2018年第三方医学检验市场竞争格局和概况

1、2018年第三方体检市场竞争格局及概况在分类诊疗和医疗保险费用控制政策的指导下，近年来第三方体检市场年均复合增长率超过30%。2017年，第三方体检市场总收入约为120亿元，普及率不到5%，远低于发达国家50%左右的普及率。中国ICL产业发展前景广阔。为此，我们打算在本报告中讨论以下问题：1.与传统医疗机构的临床实验室相比，ICL工业有哪些优势？2.ICL工业目前的市场竞争格局以及工业发展如何？3.政府政策导向对ICL工业有什么影响？4、医疗检验服务业务的分类特点，有哪些行业特点？5.国内ICL产业未来的发展趋势是什么，国内哪些类型的公司将进入ICL产业？行业概况独立临床实验室(ICL)是经卫

2、生行政部门许可，具有独立法人资格，独立于医疗机构，能够独立承担相关医疗责任，从事医学检查或病理诊断服务的医疗机构。与医疗机构的临床实验室相比，ICL的主要优势体现在成本和专业化上：1)集中采购设备和试剂，通过向各医疗机构提供医疗检验外包服务，可以有效降低采购成本；大量样本的集中检验，可以降低单一检验的固定成本。2)集中检验还能使ICL实现专业化分工，进行医院实验室因样本少、成本高而无法进行的高端复杂检验。通过专业化分工和大规模运作，ICL在检验项目的类型、效率和水平方面领先于医疗机构的临床实验室。政策和需求促进产业发展得益于分类诊疗和医疗保险费用控制，ICL行业解决了痛点，前景一片光明。分级诊

3、疗逐步打开了初级市场：我国医疗资源分布不均，初级医疗资源和服务能力相对较差，导致患者盲目依赖大型医院，造成医疗资源浪费。三级医院占2017年的11%，占就诊人数的53%，年平均床位利用率为97.9%。分级诊疗通过实现一级首诊、双向转诊、快速慢检分流、上下联动的诊疗模式，有效汇聚优质医疗资源。因此，二级及以下基层医院的治疗率和检查需求将显著释放。随着分级诊疗的逐步实施，诊疗量不断下降，基层医疗机构检验样本数量不断增加，经费预算有限，人员配备不足，已成为现阶段制约基层医疗机构接收能力的关键问题。ICL可以有效解决基层成本控制和诊疗专业化问题，起到降低成本、提高效率的作用，有助于推进分级诊疗建设。医

4、疗保险费用控制增加了公立医院外包医疗检查的意愿：近年来，为控制医疗费用的不合理增长，监管部门多次出台政策降低医院检查费用，防止“以药养医”向“以检查补医”转变，避免“大检查”等过度医疗行为的发生。市场形势1.第三方医学检查正处于发展的初级阶段，住院检查仍占主导地位。中国ICL市场2010年只有12亿元，2017年达到125亿元，年复合增长率超过30%，增长速度极快。2016年，全国公立医院的体检收入约为2500亿元，其中ICL不到5%。国内医疗资源的分布与发达国家相比，国内ICL产业有很大的发展空间：中国独立医学实验室能够开展的检测项目数量也远远少于发达国家。美国、日本等发达国家有4000多个

5、大型ICL测试项目，中国目前约有2000个大型ICL测试项目。总的来说，我们的ICL市场在收入、渗透率和测试项目数量上比发达国家有更大的发展空间。2.ICL工业发展迅速，机构数量迅速增加，形成4 X格局。近年来，中国ICL市场发展迅速，检验机构数量从2010年的89家增加到2018年的近1300家。过去两年的数量增长尤其明显，过去两年新的检查机构的数量已经超过了16年前的总和。许多基于分子诊断等新技术的公司通常会在产品获得批准前建立ICL，以此来推广自己的品牌。由于ICL产业壁垒相对较高，规模优势明显，目前国内ICL市场已形成“4 X”格局。2017年，金玉医药、迪安诊断、阿迪康、大安基因四家

6、公司的市场总份额达到70%，其中金玉医药占30%以上，第三方医疗诊断服务收入达到35.9亿元。3.ICL行业参与者呈现多样化的局面近年来，国内ICL行业参与者呈现多元化趋势。除了四大传统领军企业外，各类企业都依靠自身的资源或渠道优势来加快产业布局。例如体外诊断试剂和仪器产品的制造商、基因测序等新技术的服务提供商、体外诊断分销商和制药公司。体外诊断产品公司：生产公司依靠产品价格优势进入ICL市场。目前，陶安生物、开普勒生物和商业生物等a股上市公司已经开始布局第三方医学实验室业务。其中，康美生物发行取得了一定的成功。该公司的公告显示，截至2018年上半年，该公司已建立了近40个区域检查共享中心和区

7、域检查共享中心。2018年上半年，公司实现诊断服务收入2.33亿元，同比增长163.56%。新技术服务提供商：受益于临床检测需求的持续改进、基因测序技术在临床应用中的普及，以及在产品获得新技术服务提供商批准之前开发第三方检测实验室服务，以帮助获取临床数据并增强公司实力，同时提高品牌知名度。体外诊断产品经销商：产品经销商依靠其多年积累的渠道优势开展第三方检验实验室业务。例如，2017年，润达医疗有限公司、中国科学院上海高级研究所和兆星医疗控股有限公司共同成立了第三方独立医学检验实验室中化润达。此外，中化集团和罗氏诊断公司联合建立了三大(罗氏示范实验室)以建设高质量和自动化的国际领先医学实验室。制

8、药企业：2018年初，姚明康德集团和迈奥创新联合成立了姚敖铭测试。在专注于体外诊断高端专项检测的同时，还建立了体外诊断服务平台，从梅奥诊所引进了3000多项检测项目，并不断向精密医学领域推广。体检服务分类根据临床应用频率和应用范围，检测技术可分为常规检测和高端检测。常规检测具有广泛的应用，并广泛用于大型三级医院和初级医疗机构。高端检测更加注重个性化设计，这就要求结合各种检测技术，对检测设备、试剂和人员的经验和操作技能提出了更高的要求。在医疗检测技术发展相对成熟的美国市场，常规检测项目的竞争已经非常激烈。因此，高端测试项目的增长已经成为驱动力之一1.医学检验服务有一定的服务半径：从第三方医学检验

9、行业自身的特点来看，大多数常规检验项目的订单具有客户分散、数量大、单笔金额小、频率高的特点。不同的检验项目有不同的检验技术，有些待检样品有特定的放置时间限制。对于免疫球蛋白等常规检测，应在1天内出具检测报告。此类项目的抽样需要及时完成，因此行业有一定的服务半径。远程服务不能满足检验要求，而且增加了不必要的成本。2.检验技术不断丰富，检验项目越来越多样化：检验项目越来越个性化和分子化，检验项目类型越来越多样化。行业竞争推动医疗检验机构不断提高检验技术水平，增加检验项目种类，满足客户个性化需求。对于标准发达国家来说，欧美发达国家和地区的检测项目多达5000种，国内领先企业如金玉、迪安等约有2500

10、种，远未达到国际先进水平。国内生化和免疫检测项目不发达，利润率相对较低。3.高资本投入和专业人才需求：医学检验行业是典型的高科技和资本密集型行业。检验机构需要投入大量的实验设备来帮助改进检验技术，还需要招聘具有丰富业务知识和操作经验的检验人员。对于病理诊断，需要高素质、有经验的病理学家根据标本切片进行主观判断，并提供病理诊断结果，因此需要高素质的人员。基于上述特点，未来第三方医疗检验机构将重视连锁经营和技术研发，这将成为主要发展方向。通过大规模运营提高资源利用效率，通过专业化运营提高检测技术水平，在竞争中获得主动。发展趋势1.资本影响产业竞争格局：就产业格局而言，产业将保持4 X竞争格局。尚未

11、形成规模效应的中小型第三方实验室在行业竞争中面临越来越大的困难。资本将成为影响行业竞争格局的关键因素。医药行业巨头依靠自己的品牌和资本优势在角落里赶超。2.加速M&A:加速独立医学实验室之间的M&A整合。以美国巨头的成长过程为例，第三方检验巨头Quest通过收购SBCL，增强了其在上游和下游的议价能力，并提高了其毛利率。国内行业巨头的并购方向将发生变化，以获得新的技术平台或与国外优秀的产品技术公司合作。3.高端检测业务的比重将继续增加：常规免疫、生化和病理检测的增长率有限，价格持续下跌，高端检测的利润率较高，这将成为ICL未来的主要利润来源。包括癌症、内分泌学、基因组学、血液和凝血、神经病学、传染病、免疫学、毒理学等领域。4.有针对性的业务发展：针对我国资源分布不均的情况，我国I