销售管理概述

目录

1.销售管理概述..............................................................3

1.1机会......................................................................5

1.1.1如何新建机会........................................................5

1.1.2如何查询机会信息...................................................7

1.1.3如何共享机会........................................................9

1.1.4如何修改机会状态..................................................10

1.2报价管理.................................................................10

1.2.1如何新建报价.......................................................11

1.2.2如何修改报价.......................................................12

1.2.3如何删除报价.......................................................12

1.2.4如何复制报价.......................................................12

1.2.5如何共享报价.......................................................12

1.2.6如何提交报价.......................................................13

1.2.7如何打印列表.......................................................13

1.2.8如何批量处理.......................................................13

1.2.9如何查询报价信息..................................................13

1.2.10如何浏览报价相关信息.............................................15

1.3合同信息.................................................................15

1.3.1如何新建合同.......................................................15

1.3.2合同相关信息的修改................................................20

1.3.3收款记录的新增、修改、删除.......................................22

13.4附加文件的上传和下载.............................................24

1.3.5如何查询合同.......................................................26

1.3.6如何打印合同......................................................28

13.7其他相关功能......................................................29

1.4应收.....................................................................30

1.4.1如何查询应收信息..................................................30

1.4.2如何打印应收......................................................30

1.5实收.....................................................................30

1.5.1如何查询实收信息..................................................30

1.5.2如何打印实收信息..................................................31

1.6销售目标................................................................32

1.6.1如何新建销售目标..................................................32

1.6.2如何设置目标任务..................................................33

1.6.3如何打印目标.......................................................34

1.7销售业绩.................................................................35

1.7.1如何确认合同类业绩................................................35

1.8知识库...................................................................36

1.8.1如何新建/编辑知识库................................................36

1.8.2如何查看应用知识库................................................38

1.8.3如何添加知识库中附件39

1.销售管理概述

销售管理模块有“机会”、“报价”、“合同”、“应收”、“应付”、“销售目标”、

“销售业绩”、“知识库”八大部分组成，帮助企业管理好销售工作的各环节。让销包工作

开展的更有序，进而提高销售工作的效率，最终提高销售签单率。

机会：机会及销售过程的跟踪，是每个业务员每天必不可少要

叱孤一日历

完成的工作之一。机会同样关联了客户、活动、报价模块。业

商策科技一总经理务员通过电话拜访或上门拜访等方式联系业务，必然会有一定

J今日销遥行借页）的收获，这样可以直接通过机会模块中添加机会的活动记录,

小沟我的办公室改变机会的对应阶段或状态，这样能让销售主管能及时了解该

田疝'客户管理

客户销售情况。

日且销售管理_

厂一机会,

I山报价报价管理：在此模块中，可记录所有客户的历史报价，并且在记

-合同录报价的同时与客户信息相关联，在软件中生成丰富准确的报

?;应收价资料库，该数据库记录了客户的询价习惯，价格接受范围。并

?，实收且销遥行嗝售管理软件中的报价设有审批流程，销售人员在无

61销售目标

法确认报价时可将报价提交给主管进行审批，避免越权报价。而

■,销售业绩

<力知识库软件中默认的权限设计：主管可直按浏览下属业务，也可使得

a《库存管理管理人员对员工的报价进行更全面的了解和监督。

s二司统计分析

S0客户服务合同：销售员可以快速新建销售合同或订单。“合同的基本信

4产品管理息”，产品清单”，“支付和交款”，“收款记录”都在此模块

S在帐号管理中输入，真正实现的销售全过程的信息化、无纸化办公管理。

S/系统设置

人商机平台

应收/实收:通过“应收/实收”模块可快速查询每个客户，每项

合同，指定时期内的应收和实收情况，极大简化帐务查询问题，直观明了。有效防止死帐、

坏帐的发生。

销售目标：可以建立每年每季度的销售目标，并分配落实到各销售组和销售人员。这样各

销售组和销售人员对自己各时期的目标一目了然。签约金额和收款情况也将及时汇总到这

一模块，直接量化了目标的完成情况。

销售业绩：销售员的销售业绩需要上级的确认也能正式生效，这样确保的人员考核的公正

性，也激发销售人员积极签单和完成收款。

知识库：知识库可以对用户发布上去的信息形成统一有效的

管理与分类。用户可自行给知识库划分等级或类别。

可以给自己发布的知识交流信息作相关的主题并作

备注。用户也可将成型的文档以附件的方式上传。建

立起的知识交流信息，用户可按照主题或相关内容搜

索查看，或以打印的方式将文档打印成传统的纸张进

行阅读。知识库的有效利用，将不断促进员工之间的

工作交流。

1.1机会

1.1.1如何新建机会

销售人员确认客户有购买意向时，就需要为该客户建立一个销售机会，以便销售过程中能及

时掌握该客户的状态。点由“销售管理”模块下的“机会”贝面里的【新建】按钮进入新建

机会页面。

主荚单

身般科技一会足爱

W今日住1行sr页）

田俭裳腐）办公空

s或客户管过

BytBgmt?

「国I

=合同

"反收

R实的

8情皆目标

■!R售或第

中斯R雾

S•库存管及

国国整分析

0

图机公

在“新建机会”页面中输入对应的机会信息

新电机会信息“必填项）

基本信息

机会英里购买产ay重妾度®*］

1n

，机会名称［jun_3

名户名称：［］昌好入：［

销售扁斗

・漏斗层次港选捋成功率［X

预测信息

陶

，的十金额0.0预计签约日期|2证-：0~3。

用件保存开报价保存开新建保存或涓

图新建

机会信息输入后，点击【保存】或【保存并报价】按钮

保存一一点击【保存】按钮，该机会信息录入完成，新建机会窗口关闭

保存并报价一一点击【保存并报价】按钮，该机会信息录入完成，并打开报价界面。

新或抿价信息a必is项）

报价技本信息

”报价名称南1匕客尸报价1“报价日期|200e.-10-30—|身“扑价人|js________1也

”客户名称1上海南北副实业育网，“裁止日期|2006~10~30闺

好人国亲H___________屈

机会名称网接触需尸了斛na报价金联：匚3500.0)]

备注

附件保存并捍交保衣并珞中保存

图报价

1.1.2如何查询机会信息

A）、机会基本信息的查询

销售机会的查询提供多元化的搜索方式：

直接通过机会跟踪页面的快捷查询栏来查询:

机会坦合查询w网数学

忆客户:

0解机会O下蜃机会©全部机会二代名活跃V

介输入搜索机会口称选择机1

选择不同员工

L输入搜索客户名称态

还可以通过点击【组合查询按钮进入组合查询的页面来查询您想要搜索的机会:

机会（坦合查询］W则数学

。维J机会。下机会⑥的二］3客户：机nI塔活跃V搜索

机会组合查询a必填项）

基本信息

机会名称机会英起：百■

客户名秘匚J联《A：匚□

机会漏斗层次：全部一机会伏5S：全部*

机会创建日期喷至喷

图组合查询

B）、机会漏斗的查询

机会漏斗能直观的将销售过程分为多个阶段，并且可以直接杳询到每个阶段的机会信

息。

进入机会漏斗贝囿，点击红框中的各个阶段的机会数据条，在右侧会显示各阶段的机会

信息。

图漏斗

C）、机会相关信息的查询

机会模块同时关联了客户信息、活动信息、报价信息模块，可以通过页面下方的“客户

信息”、“日程”、“报价”、“共享”、“附件”选项卡来查看该机会的相关信息。

客户信息一一查看该机会所对应的客户信息

日程一一查看、新增、修改、删除针对该机会所做的活动记录

报价一一查看、新增、修改、删除针对该机会所做的报价单记录

共享一一查看、删除该机会所共享给的员工信息

附件--查看、上传、保存该机会所附带的各种格式的文件

?机会名称客户名称机会类型预计金额漏斗层次

□f合作伙伴余盛电子网络科技有限.一购买产品200,000.00搜寻潜在客,

□重要客尸香丝贵容美发有限公司购买产品2,000,000.00搜寻港在客.

口§刚接触客户了解上海南北副实业有限公司购买产品10,000.00搜寻潜荏客

小；』•ootnnnnnn

,iT

□二麻；1删除||-共享||z一」|打卬M1►M共1页3条

［基本信息卜机-动态名尸行弓E珥j揩：：费胃共4附件

主负责人:

机会状态:

颈计签妁金领:

创建E期:

竞争对手情况分析:

图明细标签

1.1.3如何共享机会

机会记录的直接查看方式是通过企业的组织架构来顺序浏览的，即上级只能浏

览下级的机会信息，同级别不能相互浏览，所以当需要将部分机会信息共享给下级或是

平级同事时，就需要用到机会共享功能。

选择需要共享的机会记录.点击【共享】按钮

?机会名称客户名称机会类型预计金额漏斗层次

回♦合作伙伴余盛电子网络科技有限.购买产品200,000.00搜寻潜在客,

□♦重要客户香丝美容美发有限公司购买产品2,000,00000搜寻港在客,

□刚接触客户了解上海南」国U实业有限公司购买产品10,000.00搜寻潜荏客,

小冲•o*>mnnnon

口顺建编辑，删除［共享|复制小D共1页3条

图共享1

选择共享人，然后点击【共享】按钮，即可实现共享功能

增加共享人

*口〔而策科技】

A□1必

*□david

目2口喀抠部1

*□林羽

由伞口［Kfflig］

3：♦口［售后援】

一n

?rwteffii

⑷□

□［市丽

田队事行政部）

共享取冶

图共享2

LL4如何修改机会状态

机会的状态在新建机会时.系统默认为“活跃的机会”，当后期机会的状态需要转

变时，需要更改机会状态来决定该机会是否有效。如：某机会已经签约，所以当再次做机会

分析时，该机会已经不能算是一个有效的销售机会来参与分析，所以当将其状态转变为“签

约的机会”后，该机会就不会再参与分析。

图编辑机会

1.2报价管理

报价管理|担合查询刷断卜检作一.

◎我的报价。下属报价客户名称:报价名盼报价日期：本月V矍索

/.审批申报价名称客户名球报价报价日期«ita«报价人审批

□向平时票价上海旅游社8,000.0020C6-08-292006-08-29naxiaoxiao隼批中

野机耕价上礴砒快速不批准

口区矍素栏5,000.002006-08-292006-08-29naitoxiio

曲堤彬价

卜海旅游科10,000.002006-08-292006-08-29naxiaoxito已通过

\、、宙用会满时

I、、甲水型XI

勾选框

硒1过

全礴.合计栏

翻页

・■

［眼价合计：23,000.00|

—

新建编辑的除复制］［共享提交.打印列表接作按钮共1页3女

客户信息审批源j共享值息|附件］——舜日信息

报价管理界面图

1.2.1如何新建报价

点击报价信息页面中的【新建】按钮，进入新建报价信息页面

新健报价信息仲必填项）

报价写本信息归入报价名称

（♦报价名称北京客5，报价日期1-66-W-：♦报价人会鲤

J北京出海有限公司.

♦客户名称»截止日期：：06-09-：际

我系人侬..........."1

择根价右户

报价金的""226000001

备注北京客户命要购买产旦报价

报价金颔

2J

□（新注H麻计苴］

附件［打印保存并提交保存并就建保存［取消

“新建报价”界面图

【附件】：单击【附件】按钮可以进行文件上传操作.

【打印】：单击【打印】按钮可以打印该报价明细内容.

【保存并提交】：单击【保存并提交】按钮保存当前报价单，并立即提交上级主管审批、单据

进入审批流程，无法做编辑。

【保存并新建】：单击【保存并新建】按钮保存当前报价单，新建下

一批报价单据.

【保存】：单击【保存】按钮，保存当前报价单，不提交审批。

【取消】：单击【取消】按钮，当前正在编辑的报价单不做任何保存。

1.2.2如何修改报价

在报价列表中勾选一条报价记录，单击操作按钮中的【编辑】

按钮进入【编辑报价信息【页面，在该窗口内可对该报价记录的信息

进行修改，然后单击【保存】，修改后的信息即被保存。

1.2.3如何删除报价

在报价列表中勾选报价记录，单击【删除】按钮可以将当前显示的报

价从数据库中删除C

1.2.4如何复制报价

在报价列表中勾选一条报价记录，单击【复制】按钮生成一条新的与

原单据内容相同的报价记录，

1.2.5如何共享报价

在报价列表中勾选一条报价记录，单击【共享】按钮弹出【选择员工】页面，勾选共享人员

单击【共享】后在【共享信息】中显示共享信息。

选择员工」*必埴项）_________

四口［商策科技有限公司］

由©口［市场部］

I。口［技术部］

日2□［财务］

?自2q［会计

i

国姮口［销售部］

困。□［行政］

共享取消

员工结构树图

单击一条记录，在明细信息栏中选中【共享信息】，单击【新建】按

钮弹出【选择员工】页面，勾选共享人员单击【共享】按钮，在【共

享信息】栏中有显示。

L2.6如何提交报价

在报价列表中勾选一条未提交的报价记录，单击【提交】按钮弹出【增加审批人】页面，选

择审批人单击【增加】按钮，该审批人就显示在审批列表中，单击【提交】按钮后在审批记

录中显示提交信息。

若想删除审批人记录，勾选审批人，单击【删除】按钮，该审批人即被删除。

增加审批人

提交审批页面

L2.7如何打印列表

单击【打印列表】按钮可打印当前页显示的所有报价记录。

L2.8如何批量处理

勾选全选框可选中当前页面内所有记录，进行批量处理。

1.2.9如何查询报价信息

i.组合查询

为了使查询变的更精确。组合查询支持多条件查询、价格范围杳询、模糊查询。

点击【组合查询】按钮，进入【报价组合查询】页面，填写相关条件，然后单击【查询】按

钮，即可查询到相关记录。

报价组合查询件必埴项）

基本信息

查询取消

组合查询页面

ii.快速搜索

快速搜索栏中可根据报价者、报价名称、客户名称、报价日期等指定条件进行快速搜索。

如下图

抿价管理（组合互询口厮—操作按钮

④我踊价。下属报价。工三客尸名豆厂报价名称.机黑报价日期：本月搜索1

报价名称客户名称花价一瓶白朋截止日期报价人市批

□乂淡季机票报价上海旅游社5,000002006-08-292006-08-29riaxiaoxiao不批推

□y旺季机票报价上海旅游社10,000.002006-06-292006-08-29tiaxiaoxia。已通过

快速度索栏

翻页

报价合计.15,00000

(

□新建H编招］|他除且制共享］|提交」打印列表b-共1-20

图组合查询

iii.翻页搜索

数据列表窗口下显示当前条件下的记录总数，并有首页、前页、下页、末页的标记。

首苜jy121弋2页17条

前1页后一页尾页

翻页图

1.2.10如何浏览报价相关信息

鼠标单击记录，记录呈灰色则表示已经选中。此时可对报价记录的相关信息进行浏览。

单击明细信息栏中的各个按钮，就能浏览到报价记录的相关信息。

基本信息产品清单客尸信息审批记录\共享信息附件

信息查看图

i基本信息

显示当前所选中报价记录的报价名称、客户名称、报价金额等。

ii.产品清单

显示当前所选中报价记录的产品名称、产品数量、产品价格等产品信息。

iii.客户信息

显示当前所选中报价记录的对象的名称、地址、电话等客户信。；

iv.审批记录

显示当前所选中报价记录的各个审核人及审批情况，若该报价未提交则不显示。

v.共享信息

显示可以浏览当前所选中报价记录的人员。

若需要新增共享人，操作方法参照《报价》

若需要结束共享人的浏览.在该栏内勾选共享人的名字单击【删除】按钮即可。

vi.附.

使用上传附件来实现报价的产品更丰富，简化报价的操作方式，

「基本信息i产品淆单客尸信息审批记录共享信息附件

文件名称

□Snap£l.jpg

[|H]Snap1jpg

□新建删除

附件上传图

单击【新建】按钮弹出选择要上传的文件，单击【上传】，上传的文件就会显示在

附件列表中。

如要删除附件，勾选附件，单击【删除】按钮即可.

1.3合同信息

1.3.1如何新建合同

点击【合同信息】页面上的【新建合同】按钮

合同信息犯合查通剧新

G）我的合同。下赖合同。全部：因签约日期：建部V合同为S|全部回a*

?合瞧号合同名称SP已收金颔应收金杀

XS20060831001的告合同天祥科技发展有限公司ICO.ccoco0.00100,000.

fXS20060831003f第合同d匕京古龙装饰材叫有限公司2,000,000000.002,00),000

fXS20060831002销告合同百代黄易有限公司630,000000.00630,000.

4、计：2,730,000000.002,730,000

4►

q新建

6删除［复制共享援交更新白问IX奇打砌表K41>M共1页3条

“合同明细”图

进入“新建合同”页面

K合同信息】。产［5/金颜f支付条款|

合同设号：XS20060831001•至均日期—31际

台网名称：访名合同合同伏态：新逑y

签妁地点：上海龙祥茶地执行日期：碎逅于后

购方信息

•客户右后~~|Q

公司电话司传真公司|><ryic<Qs*schin<.eg

联系人：修力IQ联系人电东人传/p>

联系人比41:ervic«as-：chin»con

购方筌妁人鸿力购方法人代表鸿力

供方倍且_____

*业务员：堇李隹一白供方签约人潮力

金85信息

支付方式：|转帐*.；含同金魏合同成本：匚一期

己收/己付款；Io3

自定义信息

自定义字段I:

自定义字典1：一^

合同条萩

发货地:目四:交货地点：

交货期限:运输方式.合同履行地

违约条款:

仲裁条装.

其但条款:

耳毡信息

.注：

I____________________________3

（附牛•交打卬!下一步保存12—

新建“合同信息”图

在“新建合同”页面输入相应的合同基本信息，然后点击【下一步】或【保存】按钮。

注：【下一步】指继续完善该合同的其他内容；

【保存】指保存当前输入的内容即可，之后可编辑修改。

点击【下一步】按钮，合同创建流程继续，进入输入“产品/金额”页面。

［用信息f【产金展】■＞支付条萩1——合国创津流将

合*#

100000

合同金第0i(O采漉于产品洒单@直接输入］通过两种不同方式可以直接饰入合同金枭

附件提交打印上一步下一步保存取洎

新建“产品/金额”g

在“产品/金额”页面中选择该合同所包括的产品列表，可以通过选择该客户的报价单

中的产品作为合同产品，也可以直接选择产品。

选择报价单：点击【报价单】后面的放大镜按钮，选择走应该客户的报价单后，点

击后面的【确认】按钮，即可将该报价单中的产品信息添加到下面的产品列表中，然后再针

对某一产品信息进行修改.也可再逐一新增单个产品信息。

选择产品信息：点击【选择产品】后面的放大镜按钮，选择对应该合同的产品信息，

选择产品信息后，点击后面的【确认】按钮，即可将该产品信息添加到下面的产品列表中，然

后再针对某一产品信息进行修改，也可再逐一新增该客户的报价单的产品信息。

【上一步】：返回【合同信息】的基本信息页面。

【下一步】：进入合同创建流程的下一步骤【支付条款】页面。

【保存】：保存到当前页面为止已经输入的合同内容。

【取消】：合同记录的基本信息内容保存，当前页面的内容被取消保存。

点击【下一步】按钮，进入合同创建流程的下一步骤【支付条款】页面。

RfllA-*产品/金裁一【支付条款合同创建流程

新建“支付条款”图

选择支付条款方案，下方会列出您所选择的付款方式的明细信息；

逐一修改明细信息，将付款方式的内容更加完善；

也可在原有的付款方式上再次新增或删除支付条款；

【上一步】：返回【产品/金额】页面。

【保存】：保存并完成合同信息的添加。

【取消】：当前页面的内容被取消保存。

【提交】：保存当前合同内容及相关信息”并且提交审批，进入审批流程;

点击【提交】按钮，进入【审批】页面来选择审批人。

动却审批人

提文取用

提交“审批”图

点击【提交】按钮，合同被提交相关部门相关人员审批，整个合同创建流程结束。

1.3.2合同相关信息的修改

产品/金额的修改

选中某一个合同记录（鼠标点击该条记录的合同名称即可选中），点击下方的【产品金额】

选项。

合同信息组合登询W

。喇合同。下篇合同◎全覆童事长，总经J釜与日期全部Ml合够布:亘豆

•合同着号合同名林客尸合同金觎已收金的应收金第

IU▼x叱U网如1UU1WBo^l上海U；闻海e闻食帆公司1W,UJUUUU.UU

□?XS20060901004错售合网上海rci^S代理有限公司20,00080.0020,000

□!XS20050901002t附合问天津格立电器有限公司200,000000.00200,000.

小计320,000000.00320,000.

□新建房焉ffll除爰制共享提交更融合同g打网表K41共1页3条

芟本尼日［产意/金联］曳付条与的莽已M附伴|共享市批

产品名标型号单位自定义手段1单价敬善

BS产品器件XS001个1.20000

PC套件XS001个1,00000

红柳科XS001个80000

合计:

“产品/金额”编辑图

点击最下方的【编辑】按钮，进行产品清单列装的编辑，详见新建合同产品清单的

具体操作。

支付条款的修改

选中某一个合同记录（鼠标点击该条记录的合同编号即可选中），点击下方的【支付条款】

选项。

合同信息里合查询刷新

。我的合同。下届合同③全部董事长，总绘J筌约日期全部“合同伏态全部▼搜索

*合同编号合同名称客户合■联已收.金额应收金爵

□♦XS2OO&O9OIOO1销您合同上海?（:这牌代理有限公司100,000000.0010。,000.

□!XS20060901004指存台问上海£立£牌代爱有限公司20,000000.00-J.UCU.

(Uxs20060901002销百合同天津格立电器有舐公司200,000000.00200,o'oq

小计卜：320,000000.00320,000.

♦I►I

□［新建\［编理J训除口L共享］提爻更新合同伏石打卬到农M41►M共1页3条

王本信,日,产品/工24支付条我收二记录用怦j共三审批

跟监所段名解收瓶日期收款比例%收款金檄货改提醒日期今江

10%