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文档简介

保险销售业绩统计表统计周期：□月度□季度□年度____年____月____日-____年____月____日统计对象：□个人业绩□团队/部门业绩□全员汇总制表人：________统计日期：________复核人：________一、业绩核心汇总指标本板块为周期内销售业绩总览，直观呈现核心业绩完成情况，同步对标销售计划目标，清晰体现业绩完成率，方便快速掌握整体业务成效，为后续工作复盘、策略调整提供数据支撑。核心业绩指标计划目标值实际完成值完成率差额（实际-计划）备注说明总保费收入（万元）含新单+续保保费新增保单总量（单）不含续保保单续保保单总量（单）对应续保台账数据新增有效客户（人）已成交出单客户客户续保率——续保数/到期保单数保费实收率———实收保费/应收保费二、分险种业绩明细统计表按险种分类统计业绩，精准定位主推险种与潜力险种，清晰区分各险种保费贡献、保单数量，便于优化后续险种销售策略，合理分配销售精力。序号险种类型保单数量（单）保费收入（万元）占总保费比例客户群体侧重业绩亮点/不足1交强险私家车主/营运车辆2商业车险私家车主/企业车队3重疾/医疗险个人/家庭客户4寿险/理财险高净值/中老年客户5团体意外险/雇主险中小微企业/个体工商户6财产综合险企业/商铺客户7其他险种——合计100%——三、个人/团队成员业绩明细团队统计模式下填写，用于内部业绩排名、考核与奖惩依据，清晰体现每位成员的个人业绩贡献，公平量化工作成效，同步对接应收保费台账、续保台账数据，保证信息一致。序号销售人员姓名个人保费收入（万元）新增保单（单）续保保单（单）个人业绩完成率业绩排名备注1234—团队合计———四、业绩分析与总结业绩亮点：梳理周期内业绩达标项、高贡献险种、优质客户渠道、成功销售经验，便于后续复制推广。存在不足：分析未达标指标、低业绩险种、客户流失原因、保费欠缴问题，针对性查找工作漏洞。改进措施：结合业绩短板，制定下一周期客户拓展、险种主推、续保跟进、保费催收的具体优化方案。五、统计注意事项数据统计需遵循真实准确、有据可查原则，所有保费收入、保单数量、客户数据均需对应保单、应收保费台账、缴费凭证，严禁虚报、瞒报、漏报数据，确保业绩数据客观有效。业绩统计口径统一，保费收入仅统计当期实际到账金额，未实收保费不计入当期业绩；续保保单与新增保单严格区分，不得混填，避免数据统计偏差。完成率计算公式：实际完成值÷计划目标值×100%，差额为正数代表超额完成，负数代表未达标，计算完成后仔细核对公式，杜绝计算错误。统计完成后需进行交叉复核，由制表人与复核人共同核对数据，确保汇总表、分险种表、人员明细表数据互通一致，无逻辑矛盾，核对无误后签字确认。业绩数据属于业务机密，涉及个人绩效与团队核心信息，严格做好保密工作，仅限内部管理、考核使用，严禁私自外泄、传播，电子档加密备份，纸质档妥善归档。本表需与销售计划表、应收保费台账、续保台账同步对接，周期结束后及时完成统计，作为业绩考核、工作复盘、下一周期计划制定的核心依据，按时

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