客户跟进记录表

客户跟进记录表负责部门/人员：________________________统计周期：______年____月____日-______年____月____日填表日期：______年____月____日审核人：________________________档案编号：KH-年份-流水号一、客户基础信息序号客户姓名联系电话单位/公司名称客户来源客户类型对接人职务1□线下推广□线上咨询□转介绍□老客户□其他□个人客户□企业客户□意向客户□成交客户2□线下推广□线上咨询□转介绍□老客户□其他□个人客户□企业客户□意向客户□成交客户3□线下推广□线上咨询□转介绍□老客户□其他□个人客户□企业客户□意向客户□成交客户4□线下推广□线上咨询□转介绍□老客户□其他□个人客户□企业客户□意向客户□成交客户5□线下推广□线上咨询□转介绍□老客户□其他□个人客户□企业客户□意向客户□成交客户二、客户跟进详情序号跟进日期跟进方式核心沟通内容客户需求/意向跟进结果下次跟进时间当前状态1□电话□微信□面谈□邮件□其他□初步对接□深度洽谈□报价中□待签约□已成交□流失2□电话□微信□面谈□邮件□其他□初步对接□深度洽谈□报价中□待签约□已成交□流失3□电话□微信□面谈□邮件□其他□初步对接□深度洽谈□报价中□待签约□已成交□流失4□电话□微信□面谈□邮件□其他□初步对接□深度洽谈□报价中□待签约□已成交□流失5□电话□微信□面谈□邮件□其他□初步对接□深度洽谈□报价中□待签约□已成交□流失三、成交/流失专项记录成交客户签约金额：¥__________签约日期：__________付款方式：__________后续服务安排：____________________________________流失客户流失原因：□价格不符□需求变动□竞品拦截□服务滞后□其他：__________挽回措施：____________________________________四、汇总与备注本周/本期跟进总结：________________________________________________________________________________重点客户跟进计划：________________________________________________________________________________其他备注：________________________________________________________________________________注意事项本表需在每次客户对接完成后24小时内如实填写，记录内容详细完整，严禁漏记、错记、虚报跟进情况，保证信息真实可追溯。跟进方式、客户状态等选项需根据实际情况精准勾选，核心沟通内容、客户需求需提炼关键信息，字迹清晰工整，便于查阅复盘。严格恪守客户隐私保护原则，严禁外泄客户联系方式、合作需求、报价等敏感信息，本表仅限内部业务相关人员查阅。意向客户需设定明确的下次跟进时间，按时推进对接，避免因跟进不及时导致客户流失；成交客户需做好后续服务台账，提升复购率。流失客户需详细标注流失原因，制定针对性挽回方案，定期复盘跟进痛点，优化后续客户对接流程。跟进记录需定期汇总上报，审核人需核对跟进内容与