）作为其企业发展的核心竞争力大数据革命2000+通信革命1900-1950计算机革命1950-1980互联网革命1980-2000信息极大丰富和计算 力极大提高，使人工 智能等诸多难题转化 为可解的大数据问题无线电技术和信息论 使人类信息传输的方 式发生了根本变化计算机的发明和小型 化将人类计算能力提 升至前所未有的境界利用强大的计算能力 进一步提升信息传输 效率，实现全球互联时代描述

典型代表物联网云和大数据深度学习算法无线电电视广播信息论冯·诺依曼结构大型机个人电脑以太网万维网互联网信息技术的发展意味着云和大数据将成为智能时代信息技术产业的核心信息时代20世纪智能时代21世纪+资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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8某著名企业互联网成本不断下降，功能提升的某著名企业计算设备和互联网连接大数据通过大数据分析生成洞见，为人工智能决策提供支持物联网低成本的传感器与传动器网络，进行数据收集、检测、判断和流程优化云计算技术把计算机硬件和软件资源通过网络或互联网以服务形式交付12种颠覆性高新技术将推动人类社会获得进一步发展新一代基因组技术快速、低成本的基因测序；先进的数据分析与合成生物（“书写”DNA）能量储存未来用来存储能源的设备或系统，包括电池3D打印通过数字数码分层打印、创造物体的叠加式生产技术新材料具有一流属性（如强度、重量、导电性）或功能的材料VR/AR（虚拟现实/增强现实）利用电脑模拟构建三维空间虚拟世界、或将虚拟信息叠加到真实世界先进机器人功能强大的机器人，拥有更强的感官能力、更敏捷、智能化程度更高，用于自动化完

成任务或完成人类无法完成的任务自动或半自动交通工具可以在人类干预极少或无需干预的条件下控制和运营车辆可再生能源通过可再生能源发电，对环境的有害影响降低与神码有关/涉足的高新技术资料来源：麦肯锡全球研究院分析McKinsey

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9在此时代背景之下，神码传统IT分销和IT服务增速已经放缓；与此同时，神码积极转型，布局云计算、医疗、农业和工业4.0等新业务，寻找新的增长点传统业务布局

新业务布局15年收入15年利润14-15年收入增速单位：亿元IT分销477.73.76%IT服务65.24.32%供应链16.60.613%某省市0.5-1.2N/A云计算农业信息化工业4.0新业务布局ITS与闭源技术厂商合作，提供私有云解决方案和交付服务DCG与公有云厂商合作，开展公有云产品的代理分销业务医疗与多家肿瘤医院建立合作关系，获取超过400万份肿瘤病历数据正在与罗氏洽谈肿瘤大数据业务的合作前景过去几年陆续收购/投资了中农信达、 旗硕及神州买卖提等一系列农业板块 公司与沈阳机床厂合作开发了i5智能数控机床系统，现有装机量约2万台计划进一步建立机床制造云平台，提供定制化加工服务资料来源：某著名企业，团队分析McKinsey

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10在神码未来发展三大选项之中，神码应选择抓住时代脉搏，志存高远，利用新技术改变世界通过并购整合，提高IT分销业务的客源、效益并降低成本兼并收购其它IT分销企业，▪如中软、Neusoft、CSC科技，以获某省市场份额选择一：做大传统分销 选择二：探索相关领域 选择三：用新技术改变世界描述未来发展判断传统IT分销利润和资本回

报低某省市场已经饱和，未来业务增长空间有限在云技术的发展和相关政策的鼓励下，传统IT分销将逐渐被云和大数据主导的新科技取代资料来源：团队分析McKinsey

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11与地方政府打造某省市的商业模式并不清晰，未能发展成为可靠的收入和利润来源国家“十三五”规划明确未来大数据战略，未来发展将必须依靠新技术云技术将取替传统IT分销服务，是未来IT技术的主流基于云的大数据的分析、运用和延伸将带来新的发展机遇，成为未来人工智能的基石，将彻底改变人类社会的发展面貌某省市化和信息化进程，▪拓展与神码“某省市”

策略相关的领域发展探索进一步深化与地方政

府的合作，在出行、健康、▪某省市政管理等范畴打造全方位的服务产品进一步开拓新客源，扩展合作版图通过创业和投资并购，以云和大数据为核心，提

高神码在新技术应用和服务通过提供平台或服务留存数据，再基于客户关系和数据快速变现，最后向上下游延伸拓展业务规模据此提出新的某著名企业使命、愿景和业务战略某著名企业以中华民

族的伟大复兴为己任，紧密围绕社会经济的发展趋势，以云计算大数据技术为依托，与行业应用深度融合，通过IT服务和运营、自主可控的方式，以某省市为核心，在互某省市服务、互联网农业、互联网健康、互联网制造、互联网金融、互联网供应链等高增长领域建立独特的领先优势，实现“数字化中国”之理想某著名企业使命和愿景1.0版 更新的某著名企业使命、愿景和业务战略以云计算、大数据技术为依托，在互联网+高增长领域建立独特的领先优势利用颠覆性数字化新技术改变中国和全世界责任、激情、创新使命愿景价值观业务战略以云服务和大数据为核心竞争力以某省市、IT分销和IT服务为依托在医疗、农业和物流领域建立独特的行业优势产融结合资料来源：团队分析McKinsey

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12神码可以采用三级火箭的发展模式：首先占据应用场景的流量入口，再搭建平台和生态圈，最后向外延伸和变现第三步：拓展外部生态圈第二步：上下游延伸第一步：占据流量入口通过杀手级应用占据流量入口，切入产业链搭建客户和数据平台，建设生态圈进一步延伸和变现，拓展外部生态圈针对某一应用场景，以低价或免费提供服务，占据流量入口资料来源：小组分析McKinsey

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针对2B领域有一定专业性要求的细分垂直行业

选择上下游分散，具备整合前景，互联化程度相对较低的应用场景必须自己拥有应用场景，不能仅作为跳转入口可采用轻资产模式，减少资金需求和成本压力基于第一步的流量入口搭建平台

基于原有客户关系，提供平台服务，通过平台留存数据

向上下游延伸，建设生态圈生态圈的建设在很大程度上依赖于流量规模，必须成为该应用场景的流量领导者成功建立平台后进一步向外延伸–寻找相关行业进行延伸,聚拢外部合作伙伴，拓展外部生态圈延伸的同时利用客户关系和数据变现

优先考虑广告、撮合服务或金融服务快速变现

同时可针对其他未被满足的用户需求，提供新的产品或服务变现某著名企业打车和支付宝分别以出行和支付场景为切入点实现三级火箭的发展路径某著名企业针对打车出行这一应用场景，提供打车软件对接用户需求与出租车资源免费提供打车软件，培养客户习惯，占据流量入口以补贴等低价方式快速扩大业务规模，留存大量用户，成为打车场景的流量领导者搭建出行平台，提供网约车和专车服务，建设生态圈在并购优步以后在出行领

域占据领导地位，开始向外部延伸，包括行车保险、公共交通、车辆买卖等多种业务形式，打造出行生态系统支付宝针对支付这一应用场景，以免费的方式提供便捷、安全的第三方支付应用，迅速获取电商平台的大量用户，占据了电商支付的流量入口基于留存的客户资源，将电商消费场景迅速扩展到日常消费，同时推出余额宝等理财产品，搭建交和生态圈成为第三方支付场景的领导者，开始向其他金融产业延伸，比如个人征信、信用卡、P2P、小额贷款、保险、银行等，形成外部金融生态圈出行场景支付场景第三步：拓展外部生态圈第二步：上下游延伸第一步：占据流量入口通过杀手级应用占据流量入口，切入产业链搭建客户和数据平台，建设生态圈进一步延伸和变现，拓展外部生态圈资料来源：文献搜索、小组分析McKinsey

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14采用三级火箭的业务模式，大力发展精准医疗、农业信息化、物流和智慧政务四个业务方向第一步：占据流量入口

第二步：上下游延伸

第三步：拓展外部生态圈精准医疗农业信息化物流智慧政务以低价向肿瘤医院提供行业 私有云、DaaS服务和HIS系 统，占据肿瘤病历的流量入 口，建成中国最大的肿瘤数 据中心提供土地确权与信息服务， 扩大确权土地规模，控制土 地流转交量入口，留 存土地和农户信息资料来源：小组分析McKinsey

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15提供医疗人工智能软件，基 于病历数据和诊疗方案，辅 助中国的肿瘤医生进行癌症 诊断、患者对标、治疗方案 建议等服务进一步向外延伸，发展农业 物联网与精益种植等领域， 通过大数据连通农资供应和 电商销售，打通产业链，通 过电商业务变现基于现有大客户物流业务，

打磨物流系统和供应链管理能力，通过系统输出向货主和货运方提供中台解决方案，占据2B物流的流量入口向上游延伸，与国际药厂合 作，利用癌症病历数据提供 新药研发支持，包括寻找新 药靶点、加速临床研究、推 动某省市等基于土地和农户信息，向上

下游延伸开展农村金融（小贷、农机租赁等）和社会化服务（代耕代种，农机咨询）等相关业务通过物流信息系统，向上下

游延伸，对接货主和货运方，提供业务撮合服务和供应链金融服务，搭建2B物流交互平台集成物流与供应链信息系统，拓展外部生态圈，向大型企

业客户提供采购与分销整合服务，提供一体化的解决方案向政府提供行业私有云和

DaaS服务，进一步拓展政务服务的某省市某省市民服务的流量入口，建成中国最大的政务数据平台设立PPP产业基金引入投资机构，利用政府关系参与

PPP项目收购智慧政务上下游的优质资产，拓展生态圈利用政务数据，结合企业和 个人征信、智慧交通、智慧 养老等相关应用场景，开展 大数据分析和服务进行数据 变现金融神码将以云和大数据为核心，以金融为依托，在医疗、物流、农业和政务行业实现快速发展银行保险产业基金大数据云网络化的计算能力行业私有云平台公有云垂直SaaS提升行业的智慧数据源分析服务医疗物流农业政务资料来源：小组分析McKinsey

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16神码应从以下三个方面入手，实现“三级火箭”的发展路径招聘人才，提供灵活的激励机制–融资过程中预留部分股票和期权，用于招募和和激励关键人才充分利用861平台，收购各种技术公司，孵化后既可选择留为己用某省市场转售选择高估值的行业板块（如医疗），收购其中具备较高利润率和一定业务体量的优某省市资产某省市值增长，同时为神州某省市值提供收入和利润支撑

利用收购资产的现金流进行融资，支持大数据等新业务孵化1通过各种手段收集数据2

打造创业机制3加强技术公司的投资并购在最具跨越式增长潜力的行业进行布局，通过各种各样的轻资产方式形成流量入口，收集海量数据–A

医疗：与卫计委合作，并通过DaaS、HIS或私有云收集数据–B

农业：与政府合作，提

供土地确权与信息服务，布局农业电商–C

物流：以物流SaaS软件获取2B信息流量–D

API：充分利用API在医疗、农业、物流等生态圈内的应用场景收集相关数据E▪打造数据分析技术平台成立创业基金，为创新项目提供资金来源A▪打造完备的创新机制体系–创新车库、孵化器和弹射器，为创业不同阶段的项目提供支持，加速外部收购公司的成长速度资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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17与卫计委合作，建设全国性的癌症数据中心，为全国的主要肿瘤医院提供癌症病人数据的存储和分析DaaS服务，以此为切入口收集相关医疗数据病历数据：含有医生诊断、手记、诊疗数据等的完整病历数据全病程数据：癌症病人的术后、治愈率、生存期等1A

神码可通过建设癌症病人数据库、数字化病例、医疗云等方式广泛收集核心医疗数据肿瘤DaaS数字化病历医疗云具体做法 收集数据建立与前50肿瘤医院的合作关系，帮助其对病历进行数字化管理，并与病人社区实现共享，从中收集病历数据与医疗机构合作建设医疗云平台，帮助实现医疗数据管理、文件共享与通讯等功能，并借助医疗云平台收集相关医疗数据资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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18与地方政府合作，搭建土地确权与信 息平台并进一步提供土地流转交 上线下撮合服务，从中收集土地交易 相关数据1B

神码可利用大数据与物联网技术打造农业全产业链服务平台以收集生产资料、生产环节、农产品销售与金融等产业链的重要数据具体做法 收集数据土地确权流转农资电商与农产品电商社会化服务平台农村金融建立农资电商平台以及自营农产品

B2B交，吸引农资贸供 生产环节需求与农产品交建立与代耕代种服务商的合作，获取农业生产相关信息，通过服务平台提供代耕代种信息分享以及精益生产农机咨询等社会化服务与农业生产企业、农资企业及经销商合作，展开小额贷款以及农机租赁等农村金融业务，广泛收集农业金融数据资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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19土地及交：包括土地属性，土地用途、土壤参数等的土地信息农资和农产品交：农产品交、价格、售后流向等全方位农产品信息农业生产数据：农生产环节相关需求、作物种植比例、牲畜养殖比例等生产相关信息农业金融数据：农村金融借贷需求、农机需求等以零售、快消品和高科技三个细分领

域切入，定位高质量服务、中端价格，并以物流为基础延展开拓分销或采购服务1C

神码可打造高品质的合同物流和电商物流服务并拓展供应链服务与SaaS业务，从而以此为契机收集某省市场相关数据合同物流电商物流物流SaaS平台具体做法 收集数据以电子、家电、服装细分领域切入，整合线上、线下物流，为品牌商提供仓干配一体化物流服务打磨出可供货主和货运方使用的物流

SaaS，基于自身物流业务与供应链管理系统输出，通过信息集成打通上下游，打造物流信息交互平台物流数据：涵盖货源信息、仓库储位、运输成本、运力资源、客户需求等端到端的物流数据市场数据：经销商某省市场需求趋势、地域性/季节性需求某省市场

信息与洞察资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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20向医院、制药厂商、病人社区等开放API接口以收集数据并帮助实现：医疗结构、患者以及医疗保险公司实时上传、更新并共享健康信息制药厂商模拟用药与治疗1D

神码可以在医疗、农业、物流等生态圈内开放API，作为数据收集的另一个渠道医疗农业物流应用场景例举 所涉及数据通过向农资贸、地方政府、农具租赁销售商等开放API接口以收集数据并帮助实现：实时某省市场跟踪与行情分析农产品溯源与安全监控农业产量预测与风险评估向物流、运输、交通等相关机构开放API接口以收集数据并帮助实现：实时路况与布局分析以选取最优路线自动化物流费用结算健康数据：病人健康指标、治疗效果等药物数据：药物参数、治疗资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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21农产品数据：农产品季节性/地域性的交价格分布、食品安全信息等生产数据：气象、土壤物流数据：货源信息、货物流量、运送成本等交：交、金额、地点等机器学习、人工智能等模型 的搭建与开发将分析工具整合到现有系统 中的能力分析结果前端展示通过使用开源技术、采购供内、外部不同类型数据的获 取与整合技术数据清洗、结构化与存储大数据分析平台技术框架 具体描述 目前短板多数据类型（如图 像、音频）的清洗 与结构化能力大数据分析与建模 能力大数据可视化技术非结构化数据库搭应商或者自我实现与优化，

建与管理能力搭建公司的数据存储、管理、▪分布式数据库搭建索引、分布式计算平台

与管理能力寻找大数据应用场景并将商业问题抽象成大数据模型，实现技术能力变现基于对细分行业的深入认知，▪细分行业专业知识与大数据应用场景挖掘能力基础设施分析建模行业场景分析数据源1E

大数据分析平台技术框架包括四块核心内容，目前神码仅在数据源技术上有一定积累，在大数据分析方面存在较大短板发展路径招聘专业人才收购细分领域大数据公司研究机构合作收购以技术为核心的大数据分析公司招聘大数据分析专业人才与科研机构建立合作关系，建设技术能力并留意吸收核心技术人才McKinsey

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22以创业团队模式指导工作，对创新进行实践，并接受 一定程度的风险确保新的业务能够快速地通过商业验证，从而加速其 落地一般每年10-20个项目创业阶段 运作方法加紧与神码的整合，投入所需的人力、物力、财力来 帮助其尽快某省市创新车库孵化器弹射器处于天使轮阶段经过创新车库的筛选，有 较清晰的价值主张某省市场看好，有A轮估 值由外部收购而来，与神码存 在协同的公司大力投入，为其提供基础设施以及包括技术、资金、 人才等的支持性综合服务，使其成长为成熟企业公司员工可脱离神码的薪酬体系并且可持股2A

神码需要设立创新车库、孵化器以及弹射器用来扶植不同阶段的创业项目，加快它们的成长并同时降低风险资料来源：小组分析McKinsey

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23某省市值2000亿的发展目标DCG（190亿）ITS（280亿）神州控股（~100亿）ITS（400亿2）DCG（290亿2）云（480亿）农业（350亿）物流（230亿）工业4.0环保能源201某省市值550亿202某省市值超过2000亿1

包括某省市和政务、农业大数据业务2

按照当前某省市场自然增长估算，未考虑其某省市公司的投资某省市值的影响某省市某省市值）某省市某省市值） 未来潜在拓展方向神州控股（80亿）神州控股（300亿1）2020定位神州控股（861）：以大数据产品及服务为核心，通过投资收购各技术公司，服务广义某省市，孵化新业务DCG（034）： 以提供云计算基 础架构核心，助 力云生态建设ITS（555）：以 新兴行业云解决 方案为核心，引 领科技发展医疗（120亿）3

通过业务裂变及某省市，某著名企业集团在2020年可形成某省市公司，资料来源：团队分析McKinsey

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24神码某省市生态系统：虚拟与现实融汇的平台——基于云的虚拟大数据将通过实际的产品和服务，实现人与人、人与企业、企业与企业的连接外部生态圈生态链第三方基金农资制造商社会化服服提供商生产测序公司医院可穿戴设备提供商医生社群病人社群保险公司公共事业单位货主企业物流企业电商平台大数据基础架构公司高校和科研

机构外部

数据源其他外部客服公有云服务商私有云技术供应商增值销售商软件开发商大数据数据源基础设施公共

▪

云存企业

储个人数据管理数据访问数据检索分析服务分析建模技术某省市在云上留存大量数据结合其他数据源提供某省市大数据业务云云技术渠道服务公有云私有云解决方案方案

▪

分销

▪

交付设计

▪

Market▪

运维-place以云服务某省市客户基础业务某省市大数据业务农业土地确权与交易农贸与农产品电商社会化服务平台农村金融征信精益种养殖农产品溯源医疗电子病历和病历数据恢复医院管理信息系统肿瘤新药研发支持肿瘤药物精准营销人工智能影像识别和诊断辅助政务市民服务平台企业服务平台城市管理者平台企业和个人征信智能交通智慧养老合同物流物

▪

电商物流流

▪

物流中台和SaaS供应链金融供应链优化银行金融保险产业基金资料来源：团队分析McKinsey

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业务全景生态图2

两大核心能力3

四大业务战略4

风险点与决策事项McKinsey

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261.

云计算目标：到2020年，发展成为中国领先的行业私有云平台与公有云交平台发展愿景业务模式收入规模掌握开源私有云解决方案，打造中国最大的行业私有云平台（10%~某省市场份额）延展现有DCG分销业务，建成中国最大的公有云交平台（某省市场份额）；公有云交平台与主流公有云提供商建立代理合作关系，通过线上云计算交平台（marketplace）以及合作伙伴销售公有云产品，并提供企业解决方案与外资厂商合作开展公有云

IaaS/PaaS业务，以DCG原有合作伙伴和云计算交平台为销售渠道，并引入某省市行业客户资源行业私有云平台与开源私有云厂商合作，掌握自有的私有云技术架构，建设行业托管私有云平台，强化私有云的方案设计和交付服务能力，以ITS原有客户为基础，引入某省市的行业客户资源，提供行业特色的专业解决方案，成为领先的私有云服务提供商估值65~200

80

20预计2020年云计算业务总估值将达到400~500亿元（分销业务按0.5倍P/S，私有云业务按10%利润率，60倍P/E估计，未计入公有云提供商业务收入）xx

2020年预计收入（亿元）资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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27神州控股/ITS直接参与DCG直接参与两大核心能力1.

云计算生态：连接公有云提供商、私有云技术供应商、增值转售商和软件开发商，打造神码云计算生态圈公有云提供商私有云

技术供应商增值转售商软件开发商合作提供公有云产品及服务

公有云厂商提供产品和技术支持

神码提供渠道资源和交平台合作提供云计算增值服务

增值转售商提供迁移、交付服务和客户关系

神码提供交平台和培训支持合作提供私有云产品及服务

技术供应商提供架构和技术支持

神码提供渠道资源和交付服务合作提供软件云化/SaaS服务软件开发商提供软件云化服务或

SaaS产品神码提供

PaaS和交平台云计算生态圈资料来源：团队分析McKinsey

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28两大核心能力神码基本具备增强或收购交平台神码基本具备招募和增强服务团队增强交付服务能力，扩大VAR合作伙伴关系1.

云计算发展路径：神码需要通过自建和收购掌握云计算解决方案、销售渠道和交付运维的关键控制点，并通过合作和投资获取产品/技术的关键能力公有云IaaS/PaaS：技术架构和产品研发能力公有云SaaS：基于公有云的软件开发能力行业私有云：选择闭源/开源技术架构，以及优化能力分销：与供应商建立代理合作关系，确保产品供应公有云IaaS/PaaS/SaaS：根据行业特点，设计标准化解决方案行业私有云：基于客户需求设计定制化解决方案分销：整合云计算产品，设计企业解决方案公有云IaaS/PaaS/SaaS：线上销售平台，直销团队以及渠道合作伙伴行业私有云：政府和大型企业客户关系分销：线上交务平台，以及分销合作伙伴关键控制点

发展路径产品/技术解决方案销售渠道交付运维合作▪与外资公有云厂商合作投资▪投资或收购SaaS提供商合作▪与开源私有云厂商合作自建▪签订代理合作关系自建▪自建公有云的行业解决方案设计团队自建▪招募私有云方案

收购或自建团队自建▪神码基本具备自建▪自建▪公有云IaaS/PaaS/SaaS：产品部署、运营维护以

自建▪及售后服务能力行业私有云：数据迁移、交付服务和运维支持能力

自建▪分销：完善的产品交付及售后服务能力

自建▪资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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29两大核心能力1.

云计算人才需求：神码需建设相应的核心人才团队支持公有云、云分销和私有云的业务发展核心人才

能力描述1公有云对标金山云的规模，云分销对标Intermedia的规模，私有云对标Mirantis的规模资料来源：专家访谈，小组分析公有云云分销云架构师开发/测试工程师私有云云架构师开发/测试工程师部署工程师运营工程师产品经理开发/测试工程师部署工程师根据用户需求选择公有云产品，定制化设计公有云架构负责公有云产品的开发和完善（包括合作厂商的开发团队）负责公有云数据中心的日常运营和维护根据用户需求定制化设计私有云架构和业务流程私有云架构和产品的研发和优化（包括合作厂商的开发团队）向私有云架构迁移工作模块和数据，并负责部署和测试~100人~250人~25人~60人~100人~250人云计算产品整合以及企业、行业特色解决方案的设计负责云管平台的开发，解决不同云计算产品的兼容性问题负责云计算产品的部署和交付服务~20人~50人~8人~20人~40人~100人~60人~150人~12人~30人~60人~150人xx2018年人才需求包括神码合作方的团队2020年人才需求1合计

~425人~1060人McKinsey

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30两大核心能力2.

大数据目标：通过布局数据源、搭建大数据分析能力、依托医疗、政务、农业等业务板块，挖掘相应应用场景实现变现业务模式在医疗、农业、政务提供以下场景的大数据服务：医疗：医疗数据DAAS服务提供商、肿瘤药物精准营销、肿瘤新药研发支持、人工智能医学影像识别和诊断辅助农业：农村征信、精益种养殖、农产品溯源政务：征信业务规模2020年实现大数据支持各行业突破，其中医疗：覆盖50%的医院，5家国际药厂；农业：覆盖1000个县，60-100个规模化种养殖基地政务：覆盖50个某省市发展愿景利用大数据与人工智能技术解决医疗、政务、农业、金融等各行业核心问题，提高社会整体效率建立大数据分析能力，并依托各业务板块，挖掘相应应用场景实现变现：同时具有数据源与分析能力的专业化应用提供商，兼顾基础设施和数据管理两大核心能力资料来源：团队分析McKinsey

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312.

大数据生态：通过建立核心数据源与大数据分析能力，搭建大数据服务生研究机构依靠神 码平台快速获取 数据源神码依靠科研机 构开发大数据技 术并引入技术

人才大数据分析公 司依靠神码平 台获取政府等 敏感数据源神码开放平台 引入外部合作 挖掘大数据

价值神码依靠自身/ 合作分析能力 为企业/个人提 供大数据分析 服务在服务过程中 依靠企业获得态圈政府与公司依 靠神码盘活数 据资产，通过 大数据分析提 升自身效率， 同时为外界提 供数据服务实 现变现企业/个人科研机构垂直行业大数据

分析公司政府、公司某著名企业资料来源：团队分析McKinsey

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32两大核心能力2.

大数据发展路径：在大数据产业链中，神码需着力于数据源与数据分析服务两个环节与研究机构合作获得关键技术自建▪招聘技术人才搭建技术能力合作▪购买▪通过从服务提供商采购或使用开源方案搭建基础框架投资▪通过收购大数据公司迅速弥补技术短板收购部分政府、企业数据合作▪与企业合作获取数据购买▪布局▪布局DAAS与云服务，获取数据联合运营权自建▪爬取互联网低成本数据数据源分析平台与解决方案服务与支持基础设施数据管理政府部门（如税务、工商、公安、法院等）数据企业（如医院、某著名企业公司、金融机构等）数据互联网（如电商、O2O平台公司等）数据各细分行业建模能力（如征信建模、用户画像建模、精益种植建模、医药研发建模等）行业专业知识（如基因测序、

医药研发、精益种植、征信等）数据管理平台搭建关键控制点

发展路径两大核心能力资料来源：小组分析McKinsey

&pany

33McKinsey

&pany

342.

大数据人才需求：神码需要招聘七类技术人员以满足大数据业务的发展需求分析建模基础设施核心人才 能力要求

2018年人才需求

2020年人才需求1创造/应用领先算法，搭建模型核心技能：创建模型、将构想转化成数学模型背景：计算机、统计、数据

科学家30人80人模型

开发者研究程序算法并实现解决方案核心技能：软件开发,数据分析与建模背景：统计与数学背景的开发人员70人190人前端

工程师将分析结果可视化并整合到现有系统中核心技能：IT/系统整合、用户体验/用户界面背景：前端设计与开发者50人140人搭建大数据分析基础架构与平台核心技能：大数据基础架构搭建、运营与维护背景：大数据公司首席架构师，在大数据技术 栈和解决方案领域拥有深厚的专业知识数据

架构师20人60人数据库搭建与管理负责数据库的搭建、运营与管理核心技能：大数据分析平台搭建运营、数据库 管理背景：大数据平台开发人员、数据库管理员40人100人数据库专家数据的收集、整合与清洗核心技能：公开数据爬取、数据整合与清洗背景：爬虫公司数据专家，深入了解爬虫、数 据整合、数据清洗与结构化技术数据源60人150人行业场景深入了解行业痛点，并挖掘大数据应用场景核心技能：行业经验、全面的大数据技术积累、 利用大数据解决问题的经验背景：拥有技术背景的高级咨询师行业专家与咨询师30人

80人1对标Palantir，其当前员工~1500人，技术人员占~1000人，2020神码大数据技术团~800人资料来源：专家访谈，小组分析300人800人合计两大核心能力2

两大核心能力1

业务全景生态图3

四大业务战略4

风险点与决策事项McKinsey

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351.

精准医疗业务模式：基于行业私有云平台和大数据分析能力，提供肿瘤DaaS服务和新药研发支持，并拓展人工智能诊疗辅助业务精准医疗业务模式与发展路径建成全国性的癌症数据中心，提供医院癌症病人数据的存储和分析等DaaS服务利用癌症病历数据和基因组数据提供新药研发支持，包括寻找新药靶点、加速临床研究、推动某省市提供医疗人工智能软件，基于病历数据和诊疗方案，辅助肿瘤医生进行癌症诊断、患者对标、治疗方案建议等服务行业私有云平台大数据分析能力医疗人工智能基于神码的私有云技术架构和解决方案能力，设计并建设针对肿瘤医院的行业私有云平台运用神码的大数据分析能力，对肿瘤病历数据和基因组数据进行分析，为新药研发提供洞见搭建医疗人工智能团队，基于病历数据和诊疗方案进行大数据分析和机器学习肿瘤DaaS新药研发支持AI诊疗辅助提供医疗AI诊疗辅助服务，向医院收费，或收取一部分病人诊疗费用技术/资源 产品/服务 变现方式 目标客户提供病历电子

▪

全国大化、数据存储

中型肿和分析服务向

瘤医院医院/病人社区

▪研究机收费

构提供癌症病历▪大型国和基因组数据际药企和分析服务收费与药厂达成新药营收分成全国大中型肿瘤医院资料来源：小组分析McKinsey

&pany

361.

精准医疗目标客户：以大中型医院和国际药厂为主要目标客户，采用大客户营销模式，目标到2020年覆盖70%的大型医院和5家国际药厂精准医疗业务模式与发展路径大中型医院药企以全国前50大肿瘤医院为主要客户：大型三级医院为主，主要分布在一线及某省市兼顾全国50~100位的肿瘤医院：中型三级医院和设有肿瘤科室的二级医院为主，主要在二线及某省市主要目标客户

2018年目标

2020年目标 建议营销手段大型药企，尤其是在肿瘤靶向药研究方面具有领先地位的国际药厂肿瘤DaaS服务覆盖超过

10家大型肿瘤医院获取800万份病历数据和

100万份全病程数据肿瘤DaaS服务覆盖70%的大型肿瘤医院，获取

2000万份病历数据人工智能诊疗辅助在

50%使用

DaaS服务的医院运用与卫生部合作建立全国统一的肿瘤数据中心对前50大的肿瘤医院逐一进行营销，为获取数据可以较低价格提供行业私有云平台和

DaaS服务可首先在几家大型肿瘤医院建立成功案例，再逐步推广与3家国际药厂达成合作，参与新药研

发资料来源：小组分析McKinsey

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37与5家国际药厂达成合作，有3个在研新药，其中1个达成营收分

成与肿瘤靶向药研究方面领先的前10家国际药厂逐一洽谈合作形成1~2个成功合作案例后再进行推广1.

精准医疗发展路径：沿着精准医疗的价值链，神码需要在数据获取和处理自建相应核心能力，在应用案例处注重合作和收购，进行全产业链布局病历数据：含有医生诊断、手记、诊疗数据等的完整病历数据全病程数据：癌症病人的术后、治愈率、生存期等基因组数据：深度测序的肿瘤全基因组数据电子病历：结构化的癌症病人电子病历数据DaaS系统：结合云计算，设计标准化的医疗数据解决方案药厂合作：与抗癌药物生产厂家的广泛合作关系，以获取参与旧药推广和新药研发的机会数据挖掘：结合自有数据和外部数据（学术文献、临床实验等）挖掘新药靶点、高敏人群等的能力AI算法：通过广泛的数据分析来辅助医生进行癌症诊断、病人对标、治疗方案选择等关键控制点

发展路径数据获取数据处理应用案例合作▪与前50肿瘤医院建立起广泛的合作关系自建▪建立团队整理全病程数据合作▪自建测序能力不经济，应寻找资本和技术进行合作自建▪自建团队，通过A/B测试等手段严格控制数据质量自建▪与神码云计算团队协作合作▪Roche、Amgen、AstraZeneca等优先收购▪收购国内优秀的分析团队，或与顶尖研究机构合作收购▪收购国内优秀的AI团队，或与国际顶尖AI公司合作资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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38精准医疗业务模式与发展路径2.

农村信息化业务模式：以土地确权和交为入口，提供农村金融和社会化服务平台，未来择机布局农产品与农资电商，打造全产业链服务平台农村信息化业务模式与发展路径提供土地确权服务，并基于确权的土地提供土地流转交上和线下撮合服务提供基于土地担保的小额贷款和农机租赁等农业金融服务农户直接采购+平台的农产品B2B电商利用神码现有的土地确权与信息平台，进一步扩大确权规模，并提供交土地确权与信息平台土地和农民信息农村线下渠道利用土地确权和流转中留存的交，包括土地信息和农业生产者信息在土地确权过程中积累的农村线下覆盖能力和触达广大农业生产者的渠道土地确权流转农村金融社会化服务技术/资源 产品/服务 变现方式 目标客户土地所有者/农业生产者农业生产者/农户从农户采购，▪中小型向中小型零售零售商商供应农产品代耕代种撮合服务精益化生产和农技咨询服务农产品电商农资电商收取土地确权服务费用和土地交中介费小额贷款利息收入和农机租赁费用代耕代种撮合

▪

农户手续费和咨询

▪

农业生服务费用 产者资料来源：小组分析McKinsey

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39农资电商平台，并配套提供线下农资使用指导向农户销售农资获取收入农户2.

农村信息化目标客户：以区县为单位进行营销推广，扩大土地确权某省市场份额，锁定土地所有者、农业生产者和农户等客户资源土地所有者中小型零售商主要目标客户

2018年目标

2020年目标 建议营销手段获得新增土地确权1某省市场份额占据土某省市场30%的份额有土地流转需求的农村土地所有者，以东部和北部等流转率较高地区为重点大规模作业，需要土地的农业生产者；有融资和农机租赁需求的农业生产者有融资和农机租赁需求的农户；有空闲时间提供代耕代种服务的农户需要采购农产品的中小型零售商，以一、某省市中高端零售商为主农业生产者农户农村信息化业务模式与发展路径营销目前尚未建立数据平台的区县，锁定当地未确权的土地所有者，并提供交通过土地流转交客户关系，后续营销小额贷款和农机租赁等农业金融业务在土地确权涉足的区县进行当地推广，对接土地所有者/农业生产者和空闲农户抓住农户采购资源，针对一、某省市中高端零售商进行逐一营销和推广资料来源：小组分析McKinsey

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40通过土地交10%的农业生产者建立关系获得农村小额信贷和农机租赁业务

某省市场获得代耕代种服务1某省市场份额获得代耕代种服务2某省市场份额获得农产品电商某省市场份额获得农产品电商某省市场份额2.

农村信息化发展路径：布局生产资料、生产环节、农产品销售与金融四个产业链核心环节发展路径关键控制点自建▪自营农产品B2B电商或投资自建▪布局整个产业链并基于农民需求设计产品自建▪土地确权流转交自建▪农资电商平台与线下服务网络合作▪为代耕代种服务商提供信息撮合服务自建▪精益生产等农技咨询服务暂不涉及农资供应加工与运输销售农业生产金融基础生产资料土地线下服务能力生产环节信息留存农技服务能力资料来源：小组分析McKinsey

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41冷链物流服务能力农产品电商金融产品开发能力风险管控能力农村信息化业务模式与发展路径3.

物流业务模式：定位“IT+物流”来打造行业领先物流中台解决方案，成为针对大客户的合同及电商物流服务提供商物流业务模式与发展路径已经具备合同物流和电商物流的基础和一定的业务规模物流业务基础货主客户关系中台及SaaS系统已经与一些大型客户建立了物流服务关系（包括苹果/联通等）具备自有的电商中台服务和仓储管理的SaaS软件合同物流电商物流物流中台及SaaS提供一体化电商物服务收费技术/资源 产品/服务 变现方式 目标客户向企业客户提

▪

零售、快供合同物流服

消和高科务收费

技领域大中型客户为主电商平台及多渠道品牌商以零售、快消、高科技领域为重点，以高质量服务、中端价格为价值主大中型企业客户提供合同物流服务打造仓、干、配一体化服务能力，与大型电商与品牌商合作，拓展电商物流业务，以电子、家电和服装细分领域为重点向货运方提供仓储管理SaaS系统和物流中台解决方案，打通上下游，打造物流信息交互平台提供仓储

SaaS系统和中台解决方案收费资料来源：小组分析McKinsey

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42货运方（第三方仓储运营商为主）3.物流业务目标客户：重点营销零售、快消和高科技行业的大中型企业客户，以及服装、电子和家电的电商及多渠道品牌商，迅某省市场份额物流业务模式与发展路径企业客户货运商零售、快消和高科技行业的大中型企业客户主要目标客户

2018年目标

2020年目标 建议营销手段某省市场份额，约10个大型

企业，40个中型企业某省市场份额，约25个大型

企业，100个中型企业以现有客户为基础形成标杆案例，选定零售、快消和高科技行业的大中型企业进行逐一营销电商平台/品牌商大型电商平台以及大型线上线下多渠道品牌商（服装、电子和

家电行业为重点）以中小型第三方仓储运营商为主（业务规模有限，有SaaS系统需求）服装、电子和家电行业电商物流的某省市场份额服装、电子和家电行业电商物流的某省市场份额打造仓、干、配一体化服务能力，选定大型电商与品牌商进行重点营销，迅某省市场份额从而降低边际成本~200个中小型货运商~500个中小型货运商打磨SaaS系统能力，选择一某省市的仓储运营商开展营销，同时利用网络和口碑营销扩大客户规模资料来源：小组分析McKinsey

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433.

物流业务发展路径：神码通过自建与合作的方式获得合同物流、电商物流和物流SaaS的关键能力关键控制点

发展路径合同物流细分行业专业服务能力仓储容量干线运输成本提供供应链增值服务自建▪招募细分行业物流管理人才自建▪根据业务进展扩大仓储容量合作▪与自建大型车队的公司合作以降低干线运输成本自建▪建设风险管理能力与专业采购团队仓储、调拨管理干线运输成本配送服务线上、线下整合能力自建▪招募电商仓储管理人才合作▪与自建大型车队的公司合作以降低干线运输成本合作▪某省市配送服务自建▪招募线上线下整合管理团队电商物流物流中台解决方案和

SaaS物流中台解决方案和SaaS产品研发能力运营维护能力云服务销售渠道建立自建▪招募物流软件和SaaS运维团队自建▪神码基本具备自建▪招募物流软件和SaaS研发团队资料来源：麦肯锡分析McKinsey

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44物流业务模式与发展路径4.

智慧政务业务模式：建成覆盖某省市的政务平台，获取政府数据留存，并通过大数据应用和PPP产业基金实现收益智慧政务业务模式与发展路径帮助地方政府设计智慧政务平台，提供政务服务；搭建数据平台，提供DaaS服务，从而获取数据留存开展大数据分析和运用，优先选择征信、智慧交通、智慧养老三个场景提供产品和服务已经在~5某省市通过政务平台业务建立了深厚的政府关系政府关系政务平台解决方案政府数据具备全方位、定制化的政务平台设计和建设能力通过政务某省市民和企业服务业务能够获取大量政府数据留存智慧政务平台政务大数据PPP产业基金向政府收取少量平台建设和运维服务技术/资源 产品/服务 变现方式 目标客户一、二、某省市提供大数据分

▪

有大数据析服务收费

服务需求的企业客户设立PPP产业基金引入其他投资方，利用政府关系参与PPP项目，获取基金收益资料来源：小组分析McKinsey

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45产业基金收益分成和基金管理费用地方政府PPP项目投资机构4.智慧政务目标客户：以地方政府为核心客户，夯实客户基础，开展PPP产业基金和大数据业务应优先建立成功案例，再逐步扩大规模地方政府基金/投资机构尚未建立政务平台的地方政府，以一、二、三线某省市为重点目标主要目标客户

2018年目标

2020年目标 建议营销手段在10某省市建立政务平台，在其中20个开展大数据应用在20某省市建立政务平台，在其中50个开展大数据应用利用现有政务平台营销团队，针对其他一、二、三线某省市开展营销，以低价提供政务平台和DaaS服务企业企业/个人征信：金融机构智慧交通：零售、房地产企业智慧养老：保险或养老机构有PPP产业基金投资意向的投资机构三个应用场景分别建立

5~10个大中型企业客户三个应用场景建立超过

20个大中型企业客户建立一定的大数据分析产品和服务能力后，针对性选择大中型企业客户进行合作，建立成功案例后再快速推广管理基金达到100亿，在5~1某省市开展PPP项目投资管理基金达到300亿，在20~3某省市开展PPP项目投资选择优质投资机构进行合作，设立PPP产业基金，通过政府关系获取优质项目智慧政务业务模式与发展路径资料来源：小组分析McKinsey

&pany

464.

智慧政务发展路径：通过自建、收购及合作建立智慧政务平台、大数据和产业基金的关键能力招聘技术人才及行业专家与研究机构合作获得关键技术自建▪加强现有团队建设，建立和完善DaaS服务能力自建▪扩大某省市及政府关系，覆盖核心一、二、某省市政务平台产业基金政务大数据设计和建设政务平台的技术团队，以及提供DaaS服务的能力某省市的政府建立密切关系，搭建政务服务平台，并提供

DaaS服务PPP产业基金的设计和项目管理能力对标的公司进行尽职调查和收购的能力投资PPP项目所需资金获取关键政府部门数据（如税务、工商、公安、法院等）征信、交通和养老的相关企业数据（如某著名企业、金融机构等）大数据建模分析能力和相关行业专业知识关键控制点

发展路径自建▪通过政务平台和DAAS服务，获取数据留存合作▪与企业合作获取数据自建▪合作▪合作▪自建▪招募金融人才，建立产业基金的管理能力自建▪加强投资团队建设，建立完善的投资标的选择和决策机制与基金和其他投资机构出资参与PPP产业基金资料来源：小组分析McKinsey

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47智慧政务业务模式与发展路径3

四大业务战略2

两大核心能力1

业务全景生态图4

风险点与决策事项McKinsey

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48集团各业务的发展过程中需要关注以下关键风险点，并考虑采取相应举措大数据目前的数据分析能力存在较大差距，可能无法建立业界领先的大数据分析团队能否通过现有行业业务留存数据存在不确定性精准医疗目前已经获取的肿瘤病例数据，未来能否合法的进行商业化应用存在政策上的不确定性能否获取肿瘤相关医疗相关人才，充分发掘数据商业价值物流某省市场竞争对手可能会通过金融杠杆等手段迅速扩某省市场，导致神码可以某省市场空间受限云计算无法找到合适伙伴，掌握自有私有云技术架构无法快速获取行业客户，建立足够的业务规模，形成规模效应风险点与决策事项业务方向

潜在风险点

建议应对举措收购大数据分析公司或者与科研机构合作尽早与合作方（如政府）洽谈与政府保持密切沟通，尝试与医院或病人签订数据使用协议尽快做强神州医疗品牌，制定有竞争力的激励手段，招揽人才拓展合同物流细分领域某省市场寻找低成本资金加强供应链金融业务，管控风险的前提下扩政务现有的一中心三平台业务持续亏损，未来通过商业化运营实现盈利的可行性存疑短期内通过购买某省市相关的优质资产获取利润，未来通过PPP和征信等大数据业务实现盈利尽快与开源私有云技术厂商达成合作（如京东云、Mirantis）引入某省市的政企客户关系农业资料来源：团队分析McKinsey

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49留存的土地流转信息可能无法直接转化为产生

现金流的衍生业务（社会化服务和农村金融等）寻找相关应用场景并迅速尝试迭代，将业务留存数据价值最大化寻找合作方对数据应用进行开发集团未来业务发展有五项关键决策需董事讨论861未来是否以大数据为业务核心To

B

vs

To

C精准医疗的持续投入智慧政务的定位神州控股未来是否将大数据作为核心业务重点发展？未来神码是否继续以2B企业服务为主而不是2C领域？3-5年内医疗需要大量资金投入，且短期内收入规模和盈利空间有限，是否应当持续投入？现有的智慧政务业务可

▪扩展性及盈利性均存在较大不确定性，未来是否应该继续投资？风险点与决策事项目前来看狭义的一中心三平台盈利较为困难，但可适当控制规模，未来作为成本中心作为获取核心政府关系的渠道；在此基础上，通过其他同政府相关的广义某省市业务，如PPP合作，基于政务大数据的征信及智慧交通等方式变现并盈利建议神州控股以大数据为发展主题，尽快建立大数据相关的核心能力，重点发展医疗、农业和政务的大数据应用关键决策点

初步建议神码业务特点与自身基因决定了2B仍然是集团的主营方向，建议以企业服务为业务核心，可在个别业务领域（如农业、政务）进行2C的尝试围绕肿瘤大数据的精准医疗短期将收入有限，但是前景广阔，将带来较高估值，应持续投资孵化，同时引入外部战略投资者，共同发展；同时可考虑收购相关的医疗器械提供商弥补收入与现金流的不足是否自建行业私有云平台行业私有云平台前期投入较大，特别是在基础设施环节，是否自建？市场前景看好，并且一旦形成规模之后，横向跨行业

资源复用性高，建议自建或引入其他投资方共同建设，掌握主动权McKinsey

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50内容业务发展人才战略资本运作需要注意的问题附件：管控模式McKinsey

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51人才战略包括“规、选、用、育、留”五个关键环节，针对神码新业务的发展要求重点讨论人才招聘和激励两个环节选：人才吸引和招聘用：人才运用和考核育：人才培养和发展留：人才激励和挽留结合战略发展规模，确定所需的人才岗位类型、数量和能力要求–

重点关注神码的云计算和大数据业务的人才需求，制定未来3-5年云计算业务（包括公有云、分销和私有云）以及大数据业务的人才招聘规划选择合适的招聘渠道和来源，建立人才储备池制定标准的招聘筛选流程对招聘流程和雇员表现设立关键绩效指标，建立反馈机制，修正和完善招聘筛选流程确保岗位的特点、需求和学习机会与人才相匹配建立完善标准的考核系统，挖掘人才潜力，奖惩与考核挂钩，激发人才的工作热情建立与岗位相匹配的培训发展体系监控培训成果，建立反馈机制，完善现有培训系统提供具备吸引力的人才激励制度，确保关键人才的激励和挽留–

重点设置适应新业务发展需求的股权激励制度，根据业务发展阶段选择相应的股权激励模式，实现有效激励和人才挽留关键环节

具体描述A规：人才统筹规划重点展开B资料来源：小组分析McKinsey

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52业务发展核心人才

能力描述A

云计算：神码需建设相应的核心人才团队支持公有云、云分销和私有云的公有云云分销云架构师开发/测试工程师私有云云架构师开发/测试工程师部署工程师运营工程师产品经理开发/测试工程师部署工程师根据用户需求选择公有云产品，定制化设计公有云架构负责公有云产品的开发和完善（包括合作厂商的开发团队）负责公有云数据中心的日常运营和维护根据用户需求定制化设计私有云架构和业务流程私有云架构和产品的研发和优化（包括合作厂商的开发团队）向私有云架构迁移工作模块和数据，并负责部署和测试~100人~250人~25人~60人~100人~250人云计算产品整合以及企业、行业特色解决方案的设计负责云管平台的开发，解决不同云计算产品的兼容性问题负责云计算产品的部署和交付服务~20人~50人~8人~20人~40人~100人~60人~150人~12人~30人~60人~150人1

公有云对标金山云的规模，云分销对标Intermedia的规模，私有云对标Mirantis的规模xx2018年人才需求包括神码合作方的团队2020年人才需求1合计

~425人~1060人资料来源：专家访谈，小组分析McKinsey

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53分析建模基础设施核心人才 能力要求

2018年人才需求

2020年人才需求1创造/应用领先算法，搭建模型核心技能：创建模型、将构想转化成数学模型背景：计算机、统计、数据

科学家30人80人模型

开发者研究程序算法并实现解决方案核心技能：软件开发,数据分析与建模背景：统计与数学背景的开发人员70人190人前端

工程师将分析结果可视化并整合到现有系统中核心技能：IT/系统整合、用户体验/用户界面背景：前端设计与开发者50人140人搭建大数据分析基础架构与平台核心技能：大数据基础架构搭建、运营与维护背景：大数据公司首席架构师，在大数据技术 栈和解决方案领域拥有深厚的专业知识数据

架构师20人60人数据库搭建与管理负责数据库的搭建、运营与管理核心技能：大数据分析平台搭建运营、数据库 管理背景：大数据平台开发人员、数据库管理员40人100人数据库专家数据的收集、整合与清洗核心技能：公开数据爬取、数据整合与清洗背景：爬虫公司数据专家，深入了解爬虫、数 据整合、数据清洗与结构化技术数据源60人150人行业场景深入了解行业痛点，并挖掘大数据应用场景核心技能：行业经验、全面的大数据技术积累、 利用大数据解决问题的经验背景：拥有技术背景的高级咨询师行业专家与咨询师30人

80人A

大数据：神码需要招聘七类技术人员以满足大数据业务的发展需求1

对标Palantir，其当前员工~1500人，技术人员占~1000人，2020神码大数据技术团~800人300人800人合计资料来源：专家访谈，小组分析McKinsey

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54直接授予一定数量的公司股票获得直接价值，但通常分期授予（3-5年），且对股票的抛售等有一些特殊限制可以采用业绩与分期授予计划挂钩的形式作为激励分期授予期间可能支付股息等价物授予/由员工出资购买“虚拟”股票，据此享受一定数量的分红权和股价升值收益没有所有权，没有表决权，不能转让和出售，在离开企业时自动失效也可采用虚拟股票期权或股票增值权等类似形式可选择按指定价购买公司股某省市场公允价或与外部业绩标准挂钩有时间和数量限制，需要员工自行为行权支出现金分期授予和行使期可与业绩挂钩，如收入/利润增长率、投资回报率等B

常用的股权激励主要包括股票期权、限制性股票和虚拟股票三种形式基于实体股权股票期权限制性股票虚拟股票/期权基于虚拟股权上市公司创业公司常用的股权激励模某省市/创业公司的激励模式设计激励模式简介

关键问题激励应覆盖多少员工， 员工持股占多少？针对高管应提供多少 股权激励，如何平衡 股票和现金的比例？如何设置股权来激励创始团队？如何提供期权来招募核心人才？B1B2资料来源：团队分析McKinsey

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55受限制股份单位计划:每年授予一定数额的股票期权（以低价购买阿里股权），分4年发放，股票数量每年滚动增加的同时，总有一部分尚未发放/行使的期权购股权计划：不定期授予员工额外的股票期权，不设行权限制（购股价格较高）股份奖励计划：按照贡献/业绩情况，直接发放股份作为奖励，奖励于3-4年内分期发放完毕受限制股份单位计划:覆盖超过50%的集团员工（与员工职级和加入时间有关）购股权计划：董事及集团员工，曾经或将会做出贡献的咨询顾问（非集团员工）股份奖励计划：董事、高管和关键员工阿里巴巴集团：公司现有和前员工持股14%，股比例为8.9%；蔡崇信为3.6%；其他高管不足1%小微金融：全员持股，40%的股份用于对员工的绩效激励和吸引优秀人才的股权激励，60%的股份用于在未来分步引进战略投资者高管在任期内被要求保留一定水平的公司股权，有效遏制管理人员的短期行为通过逐年授予的受限制股份单位计划，在激励员工的同时提高其跳槽成本，有效 的保持了团队的稳定性通过购股权计划向有技能和经验的人员提供获取公司股权的机会，吸引人才加入 团队同时激励他们为公司的未来发展努力以发放股票期权为主，覆盖高管和大部分员工（超过50%），通过逐年分期授予保障团队稳定期权的变现时间较长，在某省市前主要通过股票回购计划和转让帮助员工变现模式简介激励对象比例

$股份关键成效50%的员工，员工持股比例约15%阿里股权激励计划B1

阿里巴巴采用逐年分期授予的股票期权进行激励，覆盖所有高管和超过资料来源：McKinse