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文档简介

客户催款记录表台账编号：__________统计周期：______年____月____日-______年____月____日制表人：__________更新日期：______年____月____日跟进部门：业务部/财务部台账状态：□催收中□已回款□逾期挂账催款管理注意事项：1.本表依据销售订单、合同、对账单填制，每笔逾期/待回款单独建档，全程留痕，严禁漏记、篡改记录；2.催款前核对合同约定付款节点、金额、发票开具情况，确保催收依据合法合规、数据无误；3.催收过程保持礼貌沟通，区分正常延期、恶意拖欠，分级采取提醒、催告、法务介入等措施；4.回款到账后立即更新台账，同步核销订单、合同回款状态；涉密财务数据严格保密，仅限授权人员查阅，全套记录长期归档备查。一、待回款基础信息序号客户名称合同编号订单编号应收金额（元）已付金额（元）未付尾款（元）约定付款日逾期天数客户等级1□VIP□优质□普通2□VIP□优质□普通3□VIP□优质□普通……——————————————————二、催款跟进明细（核心板块）序号催款日期催款方式催款人对接联系人催款内容详述客户反馈/承诺下次跟进计划当前回款状态1□电话□微信□邮件□函件□面谈□待回款□部分回款□已结清□逾期拖欠2□电话□微信□邮件□函件□面谈□待回款□部分回款□已结清□逾期拖欠3□电话□微信□邮件□函件□面谈□待回款□部分回款□已结清□逾期拖欠三、回款结案/逾期处理记录序号客户名称实际回款日期实际回款金额（元）回款方式逾期处理方案台账结案状态备注1□转账□现金□支票□其他□免息□违约金□法务催告□分期还款□已结案□挂账处理□走法律程序2□转账□现金□支票□其他□免息□违约金□法务催告□分期还款□已结案□挂账处理□走法律程序四、台账汇总与风险提示本期待回款总额：__________元本期催收回款总额：__________元逾期未回款总额：__________元高风险逾期客户：____________________________________（需重点跟进、启动风控措施）后续催收计划：________________________________________________________________________________五、签字确认催款跟进人签字财务核对人签字部门负责人审核日期______年____月____日归档要求：

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