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文档简介

证券投资顾问客户维护与增长KPI考核表工号姓名年龄部门岗位名称入职日期试用期预转正日期考勤记录□全勤□病假()天□事假()天□迟到早退()次□旷工()天专业能力（25%）25%投资建议准确性根据客户投资组合的实际表现，评估投资建议的准确率。专业能力（25%）25%市场分析报告质量评估市场分析报告的深度、广度和实用性。专业能力（25%）25%客户需求理解度根据客户反馈，评估顾问对客户需求的理解程度。专业能力（25%）25%持续学习与培训评估顾问参与专业培训和持续学习的积极性。专业能力（25%）25%知识库更新评估顾问对知识库的维护和更新情况。客户服务（25%）25%客户满意度通过客户满意度调查，评估顾问的服务质量。客户服务（25%）25%客户咨询响应速度评估顾问对客户咨询的响应速度。客户服务（25%）25%客户关系维护评估顾问与客户的关系维护情况。客户服务（25%）25%客户投诉处理评估顾问处理客户投诉的能力。客户服务（25%）25%客户推荐率评估客户对顾问服务的推荐意愿。市场拓展（25%）25%新客户获取数量评估顾问在市场拓展方面的成果。市场拓展（25%）25%客户资产规模增长评估顾问对客户资产规模增长的贡献。市场拓展（25%）25%市场活动参与度评估顾问参与市场活动的积极性和效果。市场拓展（25%）25%合作伙伴关系建立评估顾问在建立合作伙伴关系方面的能力。市场拓展（25%）25%市场信息收集评估顾问对市场信息的收集和分析能力。合规性（25%）25%合规培训参与率评估顾问对合规培训的重视程度。合规性（25%）25%合规操作执行评估顾问在日常工作中遵守合规规定的情况。合规性（25%）25%风险控制能力评估顾问在风险控制方面的能力。合规性（25%）25%客户隐私保护评估顾问在保护客户隐私方面的表现。合规性（25%）25%内部审计通过率评估顾问在内部审计中的表现。本考核表旨在全面评估证券投资顾问在客户维护与增长方面的绩效表现，以下各维度和指标将用于衡量顾问的专业能力、客户服务、市场拓展和合规性。审批意见部门意见签字：日期：人事部意见签字：

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