EPDM_实施调研大纲

1、 SoidWorks Enterprise PDM实施调研问卷项目名称项目经理版本号N.N修改时间dd/mmm/yy打印时间dd/mmm/yy文档编写作者名字作者 e-mail作者电话公司公司名文档控制文档历史记录版本日期变更摘要修订标记n.ndd mmm yyFirst versionNo文档审核姓名职务审阅日期署名文档分发姓名职务1. IT应用调研客户端：部门配置情况操作系统主要应用软件功能及备注服务器：数据库服务器应用服务器PDM服务器打印服务器网络带宽网络防火墙软件防火墙或硬件防火墙网络安全备份管理制度系统管理员业务能力软件软件及应用情况数据库SQL_SERVER计算机管理制度是否建立

2、计算机管理制度？（ ）是否按照计算机管理制度执行？（参照）专业软件类别名称及版本数量开始使用时间应用阶段（准备采用、试用、正常使用）已产生的数据量应用效果是否将作为主平台CADCAECAMPDMERP财务OA其他2. 各种企业专用名词解释：3. 研发与生产状况企业生产模式生产模式用于企业的哪些类型产品或零部件面向订单设计制造（单件项目制）面向订单制造（小批量）面向订单装配按市场预测多品种多规格批量轮番生产按市场预测单一品种大批量生产企业类型（可多选）除标准件外，产品中专用件以自制为主，自己组装绝大部份件外购或外协，自己做设计组装为其它厂生产零配件为主本企业仅做设计，由其它企业制造（如设计院）本

3、厂以工艺设计、制造为主，设计由其它企业做企业所希望的零部件分类方法（可多选） （*最好提供分类规范文本）按结构分（产品、部件、组件、焊接、结构件，）按制造方式分（自制件、外购件、外协件，）按零件形状分（盘、轴、支架、箱体，）按功能模块分（例主轴、底座、前端盖，对某些专业厂，例如电机厂、丝杠厂、减速机厂、电梯厂等）按重要性分（关键件、重要件）其它（具体为：发电机 ）生产能力过剩 不足 基本适合时紧时松生产周期1个月以内1-3个月3-6个月6月-1年1年以上（18个月）一般新产品设计周期（不含工艺设计）1个月以内1-3个月3-6个月6月-1年1年以上影响新产品开发（包括设计与工艺）周期的主要因素（

4、允许多选，最好进行排序）设计反复较多（ ）更改管理不严（ ）项目计划管理不够（ ）异地评审时间长，沟通困难 （ ）专业多，协调沟通难度大（ ）产品配置复杂，难以有效管理 （ ）其它（具体为： ）设计任务来源订单 国家计划 自主研发 其它（具体为： ）设计任务饱和度经常加班 工作适度 比较空闲企业产品设计工作方式中哪一些是真的（可多选）设计时候就成系列，以后逐步添加规格，多种规格同时生产（例如电机）产品逐步演变（改进设计），用新型号代替旧型号（例如工程机械）产品最初未按多规格系列产品设计，后来逐步扩展形成系列规格，多种规格同时生产通用零部件选配为主（例如电梯）参数化变型设计（例如汽车板弹簧）根据

5、订单进行变型设计，从基本型局部改变以适应每个用户的个性需求（例如成套电器开关柜）产品设计时有一些选装件、替换件，生产时根据用户意愿选配（例如小轿车）面向订单新设计为主仿制为主其它（具体为： ）4. 电子文档类型调研序号文档名称电子文件后缀编辑模板名备注1AUTOCAD图纸文件DWG各种样例已收集25. 产品数据特点调研图纸管理现状产品图纸总数量电子图纸总数量每年图纸增加数量图纸电子化比例电子化图纸标准化水平标题栏格式插入样例图片，有多种插入多种明细栏格式插入样例图片，有多种插入多种图纸上参数表格式插入样例图片，有多种插入多种标题栏和明细栏填写规范性特点分析标题栏明细表格式规范性分析： 格式是否

6、唯一或统一为几种标题栏明细表填写规范性分析：有无代号件？有无标准件代号重复？有无空行？有无一格内多行填写？有无分子分母式材料？代号中有无用空格字符？空格字符是否需要删除？有无同义字符（例如全角半角）？备注栏位是否有本产品专有信息（例如设备供应商，借用信息）？标题栏明细表提取信息内容分析：需提取为零部件固定属性的内容需提取为产品结构信息的内容：参数表填写规范性特点分析套料文件特点分析纸质文件归档和发放管理方式纸质文件更改管理电子文件归档和发放管理方式电子图纸更改管理现存问题分析产品分类和结构特点企业主导产品类型主要产品包含不同规格零部件总数量情况单产品零件数（分产品）100左右 200左右 50

7、0左右 1000左右 5000左右 更多（10万）单产品结构层数1层 2层 3-6层 更多产品精密度高精尖 普通 低精度产品之间是否有借用零部件概念是 否借用已有产品零部件数所占的比例（%）6080借用件的工艺是同一零件不管用在哪个产品中都用相同的工艺（借用零部件同时也借用工艺）在不同产品下用同一个零件有不同的工艺（借用零部件但不借工艺）以上两者均可能是否有企业通用件是 否 （简要说明情况）通用件是否成系列是 否 简要说明情况企业通用件是否有独立的编号规则是 否 简要说明情况企业通用件在零部件数上所占比例（%）企业通用件的工艺是统一的还是与产品相关的不论用在哪个产品中都采用相同的工艺（通用件工

8、艺） 同一零件在不同产品中可用不同的工艺以上两者均可能产品是否系列化产品成系列 产品不成系列零部件是否系列化零部件成系列 零部件不成系列 （简要说明情况）系列化特点（如没有系列化可不填）（1）系列产品或系列零部件同系列中的规格型号个数最多为：10个以内 10-100 100-1000 1000以上（2）系列产品或零部件选用时的配置方式：人工配置可以根据主要的参数进行规则化选配其典型产品（或零部件） 的主要规格参数为 ， ， 可组合出 种规格在规则化选配的基础上人工进行变型设计调整不成系列的原因（如已系列化可不填）单产品设计与生产，未形成系列化历史原因尚未很好管理，希望通过信息化手段促进系列化工

9、作外来加工为主，不成系列其它原因（具体为： ）产品设计中表达系列件的方法（如没有系列化可不填）（*最好提供样例）用设计图中的参数表（格式统一规范 格式不统一）用word文档（格式统一规范 格式不统一）用图纸附加dbf表或xls表用三维CAD中参数表已用某种信息化工具管理其它（具体： 暂时无 ）同系列零部件是否共用设计图纸共用图纸不共用图纸以上两者皆有可能同系列零部件是否共用工艺（如没有系列化可不填）共用工艺不共用工艺有些共用工艺，有些可单独编工艺系列件管理方法补充说明对哪些零部件建立分类或系列件（零部件族）管理零部件分类方法和重要属性集是否存在选装替换件选装替换件管理方法哪些类型零部件有选装替

10、换件有无产品结构比较或整体同步更改的需求一个完整产品三维模型文件大小产品零件管理现存问题分析产品设计特点每年（月）全新设计工程数量和设计周期电气设计特点液压设计特点外协零部件设计特点其它个性化设计模式特点产品设计过程中的问题技术通知单（更改单）管理更改单类型提供格式样哩每种更改通知单业务上作用和流程说明更改管理过程中的问题对生产组织的影响企业正式设计和工艺文档产生流程类型有（允许多选，表示不同文档有不同的流程）由专人负责一类文档，由其编制后不评审直接发布其中“一类”文档指得是：某几个产品的文档某个项目的文档某种分类的文档以上的组合由专人负责一类文档，由其编制后经上级某一负责人批准后发布其中“一

11、类”文档指得是：某几个产品的文档某个项目的文档某种分类的文档以上的组合由专人负责一类文档，由其编制后经完整的评审流程后发布其中“一类”文档指得是：某几个产品的文档某个项目的文档某种分类的文档以上的组合由某负责人建立文档编制任务，指派人员，按流程编制，评审后发布其它（具体为： ）企业设计和工艺文档更改流程类型有（允许多选，表示不同文档可有不同的流程）由专人负责一类文档，由其修改，不必审批，直接由其发布。其中“一类”文档指得是：某几个产品的文档某个项目的文档某种分类的文档以上的组合由专人负责一类文档，由其修改，经上级某一人批准后发布。其中“一类”文档指得是：某几个产品的文档某个项目的文档某种分类的

12、文档以上的组合由专人负责一类文档，由其修改，经过完整的评审流程后发布。其中“一类”文档指得是：某几个产品的文档某个项目的文档某种分类的文档以上的组合由某些负责人建立文档更改任务，指派人员按更改流程进行更改后发布其它（具体为： ）企业设计和工艺文档更改是否需走更改申请流程（允许多选）没有更改申请流程，由相关文档责任人直接进入更改流程由某些负责人直接发起更改流程，要求相关文档责任人更改先提出申请，经某人批准后进入更改流程先提出申请，经更改申请评审流程后进入更改流程先提出申请，经过更改影响范围分析，被影响到的文档责任人都同意后进入更改流程关于更改通知（允许多选）文档总是使用时取出最新版本，不专门通知

13、文档已更改文档更改后，通知文档更改影响范围内的责任人文档更改后用公示一段间的方式通知相关人其它（具体为： ）文档更改后版本使用（允许多选，表示不同文档类型可有不同的处理）设计文档更改后，所有用到此零部件的都总是用最新发布的版本设计文档更改后，当前指定的产品用到该零部件的，用刚发布的最新版本，其它产品用到此零部件的，由相关负责人各自确认是否用刚发布的最新版本工艺文档更改后，所有用到此零部件的地方都用最新发布的工艺版本工艺文档更改后，当前指定的产品用到该零部件的，用刚发布的最新版本的工艺，其它产品用到此零部件的，需要由相关负责人各自确认是否用刚发布的最新版本的工艺设计数据输出生产部门目前从技术部门

14、输入数据是哪些，用什么格式传递，最关键的是什么？供应部门目前从技术部门输入数据是哪些，用什么格式传递，最关键的是什么？采购部门目前从技术部门输入数据是哪些，用什么格式传递，最关键的是什么？财务部门目前从技术部门输入数据是哪些，用什么格式传递，最关键的是什么？是否还有其它部门目前从技术部门输入数据是哪些，用什么格式传递，最关键的是什么？编码特点企业目前在哪些方面已有编码规范（最好有编码规范文本）零部件图号零部件分组编码材料分类编码工种分类编码设备分类编码工装分类编码其它（具体为： ， ， ）编码体系编码对象编码方式图号按形状分类编号 按产品、部件隶属关系编号（汽轮机）按功能部件编号（电机）前几种

15、组合其它（具体为： ）材料流水号 按分类编码 其它（具体为： ）列举一个典型的编码的例子编码规则说明文档是否存在根据代号或名称自动分类编码生成是否经过程序控制？如果有，请描述申请程序流程对产品数据安全性要求：文件安全性现状和问题：对安全性要求和想法情况：6. 业务流程调研项目总体特点企业设计，工艺等开发型工作目前是否做项目计划、统计项目进度与工作量是 否是否近期准备做项目计划、统计项目进度与工作量是 否是否使用过project等类型的项目管理工具软件是 否企业文档审批流程是否严格执行是 否企业文档审批流程目前是否严格是 否采用信息化技术后是否打算严格执行文档审批流程是 否企业对设计工艺并行工作

16、主要体现在（可多选）工艺人员对设计文档做工艺性评审工作产品仅部份零部件设计完成就开始做工艺设计人员和工艺人员在一个项目组内，共享文档参数化零件设计也希望工艺参数化其它（具体为： ）描述订单型产品流程描述新产品开发流程1. 了解企业设计任务分派过程所涉及的部门、人员、过程文档以及各部门人员的任务范围和工作内容；2. 工程开发任务的来源有哪些情况，不同情况下任务分派和监控过程是否不同？3. 工程开发任务由谁分派？是通过什么方式进行分派?出计划表还是口头协调还是授权下级安排?4. 工程开发任务是并行进行还是串行进行？主要经过哪些阶段？包括立项、设计、工艺试制、样机制作、中试、验收等等。每个阶段主要设

17、计任务是什么？设计任务有反复的情况如何处理？5. 工程开发任务中什么时候开始进行工艺规程设计，如何分配工艺规程设计任务？6. 工程开发任务中什么时候开始进行工装设计，如何分配工装设计任务？7. 工程开发任务中什么时候开始出外协零件清单？8. 工程开发任务中对图纸复用借用关系多不多?是借用还是修改复用？9. 工程开发任务中企业方面认为存在哪些值得改进的问题?10. 特别了解下达任务单、产品设计、产品汇总、工艺编制、工艺汇总等各项任务之间的联系、分工与协作、信息交流、电子文档传递等方面的具体数据流和集成信息要求：11. 了解调用应用软件执行设计图纸和编制工艺等任务过程中有那些信息集成要求，现有应用

18、软件是否需要同PDM集成；12. 了解对任务分派信息传递机制的功能要求，是否存在接受任务者对分派的任务未能按时响应时、系统必须及时有效进行处理的要求；13. 了解各类图档发放和签收以及归档借阅方面是否有具体要求或标准流程管理；14. 技术资料发布后如何进行更改？有哪些流程和要求？如何从更改申请单到完成更改？存在按照一致性规则自动更改相关联对象的要求吗？如何确定更改影响范围？更改后如何处理不同版本？15. 编码在什么时候开始编？和什么对象挂在一起？他们如果是手工操作编码会是如何做出来的？麻烦吗？出错吗？愿意干吗？为什么有价值？16. 其它值得关注的问题。7. 企业对PDM软件的主要功能要求PAGE 15 OF 15香港总公司:香港新界沙田香港科学园科技大道东2号光电子中心2字楼216-217室电话 : ( 852) 2425 8136 传真 : ( 852) 2425 8098深圳分公司:电话 : ( 86 755) 8290 0794传真 : ( 86 755) 8295 1453上海分公司：电话 : (86 021)6336 6878传真 : (86 021)6336 6879广州分公司: 电话 : (86 2